金融科技行业周报：央行在14省市开展金融数据综合应用试点，蚂蚁关联印度支付巨头拟上市

金融科技行业周报——央行在14省市开展金融数据综合应用试点，蚂蚁关联印度支付巨头拟上市平安证券研究所金融&金融科技团队2021年5月31日袁喆奇（证券投资咨询资格编号：S1060520080003）王维逸（证券投资咨询资格编号：S1060520040001）李冰婷（证券投资咨询资格编号：S1060520040002）武凯祥（一般从业资格编号：S1060120090065）郝博韬（一般从业资格编号：S1060120010015）证券研究报告 2央行在14省市开展金融数据综合应用试点，多机构参与。5月27日，央行14省市组织商业银行、清算机构、非银行支付等开展金融数据综合应用试点。2014年以来，监管在持续完善数据要素管理的同时，加快推进金融业数据能力建设，海量有效的商业数据积淀对于提升金融服务的效率，尤其在服务小微和民营企业上作用显著，因此推动金融数字化转型、发挥“技术+数据”双轮驱动作用对于构建适应数字经济发展的现代金融体系而言至关重要。本次央行开展金融数据综合应用试点，有助于引导整个金融行业以大数据为基础进一步创新产品和服务，提升数据挖掘能力，加快数字化转型。2020年以来金融科技企业监管环境的趋严为传统金融机构带来发展的契机，因此站在传统金融机构的角度，应重视数据应用的广泛空间，继续加强对大数据基础设施的投入和建设力度。蚂蚁关联的印度支付巨头拟上市，或将成为印度最大IPO。5月27日彭博社报道，印度第一、全球第四大电子钱包Paytm预计将融资30亿美金，或将成为印度史上规模最大的IPO。蚂蚁集团2015年入股Paytm，致力于将其打造为印度版的支付宝平台，目前Paytm在印度在线交易市场实现了份额领先，并已经成为印度C端数字支付的主要渠道，目前Paytm的业务范围已经从数字支付，扩展到银行、信用卡、金融服务、财富管理和数字钱包。考虑目前海外数字支付市场仍处在发展初期，线上金融服务渗透率不高，而蚂蚁集团前瞻性的布局已使其在印度支付市场赢得先发优势，因此未来的发展值得期待。但同时需要注意的是，金融科技企业在境外展业，可能会受到境外其他国家监管政策的不确定性风险。投资建议：监管部门未来对于金融科技的发展仍将延续规范与发展并重的监管思路，金融科技将逐步纳入到金融的监管框架中。短期监管环境的变化，将给金融科技企业带来业务调整压力，需密切关注后续相关业务的监管动向。但随着国内数字技术的发展，国内居民生活和产业端加快数字化转型，以互联网保险、互联网理财、小微经营贷、无抵押数字化消费贷为代表的创新金融服务需求有望延续高增态势，金融科技在过去多年发展中证明确实可以赋能普惠金融，随着监管体系的完善，行业有望迎来规范化发展的新阶段。风险提示：金融政策监管风险，行业竞争加剧，宏观经济下行。核心观点金融科技行业周报 nMnQsRpRnPoRoRrNoQyRnP6MbP7NmOqQnPoPjMmMqNfQmPnM8OoOxPMYsPnQvPpOzQCONTENT目录•央行在14省市开展金融数据综合应用试点，多机构参与•蚂蚁关联的印度支付巨头拟上市，或将成为印度最大IPO重点聚焦•晋商消金被暂停征信系统查询权限•花呗、借呗共计180亿ABS项目状态“终止”•华为公开一系列支付方法专利•中国支付清算协会：吸收阿里云等10家新会员•德意志银行在新加坡成立ESG中心•印度尼西亚央行计划发行中央银行数字货币•PayPal将允许用户将加密货币提取至第三方钱包•Square将推支票和储蓄账户，挑战传统金融巨头行业动态•行业行情数据：金融科技板块大幅上涨•个股行情与估值数据：海外金融科技股票多数上涨•行业数据跟踪行业数据跟踪 4重点聚焦1金融科技行业周报央行在14省市开展金融数据综合应用试点，多机构参与监管在持续完善数据要素管理的同时，加快推进金融业数据能力建设自2014年以来，监管在持续完善数据要素管理的同时，加快推进金融业数据能力建设，海量有效的商业数据积淀对于提升金融服务的效率，尤其在服务小微和民营企业上作用显著，因此推动金融数字化转型、发挥“技术+数据”双轮驱动作用对于构建适应数字经济发展的现代金融体系而言至关重要。