印度制造业报告
在印度制造2020年第二季度更新 资料来源：新闻报道和GCA分析所指的年份为财政年度：4月至3月12019年之前中国是世界主要制造业中心2019年中超过50家跨国公司将制造业转移到中国2020年2月2日全球供应链因COVID-19危机而中断2020年4月及以后印度政府宣布的政策变更公告，以吸引希望将制造业转移到印度的公司语境公司正在寻求在其供应链中建立抵御能力。尽管传统上全球供应链一直依赖中国作为主要制造业基地，但自2019年初以来，公司受到了中国劳动力价格上涨和中美贸易战等因素的影响COVID-19加剧了这种情况。公司渴望降低其供应链风险，减少对特定国家的依赖，因此正在评估其现有能力或新能力的中国替代品印度打算抓住这一机会，将自己定位为可行的替代品，并在此过程中在全球供应链中发挥更大的作用 印度正在重新审视其政策，通过专注于土地收购，劳工法和基础设施，使国际公司的外国投资和制造业无缝衔接中央政府和州政府正在密切合作，以实现实际变化本文档概述了政府最近提出的变更，以及GCA如何帮助公司在印度建立生产基地2019年初劳动力成本增加和中美贸易战2019年末武汉发现首例新型冠状病毒2020年3月之后公司希望降低其供应链和广泛基础生产的风险 注意：（1）有效税率= 15％的公司税率+其他附加税（2）8条地铁分别是德里，孟买，金奈，班加罗尔，加尔各答，浦那，艾哈迈达巴德和海得拉巴所指的年份为财政年度：4月至3月2有利的公司税收和治理人口红利和数字收养物流和基础设施支持印度的优势印度拥有庞大的国内市场和良好的生态系统，且劳动力成本低廉且原材料供应充足 丰富的资源资料库 丰富的自然资源；世界上最大的铜储量；铁矿石，煤炭，锌和铝土矿储量前五名（2019） 由于农产品的可获得性，给食品加工业带来了巨大的机会；世界上最大的牛奶，水果，蔬菜生产；脉冲产量第二大；占棉花产量的25％（2019） 强劲的国内消费根据 到2030年有望成为世界第三大消费市场 34％的城市人口（2019年），预计到2030年将达到50％ 从2004-05到2018-19年度GDP增长2.6倍 轻松进入EMEA和亚洲；战略性地位于印度洋海上贸易路线的中心；这些国家的飞行距离为4-8小时 第二大公路和第四大铁路网 8个地铁站之一可以在12小时内到达90％的印度人口（2） 大力推动基础设施发展：开发35个多式联运物流园专用货运（铁路）走廊– 2个在建中1.4吨美元的基础设施推动将物流成本降低至GDP的10％（从目前的14％） 新制造单位的有效税率（1）为17.16％；在东南亚其他制造业目的地中最低 营商便利度排名不断提高（从2016年的130位上升到2019年的63位）来源：Invest India网站，新闻报道和GCA分析 低成本但生产性劳动力的可用性； 55岁以下的人口占85％； 49％的劳动参与（2018） 未来10年劳动年龄人口将占全球劳动力的1/5 准备工业4.0 强大的研发能力可容纳全球40％的全球内部中心（GIC） 通过“数字印度”和“技能印度”等计划提高了数字化程度 3资料来源：新闻报道，投资印度网站和GCA分析注：（1）经济情报组公布的排名所指的年份为财政年度：4月至3月印度与其他东南亚国家的比较印度在基础设施和税收等参数上处于有利位置案例VS范围印度越南自动化就绪指数，2018（1）18日24日外国直接投资流入490亿美元380亿美元国内市场110亿美元70亿美元港口质量排名5185主要港口数量127港口年产能1500万吨5亿吨劳动力可用性500百万58锰范围马来西亚泰国印度尼西亚越南印度印度的排名新兴制造业企业税24%20%25%20%17.16%1保护少数族裔投资者指数的难易程度81.77563.355802预算透明度指数5057.753.865.480.81轻松获得信用指数75707075801比较劳动工资（每月）美金200-220260-美元280195-美元215美金130-140100-美元1201 