中国移动应用趋势洞察白皮书——游戏篇2020年 2游戏应用发展趋势2游戏应用开发策略和痛点3游戏应用开发者服务策略分析4移动应用行业发展趋势1游戏应用发展现状 3©2020.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国移动游戏市场规模短期仍保持稳定发展等待新技术革新行业2019年中国移动游戏市场规模约2091.6亿元，同比增长27.1%。在头部厂商逐渐适应游戏版号紧缩政策，以及持续加强对海外市场探索的双重因素影响之下，中国移动游戏市场在2019年获得了较大的增长幅度。目前中国移动游戏市场正处于发展的关键节点：无论是版号导致的行业洗牌，还是5G、云游戏等新兴技术带来的行业革新，都有可能彻底改变行业格局。艾瑞分析认为，行业在短期仍将保持较为稳定的发展趋势，直到新兴技术能带来交互稳定、定价合理、玩法成熟的玩家体验时，移动游戏市场才可能会进入新一轮的格局变化。注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏玩家消费总金额，以及中国游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2020年游戏相关报告中做出调整；4.报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。56210231489164620922497287732213560103.7%81.9%45.6%10.5%27.1%19.4%15.2%11.9%10.5%201520162017201820192020e2021e2022e2023e2015-2023年中国移动游戏市场规模中国移动游戏市场规模（亿元）增长率（%） 4©2020.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国移动游戏应用玩家规模移动游戏市场正式迈入存量时代2019年中国移动游戏玩家规模预计约6.64亿人，同比增长6.1%，在整体中国网民中的规模占比约为77.92%。艾瑞分析预测，虽然未来几年中国移动游戏玩家仍将保持上涨趋势，但这部增长将是以棋牌游戏、休闲游戏和小游戏的玩家为主，短期内难以对市场收入规模产生大的贡献。所以一定程度上可以说，移动游戏市场已正式迈入了存量时代。注释：1.中国移动游戏玩家规模统计包括中国大陆地区移动游戏玩家总数量。来源：Usertracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。4.10 4.56 5.21 6.03 6.26 6.647.197.648.068.4016.1%11.2%14.3%15.7%3.8%6.1%8.2%6.3%5.5%4.0%2014201520162017201820192020e2021e2022e2023emUserTracker-2014-2023年中国移动游戏玩家规模中国移动游戏用户规模（亿人）中国移动游戏用户增长率（%） 5©2020.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国移动游戏市场投资情况产品数量缩减导致投资事件随之下降游戏市场的投资事件，大都建立在投资方认可被投资方游戏产品的前提下。从数据中我们不难发现，自2018年游戏版号紧缩后，中国游戏市场的投资金额在短期内就快速缩减。由此导致的中小游戏企业大量出局，意味着被投资的游戏产品数量大幅缩减，从而直接导致投资事件的减少。但就目前的市场情况来看，目标为单一产品的投资事件将越来越少，投资方将更加看重企业的长远发展以及资源整合能力。甚至可以进一步认为，“赌爆款”的投资逻辑对当前中国游戏市场已不再适用。来源：艾瑞咨询研究院绘制。投资事件投资金额（亿元）涉及移动游戏比例（%）游戏版号发放数量（款）2016年286649.697.9%2016年7月1日版号政策正式实施2017年188724.686.7%93842018年152261.396.7%21412019年6391.690.5%15702020年1-5月1913.289.5%5282016-2020年中国游戏市场投资情况一览 6©2020.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国移动游戏应用使用黏性分析后疫情阶段游戏APP用户黏性和使用深度有明显提升移动游戏使用情况数据显示，正常情况下寒暑假对游戏市场来说仍具备明显的旺季效应。值得注意的是，进入后疫情阶段（2020年3月之后），无论是使用时间占比还是使用次数，整体上对比去年同期都产生了一定幅度的上涨。艾瑞分析认为，受疫情影响，中国移动游戏玩家的游戏习惯或正朝着更重度的方向发展。来源：Usertracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。