基金市场周度数据聚焦：原油持续上行，A股分化行情演绎
敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2021年6月14日 总量研究 原油持续上行，A股分化行情演绎 ——基金市场周度数据聚焦（20210607-20210611） 大类资产方面，原油持续上行，美股震荡走高，A股分化行情演绎。由于欧美消费需求提升和夏季出行高峰的到来，原油需求不断提高，叠加美伊谈判悬而未决，本周ICE布油涨1.02%，再创近一年以来新高。美国5月CPI同比大幅增长近5%，但由于欧央行会议淡化通胀和较弱的非农就业数据，市场对美联储Taper预期较弱，美股本周继续震荡走高，标普500周四创出历史新高，周涨幅0.41%，而黄金也维持高位震荡。A股市场大小盘和行业分化行情演绎，本周中证500、中证1000涨0.49%、0.99%，上证50、沪深300跌0.99%、1.09%。行业板块上，科技、新能源、航运、石油等板块表现突出，其中计算机周涨幅达6.91%；猪价大幅下滑，农牧、消费等板块调整，农林牧渔、食品饮料、家电等板块跌幅居前。债券方面，本周市场谨慎情绪升温，资金面是当前债市的核心矛盾，国债期限利差小幅收窄，短端上行幅度较大。 基金市场方面，本周市场整体小幅上扬，另类投资基金涨幅较大。另类投资基金本周平均收益居前，为0.79%，仅债券型基金小幅下跌，周平均收益-0.04%。普通股票型基金中，中欧先进制造A( 004812.OF )领涨，周涨幅5.88%，该基金重仓制造业，聚焦新能源产业优质公司，随着新一轮科技革命兴起，新能源产业龙头公司迅速崛起。被动指数型基金中，光伏产业ETF表现亮眼。混合型基金中，偏股混合型、灵活配置型基金表现优异，领涨基金周涨幅均超过7%。QDII基金中，医药生物主题基金表现强势，易方达标普生物科技人民币(161127.OF)周涨幅居前，达6.58%。另类投资基金中，豆粕ETF涨幅居前。债券型基金中，混合一级、二级债基表现较好，涨幅居前的债基多配置可转债。 本周混合型、债券型、股票型基金规模均有小幅提高，9只RIETS基金成立，另类投资基金规模大幅增长。另类投资基金规模相对上周增幅为36.83%，相对去年末增幅33.89%。本周新成立53支基金，发行份额共938.16亿份，其中REITS基金9只，REITS发行份额合计达64.00亿份。或因端午小长假影响，下周结束认购的基金数量、规模均大幅下降。下周共有28只基金截止认购，总募集目标为570亿份，相对本周数量减少13只，总募集目标减少660亿份。 ETF方面，商品型ETF涨幅居前，股票ETF中，科创板ETF涨幅较大，周收益中位数为1.78%。上周（5/31-6/4）美股小幅上涨，标普500收涨0.41%，iShares Core S&P 500 ETF、SPDR® S&P 500 ETF Trust、Vanguard S&P 500 ETF分别净流入约22亿、17亿、16亿美元。标普500逼近前高，出于对市场点位过高的担忧，上周两款缓冲型基金Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF、Innovator S&P 500 Buffer ETF规模增长比例较高。 投资建议：国内疫苗接种不断推进，经济持续复苏，我们推荐港股、A股中高配消费、医药以及碳中和大趋势下长期受益的板块的基金；国内公募REITs基金已正式起航，我们建议持续关注新基金投资品种REITs；债券方面，虽然股市仍处在震荡期间、但基本面持续向好，我们推荐在债券基础上叠加可转债、股票和打新操作的固收+基金。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险。历史业绩不代表未来。 作者 分析师：秦波 执业证书编号：S0930514060003 021-52523839 qinbo@ebscn.com 重要指数走势图 3,5004,0004,5005,0005,5006,000沪深300 数据来源：Wind, 光大证券研究所，数据截至：2021年6月11日 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 金融工程 目 录 1、 本周市场行情总览 ................................................................................................................ 4 2、 基金市场表现 ....................................................................................................................... 6 3、 基金规模变动 ....................................................................................................................... 8 4、 本周国内ETF市场行情 ........................................................................................................ 9 5、 上周美国ETF市场行情 ...................................................................................................... 10 6、 投资建议 ............................................................................................................................ 12 7、 风险提示 ............................................................................................................................ 12 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 金融工程 图目录 图1：沪深300指数走势 ..................................................................................................................................... 4 图2：大类资产表现 ............................................................................................................................................ 4 图3：申万一级行业表现情况 ............................................................................................................................. 5 图4：过去一年债券指数走势 ............................................................................................................................. 5 图5：本周基金规模与收益数据 .......................................................................................................................... 6 图6：本周股票型基金二级分类收益前五 ........................................................................................................... 6 图7：本周混合型基金二级分类收益前五 ........................................................................................................... 6 图8：本周债券型基金二级分类收益前五 ........................................................................................................... 7 图9：本周QDII基金二级分类收益前五 ............................................................................................................ 7 图10：本周另类投资基金二级分类收益前五 ...................................................................................................... 7 图11：本周FOF基金Wind分类收益前五 ......................................................................................................... 8 图12：本周基金规模变动 ................................................................................................................................... 8 图13：本周新成立基金 ...................................................................................................................................... 9 图14：不同投资范围ETF本周收益 ................................................................................................................... 9 图15：不同宽基指数ETF本周收益 ................................................................................................................... 9 表目录 表1：本周国内ETF资金净流入前十 ............................................................................................................... 10 表2：本周国内ETF资金净流出前十 ....
