印度：迈向2030年实现能源独立

能源印度：迈向2030年能源独立2014年一月 麦肯锡公司（McKinsey＆Company，Inc.）版权所有©2014。 印度：迈向2030年能源独立2014年一月 4 5印度：迈向2030年能源独立介绍印度是世界第四大经济体1 以及第四大能源消费国。印度进口了很大一部分能源，其中80％的石油，18％的天然气，甚至23％的煤炭。随着印度经济的持续增长，其能源消耗也将随之增长，尤其是其制造业的增长追赶服务业和农业。随着国内资源生产面临各种挑战，人们普遍期望印度的能源进口将继续增长，对能源安全的担忧将加剧。因此，印度能源独立的前景和选择成为一个重要的话题。 2030年的前景尤为重要，因为很难在5年或10年内大幅改变能源政策，但几乎所有边界条件都可以在15年内改变。此外，对于2030年这个主题，几乎没有深入的见解。本白皮书的基础是“ 2030年全球能源展望”，麦肯锡在能源需求和供应方面的大量研究，以及我们对全球和印度能源行业发展的理解。我们试图解决2030年印度能源出现的一些基本问题：ƒ印度当前的能源轨迹是可持续的吗？ƒ印度到2030年能在多大程度上实现能源独立？在目前的轨道上，印度有哪些机会增加国内能源供应和抑制需求？ƒ我们如何才能充分利用新的全球供应动态和技术？本文是一个思想开端，旨在提供一组方向性选择，而不是单一的规定。我们期待着反馈，建议和对话。Vipul Tuli Amit Khera董事合伙人麦肯锡公司麦肯锡公司1根据购买力平价进行了调整。 6 7印度：迈向2030年能源独立印度按燃料类型划分的一次能源需求MTOE消息来源：麦肯锡全球能源展望，IEA，麦肯锡分析2030年建设28320105煤炭750166712105369116008.48.03.83.94.1非商业核可再生能源加油站液体373211131,5081605635复合年增长率百分印度的能源轨迹可持续吗？印度的能源需求在2010年接近700mtoe（百万吨油当量），预计到2030年将超过1500mtoe。其对进口的依赖程度预计将从30％增加到50％以上，这表明需要新的能源需求。前进的道路。BAU需求加倍，化石燃料持续关注图表1显示了印度在2010年按燃料类型划分的一次能源需求以及对2030年的照常营业（BAU）的预测。2010年的一次需求为691mtoe。其中，煤炭占41％，液体占24％，非商业性燃料占23％，天然气占8％，其余是水电，可再生能源和核电。尽管最近在可再生能源和核能方面取得了长足进步，但这主要是基于化石燃料的混合能源，其一次能源的73％来自煤炭，石油和天然气。展览1我们的2030 BAU案例根据对GDP增长，印度经济构成以及随之而来的工业，建筑，交通和其他领域的需求增长的自下而上的估计，预测了2030年印度的一次能源需求为1508mtoe。假设到2030年，电力需求将以每年5％的速度增长。到2030年，能源效率还将以每年1％的速度提高，从而将能源强度从2010年的0.56koe / USD降低到2030年的0.47koe / USD。 8满足2030年需求所需的燃料供应MTOE消息来源：麦肯锡分析2030可再生能源水力核能液化气煤炭生产下降2010736(49%)484260140691207313772(51%)29202205731,5084444282811 117950222国内生产进口货在2030年BAU情景中，假设印度发电量的60％来自煤炭，则煤炭需求将达到750mtoe。主要用于运输的液体需求以每年4％的速度增长，达到373mtoe。由于高LNG价格与液体替代品竞争，天然气需求增长至113mtoe。水力发电达到21mtoe。可再生能源和核电将按照既定的政策目标增长，此后直至2030年都将以类似的速度增长。因此，一次能源的平衡将需要来自非商业来源。进口依存度升至51％2010年，印度进口了其一次能源需求的30％（其一次商业能源需求的38％）。