欧洲金融科技融资趋势（英）

欧洲金融科技融资趋势 1什么是 CB 见解？CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的 Technology Insights Platform 为公司提供全面的数据、专家见解和工作管理工具，以通过技术推动增长和改善运营。 CB Insights 改变了我们企业风险基金的运作方式，通过推动内部战略讨论并提供单一跟踪和管理交易流程的地方。哈里·沃拉德荷兰合作银行 Rabo Frontier Ventures 负责人 4 内容7欧洲金融科技融资趋势14欧洲的行业融资趋势62附录 调查结果摘要21 年上半年对欧洲金融科技公司的融资超过了 2020 年的全年总额。总部位于欧洲的金融科技公司在 21 年上半年筹集了创纪录的 12.8B 美元，比 2020 年全年高出近 1.5 倍。特别是在 21 年第二季度，交易活动环比下降 8%，至 148 笔交易，而资金增长了 30%，达到创纪录的 $7.2B，这是由公司筹集更多中后期巨额融资推动的。在 21 年第二季度，德国公司在欧洲国家中的融资额几乎达到英国的最高水平。在 21 年第二季度，英国金融科技公司筹集了$2.1B 的资金，仅比德国的多 2%。在本季度最大的 5 轮融资中，有两轮投资于德国公司：Trade Republic（9 亿美元 C 系列）和 wefox（6.5 亿美元 C 系列）。保险和财富科技公司在 21 年第二季度引领资金增长。在整个欧洲，保险和财富管理公司在金融科技行业中获得了最大的资金收益。保险科技公司筹集了创纪录的 1.8B 美元，环比增长超过 400%，而财富科技公司为 21 年第二季度筹集了 1.3B 美元的资金。银行公司在本季度的交易量和增长方面领先，共 34 笔交易，环比增长 70%。21 年第一季度至 21 年第二季度的整体和按行业环比融资和交易增长资金交易活动金融科技30%-8%付款-38%-11%银行业1%70%数字借贷-5%64%财富科技273%9%保险科技403%8%资本市场75%0%中小企业金融科技0%46%房地产-87%-21% 注：本报告重点关注风投支持的金融科技公司的股权融资。本报告不包括完全由天使投资的公司、私募股权公司或6任何债务、次级或信用额度交易。所有数据均来自 CB Insights。 7欧洲金融科技融资趋势 8区域金融科技更新涵盖的内容付款支付处理、卡开发商、汇款平台和跟踪软件保险以数字方式销售或分销保险或为（再）保险公司提供数据分析和软件的公司银行业数字优先银行或公司将银行服务数字化以提供信贷和借记卡资本市场金融机构的销售和交易、分析和基础设施工具替代贷款为个人或商业贷款创造新解决方案的公司中小企业专注于为中小企业提供解决方案的公司财富管理个人理财工具、投资和财富管理平台以及分析工具房地产按揭贷款、交易数字化和融资平台 金融科技区域趋势：欧洲9H1'21 获得了创纪录的资金年度风投支持的欧洲金融科技交易和融资（百万美元），2017 年 - H1'21（截至 21 年 6 月 30 日）总资金（百万美元）$14,000$12,000$10,000$8,000$6,000$4,000$2,000$020172018201920202021# 交易6005004003002001000552516522478308$3,290$4,147$7,083$8,758$12,818 金融科技区域趋势：欧洲10$1,196 $1,029 $918 $1,004 $1,937 $1,882第三季度第四季度第一季度Q2第三季度第四季度第一季度Q2第三季度第四季度第一季度Q2第三季度第四季度第一季度Q220172018201920202021$703$1,128$7,248$1,372$1,892$1,956$2,036$2,240$2,525$5,57021 年第二季度的资金环比增长 30%......季度风险投资支持的欧洲金融科技资金（百万美元），Q3'17 - Q2'21$8,000$6,000$4,000$2,000$0 金融科技区域趋势：欧洲11...虽然 21 年第二季度的交易活动环比下降了 8%风投支持的欧洲金融科技季度交易，2017 年第 3 季度至 21 年第 2 季度180160140120100806040200106121117112135152137153129133134122137129160148Q3 Q4第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度一季度二季度20172018201920202021 金融科技区域趋势：欧洲12德国在 21 年第二季度接近英国的融资总额季度风投支持的欧洲金融科技交易和融资（百万美元），2017 年第 3 季度至 21 年第 2 季度交易国家2017 年第 3 季度2017 年第 4 季度18 年第一季度2018 年第 2 季度2018 年第 3 季度2018 年第 4 季度19 年第一季度2019 年第 2 季度2019 年第 3 季度2019 年第 4 季度20 年第一季度20 年第 2 季度20 年第 3 季度20 年第 4 季度21 年第一季度21 年第 2 季度1.英国514543506558524843506146435448502.德国101914151620191623201415221422223.法国5111891014131715141511121021204.瑞士73358107538586610125.瑞典815798914 2212913107121286.荷兰15142424313233167.爱尔兰03442417434213548.比利时21224763214546038.爱沙尼亚02000001110121238.