互联网医院行业：2021中国互联网医院发展报告

2021 CHINA E-HOSPITAL DEVELOPMENT REPORT mNvNpRuMrOvNtMrQoPsNnM8O8Q7NsQoOnPrQjMqRqRjMoOoM6MnMtPwMmOtQNZqQqP2021 CHINA E-HOSPITAL DEVELOPMENT REPORT1课题组成员研究团队 卢清君 杨学来 杨双慧 陈美娜 刘 晖 魏凌云 范 靖专家组团队卢清君 秦明伟 张喜雨 赵春明 钱步月 温利萍 武永康 连万民 翟晓文 邢 沫 张继东 徐道亮 邓丽雪 丁腊春 姚毅虹 韦 力 梁志刚发布单位国家远程医疗与互联网医学中心健康界课题参与单位中日友好医院青海省卫健委卫生人才中心山东省远程医疗中心首都医科大学宣武医院北京协和医院北京大学肿瘤医院首都医科大学朝阳医院内蒙古自治区人民医院四川大学华西医院广东省第二人民医院复旦大学附属儿科医院上海交大医学院附属仁济医院西安交通大学第一附属医院厦门大学附属中山医院山东省立医院江苏省苏北人民医院镇江市第四人民医院黑龙江省肇东市人民医院京东健康互联网医院环球医疗互联网医院朵尔互联网医院海南智云互联网医院课题支持单位京东健康轻松集团 • 轻松健康通用环球医疗集团 2021 CHINA E-HOSPITAL DEVELOPMENT REPORT2021 CHINA E-HOSPITAL DEVELOPMENT REPORT232015 年中国第一次出现“互联网医院”的概念，2018 年，国家卫生健康委第一次明确互联网医院的准入管理，短短几年时间，互联网医院实现了从个位到千位数的增长。一方面，是政策的定调支持和利好，包括互联网医院合法地位、处方外流、线上医保结算等，都实现了突破性进展，给互联网医院发展指明了方向；另一方面，患者就医体验不断提升的诉求，通过院前的线上咨询、预约挂号，到院中的导医导诊、消息服务、在线缴费、报告查询，再到院后的查看处方 + 选择配送方式、患者随访、医患互动、患者评价，实现了患者就诊流程的线上线下一体化，进而不断改善患者就医体验；第三，通过互联网医院，医生在很大程度上实现对患者，尤其是慢性患者更有效管理。除此之外，本次新冠肺炎疫情中，通过互联网实现线上健康知识科普、医学咨询、线上问诊、新型冠状病毒的核酸预约检测等多个业务开展，有效分解线下诊疗压力，帮助患者，尤其是慢性患者及时复诊购药，体现了互联网 + 医疗健康对线上实体医院的互补和价值。互联网医院在中国的发展现状如何？存在哪些瓶颈？是否有解决方案？是否面临政策瓶颈？新业态的形成还有哪些需求？这些都是一直以来困扰管理者、从业者、医院、基层机构和患者的问题。基于此，国家远程医疗与互联网医学中心联合健康界共同发起了中国互联网医院发展现状研究调研，通过定向邀约和调查问卷发放，主管部门、行业专家、医院等不同领域专家访谈，结合对数据内容的研究分析，撰写《2021中国互联网医院发展报告》，试图从概念范围界定、核心政策解读、互联网医院建设现状、面临的问题及挑战、解决建议及互联网医院建设重点、未来发展趋势等维度全面解析互联网医院建设发展，以期为行业参与者、相关政策制定者提供较为全面的参考信息。前 言基于《2021 中国互联网医院发展报告》课题研究，一方面，我们访谈了 21 位行业专家，包括主管部门领导、互联网医院建设运营专家、企业第三方，从不同维度深入分析总结互联网医院建设中面临的问题和破解举措；另一方面，通过定量问卷调研，全面了解中国互联网医院建设现状进展。通过对专家采访数据、调研问卷回收数据、案面资料等多种数据综合分析和交叉验证，我们得出以下结论：（一）互联网医院发展现状1）互联网医疗的本质是实体医疗的延伸，是将实体医疗变得更加方便、更加高效、更加快捷，让老百姓就医更具可及性，不会改变医疗卫生治理体系问题。2）新冠疫情催动互联网医院得到社会共识。新冠疫情影响下的互联网医院建设已呈全面铺开之势，接近 9 成的实体医疗机构、互联网相关企业都在积极布局互联网医院建设发展。