2020年第三季度 亚太地区金融服务监管政策更新

亚太金融监管更新2020 年第三季度2020 年 10 月 介绍执行器尊敬的客户和同事，德勤亚太监管战略中心很高兴与您分享我们地区在 2020 年第三季度的主要监管更新。2020 年的前六个月极具挑战性，整个地区继续感受到 COVID-19 大流行的影响。我们的监管机构和他们监管的行业已针对这些不断变化的事件迅速做出调整——在关注 COVID-19 应对措施的需要和 COVID-19 前后照常开展的监管活动之间取得平衡。我们注意到我们地区所有监管机构的一个关键考虑因素是，在市场前景急剧恶化以及复苏路径和时间框架不确定的情况下，他们的监管活动在多大程度上支持长期经济复苏。我们看到了一个持续关注从监管机构运营弹性、风险和控制、公司治理以及资本和流动性压力.此外，我们注意到政府和监管机构继续优先支持社会通过扩大收入支持支付等措施来破坏经济（非盟：JobKeeper），支付假期（香港：预先批准的本金还款假期计划），以及因 COVID-19 而面临压力的借款人的特殊考虑（IND：解决压力资产的审慎框架），或引入新措施以增加获得流动性便利的机会（SG)，以及利率的持续调整。尽管大流行仍在继续，但我们最近观察到监管机构逐步恢复一切照旧活动，因为他们期待在 COVID-19 后的环境中航行。例如，澳大利亚财政部以及澳大利亚审慎监管局 (APRA)、澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 和日本等监管机构金融服务局 (JFSA) 都在 2020 年第三季度发布了 2020-21 年及以后的公司计划和政策重点。这些政策重点概述了他们为应对 COVID-19 大流行的影响而采取的行动，以及战略重点和活动以解决其监管环境中的长期重点领域。在日本, 香港特别行政区 (SAR)， 和中国大陆， 有继续关注 LIBOR 改革在英国金融行为监管局确认 2021 年底仍然是终止 LIBOR 的目标日期之后。令人高兴的是，我们还观察到越来越注重推广监管技术（Regtech）在我们地区，监管机构在香港特别行政区、新加坡、和韩国都发布监管更新或咨询文件，以促进跨领域技术应用的使用，例如行为风险管理、反洗钱和反恐融资 (AML/CFT) 以及大量数字金融交易。虽然大部分监管活动继续专注于确保金融稳定，但监管机构似乎已开始适应这种“新常态”，人们越来越期望机构将能够在短时间内调整并响应不断变化的监管重点和要求– 例如，监管要求与流行病相关交易相关的数据收集（例如。非盟：APRA 流行病数据收集，香港：COVID-19 对 AML/CFT 交易监控和报告的影响）。重要的，“新常态”并未减弱监管机构和社会继续关注金融机构的行为及其提供的“社会价值”– 该地区的许多监管机构在全行业审查后都参与了执法活动（非盟)，或发布指导方针，概述对关键管理人员的角色和职责、行为和责任的期望（印度、新加坡、新西兰).有关这些更新或其他监管主题的查询或更多信息，请保持联系。此致，ACRS 联合领导© 2020. 如需信息，请联系德勤咨询（香港）有限公司亚太金融l y 2020 年第三季度更新 2介绍概括澳大利亚中国大陆香港特别行政区印度日本马来西亚新西兰新加坡韩国台湾接触阿尔雷古安慈 监管热点——本季度最受关注的六大主题2020 年第三季度亚太金融监管更新 3监管方式5更新分类金融市场基础设施10更新新冠肺炎措施9更新金融产品、工具和服务7更新© 2020. 如需信息，请联系德勤咨询（香港）有限公司治理与战略/声誉风险5更新介绍概括澳大利亚中国大陆香港特别行政区印度日本马来西亚新西兰新加坡韩国台湾接触数据与技术6更新1.COVID-19 措施2.治理与战略/声誉风险3.财务风险4.运营和行为风险5.金融犯罪6.消费者保护7.数据与技术8.金融产品、工具和服务9.金融市场基础设施10.系统性/货币稳定性11.执法12.监管方式13.