图表2列出了满足2030年1508mto一次能源需求所需的来自本地和进口来源的燃料供应增加。尽管BAU假设国内煤炭，石油，天然气，水力，核能和可再生能源的产量大幅增加，这些远远不够弥补生产田和矿山产量下降的需求，并满足需求。结果，对进口的依赖将增加到一次能源需求的51％。图2如图3所示，按一次能源进口量的51％估算，印度将是世界上最依赖进口的国家之一。相比之下，预计美国和中国的进口依存度分别为1％和20％。到2030年，这一比例将达到50％。就中国而言，这包括通过中亚，印度支那和俄罗斯的长距离油气管道进口。此外，以主要能源消耗经济体的2010年数字为指标进行比较，只有日本和德国的进口依存度更高，分别为80％和60％。但是与印度不同，这些国家的可负担性更高，国际能源署（IEA）的应急措施可作为后援。 9印度：迈向2030年能源独立印度将成为最依赖进口的大型经济体之一能源消耗中的进口份额2010年的百分比2030年，印度来源：世界银行，《 BP 2030年BP能源展望》，麦肯锡分析805160预计降至 1％到2030年2721英国印度德国日本预计将增加到20％到2030年30展览3印度尼西亚-89俄罗斯联邦-80韩国-32巴西7中国10我们22一种新的前进方法是可能的可能的进口依赖程度超过1500mtoe的50％，并且在不断增长，这清楚地表明，如果印度要保持其增长的经济体获得足够的可靠和具有成本效益的能源，则将需要与BAU不同的能源结果。需要探索和开发国内资源，以达到当前长期计划传统上未考虑的水平。这将需要稳定，可行的市场机制，以吸引整个价值链上的足够投资。需要注意所有可能的能源，包括煤炭，常规和非常规石油和天然气，可再生能源，核电和能源效率。有六个因素使印度有机会解决其能源安全问题：ƒ估计煤炭储量为2,930亿吨，并且近期最少进行额外勘探，只要制定了透明的资源获取和开发法规，印度就有充足的机会增加煤炭产量ƒ北美的经验表明了非常规石油和天然气的潜力。显然，尽管在这一早期阶段储量估算差异很大，但印度具有巨大的非常规油气潜力。ƒ只要有可行的定价和税收机制，常规石油和天然气在印度仍然具有巨大的潜力，特别是通过对现有成熟盆地的再开发和集约开采ƒ印度在提高可再生能源发电量（风能和太阳能）方面取得了令人瞩目的动力，并在设定全球成本基准的同时这样做ƒ由于印度基础设施中有很大一部分尚待建设，因此印度可以在节能建筑，长途铁路运输和最佳的路轨模式组合方面超越发达国家 10ƒ印度有独特的机会与中东和非洲的石油和天然气供应国建立更牢固，更安全的供应伙伴关系，后者将寻求大型稳定的市场来吸收美国取代的进口商品。如下一节所述，我们相信印度可能比BAU的情况下获得更高的国内能源供应，更低的需求和更安全的进口。 11印度：迈向2030年能源独立印度2030年的一次能源需求：能源独立情景MTOE复合年增长率（2010年至2030年1,508能源独立）百分1605310712166煤炭4.220102030年建设2030年能源独立消息来源：麦肯锡全球能源展望，IEA，麦肯锡分析283640750到2030年实现能源独立的10项举措本节介绍了一组10项举措，可以帮助印度在2030年之前进一步实现能源独立。这些举措有可能帮助印度将能源进口从2030年的需求的51％减少到15％至20％，同时提高可靠性。进口能源。在图4所示的“能源独立”情景中，2030年的一次能源总需求较低，为1387mtoe（与BAU的1508mtoe相比）。尽管化石燃料仍占混合燃料的78％（相比之下，BAU为83％），但其燃料结构已转向可再生能源和天然气。能源独立方案的基础是强大的供应响应和对需求管理的关注。隐含的供应响应表示为图表5。这比当前的计划要高，但是在有利的市场条件下并不能超出。