2021年织物洗护行业最新趋势报告

2021年织物洗护行业最新趋势报告Mar. 20211 目录织物洗护市场概貌及人群洞察助洗类产品洞察护理类产品洞察香氛及安全专题洗涤类产品洞察趋势分析 织物洗护市场概貌及人群洞察013 45635956246476787042015年2016年2017年2018年2019年2020年E数据来源：中商产业研究院中国织物清洁护理市场零售规模中国织物清洁护理市场复合年增长率为4.8%，市场潜力大单位：亿元11 2 2 0.2 0.1 -0.3 44 19 4 3 2 2 1 0.4 5 4 0.6 几乎所有织物清洁护理类目都迎来增长，消费人数规模扩大是织物洗护行业增长的主要驱动成交量指数增长率衣物除菌剂彩漂吸色片即时去渍剂衣领净漂白剂常规洗衣液洗衣凝珠洗衣皂洗衣粉干洗剂特殊材质洗衣液内衣洗衣液内衣皂留香珠衣物柔顺剂织物喷雾助洗类清洁类护理类购买人数增长指数15469944756-2013175252814141191306802745数据来源：天猫新品创新中心表示织物洗护类产品购买人群增长指数均值 512%29%21%39%一线二线三线四线及以下不同城市级别织物洗护购买人数占比数据来源：天猫新品创新中心27%28%30%31%32%74%72%70%69%68%2015年2016年2017年2018年2019年线上线下2015-2019年中国织物洗护产品销售渠道变化趋势低线级城市织物洗护产品购买人数占比高，并且呈逐年上升趋势**自2017年至2019年，三四线及以下城市织物洗护产品购买人数以每年5%左右的速度上升数据来源：公开资料整理数据来源：弗若斯特沙利文前瞻产业研究院整理线上零售渠道已成为中国织物洗护行业增长最快的销售渠道。预计未来，线上渠道市场份额将进一步提升 6多效洗护合一增香抑菌天然柔顺增白无荧光除皱除螨护衣除菌专用袖口专用衬衫专用内裤专用便携随身装实惠装深层清洁漂白油渍血渍去异味超浓缩持久留香衣物去味趋势指数潜力指数消费者对织物洗护产品需求趋势是什么？持久留香、深层清洁、多效、洗护合一、除菌是最突出的需求趋势深层净渍多重去污、定向去渍高效洁净、易清洗无残留长效留香锁香技术，将香味包裹在微米胶囊中,持续释放不同香味抵御污渍在衣物材料表面形成保护层，抵御污渍入侵衣物柔护柔护因子使衣物纤维有序排列，令衣物蓬松、柔顺修护焕新通过纤维素酶修护衣物纤维，令衣物焕然一新抗菌洁净深层抗菌，长效抑菌数据来源：天猫新品创新中心 7数据来源：天猫新品创新中心推动织物洗护产品发展和功效升级的主要人群特征：年轻、高学历高收入、生活在一二线城市小镇青年9%12%17%18%新锐白领精致妈妈Gen-ZTGI：150TGI：190TGI：170TGI：150高增长策略人群18-34岁年轻人群12%22%23%30-34岁18-24岁25-29岁TGI：130TGI：150TGI：90生活在一二线城市一二线城市：超过40%TGI：110高学历本科学历：56%TGI：110硕士及以上学历：8%TGI：130高收入高收入水平：26%TGI：150中高收入水平：33%TGI：130注：TGI指数为全网人群，取值为范围均值，如：TGI=120-140，取值130 8这些人时尚、引领潮流、爱美、酷玩，购买能力强精致妈妈Gen-Z组合购买类目(TOP5)：TOP1:女装/女士精品•美容护肤/美体/精油•童装/婴儿装/亲子装•居家布艺•收纳整理女装/女士精品购买品牌(TOP5)：ONLY欧赛雅文Vero ModaZARA伊芙丽精锐白领组合购买类目(TOP5)：TOP1:玩具/童车/益智/积木/模型•美容护肤/美体/精油•女士内衣/男士内衣/家居服•零食/坚果/特产•运动/瑜伽/健身/球迷用品乐高迪士尼奥迪双钻万代Henes玩具/童车/益智/积木/模型购买品牌(TOP5)：小镇青年组合购买类目(TOP5)：TOP1:男装男装购买品牌(TOP5)：rampo乱步优衣库HEYBIG维斯博•3C数码配件•彩妆/香水/美妆工具•零食/坚果/特产•饰品/流行首饰/时尚饰品组合购买类目(TOP5)：TOP1:女装/女士精品•美容护肤/美体/精油•彩妆/香水/美妆工具•女士内衣/男士内衣/家居服•零食/坚果/特产戚米韩优尚韩都衣舍太平鸟vv组合女装/女士精品购买品牌(TOP5)：数据来源：天猫新品创新中心CHAMPION 