气候风险 澳大利亚（页1/2)2020 年第三季度亚太金融监管更新2020 年 6 月，澳大利亚财政部启动了一项经济支持计划，以补贴受冠状病毒大流行影响的企业的工资，称为 JobKeeper Payment。 2020 年 10 月，澳大利亚财政部完成了对 JobKeeper Payment 计划的为期三个月的审查。审查发现，JobKeeper Payment 达到了最初的目标：支持企业和工作生存；维护雇佣关系；并提供所需的收入支持。然而，它指出劳动力市场仍然疲软，继续需要宏观经济支持。澳大利亚财政部指出，有针对性地延长 JobKeeper Payment 将继续为受影响最严重的企业提供援助并支持复苏。© 2020. 如需信息，请联系德勤咨询（香港）有限公司 4在 2020 年 7 月 23 日致业界的一封信中，APRA 重申其期望可注册退休金实体 (RSE) 被许可人继续专注于通过实施 SPS 515（战略规划和成员结果）来改善其退休金成员的结果，包括有义务完成业务绩效评估 (BPR) 和结果评估。在完成 BPR 和结果评估时，APRA 期望 RSE 被许可人完成对所交付结果的深入而有力的评估，并将成员结果视为制定未来战略目标和业务计划的关键组成部分。介绍概括澳大利亚中国大陆香港特别行政区印度日本马来西亚新西兰新加坡韩国台湾接触1对 COVID-19 的监管反应2JobKeeper付款的财政部审查2020 年 8 月，APRA、ASIC 和澳大利亚财政部发布了 2020-21 年及以后的公司计划。不出所料，澳大利亚监管机构的首要任务集中在如何以稳健和审慎的方式支持澳大利亚经济的长期复苏，同时通过持续的监管活动保持我们金融体系的弹性和稳定性。澳大利亚财政部在 2020-21 年的重点是如何支持政府的 COVID-19 经济应对措施。长期优先事项包括提交下一份代际报告，支持现有的政府举措，以加强澳大利亚的外国投资审查框架，并促进更强大、更可持续的税收制度。APRA、ASIC 和澳大利亚财政部发布了 2020-21 年及以后的公司计划34APRA 对改善会员成果的期望为应对 COVID-19 大流行，审慎监管机构 APRA 采取了一系列缓解措施。重要的是，在第三季度，APRA 扩大了对因大流行而延期付款的贷款以及已重组的贷款的临时资本处理。为了向更广泛的市场提供透明度，APRA 还要求银行通过新的监管报告标准报告其贷款延期。关于退休金（政府强制退休的强制性储蓄），APRA 发布了关于退休金大流行数据的常见问题解答。澳大利亚交易报告和分析中心（负责金融犯罪监管）将简化客户验证的规则延长至 2020 年 12 月 31 日，以响应澳大利亚政府允许个人一次性提取养老金的决定。 澳大利亚（页2/2)2020 年第三季度亚太金融监管更新2020 年 7 月，ASIC 发布了结果和对咨询文件 311 的回应。在咨询之后，ASIC 发布了两个与争议解决相关的更新监管指南：•RG 165：内部和外部争议解决（适用于 52021 年 10 月）；和，•RG 271：内部争议解决（针对 2021 年 10 月 5 日起收到的投诉）。虽然 RG 165 仅包含较小的修订，但新的 RG 271 采用了更广泛的投诉定义，引入了缩短回应投诉的时间范围，概述了投诉回应中必须提供的信息，并就系统性问题的识别和管理（包括“一线”员工和董事会在此过程中的作用）。6有关争议解决的更新指南© 2020. 如需信息，请联系德勤咨询（香港）有限公司 55更新有关费用和成本披露的指南在对监管指南（RG 97 在 PDS 和定期报表中披露费用和成本）进行公众咨询和外部专家审查后，ASIC 于 2020 年 9 月发布了关于如何披露费用和成本的更新指南，包括进一步澄清过渡期遵守 RG 97，披露某些费用和成本（例如绩效费和衍生成本），以及在费用和成本在披露中更新时可能需要重大事件通知。