全球發售Ye Xing Group Holdings Limited燁星集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代 號 : 1941Alliance Capital Partners Limited同人融資有限公司獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Ye Xing Group Holdings Limited燁星集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：100,000,000股股份（視乎超額配股權而定）公開發售股份數目：10,000,000股股份（可予重新分配）配售股份數目：90,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）發售價（視乎是否下調發售價而定）：不超過每股發售股份1.58港元及預期不少於每股發售股份1.32港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）（倘下調發售價後所釐定的發售價低於指示性發售價範圍下限的5%，發售價將為每股發售股份1.25港元）面值：每股股份0.01港元股份代號：1941獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Alliance Capital Partners Limited同人融資有限公司聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列的文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章 ）第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由華泰金融（為其本身及代表包銷商）及本公司於定價日（預計為二零二零年三月六日（星期五）或前後）透過訂立協議而釐定，惟在任何情況下不遲於二零二零年三月九日（星期一）。除非另有公佈，否則發售價將不超過1.58港元及現時預計不低於1.32港元（視乎是否下調發售價而定）。倘若華泰金融（為其本身及代表包銷商）及本公司未能於二零二零年三月九日（星期一）之前就發售價達成協議，則全球發售（包括公開發售）將失效且不會繼續進行。在此情況下，我們將會在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hongkunwuye.com刊發通告。在本公司的同意下，華泰金融（為其本身及代表包銷商）可於根據公開發售遞交申請截止日期上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述範圍。在此情況下，有關調低通知將不遲於根據公開發售遞交申請截止當日上午，於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hongkunwuye.com登載。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請公開發售股份」。有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，華泰金融（為其本身及代表包銷商）可終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議認購及促使申請人認購公開發售股份的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」以獲得有關終止理由的進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，除獲豁免遵守美國證券法及任何適用的美國州證券法的登記規定或根據毋須遵守有關規定的交易作出者外，不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份將根據美國證券法S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈及發售。二零二零年二月二十八日 i預期時間表公開發售股份將由二零二零年二月二十八日（星期五）起至二零二零年三月六日（星期五）止接受申請，較一般市場慣例的四日為長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代本公司持有，而退款（如有）將於二零二零年三月十二日（星期四）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，股份預期將於二零二零年三月十三日（星期五）開始在聯交所買賣。倘下列公開發售預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hongkunwuye.com刊發公告。（附註1）公開發售開始以及白色及黃色申請表格可供索取 ........ 二零二零年二月二十八日（星期五）上午九時正起透過指定網站www.hkeipo.hk或IPO App（可通過於App Store或 Google Play搜 尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載） 根據網上白表服務完成電子認購申請的截止時間（附註2） ....................................... 二零二零年三月六日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記（附註3） ................................. 二零二零年三月六日（星期五）上午十一時四十五分透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月六日（星期五）中午十二時正遞交白色及黃色申請表格的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月六日（星期五）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間（附註4） ....................................... 二零二零年三月六日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記（附註3） ................................. 二零二零年三月六日（星期五）中午十二時正預期定價日（附註5） ....................................... 二零二零年三月六日（星期五）或前後 ii預期時間表（如適用）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hongkunwuye.com刊登有關作出下調發售價後將發售價訂為低於指示性發售價範圍下限的公告（請參閱本招股章程「全球發售的架構－全球發售的定價」） . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年三月十二日 （星期四）或之前(i) 刊登有關以下事項的公告：最終發售價；公開發售的申請水平；配售的踴躍程度；及公開發售股份的分配基準 ....................... 二零二零年三月十二日（星期四）或之前(ii) 透過本招股章程「如何申請公開發售股份－11.公佈結果」所載的多種渠道公佈公開發售分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼或商業登記號碼（如適用）） .......................... 二零二零年三月十二日（星期四）起(iii) 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hongkunwuye.com刊登載有上文(i)及(ii)的公開發售完整公告 ............................. 二零二零年三月十二日（星期四）起可透過www.tricor.com.hk/ipo/result及www.hkeipo.hk/iporesult或IPO App的「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」功能查詢公開發售的分配結果......................... 二零二零年三月十二日（星期四）起根據公開發售就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票或將股票存入中央結算系統（附註6）.................................. 二零二零年三月十二日（星期四）或前後根據公開發售就全部或部分獲接納申請寄發╱領取網上白表電子自動退款指示╱退款支票（附註7至8）.................................... 二零二零年三月十二日（星期四）或前後預期股份開始於聯交所主板買賣.......................... 二零二零年三月十三日（星期五）上午九時正 iii預期時間表附註：(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地時間。有關全球發售架構（包括全球發售的條件）的進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」。(2) 閣下將不獲准於截止遞交申請當日上午十一時三十分後透過指定網站www.hkeipo.hk或IPO App遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站或IPO App取得申請參考編號，則 閣下將獲准於截止遞交申請當日中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前繼續辦理有關申請程序（方法為完成支付申請股款）。(3) 倘若於二零二零年三月六日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風導致的「極端情況」，則該日將不會辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」以獲得進一步詳情。(4) 倘若申請人透過向香港結算發出電子認購指示申請認購公開發售股份，務請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」以了解進一步詳情。(5) 定價日預期將為二零二零年三月六日（星期五）或前後。倘若華泰金融（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由未能於二零二零年三月九日（星期一）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。(6) 預期發售股份的股票將於二零二零年三月十二日（星期四）或前後發出，惟僅會在(i)全球發售在各方面成為無條件；及(ii)概無包銷協議根據其條款被終止的情況下，方會於二零二零年三月十三日（星期五）上午八時正成為有效的所有權憑證。(7) 本公司將會根據公開發售就全部或部分不獲接納的申請發出退款支票或電子自動退款指示，倘最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格，亦會就全部或部分獲接納的申請發出退款支票或電子自動退款指示。申請人所提供的部分香港身份證號碼或護照號碼（或如屬由聯名申請人提交的申請，則為排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼），或會列印於退款支票（如有）上。該等資料亦可能轉交予第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫有誤，或會導致退款支票無效或延遲兌現。(8) 倘申請人以白色申請表格或透過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上的公開發售股份，並已提供申請表格所需的所有資料，則可於二零二零年三月十二日（星期四）上午九時正至下午一時正（或本公司在報章上通知為寄發╱領取股票╱電子自動退款指示╱退款支票的其他日期），親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取任何退款支票及╱或股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人，則可安排授權代表攜同蓋有公司印章的公司授權書領取。個人及公司授權代表均必須於領取時出示香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。倘申請人以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上的公開發售股份，則可親自領取退款支票（如有），但不得選擇領取股票，因為有關股票將以香港結算代理人的名義發出並存入中央結算系統，以記存於申請表格所示彼等或指定的中央結算系統參與者的股份戶口。使用黃色申請表格的申請人領取退款支票