本次央行开展金融数据综合应用试点，有助于引导整个金融行业以大数据为基础进一步创新产品和服务，提升数据挖掘能力，加快数字化转型。2020年以来金融科技企业监管环境的趋严为传统金融机构带来发展的契机，因此站在传统金融机构的角度，应重视数据应用的广泛空间，继续对大数据基础设施的投入和建设力度。事件：5月27日，央行在北京、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃、新疆组织商业银行、清算机构、非银行支付等开展金融数据综合应用试点。旨在探索运用人工智能、大数据、物联网、隐私计算等新一代信息技术，在安全合规的前提下推进金融数据高效治理、安全共享，实现跨层级、跨机构、跨行业数据融合应用，充分激活数据要素潜能，提升金融核心竞争力和惠民利企能力。（资料来源：新华社，平安证券研究所）201420152016201720182019202020212014年，央行正式发布《银行数据标准定义规范》金融行业标准；2015年，央行发布《银行集中式数据中心规范》等5项行业标准。央行发布《金融数据安全数据生命周期安全规范》。指导金融业机构合理制定和有效落实金融数据生命周期管理策略，进一步提高金融业机构的数据管理和安全防护水平，确保金融数据安全应用。2018年，央行发布《云计算技术金融应用规范安全技术要求》；银保监会下发《银行业金融机构数据治理指引》，旨在引导银行业金融机构加强数据治理；2019年，央行提出金融业应建立健全数据安全管理长效机制和防护措施，制定金融数据分级标准，做好数据治理。2016年，银保监会发布《银行保险业务财产保险数据交换规范》；2017年，央行发布针对二维码移动支付的业务治理。央行发布《金融数据安全数据安全分级指南》金融行业标准，帮助金融机构明确金融数据保护对象。合理分配数据保护资源和成本，是金融机构建立完善的金融数据生命周期安全框架的基础。（资料来源：公开资料整理，平安证券研究所） 5重点聚焦1金融科技行业周报蚂蚁关联印度支付巨头拟上市，或将成为印度最大IPOPay tm股东持股结构（截至2021年5月28日）境外支付市场仍有挖掘潜力，但面临着海外国家的监管挑战。蚂蚁集团2015年入股Paytm，致力于将其打造为印度版的支付宝平台，目前Paytm在印度在线交易市场实现了份额领先，因其支持统一支付接口（UPI）已经成为印度C端数字支付的主要渠道，同时Paytm充分借鉴余额宝经验，结合印度的国情推出了具有印度特色的黄金版余额宝，目前Paytm的业务范围已经从数字支付，扩展到银行、信用卡、金融服务、财富管理和数字钱包。考虑目前海外数字支付市场仍处在发展初期，线上金融服务渗透率不高，而蚂蚁集团前瞻性的布局已使其在印度支付市场赢得先发优势，因此未来的发展值得期待。但同时需要注意的是，金融科技企业在境外展业，可能会受到境外其他国家监管政策的不确定性风险。事件：5月27日彭博社报道，印度第一、全球第四大电子钱包Paytm预计将融资30亿美金，或将成为印度有史以来规模最大的IPO。2015年，蚂蚁集团与阿里巴巴连续两轮入股Paytm。2016年，Paytm获得印度央行发放的第一张支付银行牌照，并获准在印度市场开展支付、储蓄、转账等银行业务，为印度小微企业和低收入家庭提供低费率金融服务。2018年，Paytm用户数量猛增至2.5亿。（资料来源：彭博社，公开新闻整理，平安证券研究所）时间事件2010Paytm成立，提供手机预付充值等服务。2014创始人Vijay到中国拜访马云、张勇等人。Paytm发布App“Paytm钱包”；此时Paytm仅有2000万用户。2015蚂蚁集团成为公司最大股东。蚂蚁集团为自己在印度支付市场赢得了先发优势，旨在帮助Paytm成为印度版支付宝。2017Paytm成立电商公司PaytmMall，欲效仿淘宝吸引更多商户入驻。2018Paytm用户数量增至2.5亿，成为印度人主要的支付方式以及全球第四大电子钱包。