介绍概括澳大利亚中国大陆香港特别行政区印度日本马来西亚新西兰新加坡韩国台湾接触 中国大陆5中国证监会、银保监会联合发布《证券投资基金托管业务规则》中国证券监督管理委员会（证监会）和中国银保监会联合修订和发布了《证券投资基金托管业务规则》。2银保监会发布《金融租赁公司监管评级暂行规定》《规则》的修订包括四大条款——允许外国银行分行申请证券投资基金托管业务许可，使用其境外总行的财务指标；根据当前市场惯例对监管要求进行了细化；简化申请材料，完善审批程序；统一对商业银行等金融机构的监管要求，将非银行金融机构资金托管业务的相关规定纳入上述要求。3基准利率© 2020. 如需信息，请联系德勤咨询（香港）有限公司2020 年第三季度亚太金融监管更新6中国人民银行于2020年8月31日发布了《参与国际基准利率改革完善我国基准利率体系》白皮书。中国人民银行指出，基准利率是金融市场的重要组成部分和货币政策传导的核心环节。本白皮书阐述了中国在国际基准利率改革方面的进展和规划，总结了中国基准利率体系的发展现状，进一步研究和推动了健全的基准利率体系。为完善金融租赁公司监管体系，加强分类监管，促进金融租赁公司持续健康发展，银保监会近日发布了《金融租赁公司监管评级暂行规定》。中国银保监会发布《商业银行小微企业金融服务监管评价暂行办法》，提升小微企业金融服务水平。 《办法》规定了增加供给、扩大小微企业覆盖面的机制，从而增加首次借款、续贷、授信等。《暂行办法》是有效运用监管工具，引导和督促商业银行全面改善小微企业金融服务，缓解小微企业融资难、降低融资成本的一种手段。 1银保监会发布《监管评估暂行办法》商业银行小微企业金融服务4中国货币政策报告补充——有序推进LPR改革中国人民银行自 2019 年 8 月以来一直致力于改革贷款最优惠利率 (LPR) 形成机制。 中国人民银行注意到，引用 LPR 的银行数量有所增加（10 家至 18 家），已推出五年期 LPR，并且中国人民银行将 LPR 的应用纳入其宏观审慎评估，这导致银行将 LPR 嵌入到资金转移定价中。人民银行将配合基准利率改革继续推进LPR改革。介绍概括澳大利亚中国大陆香港特别行政区印度日本马来西亚新西兰新加坡韩国台湾接触 香港特别行政区 ( PAGE1/2)3新冠肺炎香港特别行政区的监管机构还扩展了许多已建立的机制来应对 COVID-19 危机：•2020 年 8 月 5 日，金管局要求所有认可机构将贸易贷款的本金支付假期再延长 90 天。 2020 年 5 月 1 日起实施的预批本金还款假期计划有助于缓解企业，尤其是中小型企业（SMEs）面临的现金流压力。•金管局于 2020 年 9 月 2 日与银行业中小企业贷款协调机制商讨后，决定将预先核准本金还款假期计划延长六个月。•2020 年 9 月 4 日，保险业监管局（保监局）延长临时便利措施的第二阶段，免除面对面会议的需要，以减低保单销售过程中的感染风险。除了延长上述措施外，金管局于 2020 年 8 月 7 日提醒认可机构在市场动荡的情况下采取重要的投资者保护措施。香港特别行政区的监管机构已对不断变化的宏观经济环境做出反应，可能会继续根据需要延长临时措施。2020 年第三季度亚太金融监管更新7本季度在香港特别行政区发布了一系列关于 AML/CFT 的信息。监管机构的一些指导直接回应了金融公司在 COVID-19 大流行下面临的挑战，以帮助公司在充满挑战的环境中继续保持弹性。该领域的其他发展是针对以下领域的举措：改善香港特别行政区的反洗钱/打击资助恐怖主义制度。2020 年 7 月 30 日，香港金融管理局（金管局）分享了他们的观察和行业实践，以协助认可机构（AI）和储值工具（SVF）持牌人持续努力应对不断演变的 COVID-19 形势。金管局提供客户入职指引；持续的客户尽职调查、交易监控和筛选系统；以及新出现的威胁和客户行为的变化。2020 年 9 月 18 日，在咨询 SVF 行业后，金管局根据第 54 条发布了经修订的《反洗钱和反恐融资指南（适用于储值设施持牌人）》（《反洗钱/打击资助恐怖主义指南》） 《支付系统及储值工具条例》(1A)(b)。