医疗保健提供商远程医疗平台ESP供应商矩阵（英）

21 年第 2 季度远程医疗状况报告：值得关注的投资和行业趋势 2什么是 CB 见解？CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，以通过技术推动增长和改进运营。 使用 CB Insights 平台使 AdventHealth 能够更智能地工作。我们能够识别竞争威胁并了解市场的发展方向，因此我们可以相应地区分我们的产品。尼古拉斯·阿彻AdventHealth 项目 Fulcrum 首席执行官 4 5我们最受欢迎的客户独家研究 内容8调查结果摘要10市场驱动因素17投资趋势28细分市场亮点67附录 TELEHEALTH 涵盖的内容远程医疗提供商、平台和市场提供在线访问并促进与远程医疗保健专业人员互动的公司。这些互动——无论是在患者和医生之间还是在医生之间——通常都是临时的和咨询性质的。遥测、辅导和护理管理提供在线访问并促进与远程治疗师、健康教练、护理经理和患者倡导者等专业人士互动的公司，他们在整个患者的治疗计划和护理途径中提供定期的、有启发性的指导和鼓励。虚拟/数字护理支持为希望建立虚拟/数字患者交互和远程护理协作功能的医生和医疗保健企业提供软件和连接解决方案的公司。远程监控和诊断提供帮助远距离评估患者健康状况的产品的公司。无论是监测恶化迹象、筛查疾病风险还是诊断病情，这些解决方案的不同之处在于它们分析的数据类型以及收集和共享数据的方式。电药房公司利用信息通信技术将患者与药剂师联系起来，并远程提供药房服务。通过远程药房提供的典型服务包括远程处方书写、药物依从性和副作用监测以及药物咨询。7 调查结果摘要8注意：本报告仅关注对私营远程医疗公司的股权融资。所有数据均来自 CB Insights。整体远程医疗趋势全球远程医疗投资连续第四个季度增长，环比 (QoQ) 增长 17%，同比 (YoY) 增长 169%，在 163 笔交易中达到 5B 美元的历史新高（环比增长 6%，同比增长 -4%）。仅前 5 笔交易价值 $1.6B（占 Q2'21 资金的 30%）。欧洲投资几乎是环比的五倍，达到 9.15 亿美元的历史新高。这是由 3 轮巨额融资推动的，这些融资总额为 5.62 亿美元（或 61% 的份额）。与此同时，亚洲和北美的投资连续第二季度分别下降和增加。新兴的远程医疗领域开始显示出成熟的迹象。到 2021 年为止，早期交易份额处于历史低位，而后期交易份额处于高位。远程治疗、辅导和护理管理部门接近 40% 的份额在 21 年第二季度的所有远程医疗交易中，创历史新高。远程医疗退出在 21 年第二季度创下历史新高，这主要是由并购活动推动的。虽然本季度所有远程医疗部门都出现了收购，但最大的两个热点是虚拟/数字护理支持和远程医疗提供商、平台和市场。General Catalyst、Optum Ventures、Oak HC/FT Partners、Khosla Ventures 和 Founders Fund根据 2018 年第 3 季度至 21 年第 2 季度之间的远程医疗投资数量，他们是该领域最活跃的 5 家风投投资者。在 21 年第二季度，6 家远程医疗公司加入了独角兽俱乐部：Noom、KRY、Cerebral、LetsGetChecked、Thirty Madison 和 Capsule。在全球范围内，现在有 27 家远程医疗独角兽，总价值为 55B 美元。 调查结果摘要9注意：本报告仅关注对私营远程医疗公司的股权融资。所有数据均来自 CB Insights。远程医疗细分市场趋势远程医疗提供商、平台和市场：在 21 年第二季度，该部门出现了 6 个季度以来的首次季度融资下降，融资额比 21 年第一季度下降了 43%（交易量下降了 27%）。与此同时，并购退出创历史新高。到 2021 年，后期交易份额也达到了 18% 的历史高位，这是所有远程医疗领域中最高的。远程治疗、辅导和护理管理：对该领域的投资正在迅速加速，交易和美元分别环比增长 55% 和 75%。虽然早期交易份额在 2021 年迄今处于历史低位，为 64%，但该空间仍处于相对初期阶段。心理健康和慢性病是 21 年第二季度投资和退出的显着热点。虚拟/数字护理支持：随着交易在 21 年第一季度下滑后反弹，资金达到 7.14 亿美元的高位。早期交易份额正处于历史低位，而后期交易份额处于历史低位高 - 2021 年到目前为止。并购退出也在 21 年第二季度创下新高，本季度完成了 12 笔交易。专注于数字化患者旅程的“数字前门”公司是值得注意的收购目标。远程监控和诊断：这里的公司提出21 年第二季度的 33 笔交易为 8.41 亿美元。虽然早期交易份额在 2021 年迄今处于历史低位，为 56%，但该空间仍处于早期阶段。本季度业务发展活动的显着领域包括可穿戴和非接触式生命体征监测器，以及分散的实验室测试。远程药房：尽管交易量环比下降 43%，但由于 2 轮巨额融资总计 4.4 亿美元（占 21 年第二季度融资的 83%），融资额仍保持在 5.3 亿美元。直接面向消费者的远程药房品牌正在向目标治疗领域和目标客户群拓展新市场。 