股票互联网软件与服务新加坡截至20财年，Shopee MSME合作伙伴网络在印度尼西亚的规模扩大至400万以上，而Gojek的90万商人合作伙伴随着Traveloka的扩张，食品配送领域变得越来越有竞争力。但这将进一步加速用户的采用Shopee应用下载量激增至Lazada的2.5倍，而Garena在2021年4月的排名仍然保持强劲该报告重点介绍了整个东盟的主要电子商务，食品配送和金融科技趋势。它还强调了Garena的排名和电子商务应用下载趋势。Shopee的目标是到2021年使Surakarta（个展）的10000个MSME出口商成功加入，因为它已经与Surakarta市政府签署了合作协议。此次合作旨在发展该地区的MSME（中小企业），并在资金，在线营销，支付和物流系统以及出口方面对他们进行教育。印度尼西亚的外卖–竞争加剧与采用率提高有关？随着Traveloka通过开设新餐厅并收取较低的佣金来扩展“ Traveloka Eats”平台，竞争强度将提高。另一方面，这应该支持更快的商户采用并推动更快的用户渗透。Gojek和Tokopedia可能会组成“ GoTo”：据媒体报道，Gojek和Tokopedia已同意合并，现在正在寻求投资者的批准。合并后的实体被称为“ GoTo”。 Gojek将持有合并实体58％的股份，而Tokopedia股东将拥有其余42％的股份。拟议中的合并可以通过更广泛的消费者使用案例来增强合并实体在印度尼西亚的竞争地位，但是分配稀缺的资本对于成功合并至关重要。Gojek的《 2020年可持续发展报告》显示：该公司拥有20多个消费者用例（图1），处于非常有利的位置，它拥有200万注册的驱动程序合作伙伴，90万商人合作伙伴（96％的MSME），并制定了2030年的可持续发展目标。更多详细信息，请参见第10页。Shopee在4月21日的下载量激增：根据Sensor Tower的数据，在2021年4月，Shopee的新下载量是Lazada的2.5倍。我们注意到，有95％的Shopee订单是通过其移动应用程序下达的；因此，这种领先优势是巨大的。Garena的排名在4月21日仍然保持强劲，每天收入同比增长53％。维持Buy on Sea Ltd.（SE US）的目标价不变为USD300：Shopee凭借强大的资产负债表和优先发展的业务，具有竞争优势，随时准备赢得领导地位。2021年5月10日Piyush Choudhary *，东盟TMT首席财务官分析师香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行piyush.choudhary@hsbc.com.sg+65 6658 0607Rishabh Dhancholia * TMT分析师汇丰证券和资本市场（印度）私人有限公司+91 80 30012841Leena Mohan *助理班加罗尔*由汇丰证券（美国）公司的非美国分支机构雇用，未根据FINRA法规进行注册/认证披露与免责声明必须将本报告与披露附录中的披露和分析师证明以及构成本报告一部分的免责声明一起阅读。MCI（P）028/02/2021 MCI（P）087/10/2020报告的发布者：香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行在以下位置查看汇丰银行全球研究部：https：// www.research.hsbc.com2021年5月10日至21日汇丰银行8日年度中国会议现在注册东盟互联网新增功能：Shopee，GoTo，Traveloka等 股票●互联网软件与服务2021年5月10日2东盟相关电子商务新闻Lazada在新加坡开设了一家快闪店Lazada将在新加坡开设一家面积超过1万平方英尺的弹出式商店，这是该公司在线到线下零售概念的一部分。 Lazada计划在这家商店展示家具和智能家居产品。资料来源：母舰，2021年4月7日Gojek和Tokopedia组成“ GoTo”据报道，Gojek和Tokopedia已经就合并条款达成协议，现在正在寻求投资者的批准。合并后的实体被称为“ GoTo”。据媒体报道，Gojek将持有合并实体58％的股份，而Tokopedia股东将拥有其余42％的股份。 GoTo将由现任Gojek联合首席执行官Andre Soelistyo先生领导。该公司将拥有三个业务部门：a）乘车服务提供商（Gojek）； b）电子商务部门（Tokopedia）； c）以Dompet Karya Anak Bangsa或DKAB为标题的付款和金融服务。根据报道，Tokopedia首席执行官William Tanuwijaya先生将领导在线购物领域，而Gojek联合首席执行官Kevin Aluwi先生将领导Gojek运营。集团首席执行官Soelistyo将领导支付和金融服务部门DKAB。资料来源：彭博社，2021年4月9日，韩国（KrAsia）2021年4月14日，《商业时报》 2021年4月20日SCI Ecommerce融资3800万美元电子商务支持服务提供商SCI Ecommerce在最近的一轮融资中筹集了3,800万美元。该公司在新加坡成立，致力于在中国和东南亚的电子商务市场（如Shopee，Lazada，Tmall Global等）上展示产品和品牌。该公司打算利用新资金为品牌合作伙伴开发下一代软件工具，并扩展其跨境电子商务运营和实现的地理能力。据媒体报道，SCI Ecommerce计划在年底前在美国进行10亿美元的IPO。资料来源：亚洲Dealstreet，2021年4月13日 股票●互联网软件与服务2021年5月10日3Lazada在马来西亚开设Lazat Bazaar在斋月的斋戒季节，马来西亚Lazada发起了一个名为Lazat Bazaar的在线美食节。这个美食节使本地卖家可以在线将其buka puasa必需品出售给客户。该公司还将提供当日送达的新鲜餐点和新鲜出炉的食品，从而使商家能够为客户提供更好的服务。