助洗类产品洞察029 10助洗类产品两大类需求趋势比较显著：除菌去味和顽固污渍的预处理除菌去味卖点机会指数124(AVG.40)，衣物除菌剂满足用户除菌去味需求，用户群体增长幅度快顽固污渍预处理卖点机会指数109(AVG.40)，即时去渍剂满足用户顽固污渍预处理需求，虽人群体量相对较小，但增长幅度大，有一定的市场潜力19'1220‘0120’0220’0320’0420’0520’0620’0720’0820’0920’1020’1120’1221’01衣物除菌剂人群增长趋势+23%+214%+162%19'1220‘0120’0220’0320’0420’0520’0620’0720’0820’0920’1020’1120’1221’01即时去渍剂人群增长趋势+89%+436%•同比去年变化趋势•月交易用户指数•同比去年变化趋势•月交易用户指数数据来源：天猫新品创新中心解决消费者除菌、处理顽固污渍的衣物除菌剂和即时去渍剂两大类产品消费人群增长趋势显著 11受疫情影响，衣物除菌剂被越来越多的消费者选择，母婴、内衣裤、运动是除菌剂主打需求场景关爱全家人健康的“家庭主妇”特别注重衣物除菌消杀精致妈妈：30%中高收入粮油米面家务清洁用具纸品湿巾主打运用场景：内衣裤运动母婴19'1220‘0120’0220’0320’0420’0520’0620’0720’0820’0920’1020’1120’1221’01衣物除菌剂月成交趋势+219%+164%衣物除菌剂年全年都同比增长幅度较大消费者搜索热词：•同比去年变化趋势•月成交指数数据来源：天猫新品创新中心衣物除菌剂TGI：850注：TGI指数为全网人群，取值为范围均值，如：TGI=120-140，取值130 12在旅行、办公室洗护场景中，以及宝宝衣物有一些顽固污渍希望得到预处理，即时去渍剂受到新锐白领和精致妈妈们的青睐新锐白领：17%精致妈妈：14%零食坚果特产美容护肤美体精油女士内衣男士内衣家居服彩妆香水美妆工具类目组合购买情况：人群基本信息：性别：女性居多收入水平：中高收入19'1220‘0120’0220’0320’0420’0520’0620’0720’0820’0920’1020’1120’1221’01即时去渍剂月成交趋势•同比去年变化趋势•月成交指数+256%+146%消费者搜索热词：数据来源：天猫新品创新中心即时去渍剂城市级别：一二城市TGI：270TGI：390新锐白领和精致妈妈是即时去渍剂的主体人群 洗涤类产品洞察0313 14清洁类产品需求往两个方向发展：全效和细分专业化全效卖点机会指数120(AVG.40)，普通洗衣液和洗衣凝珠满足用户全效洗护需求细分专业化卖点机会指数50(AVG.40)，对于易损材质和孕婴衣物，消费者更倾向于使用专门的清洁产品+175%洗衣凝珠购买人数增速+13%常规洗衣液购买人数增速(清洁类产品购买人群平均增速16%)购买人群增速：+141%特殊材质洗衣液购买人数增速+191%内衣洗衣液购买人数增速+306%内衣皂购买人数增速*常规洗衣液用户群体虽然增速相对较缓，但是用户基数大，有新的需求趋势，也值得重视。 