意大利1320522332125453资金（百万美元）国家2017 年第 3 季度2017 年第 4 季度18 年第一季度2018 年第 2 季度2018 年第 3 季度2018 年第 4 季度19 年第一季度2019 年第 2 季度2019 年第 3 季度2019 年第 4 季度20 年第一季度20 年第 2 季度20 年第 3 季度20 年第 4 季度21 年第一季度21 年第 2 季度1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.联合的王国$458.8$592.6$586.5$542.5$515.7$466.2$604.7 $1,060.7$409.5$657.4 $1,235.2 $873.6$709.3$919.3 $2,783.8 $2,069.3 德国$91.8$200.0$284.2$146.4$191.6$203.2$596.4$209.7$576.8$343.6$66.7$431.0$192.3$234.3$458.9$2,031.0法国$64.5$52.4$150.9$111.3$80.8$111.8$328.9$70.6$101.8$107.1$627.0$195.7$358.0$212.1$306.3$1,110.3荷兰$0.0$25.1$0.0$36.9$8.8$82.9$29.4$3.6$34.4$0.7$26.4$21.3$113.1$33.0$6.1$921.9瑞典$19.8$121.6$25.8$29.7$17.0$28.1$135.7$336.0$503.4$27.4$339.2$78.4 $695.4 $165.9 $1,038.9 $673.2比利时$1.1$58.0$2.2$6.9$4.7$29.1$107.6$14.1$3.6$5.5$7.5$185.2$10.4$18.6$0.0$110.4瑞士$24.8$16.2$13.8$50.2$36.6$31.8$61.0$19.6$3.9$76.3$5.6$133.1$22.5$28.3$9.9$90.5罗马尼亚$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$0.8$0.9$1.6$0.4$14.2$1.3$0.0$0.0$0.0$0.6$60.0保加利亚$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$4.5$1.4$0.0$0.0$0.6$36.4希腊$0.0$0.0$8.6$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$0.0$1.5$0.0$0.0$26.1 金融科技区域趋势：欧洲13德国在 21 年第二季度完成了前 5 笔交易中的 2 笔公司国家总部圆形的筹集金额（百万美元）披露总额资金 ($M) 选择投资者产品H1'211. 克拉纳瑞典成长股$1,000.0$3,471.7瓦伦斯坦法国国家公共图书馆2.贸易共和国德国C系列$900.0$986.9 项目 A Ventures，红杉首都，在线经纪 Creandum3. 莫莉荷兰C系列$800.0934.3 美元的技术交叉风险投资，在线支付 Blackstone、General Atlantic4.微信德国C系列$650.0924.3 美元 Seedcamp，Mountain Partners，保险 Salesforce Ventures5. 克拉娜瑞典其他$639.03,471.7 美元 WestCap Group，Adit Ventures，挖BNPL投资公司国家总部圆形的筹集金额（百万美元）披露总额资金 ($M) 选择投资者产品21 年第 2 季度1.贸易共和国德国C系列$900.0$986.9 项目 A Ventures，红杉首都，在线经纪 Creandum2. 莫莉荷兰C系列$800.0934.3 美元的技术交叉风险投资，在线支付 Blackstone、General Atlantic3.微信德国C系列$650.0924.3 美元 Seedcamp，Mountain Partners，保险 Salesforce Ventures4. 克拉娜瑞典其他$639.03,471.7 美元 WestCap Group，Adit Ventures，挖BNPL投资 金融科技区域趋势：欧洲145.盐付英国C系列$500.0777.1 美元 Hedosophia，老虎环球管理在线和 POS 支付 14欧洲的行业融资趋势 区域金融科技更新涵盖的内容15付款支付处理、卡开发商、汇款平台和跟踪软件保险以数字方式销售或分销保险或为（再）保险公司提供数据分析和软件的公司银行业数字优先银行或公司将银行服务数字化以提供信贷和借记卡资本市场金融机构的销售和交易、分析和基础设施工具数字借贷为个人或商业贷款创造新解决方案的公司中小企业专注于为中小企业提供解决方案的公司财富管理个人理财工具、投资和财富管理平台以及分析工具房地产按揭贷款、交易数字化和融资平台 区域金融科技更新涵盖的内容16付款支付处理、卡开发商、汇款平台和跟踪软件保险以数字方式销售或分销保险或为（再）保险公司提供数据分析和软件的公司银行业数字优先银行或公司将银行服务数字化以提供信贷和借记卡资本市场金融机构的销售和交易、分析和基础设施工具数字借贷为个人或商业贷款创造新解决方案的公司中小企业专注于为中小企业提供解决方案的公司财富管理个人理财工具、投资和财富管理平台以及分析工具房地产按揭贷款、交易数字化和融资平台 金融科技区域趋势：欧洲17资金在 Q1'21 接近 $2.5B 后下降支付公司的交易和股权融资（百万美元），20 年第 2 季度至 21 年第 2 季度总资金（百万美元）$3,00025$2,500$2,000$1,500$1,000$500$0212227$2,481# 交易30242520151050$829$537$753$1,549Q2第三季度第四季度第一季度Q220202021 金融科技区域趋势：欧洲18Klarna 提高了支付方面的前 3 笔交易过去一年最大的支付交易，H2'20 – H1'21公司国家总部圆形的筹集金额（百万美元）披露总额资金 ($