资料来源：婆罗洲邮报在线，2021年4月19日东南亚的电子商务公司增加了他们的仓库和物流团队东南亚的电子商务公司一直在建立其仓库和物流车队，其中包括配送和分拣设施。的物流部门Sea，Shopee Xpress在2020年增加了约10个仓库现在计划将其在东南亚地区的分拣设施增加一倍。 Lazada在东南亚拥有400多个物流设施，其中在新加坡拥有5个此类设施，并将继续投资于物流基础设施。亚马逊还建立了仓库能力，包括在新加坡的75k平方英尺的配送中心。资料来源：彭博社，2021年4月19日Lazada与ComfortDelGro出租车合作Lazada与新加坡的出租车运营商ComfortDelGro Taxi合作。该合作伙伴关系使购物者可以从Lazada应用程序内预订出租车，从而提供卓越的应用程序体验。作为回报，出租车应用程序将可以访问Lazada的客户群。 Lazada还将进行为期六个月的促销活动，在此期间，其购物者将获得所有ComfortDelGro出租车预订的4％的折扣。资料来源：PRNewsWire，2021年4月21日Shopee的目标是从Surakarta入库10,000个MSME出口商印尼Shopee已与Surakarta（也称为Solo）市政府签署了产业合作协议。此次合作旨在发展该地区的MSME（中小企业），并在资金，在线营销，支付和物流系统以及出口方面对他们进行教育。Shopee在其Surakarta平台上拥有约40,000个MSME参与者，并拥有约5,000个活跃的出口商店。通过此次合作，Shopee的目标是到2021年底从Surakarta入库10,000个新的MSME出口商。根据该报告，Shopee的出口计划已成功在其平台上将每日交易量增加了2020年6月至2021年1月之间的六倍。Shopee支持政府的计划，并且还与出口学校合作，以在2010年之前推动500,000个新的MSME出口商。 2030年。资料来源：亚洲哑剧（Mime Asia），2021年4月23日 股票●互联网软件与服务2021年5月10日4社交商务公司Super融资2800万美元印尼社交商务初创公司Super在其B轮融资中筹集了2800万美元。迄今为止，该公司已筹集了超过3600万美元。Super在东爪哇地区（该国人口第二大地区）的17个城市中运营，但在数字化方面不如雅加达。该公司将其在农村市场的运营（数字素养较低）视为进入市场的障碍。超级计划使用这笔新资金来加强其在东爪哇的业务，后来又扩展到其他省份。该公司打算通过内部白标产品的销售和大批量出货来推动获利，从而降低制造商的价格。资料来源：TechInAsia，2021年4月29日 股票●互联网软件与服务2021年5月10日5东盟有关送餐和乘搭冰雹的新闻Grab推出GrabForGood基金2.75亿美元Grab推出了2.75亿美元的GrabForGood基金。该基金旨在支持改善其司机，送货和商人合作伙伴以及东南亚广大社区的计划。其中包括5000万美元现金，2亿美元Grab股份以及2500万美元联合创始人和总裁的股份。该基金已经承诺向合格的Grab合作伙伴提供2000万美元的免费COVID-19疫苗接种。资料来源：Grab新闻稿，2021年4月8日滴滴出行准备在美国上市–价值700亿至1000亿美元据报道，中国领先的打车公司滴滴出行（Didi Chuxing）开始与美国证券交易委员会（SEC）合作，进行首次公开募股（IPO），估值约为700亿至1,000亿美元。该公司希望将首次公开募股的资金用于全球扩张。该公司成立于2012年，目前在日本，澳大利亚，俄罗斯和南美国家/地区提供服务，在全球拥有5.5亿用户。资料来源：《日经亚洲》，2021年4月10日Swiggy以50亿美元的估值融资8亿美元印度的在线送餐服务提供商Swiggy已筹集了8亿美元，估值为50亿美元。据报道，由于对在线食品交付服务的需求激增，筹款被超额认购。该公司的联合创始人Sriharsha Majety表示，Swiggy在未来10至15年内可能拥有5亿用户。资料来源：《经济时报》，2021年4月5日Grab收购Emtek的股份据报道，Grab以IDR4trn（3.66亿新加坡元）的价格私下配售了Emtek股票，从而收购了印尼技术和媒体集团Emtek 4％的股份。 Emtek拥有Bukalapak和Dana的股份。 OVO和DANA等数字支付公司之间可能会合并。 Emtek已与Naver Corporation和H Holdings私下配售了IDR9.3trn的股票，Grab通过投资公司H Holdings购买了股份。 Emtek表示将利用私募的收益扩大业务并为日常运营提供资金。资料来源：《海峡时报》，2021年4月15日 股票●互联网软件与服务2021年5月10日6Telkomsel考虑向Gojek投资3亿美元印尼电信运营商PT Telkom的移动部门Telkomsel正在考虑在Gojek进一步投资3亿美元。 2020年11月，Telkomsel向Gojek投资了1.5亿美元。该公司目前拥有在前一次投资后的一年内向Gojek投资4.5亿美元的选择权。据报道，Telkomsel总裁Setyanto Hantoro说，由于两家公司之间的合作取得了积极成果，该公司目前正在考虑行使选择权的可能性。资料来源：《经济时报》，2021年4月22日Traveloka加快送餐业务Traveloka正在其Traveloka Eats平台上开设新餐厅，并雇用内部派送快递员。据媒体报道，Traveloka对每笔订单的商家收取15％的费用，低于GoFood和GrabFood收取的20％的费用。该平台的服务包括餐厅目录，评论，餐饮券以及餐厅订购和外卖。该公司目前正计划通过SPAC路线在美国上市，据报道其估值为50亿美元。资料来源：TechInAsia，2021年4月28日印度尼西亚在斋月期间提供免费送货以增加支出经济事务协调部长艾尔兰加·哈塔托（Airlangga Hartarto）在一份声明中说，印尼政府将负