印度电子工业：国内制造和出口潜力（英）

1国际经济合作署印度蜂窝和电子协会启发.启用.领导印度电子行业：国内制造和出口的潜力2021 年 8 月 免责声明：报告中的意见和建议仅代表作者本人，不代表包括 ICRIER 在内的任何其他个人或机构。本报告是根据发布之日可获得的信息真诚编写的。正如 ICRIER 协会备忘录所载，与行业赞助商及其代表的所有互动和交易都是透明的，并以公开、诚实和独立的方式进行。 ICRIER 不接受任何不符合 ICRIER 研究议程的授权研究领域的公司资助。公司资助 ICRIER 活动在任何情况下都不意味着 ICRIER 认可赞助组织或其产品或政策的观点。 ICRIER 不会针对企业赞助商提供的任何特定产品或服务进行研究。 国际经济合作署印度蜂窝和电子协会启发.启用.领导印度电子行业：国内制造和出口的潜力2021 年 8 月作者：Neha Gupta、Priya Kumar 和 Rachit Saini 4 目录致谢..........................................................................................6管理人员概括...............................................................................71.印度电子工业的中心地位 111.11.21.3目标、范围和方法论 131.42.生产、贸易和价值链 142.12.22.2.1192.2.2222.32.43.脱钩机遇与挑战 393.13.23.33.44.调查结果和结论 575.关键政策干预 63 6致谢我们非常感谢我们的赞助商 ICEA 为我们提供机会进行这项研究，以了解印度电子制造生态系统中的机遇和挑战，尤其是由于 COVID-19 而出现的全球形势，并建议印度如何应对这些机遇，包括与中国的快速脱钩。我们感谢 ICEA 的所有成员在最终确定本研究的范围、目标和主要结果方面给予的持续指导和支持。我们特别感谢电子和信息技术部 (MeitY) 联合秘书 Shri Saurabh Gaur 提供的宝贵意见； Shri Neeraj Sinha，顾问 (S&T)，NITI Aayog；印度电子行业技能委员会副总裁 Shri Devraj Singh 及其团队。我们要感谢 Deepak Mishra 博士重写了报告的执行摘要。我们要特别感谢 Rajat Kathuria 博士的有益评论，这有助于使报告成为现实。我们也感谢 Mansi Kedia 博士的投入，尤其是在初始阶段以及数据收集和分析阶段。我们感谢 Varsha Jain、Riya Roy 和 Hari Krishna Devanshu 在数据和广泛文献综述方面的出色工作。我们非常感谢 ICRIER 团队的无休止支持和智力讨论，并在大流行的艰难时期给了我们希望。所有的错误都是我们自己的。 7图1：1985-2020年电子产品出口十亿美元700640600中国500400300200中国加入世贸组织三星100在 VNM 中开始操作越南印度-9814执行摘要要么现在，要么别做？近年来，国内外多项因素共同作用，为印度打造具有全球竞争力的制造业提供了难得的机会.从地缘政治的角度来看，世界正在关注印度——其年轻、讲英语、庞大且相对廉价的劳动力和悠久的民主传统– 抗衡中国作为世界工厂。随着 Covid-19 大流行暴露了全球价值链 (GVC) 的脆弱性，跨国公司越来越多地采用“中国加一”战略。1中美贸易战以及双方在经济脱钩方面的强硬言论意味着新的世界贸易秩序正在演变，这给了印度重新思考其贸易和产业政策的第二次机会。牢记这些全球发展，以及他们将印度推向全球制造中心的持续努力，印度政策制定者在过去十年中宣布了一系列计划，包括国家制造政策（2011 年）、国家电子政策（2012 年） )、印度制造计划 (2014)、分阶段制造计划 (2017) 和出口产品关税减免 (RoDTEP)。