旗滨集团发布了2021年三季报,公司Q3实现营业收入17亿元,同比增长64%;归母净利润为36.58亿元,同比增长201%。预计Q3目标价格为23.79元,原片销量约2815万重箱,同比减少385万重箱,主要由于地产资金紧张和产线冷修转产影响销量。单箱净利润约52元,同比增加31元,处于历史高位。展望Q4,预计其整体盈利将保持稳定的高水平,纯融的高价将侵蚀部分利润。公司发布了第三期员工持股计划,显示长期发展信心。预计21-23年EPS为1.83/2.04/2.33元,给予21年13X PE,对应目标价23.79元,维持“买入”评级。
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