3）截至 2020 年 12 月 31 日，全国互联网医院数量累计达到 1004 家。除新疆、新疆建设兵团、西藏、贵州、北京外，其他 27 个省市自治区直辖市均已建设布局互联网医院。4）公立医院建互联网医院成主流。互联网医院参与方多元化，且公立医院正成为互联网医院建设主力军，占比近 7 成。5）医院独自建设并运营互联网医院占比超6成。在互联网医院建设过程中，主要有三模式：医院独立建设互联网医院，医院与企业联合开办互联网医院和企业依托实体医疗机构独立设置互联网医院。其中，医院独自建设并运营互联网医院成为主流，占比为 61.0%。6）互联网医院业务范畴逐渐丰富扩展，但“挂缴查和医学咨询”仍然是互联网医院线上使用最多、最成熟的业务，涉及疾病诊疗的核心业务还有待发展。目前，互联网医院业务范畴贯穿患者诊前、诊中和诊后一站式就医全流程，但便民服务的“挂缴查”和非核心医疗业务的“医学咨询”仍然是互联网医院线上使用最多、最成熟的业务。互联网医院的真正价值还没有发挥出来，围绕疾病诊疗的核心业务还有待发展。 （二）互联网医院运营现状互联网诊疗业务在 2020 年实现跨越式增长，尤其实体医疗机构建互联网医院，参与科室、参与医生、诊疗人次均实现倍增式增长。实体医疗机构建设互联网医院，相比 2019 年，参与科室同比增长 121.0%，参与医生同比增长 177.9%，年诊疗人次同比增长 150.0%。摘 要 2021 CHINA E-HOSPITAL DEVELOPMENT REPORT2021 CHINA E-HOSPITAL DEVELOPMENT REPORT45（三）互联网医院建设运营中面临的问题挑战1）顶层设计不完善及缺失。首先，是互联网医院概念、诊疗科目、业务范畴等界限不清楚、不明确；其次，医生准入审核监管和线上诊疗培训不足；第三，缺乏标准化的互联网医疗服务流程和诊疗规范；第四，质控、监管、物价、医保等相关政策制度尚不健全。2）互联网医院缺乏有效的运营管理。包括尚未建立职责明确、独立有效的管理和服务机制；线上收费不合理且尚未建立有效的利益分配机制、成本补偿机制和激励评价机制；缺乏有效的推广宣传运营等。3）技术上的制约。首先，配套的软硬件技术及互联网网络环境制约，如硬件环境上，参与方在网络环境，存储设备、患者的移动设备等硬件方面存在较大差异。软件方面，一方面，是受限于医院的基础信息化水平；另一方面，软件系统操作便捷性、友好性、功能完备性和可扩展性，都有待于进一步完善提升。其次，信息的打通共享尚未实现。包括医保信息打通和患者信息打通。4）患者诊疗习惯改变难且线上诊疗存在局限性。首先，患者诊疗意识、诊疗习惯的培养和改变需要一个过程；其次，线上诊疗还存在极大的局限性。如诊疗效率、信息获取准确性、人文关怀等，都在一定程度上限制了线上问诊。此外，患者素养的不同也会影响线上问诊效果。5）全国范围内的医保线上脱卡结算尚未铺开。本文所提到的线上医保结算尚未铺开主要指基本医保统筹部分。6）业务类型单一、业务量匮乏，线上线下医疗服务融合一体化尚未形成。目前大医院互联网业务服务量 200 例左右 / 日，且主要集中在医学咨询、线上复诊、电子处方等领域，绝大多数医院尚未形成线上线下医疗服务相互融合发展的局面。7）缺乏正确的互联网医院建设发展理念及决心。目前，互联网医院建设更多是响应号召，完成政治任务。此外，互联网医院线上业务开展还普遍停留在医学咨询的形式，真正实现从医学咨询到互联网诊疗，尚缺乏管理措施和决心。8）信息安全保障有待加强。互联网平台在信息安全建设方面的重视度和投入明显不足，随着互联网健康医疗业务加速发展，患者病历数据、个人隐私信息泄漏风险明显提高，如何有效保证患者信息安全已成为亟待提升的问题。9）互联网医院同质化竞争严重。截至 2020 年底，互联网医院数量超 1000 家，互联网医院数量多，规模小，且更多侧重提供在线问诊，同质化问题已凸显。如何实现差异化发展，正在成为这一行业需要思考的问题。