最近几个月，有令人鼓舞的迹象表明，印度的贸易政策可能正在果断地转向更大程度的出口促进（见专栏 1）。这一计划中的制造业复兴的核心是创建具有全球竞争力的电子行业.自动化的兴起和服务经济的发展正在改变制造业的未来，电子等高技能知识产品的贸易增长速度是全球贸易的 [两倍]。印度在出口现代服务和电子产品国内市场方面有着令人印象深刻的记录，在利用这些趋势方面处于有利地位。为了与中国和越南等国家公平竞争——这些国家因其显着的成本优势和有利的投资环境而成为世界电子制造中心——印度政府宣布了多项政策，例如与生产挂钩的激励措施（ PLI)、电子元件和半导体促进计划 (SPECS)、电子制造集群 (EMC) 2.0 和新的国家电子政策 (2019)。如果当前的机会之窗没有得到充分利用，那么很长一段时间内，印度不太可能再次受到投资者的关注.越南在十年内从无到有创建了电子制造业，其出口额从 2010 年的 70 亿美元增加到 2020 年的 1000 亿美元——在三星（图 1）一家公司进入的支持下增长了 15 倍（图 1）2.中国的全球电子产品出口是印度的 60 倍，在向世界其他地区开放经济后，出口增长强劲。另一方面，曾经是非常成功的微电子出口国的马来西亚，由于无法适应技术和市场力量的变化而落后。这些国家的教训表明，除非仅占全球电子出口 1% 的印度迅速证明其有能力创建一个生态系统，可以支持电子制造的高效生产和快速扩张，投资者将开始寻找其他地方。本研究考察了印度当前政策和计划在实现“面向世界的印度制造”目标方面的有效性，重点是电子制造业。它分析了三个具体问题：(i) 当前措施在提高电子制造业的产量和出口方面的效力； (ii) 鉴于持续的地缘政治紧张局势，印度能否在建立具有竞争力的电子制造业的同时努力使其经济与中国脱钩？ (iii) 调整当前政策环境以实现既定目标的方式。这项工作的一个关键部分是衡量印度的电子制造生态系统，其中涉及与主要政府部门的广泛协商，包括美特Y, NITI Aayog，印度电子行业技能委员会，以及重要的私营部门参与者。实地调查得到了对数据的详细分析的补充，包括来自印度政府商务部进出口数据库的使用印度关税细目（8 位代码）的 HS（协调制度）生产分类。1中国加一战略是一种避免只在中国投资而将业务多元化到其他国家的商业战略。2从数据和测量的角度来看，电器行业被认为是电子行业的一部分。198519871989199119931995199719992001200320052007200920112013201520172019 8图 2：印度电子产品出口额（十亿美元）161412108642-使2019冠状病毒病大流行印度：2014 年：2020 年全球金融危机：2009一个谦虚但充满希望的开始经过多年的停滞，印度的电子制造业有了新的生机，尽管基数很低.印度的电子产品出口在过去五年中几乎翻了一番——从 2014 年的 90 亿美元增加到 2019 年的 150 亿美元（图 2）。主要出口项目包括智能手机（从过去五年的 2.4 亿美元增加到 38 亿美元）、电池充电器、逆变器、太阳能电池、电控电器及其零件、稳压器和数据传输机。中间电子零件在出口中的份额下降，而最终产品在 2013-14 和 2019-20 之间增加。主要出口目的地是美国、荷兰、德国以及少数东盟、南亚、东亚和中亚经济体以及中东。印度制造的智能手机正出口到阿联酋、俄罗斯、南非和土耳其。鉴于电子产品贸易的双向性质，进口也有所增加. 2019年印度电子产品进口近510亿美元，贸易逆差近360亿美元，其中中国为190亿美元。 2019-20 年进口最多的商品是手机、个人电脑、数据传输机、LCD/LED 电视、集成电路 (IC)、相机和服务器的零件——这些都包含在信息技术协议 (ITA)-1 和免费与东盟、新加坡、日本、韩国的贸易协定 (FTA) 以及与马来西亚的优惠贸易协定 (PTA)。