1619'1220‘0120’0220’0320’0420’0520’0620’0720’0820’0920’1020’1120’1221’01洗衣凝珠月成交趋势+158%+74%•同比去年变化趋势•月成交指数+72%从左至右依次按体量从大到小顺序洗衣凝珠兼顾清洁、护衣、留香等多重功效，备受消费者青睐，增长趋势明显小镇青年：17%新锐白领:14%精致妈妈:11%小镇青年、新锐白领和精致妈妈是洗衣凝珠的主要购买人群女性居多中高收入主要居住在一二线城市类目组合购买情况：-咖啡/麦片/冲饮-收纳整理-家庭/个人清洁工具-彩妆/香水/美妆工具消费者搜索热词：数据来源：天猫新品创新中心洗衣凝珠TGI：150TGI：210TGI：270注：TGI指数为全网人群，取值为范围均值，如：TGI=120-140，取值130 17线上专用洗衣液细分消费趋势2017年2018年2019年丝绸衣物毛皮衣物19'1220‘0120’0220’0320’0420’0520’0620’0720’0820’0920’1020’1120’1221’01特殊材质洗衣液月成交趋势消费者对易损面料洗护需求加深，清洁产品有向专门化发展趋势，特殊材质洗衣液增长幅度较大数据来源：天猫大数据+240%+184%•同比去年变化趋势•月成交指数+71%特殊材质洗衣液受新锐白领和精致妈妈的青睐新锐白领:18%精致妈妈:17%高学历中高收入美丽教主吃货乳霜面霜面膜美容护肤美体精油消费者搜索热词：特殊材质洗衣液TGI：270TGI：490数据来源：天猫新品创新中心注：TGI指数为全网人群，取值为范围均值，如：TGI=120-140，取值130 18线上专用洗衣液细分消费趋势2017年2018年2019年孕妇衣物婴幼儿衣物数据来源：天猫大数据同时，婴幼儿和孕妇的贴身衣物的清洁卫生越来越被重视，有分开单独洗涤的需求，内衣洗衣液和内衣皂增长趋势明显19'1220‘0120’0220’0320’0420’0520’0620’0720’0820’0920’1020’1120’1221’01内衣洗衣液和内衣皂月成交趋势+249%+133%操持全家人健康的精致妈妈精致妈妈：17%居住在一二线城市中高收入家庭主妇美丽教主彩妆香水美妆工具收纳整理居家布艺夏季后增长趋势明显•同比去年变化趋势•月成交指数贴身衣物洗涤消费者搜索热词：TGI：310数据来源：天猫新品创新中心注：TGI指数为全网人群，取值为范围均值，如：TGI=120-140，取值130 护理类产品洞察0419 20护理类产品需求趋势主要体现在留香和柔顺，其中除了“香”之外，衣物柔顺的需求增长趋势明显。衣物增香卖点机会指数155(AVG.40) ，留香珠满足用户衣物增香需求，人群增量大，市场潜力较大衣物柔顺卖点机会指数151(AVG.40) ，衣物柔顺剂满足用户柔顺需求，人群也呈明显上升趋势19'1220‘0120’0220’0320’0420’0520’0620’0720’0820’0920’1020’1120’1221’01留香珠人群增长趋势+198%+215%+103%19'1220‘0120’0220’0320’0420’0520’0620’0720’0820’0920’1020’1120’1221’01衣物柔顺剂人群增长趋势+42%22%•同比去年变化趋势•月交易用户指数•同比去年变化趋势•月交易用户指数+109%数据来源：天猫新品创新中心解决消费者留香、柔顺衣物的留香珠和衣物柔顺剂两大类产品消费人群增长趋势显著 2119'1220‘0120’0220’0320’0420’0520’0620’0720’0820’0920’1020’1120’1221’01留香珠月成交趋势+133%+216%•同比去年变化趋势•月成交指数+94%从左至右依次按体量从大到小顺序留香珠满足了消费者“持久留香”的需求，倍受年轻爱美女性欢迎，增长趋势显著新锐白领：12%GenZ：14%精致妈妈：10%小镇青年、GenZ、新锐白领和精致妈妈是留香珠的主要购买人群，此类人群年轻爱美，不但希望衣物增香，还希望能实现真正穿“香”年轻女性居多中高收入主要居住在一二线城市类目组合购买情况：-彩妆/香水/美妆工具-咖啡/麦片/冲饮-饰品/流行首饰/时尚饰品-美容护肤/美体/精油消费者搜索热词：留香珠小镇青年：21%TGI：170TGI：170TGI：190TGI：270数据来源：天猫新品创新中心注：TGI