（四）互联网医院规范发展建议及未来趋势预测为解决互联网医院建设中面临的问题和挑战，规范指导互联网医院健康发展，建议优先从以下几个方面重点建设和改进：1）互联网医院相关概念及诊疗范围界定。对于诊疗疾病范围的界定，目前仅针对部分常见病、慢性病，建议常见病、慢性病范围可以根据实际情况进一步扩展；对于复诊患者的界定，需要各医院的管理者根据实际情况制定相应的管理条件。对于在当地或者其他地方初诊已经得到确诊的部分患者，按照国家管理文件是可以纳到互联网医院的诊疗范畴中的。2）互联网医院建设宗旨及原则要明确。建设互联网医院、开展互联网诊疗，一定要结合医院自身实际情况、医院的战略方向、医院所在区域的功能定位有所侧重。如三级及以上大型医院建互联网医院更多是为了优质医疗资源下沉和分级诊疗推进、患者诊疗流程的优化和线上线下一体化管理。基层医院建设互联网医院要把更多精力放在慢病患者管理及服务上。3）找准互联网医院建设切入点及重点很重要。一方面，要把互联网医院建设重点放在线上线下融合一体化，实现患者疾病周期全过程管理，提升患者就医体验上；另一方面，找准患者医生切入点和需求点。此外，为避免同质化竞争，探索互联网医院差异化医疗服务模式。4）互联网医院顶层设计及配套措施。首先，完善管理制度和机制，包括完善线上收费及医生绩效激励评价制度、加速医保脱卡结算在全国范围内的落地、建立有效的管理和服务机制；其次，区域信息平台和服务中心配套设施建设，如双向转诊、远程会诊、远程影像、检验、病理、心电等业务中心，互联网医疗服务中心；第三，医院信息互联互通，需先明确业务模式和需求，基于业务需求去推动；第四，明确各方职责主体和归属。如业务层面，实体医疗机构负责诊疗服务，第三方负责技术服务、商务运营。监管层面，明确医疗监管、信息安全保障的责任主体和归属。5）互联网医院有效管理及运营。首先，提高医生线上诊疗服务效率。如组建医生工作组、对患者进行筛选和分组，设计患者医生提醒功能，医生利用碎片化时间接诊等；其次，加强推广宣传。包括从医院角度加强对医生患者的推广，从行业角度大范围的宣传和推广；第三，技术保障。包括持续完善医院基础信息化建设，拓展优化互联网医院系统功能模块，积极拥抱5G、智能可穿戴设备、人工智能、物联网等产品及技术。通过研究分析发现，互联网医院建设运行还呈现出以下趋势和特点：1）基于互联网医院的线上线下、院内院外业务协同一体化，互联网医疗在逐步打破传统医疗生态圈，实现整个医疗全流程的打通和闭环管理2）实体医院将主导互联网医院建设，且不同级别不同类型互联网医院定位及发展重点存 2021 CHINA E-HOSPITAL DEVELOPMENT REPORT6目 录第一章 项目概要1.1 项目背景 / 021.2 研究目标 / 031.3 政策环境 / 03第二章 中国互联网医院发展现状洞察2.1 互联网医院建设现状 / 062.2 互联网医院运营现状 / 122.3 互联网医院发展中面临的问题挑战 / 14第三章 中国互联网医院规范发展建议及未来趋势预测3.1 互联网医院健康规范发展建议 / 203.2 互联网医院在未来的发展趋势 / 24第四章 典型实践案例剖析4.1 线上线下院内院外融合一体化 / 284.2 质控及信息安全建设 / 384.3 诊疗服务模式创新 / 414.4 重点布局慢病管理 / 444.5 独立设置型互联网医院 / 47第五章 附件5.1 研究范围、对象及研究方法 / 545.2 样本执行情况 / 54在差异性3）互联网医院发挥资源链接、平台化管理功能，与医联体医共体相辅相成、共建发展成为一种趋势4）独立设置型互联网医院开始向垂直专病、专科转型5）互联网医疗催生新的行业和职业岗位（五）互联网医院建设运营典型案例结合我们本次调研和案例征集情况，我们从 18 家互联网医院中筛选出 12 家在各细分领域比较有代表性的互联网医院案例进行展示和分享：1）在线上线下、院内院外融合一体化，互联网医院有效运营管理