值得注意的是，ITA-1 的签署被（错误地）归咎于电子产品贸易逆差的增加——这种相关性被解释为因果关系的例子之一——忽视了进口在消费者福利方面的整体利益和其对印度现代服务出口竞争力的贡献。国内附加值的增加和新兴电子生态系统的兴起是当前政策的其他一些成功之处.组装一直在增长，从半拆解 (SKD) 到完全拆解 (CKD) 级别的转变显示了增值内容的进步。消费电子 (CE) 领域也在快速增长，尤其是电视领域经历了各种新技术发展（从 CRT 电视到 LED/LCD 电视再到智能电视）。由于研发中心、组装厂和成品出口不断增加，几家公司选择在印度开发智能手机价值链。随着研发活动的增加，已经建立了几个卓越中心，并进行了一些设计和知识产权注册。总体而言，最明显的影响是手机，它占 2019-20 年电子产品总产量的 40% 以上。苹果、三星和小米等电子制造公司已开始将制造转移到印度。这些公司或其合同制造商已经在印度进行了早期投资。良好的开始但几乎没有完成：大量现有和新出现的限制虽然电子产品的生产和出口出现令人鼓舞的迹象，但进展速度极其缓慢.在三星进入后的五年内（2010 年至 2015 年），越南的电子产品出口增长了七倍，而在印度制造计划宣布后的五年内（2014 年至 2019 年），印度的电子产品出口几乎翻了一番。我们的分析表明，由于四个关键因素，印度的电子行业与东亚的竞争目的地相比仍然明显不那么有吸引力：不利的关税和税收政策；小规模高成本陷阱；需要更多的补充政策；产业政策和贸易政策之间的矛盾日益加剧。当前的关税和税收政策既不能满足行业需求，也不能最大限度地提高财政收入。印度相对于东亚国家的高关税率和基本关税（BCD）继续影响该行业的竞争力。反向关税结构——中间产品相对于最终产品的高关税——使得生产的吸引力低于进口。高端手机还吸引了高 BCD、GST 和 cess（组合平均关税套利超过 40%），这足以造成人为的价格套利，并将需求转移到灰色市场（即 55-60% 左右的销售额） ）。研究表明，由于走私手机和灰色市场操作，政府每年损失近 240 亿印度卢比的收入。陷入小规模、高成本的恶性循环。即使以国内市场规模来看，印度的电子制造规模也很小。它还在全球价值链的低端运营，包括智能手机的组装活动。由于在制造前阶段（研发和设计）实施战略的活动有限，而且没有晶圆厂，印度的价值链参与度受到拖累。19881990199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020 9专栏 1：重新强调出口促进？虽然印度一直是自由和公平贸易的坚定拥护者，但其贸易政策有时令人惊讶地混合了旨在促进出口和进口替代的措施。印度自身的经验以及其他国家的经验表明，这两个目标并不总是兼容的——很难在促进出口的同时试图替代进口，特别是如果替代包括中间投入。有迹象表明，这种立场最终可能会转向加大出口促进力度。例如，莫迪总理最近强调需要扩大出口，作为他的“印度制造，面向世界”运动的一部分，并为全球价值链培养行业领军者3.他在演讲中提到了新立场的四个有趣方面：(i) 制造业必须具有质量竞争力（而不仅仅是基于价格）； (ii) 需要解决运输和物流问题，中心、州和私人利益相关者必须在这些问题上合作； (iii) 政府（包括州政府/出口委员会）应与出口商密切合作； (iv) 必须扩大印度产品的国际市场。他特别指出，“考虑到我们的经济规模和潜力，我们的制造业和服务业基础，出口增长潜力巨大”，并列举了加强对现有合作伙伴出口并进军新地区的机会。缺乏配套的扶持政策。尽管印度在世界银行的营商环境指标中排名有所提高，但商业环境仍然是吸引外国投资者的障碍，主要是由于不确定和不可预测的合规要求、基础设施和物流落后等原因。高资本和生产成本加剧了这种情况。流入印度电子行业的 FDI 一直很低，即使来自 FTA 合作伙伴也是如此。此外，缺乏生产复杂零部件所需的熟练劳动力，尤其是专业技术人员，再加上