7.6%8.1%7.0%7.1%7.2%7.3%8.1%8.3%7.3%7.4%6.9%6.9%8.0%7.7%7.7%7.8%7.4%7.3%7.8%8.1%7.6%62.8 60.1 58.6 57.4 61.1 62.9 77.3 81.4 62.1 66.6 61.7 60.0 77.6 78.6 79.7 75.7 79.3 74.6 81.2 84.9 76.9 0%2%4%6%8%10%12%UserTracker-2019-2020年9月中国移动游戏使用情况游戏APP在全部APP中有效使用时间占比（%）平均每个用户每月使用游戏APP的次数（次） 7©2020.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn各类型移动游戏应用玩家渗透率游戏类型排名保持稳定，轻度玩家仍占较大比例休闲游戏和棋牌游戏仍保持前两位，表明中国游戏市场中仍存在大量的轻度玩家。而射击游戏和MOBA游戏主要依靠《和平精英》与《王者荣耀》两款游戏支撑了大部分的玩家渗透率。基于游戏版号的限制+无内购游戏在部分情况下可以无需申请版号+2019年超休闲游戏的崛起+小游戏/H5游戏的逐步成熟，艾瑞分析认为，在这四重因素的叠加影响下，轻度休闲游戏未来仍将具备较大的成长空间。来源：Usertracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。UserTracker-2019年7月-2020年9月各类型移动游戏玩家渗透率分布0%10%20%30%40%50%201907201908201909201910201911201912202001202002202003202004202005202006202007202008202009休闲益智棋牌游戏射击游戏MOBA动作冒险跑酷竞速模拟养成策略游戏角色扮演音乐体育 8©2020.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn10.1 14.1 5.4 11.5 8.2 4.4 5.7 8.5 12.2 4.4 中国不同类型移动游戏玩家黏性把握游戏节奏能更好地提升用户黏性休闲游戏与棋牌游戏不仅取得了较高的游戏打开次数月均占比，同时在单次游戏时长上，也不落下风，这也解释了为何这两大游戏品类经久不衰。游戏的玩法创新、画面表现固然重要，但如何有效把握用户碎片化时间的游戏需求，满足单次游戏节奏对用户产生的潜在影响，也是各大游戏厂商在提升用户黏性方面的重要课题。来源：Usertracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。26.2%20.4%12.9%12.1%6.3%4.9%4.6%4.5%3.8%4.3%休闲益智棋牌游戏射击游戏MOBA策略游戏竞速跑酷动作冒险养成角色扮演其他mUserTracker-2020Q1-Q3中国不同类型移动游戏使用情况游戏打开次数月均占比（%）平均每次游戏时长（分钟） 9©2020.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国各类型移动游戏应用收入占比爆款产品影响品类格局，重度游戏表现稳定从数据中可以看出，2019年竞速类游戏、射击类游戏都有爆款产品出现，使得该品类的市场份额有所提升。反观角色扮演、策略等传统重度游戏，受到其他品类爆款影响较小，市场份额比较稳定。在市场玩家结构与付费能力都较为稳定的条件下，重度游戏的相关品类将在未来保持稳定持续发展。注释：1.移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏玩家消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2.部分数据将在艾瑞2020年移动游戏相关报告中做出调整。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2016-2020年中国不同类型移动游戏收入占比20162017201820192020e角色扮演46.3%35.5%41.9%37.9%38.1%MOBA5.2%24.3%20.6%19.9%20.1%策略10.1%8.8%8.2%8.8%9.1%竞速跑酷8.5%6.1%7.1%8.6%8.3%射击4.1%4.4%4.7%8.1%8.5%休闲益智3.7%3.2%2.4%2.3%2.3%棋牌3.8%2.9%2.3%2.2%2.1%动作冒险2.9%2.4%2.2%2.1%1.9%养成5.3%3.3%2.0%1.9%1.9%其他10.1%9.1%8.6%8.2%7.7% 10游戏应用发展趋势2游戏应用开发和分发痛点3游戏应用开发者服务策略分析4移动应用行业发展趋势1游戏应用发展现状 11©2020.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2020.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn游戏精品化发展趋势版号发放持续收紧，游戏迈向全流程精品化截至2020年9月，本年