4印度在进行业务排名方面的改进政府实施的结构性改革已帮助印度将经商便利度（EoDB）排名从2014年为142位，到2019年为63位印度经商便利度（EoDB）排名160140120100806040200201420152016201720182019实施结构改革以推动经商便利度（EoDB）排名的提高 开始一个商业SPICe（1）平台的实现一步在线注册公司降低费用实施后，公司成立的平均时间减少到1.7天（2019年） 跨交易边框强大的风险管理系统可免除80％产品的检验e-Sanchit平台，用于数字填写文件电子密封容器，以确保更快的自定义间隙 支付中税金GST（2）实施单一统一税替代了多种中央税和州税EPF（3）和ESI（4）文件的数字化降低公司税率 资不抵债解析度破产法典（IBC）简介，2016年公司债务人的限时重组程序成立专业机构（NCLAT（5））解决问题资料来源：世界银行，公司事务部（印度政府）和DIPP（印度政府）注意：（1）SPICe：以电子方式成立公司的简化形式(2)消费税(3)公积金-雇员公积金(4) ESIC：雇员州保险公司(5) NCLAT：国家公司法上诉法庭所指的年份为财政年度：4月至3月142 1311301007763全球排名 52简化劳动法1容易工厂认证快速通道购置/租赁3中央政策倡议政府和州政府6部门改革税收减免4基础设施促进5建立有利的生态系统最近宣布了几项政策举措，以进一步加强国际公司在印度建立制造业的生态系统 6工厂法修正案1948年《工厂法》是经营制造工厂的主要立法之一，目前正在修订，以减轻国际公司在印度经营的麻烦实体政策修订政策修订概述资料来源：新闻报道和GCA分析注：（1）印度北方邦(2)目前有200多个州法律和50个中央法律(3)加班工资率是正常工资率的两倍(4)登记册公司需要保留的各种记录是退货是为了符合1948年《工厂法》的各种规定而需要提交的各种法定表格所指的年份为财政年度：4月至3月UP（1）-条例通过其他州建议下一个2-3岁缓和劳动法（2）和其他合规性方面的豁免进步劳动就业部1个寄存器和1个返回61个寄存器，其中13个返回遵守各种劳动法（4）每年10次的工厂许可证更新每年更新工厂许可证新工厂注册1天之内完成新工厂注册需要30天12小时轮班；每周72小时（3）12小时轮班；每周48小时建议的当前的11948年工厂法（修正案州：古杰拉特，喜马al尔邦，拉贾斯坦邦，北方邦，中央邦）中央邦（MP）根据《合同劳工法》进一步放宽了规定，只有供应超过50名工人的承包商才需要进行注册。当前，所有承包商都需要注册。根据《北方邦2020年某些劳工法临时豁免条例》，北方邦（UP）将在三年内免除遵守大多数劳工法的规定。 土地收购过程的简化在印度分配大量土地，专门用于将制造中心从中国转移到印度并实施快速方法资料来源：新闻报道和GCA分析所指的年份为财政年度：4月至3月7征地是重点领域实体政策修订政策修订概述2土地获得延误较长时间：减少时间：提前过程很多的谈判土地分配，快速与小块土地所有者一起跟踪在线过程建议的当前的1搬出中国的企业的土地分配（用于工业/商业用途的46万公顷）已分别指定在古吉拉特邦，马哈拉施特拉邦，泰米尔纳德邦和安得拉邦的11.5万公顷现有工业用地卡纳塔克邦提议建立一个“日本工业之乡”，以吸引日本公司迁出中国新的进行中，待定土地征用流程简化州政府 税收优惠为了刺激新的外国投资，印度提议对高价值投资实行重大的免税期（免税和减免）资料来源：新闻报道和GCA分析所指的年份为财政年度：4月至3月8实体政策修订政策修订概述1进行以上新投资的公司可享受10年免税5亿美元要求：自2020年6月1日起3年内开始运营行业：医疗设备，电子，电信设备和固定资产2在劳动密集型行业投资超过1亿美元的公司可享受4年免税部门：纺织，食品加工，皮革和鞋类豁免期满后的未来6年，公司税率总体将从10％降低至10％（国内为25-30％，外国公司为40％）审查中，待定案公司税收假期（减免）贸易部 