移卡招股说明书

YEAHKA LIMITED移卡有限公司聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人股份代號：9923 2020年5月20日重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見YEAHKA LIMITED移卡有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售下的發售股份數目 ：98,724,000股股份（視乎超額配股權而定）香港發售股份數目 ：9,872,800股股份（可予調整）國際發售股份數目 ：88,851,200股股份（可予調整及視乎超額配股權而定）最高發售價 ： 每股發售股份16.64港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，且可予以退回）面值 ： 每股股份0.000025美元股份代號 ：9923聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一段所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（代表香港包銷商）與本公司於2020年5月25日（星期一）或前後（且無論如何不遲於2020年5月27日（星期三））通過協議釐定。除非另有公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份16.64港元及現時預期不會低於每股發售股份12.64港元。申請香港發售股份的投資者於申請時須繳付每股發售股份的最高發售價16.64港元連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份16.64港元，多收股款可予退還。倘因任何原因，本公司與聯席全球協調人（代表香港包銷商）未能於2020年5月27日（星期三）（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。聯席全球協調人（代表香港包銷商）可在本公司同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時下調本招股章程所述的指示性發售價範圍及╱或根據全球發售提呈的發售股份數目。在此情況下，本公司將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登下調指示性發售價範圍及╱或發售股份數目的通知。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的一切資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現任何事件，則聯席全球協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使認購香港發售股份的責任。相關理由載於「包銷 — 包銷協議及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。 閣下務須參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規則及不受144A條規限制或另一項獲豁免美國證券法的登記規則除外，可向合資格機構買家提呈發售、出售或交付。發售股份可根據S規例通過離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。 – i –預期時間表(1)通過指定網站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月25日（星期一）上午十一時三十分開始辦理認購申請(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月25日（星期一）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月25日（星期一）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月25日（星期一）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月25日（星期一）中午十二時正截止辦理認購申請(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月25日（星期一）中午十二時正預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月25日（星期一）(1) 於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份分配基準的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月29日（星期五）(2) 通過「如何申請香港發售股份 —11.公佈結果」所述多種渠道公佈香港公開發售的分配結果的公告（連同獲接納申請人的身份證明文件或商業登記號碼（如適用）） . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月29日（星期五）(3) 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yeahka.com(6)刊登載有上述第(1)及(2)項的香港公開發售的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月29日（星期五） – ii –預期時間表(1)可於www.iporesults.com.hk（或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月29日（星期五）根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發股票或將其存入中央結算系統(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月29日（星期五）或之前根據於香港公開發售時或之前就全部或部分獲接納申請（如適用）或全部或部分不獲接納申請發送退款支票及電子退款指示(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月29日（星期五）或之前預期股份在聯交所開始買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年6月1日（星期一）附註：(1) 除另有說明外，所有時間均指香港本地時間。(2) 閣下將不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後通過指定網站www.eipo.com.hk 遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分或之前遞交申請並於指定網站取得申請參考編號，則 閣下將獲准繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。(3) 倘於2020年5月25日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，八號或以上熱帶氣旋警告訊號、「黑色」暴雨警告及╱或極端情況於香港生效，則不會在該日開始或截止辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。(4) 通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份 — 6.通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。(5) 預期定價日為2020年5月25日（星期一）或前後，且無論如何不遲於2020年5月27日（星期三）。倘基於任何理由，本公司及聯席全球協調人（代表包銷商）並未於2020年5月27日（星期三）或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。(6) 網站或網站所載任何資料均不構成本招股章程的一部分。(7) 股票將僅於全球發售已成為無條件以及「包銷 — 包銷協議及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於2020年6月1日（星期一）上午八時正生效。投資者如在獲得股票前或股票生效前買賣股份，風險概由彼等自行承擔。(8) 倘根據香港公開發售作出的申請全部或部分不獲接納，及申請全部或部分獲接納但最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格，則會發出電子退款指示╱退款支票。申請人所提供的申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼，或（如屬聯名申請人提出申請）排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼，或會列印於退款支票（如有）上。該等資料亦會轉交第三方安排退款。銀行兌現退款支票前或會要求查核申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫有誤，或會使退款支票無效或延遲兌現。 – iii –預期時間表(1)(9) 以白色申請表格或通過白表eIPO服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供申請表格所需全部資料的申請人，可於2020年5月29日（星期五）或本公司於報章公佈的寄發╱領取股票╱電子退款指示╱退款支票的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17 樓1712-1716 號舖）領取任何退款支票及╱或股票（如適用）。符合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代領。符合資格親自領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋有公司印章的公司授權書領取。個人及公司授權代表領取時須向本集團香港股份過戶登記處出示獲接納的身份證明。以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可親自領取退款支票（如有），惟不能選擇領取股票，因為有關股票將以香港結算代理人名義發行並存入中央結算系統，以記存於申請表格所述彼等或指定的中央結算系統參與者股份戶口。使用黃色申請表格的申請人領取退款支票的手續，與使用白色申請表格的申請人適用的手續相同。通過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人應參閱「如何申請香港發售股份 — 14.寄發╱領取股票及退回股款 — 親身領取 — (iv)倘 閣下通過向香港結算發出電子認購指示提交 申請」一節。通過白表eIPO服務提出申請，並通過單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，退款（如有）將以電子退款指示形式發送至銀行賬戶。就通過白表eIPO服務提出申請，並通過多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，退款（如有）將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。對於申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，任何未獲領取的股票及╱或退款支票將於2020年5月29日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。進一步詳情載