1021 年第 2 季度远程医疗市场驱动因素 远程医疗市场驱动因素11资料来源：CB Insights | BDO 2021 年医疗保健数字化转型调查20%21%23%23%38%17%46%59%60%66%78%64%30%20%61%整个医疗保健行业的数字化转型计划正在加速2016 年 7 月至 2021 年 6 月提及医疗保健数字化转型的新闻文章由于 2020 年的事件：60%100%80%60%40%20%的医疗保健组织正在添加新的数字项目 正在加速部分或全部现有的数字化转型计划计划部署 目前正在部署0%人工智能/机器学习云数据物联网企业资源计划RPA区块链5G虚拟现实/增强现实3D打印计算分析软件35%31%51%57%37%42% 远程医疗市场驱动因素12资料来源：CB Insights | BDO 2021 年医疗保健数字化转型调查改善患者体验正成为医疗保健高管的首要任务收益电话中提到了“患者体验”，Q3'16 - Q2'21医疗保健组织目前为改善患者体验而投资的前 3 个领域：2019 年的回应2021 回复 75%42%64%56%50%43%远程医疗EHR 互操作性 患者门户或其他数字消息系统 远程医疗市场驱动因素13资料来源：FAIR Health | UnitedHealth Group 的 21 财年第一季度财报电话会议远程医疗访问似乎稳定在远高于大流行前的水平远程医疗在美国私人医疗索赔中的份额，20 年 1 月至 21 年 4 月13.0%我们看到虚拟护理解决方案的持续可持续性你可能知道，在大流行高峰期间达到顶峰，有所下降，但仍可能是大流行前的 10 倍。某些条件或行为领域......现在通过虚拟服务看到大约 50% 的利用率。因此，我们对将要采取的措施感到非常兴奋。—OptumHealth 首席执行官怀亚特·德克尔 (Wyatt Decker) 7.0%5.1%4.9%0.2% 远程医疗市场驱动因素14*健康的社会决定因素。健康公平与不公平正成为焦点大流行加剧并暴露了美国不同种族群体面临的社会和健康不平等的严重程度。 4 月，CDC 宣布结构性种族主义——源于不平等的 SDOH* 负担——是一场公共卫生危机。互联健康倡导者认为，远程医疗将成为解决这些差距的重要工具。2016 年 7 月至 2021 年 6 月提及“健康公平”或“健康不公平”的新闻文章2016 年第 3 季度至 21 年第 2 季度的收益电话提及“健康公平”或“健康不公平” 远程医疗市场驱动因素Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1201620172018201920202021长期远程医疗监管改革的压力继续增加远程医疗游说报告按申请日期，Q1'16 - Q1'21最活跃的远程医疗说客，Q1’20 – Q1’21*400320240 160 800资料来源：美国参议院游说披露法案 (LDA) 报告数据库；不包括注册、终止和终止修订。15*在 20 年第一季度至 21 年第一季度之间的 10 份 LDA 报告中引用的客户。 远程医疗市场驱动因素亚马逊高管称已与多家公司签约使用其远程医疗服务2021 年 6 月 9 日 |亚马逊确认远程医疗服务在全国范围内扩展2021 年 3 月 17 日 |沃尔玛健康文件计划将虚拟护理扩展到另外 16 个州2021 年 5 月 20 日 |沃尔玛收购远程医疗服务提供商 MeMD 加强远程医疗领域的竞争2021 年 5 月 7 日 |非传统竞争对手亚马逊和沃尔玛继续进军16 1721 年第 2 季度远程医疗投资趋势 远程医疗投资趋势18CB Insights 客户可以在此处访问我们远程医疗专家集合中的基础数据。16918016315115413812512712010510081$2,315$1,169$2,262$1,748$1,509$1,519$2,138$1,874$3,520$3,554$4,306$5,038资金打破了 4 项记录日连续四分之一季度全球远程医疗资金（百万美元）和交易数量，2018 年第 3 季度至 21 年第 2 季度资助金额（百万美元）交易次数$6,000200$4,500150$3,000100$1,50050$02018 年第 3 季度2018 年第 4 季度19 年第一季度2019 年第 2 季度2019 年第 3 季度2019 年第 4 季度20 年第一季度20 年第 2 季度20 年第 3 季度20 年第 4 季度21 年第一季度021 年第 2 季度 远程医疗投资趋势19注：“其他”包括非洲、南美和澳大利亚。其他欧洲亚洲北美欧洲投资环比增长近五倍，达到 9.15 亿美元的历史新高按大陆分列的季度全球远程医疗资金（百万美元），2018 年第 3 季度至 21 年第 2 季度Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21$1,721其他亚洲欧洲北美$829$581$3,887$915$226$1,081$1,139$1,272$1,508$1,531$481$1,880$331$311$2,740$3,246$3,586$539$486 远程医疗投资趋势其他后期 中期 早期2021 年早期交易份额处于历史低位，后期交易份额处于高位按阶段划分的全球远程医疗交易百分比，2015 - 2021 年初至今 (6/30/21)100%80%60% 早期40%20%0%2015201620172018201920202021年初至今 注：“早期”包括可转换票据、天使轮、种子轮和 A 轮融资。 “中期”包括 B 轮和 C 轮融资。 “后期”20包括 D 轮、E 轮、成长型股权和私募股权轮次。 “其他”包括未归属和公司少数轮次。13%15%19%14%8%11%7%13%8%15%10%12%12%14%12%16%21%22%18%64%70%65%62%61%57%55%其他后期 中期 远程医疗投资趋势2121 年第二季度的前 5 笔交易带来了 $1.6B公司交易详情披露总额资金 ($M) 选择圆形投资者描述5.4 亿美元 F 系列（21 年 5 月 24 日）3.12 亿美元 D 系列（21 年 4 月 27 日）3 亿美元的 D 轮融资 (4/28/21)2.35 亿美元 D 系列（21 年 5 月 13 日）6.28 亿美元5.71 亿美元5.7 亿美元8.96 亿美元Silver Lake、红杉资本、RRE Ventures、Novo Holdings、淡马锡、三星风险投