基础设施支持经济特区政策修正案将补充政府正在进行的举措，例如改善供电可靠性资料来源：新闻报道和GCA分析所指的年份为财政年度：4月至3月9正在审核中经济特区（SEZ）辅助功能改进最终确定工商业部1土地土地分配：具有健全基础设施的未使用土地将被分配以吸引外国投资从2020年至2021年，租赁租金不会增加，这是对政府拥有的经济特区现有设施和新设施的缓解措施COVID-19之前启动的计划Deendayal Upadhyana Gram Jyoyti Yojana（DDUGJY）综合动力开发计划（IPDS）电力部1力量电力将在全国范围内更容易获得DDUGJY：通过投资农村电气化为印度农村持续供电IPDS：加强城市地区的输配电网络实体政策修订政策修订概述正在进行的举措进行中的计划概述 重点领域印度的中央政府和州政府将重点放在特定领域上，以带动外国对制造业的投资-这些领域包括食品加工，皮革，汽车配件，纺织和医疗设备资料来源：新闻报道，二级研究和GCA分析所指的年份为财政年度：4月至3月10食品加工皮革汽车零件关键人物国内市场：5430亿美元(2020) 鞋类第二大消费国这 国内市场：全球第四大市场出口：180亿美元(2019)世界：24.9亿对（2019）430亿美元（2019）的规模外商直接投资（FDI）：3.28美元n 出口（鞋类及配饰）：美元55亿 出口：152亿美元（2019年），在2014–2019（2019）14.5％（2019年超过2018）外商直接投资：介于5,400万美元之间2014–19 外国直接投资：2014-19年间，投资总额为115.7亿美元推动未来增长的因素批准了42个Mega Food Parks(17 被宣布为特别关注部门这 政府已拨款15亿美元用于运营）； 299个冷链项目国家制造政策电动汽车部分。干预措施是得到正式认可的 划拨了3600万美元技术计划产生需求和强大的供应因素：全球牛奶领导者，现有单位的升级（FY19)技术升级香料和大量的牛； 2号在 中央政府计划拨款1美元n 关于食品，园艺和鱼类的汽车任务计划的公告生产吸引外资的投资投资人（AMP）将出口增加40％47个合作伙伴机会获得批准/ 在- 廉价和高生产率的劳动力(55% 大型家用乘用车市场往来项目，价值597美元锰35岁以下的工人）最近的投资/建议塔塔汽车公司（印度）与山高瑞金汽车（韩国）之间的50:50合资瑞士公司Pioneer Ventures收购了德国鞋类品牌Von Wellx已美国总部位于孟买的美驰公司（Meritor Corp）决定改变其生产方式从上轴制造厂中国来印度印度通过自动途径允许所有重点行业的100％外国直接投资（FDI） 重点领域印度的中央政府和州政府将重点放在特定领域上，以带动外国对制造业的投资-这些领域包括食品加工，皮革，汽车配件，纺织和医疗设备（3）ATUFS修订技术升级基金计划所指的年份为财政年度：4月至3月11纺织品医疗设备关键人物国内市场：1000亿美元（2018年）;复合年增长率10％(2009–2018) 国内市场：110亿美元（2018年），其中75-80％是进口的出口：366亿美元(2019) 出口：21亿美元（2019年）外国直接投资：2014-19财年为6亿美元推动未来增长的因素自2017年以来，政府在技能上的支出为3.165亿美元升级， 政府宣布了几项措施，以增加通过各种计划制造的现有单位的国内基础设施和机械的数量：像ISDS（1），SITP（2）和ATUFS（3） 永久制造许可证与东盟签署了自由贸易协定（FTA）国家 开发四个具有共同基础设施的医疗器械园区，以促进出口。预计与欧盟降低制造成本（投资– 57