2021Paytm计划在年底进行首次IPO，预计将融资30亿美元。Pay tm发展历程蚂蚁集团30%Vijay Shekhar Sharma15%软银远景基金20%赛富基金18%AGH7%其他10% 6行业动态· 监管与市场2金融科技行业周报晋商消金被暂停征信系统查询权限事件：5月26日，央行太原中支发布公告称，为切实保护信息主体征信合法权益，规范金融信用信息基础数据库接入机构的操作行为，决定从即日起暂停晋商消费金融股份有限公司征信系统查询权限，责成其内部整改，切实落实各项监管要求。近日，因晋商消费金融公司上传的个人征信信息现侮辱性词汇引发市场较大关注。（资料来源：财联社）华为公开一系列支付方法专利事件：5月25日，据天眼查App显示，华为技术有限公司公开一系列支付方法相关专利，包括“支付方法和装置”“付款码防盗刷方法、终端设备及计算机可读存储介质”“支付方法和电子设备”的发明专利，公开号分别为CN112837051A、CN112837057A和CN112837058A。（资料来源：36氪）花呗、借呗共计180亿ABS项目状态“终止”事件：5月25日，据上交所债券项目信息平台显示，重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司80亿元ABS和重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司100亿元ABS项目状态均显示为“终止”。此次花呗、借呗共计180亿ABS项目状态“终止”与中国监管部门要求蚂蚁进行整改有关，为了防止蚂蚁支付业务不正当竞争，支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品中的不当连接可能会被断开。（资料来源：新浪科技）中国支付清算协会：吸收阿里云等10家新会员事件：5月24日，中国支付清算协会发布关于吸纳会员的公告，阿里云计算有限公司等10家单位符合《中国支付清算协会章程》《中国支付清算协会会员管理办法》有关会员资格的规定，自2021年4月13日成为中国支付清算协会会员。（资料来源：移动支付网） 7行业动态· 国际2金融科技行业周报事件：5月24日，德意志银行宣布在新加坡成立ESG卓越中心（CenterofExcellence，COE）。该中心将参与德意志银行所有业务部门工作，重点参与ESG交易执行、新产品开发和咨询服务，包括与东盟和亚太地区监管机构分享最佳实践等。该中心还将重点关注ESG和金融科技产业的创新融合，开发旨在填补ESG市场缺口的新产品，包括影响监控、数据管理和无银行账户群体支付服务等。德意志银行承诺，到2025年其可持续融资和投资总量至少达到2000亿欧元，所有业务均由可再生能源提供动力。德意志银行在新加坡成立ESG中心PayPal将允许用户将加密货币提取至第三方钱包事件：5月28日，支付服务商PayPal透露，将允许用户将数字资产转移到第三方钱包。PayPal和Venmo用户既可以将比特币发送给平台内用户，也可以提取至Coinbase等平台和外部加密货币钱包。但PayPal目前尚未透露将何时开放加密提取功能。（资料来源：TechWeb）事件：5月25日，印尼央行行长Perry Warjiyo在新闻发布会上表示，印尼央行目前正在评估将其数字印尼盾使用哪种技术。数字印尼盾一经发行，将与钞票一起成为印度尼西亚的合法付款工具。但是，目前印尼央行还没有列出时间表来决定何时发行。印度尼西亚央行计划发行中央银行数字货币（资料来源：星球日报）（资料来源：未央网）Square将推支票和储蓄账户，挑战传统金融巨头事件：5月25日，据外媒报道，Square将推出支票和储蓄账户。Square的隐藏代码显示，这两项新服务的名称分别是，“Square Checking”和“Square Saving”。未来Square金融服务将为全美Square商家的融资提供服务和一些存款产品。这意味着，Square将向摩根大通等传统金融巨头发起挑战。（资料来源：移动支付网） 8行业数据跟踪3行业行情数据：金融科技板块大幅上涨事件：截