图45616011335211,3871473510521135非商业核可再生能源-0.498.411.43.8373加油站4.8691304液体3.1图表6总结了所需的10项举措，以及相对于BAU案例而言，它们对进口额度的影响。 121不包括炼焦煤2包括太阳能，风能，生物质能，小型水力发电，城市和工业废物消息来源：麦肯锡分析减少印度对能源进口依赖的10项举措消息来源：麦肯锡分析2030能源独立进口9创建印度-中东能源走廊 10在北美和东非建立天然气职位确保进口3390133192292716 将工业和建筑用电需求减少30％7 改变运输方式组合，引入效率规范8 促进能源公司的全球化减少需求1 实现1200 MTPA煤炭产量2 释放非常规天然气潜力3 支持石油和常规天然气生产4 通过太阳能照亮50,000个村庄5 增加100+ GW并网的太阳能和风能增加供应7722132030年BAU进口对能源需求的影响MTOE倡议展览5国内供应的影响单位20102030年建设2030年能源独立煤炭1MTPA4847751,220液体MTOE343980加油站骨髓间充质干细胞132165390水电GW（容量）377070可再生能源2 GW（容量）2080145核GW（容量）4.52323非沟通。MTOE160160147图6 13印度：迈向2030年能源独立进口对能源的依赖程度将降低到15％至20％通过进口满足需求的比例消息来源：麦肯锡分析15Ø–16%51%30%000核00可再生0水电000现有液化天然气合约275318加油站629080液体95023煤炭2030年能源独立2030年建设2010百分然而，能源独立性情景中最大的变化是进口依存度，如表7所示，降至15％至20％（对比BAU为51％）。煤炭进口减少到9％（BAU为50％），液体进口减少为62％（BAU为90％），天然气进口减少到现有的LNG合同（BAU为53％）。尽管在这种情况下液体进口量仍然很高，但在化石燃料篮子中却具有更高的灵活性和耐受性，可以在煤炭，液体和天然气进口量之间进行优化。图7本节的其余部分描述了实现能源独立的10项举措中的每一项，以及实现这些举措所需的行动。1.实现1200mtpa国内煤炭产量在可预见的将来，煤炭将仍然是印度能源需求的基石。到2030年要实现1200吨/年的煤炭产量，将需要增加950吨/年的煤炭年产量，以弥补现有矿山的数量，这些矿山在未来15年内将下降。这将要求印度：ƒ加速开发180多个印度煤炭项目，这些项目处于审批和开发的不同阶段ƒ已经分配的220条快速通道俘虏煤块，生产潜力为850mtpa。这些区块中有110个正在等待批准或征地，另外110个没有开发ƒ允许私人企业勘探，开发和销售煤炭。印度拥有世界上7％的煤炭储量，仅占其勘探支出的0.5％。大规模的勘探和开发将需要基于市场的定价和强劲的煤炭市场。 142.释放非常规天然气产量（页岩气，煤层气2，HP / HT3)最近的一些进步步骤解决了上游石油和天然气中许多悬而未决的瓶颈。为了能够迅速开发出100mmscmd的非常规天然气，印度必须：ƒ扩大其页岩气政策的范围，以包括私营和公共部门参与者ƒ确保足够的财政和基础设施激励措施，以吸引对非常规供应链和服务的投资ƒ允许充分利用NELP区块中的所有资源ƒ允许市场确定非常规天然气的定价和自由销售天然气的价格。3.支持常规油气生产为了在2030年实现150mto的常规油气产量，印度将需要确保重建其现有成熟盆地（例如西部近海盆地）的可行性，吸引足够的投资进行新一轮的许可，并消除资源开发的剩余瓶颈。特别是，它将要求：ƒ允许对提名区块的原油进行市场定价，以对EOR进行必要的高成本投资4以及相关技术开发的可行性ƒ确保天然气的市场定价以及根据NELP或提议的开放耕地政策生产的天然气的市场自由ƒ通过在管理委员会的责任范围内强制执行有时限的认可审批，整理产品共享合同中灰色区域周围的标准做法，定义许可证扩展政策，在生产区块中进行勘探和扩展区块区域，加强和授权DGH来简化合同管理5 使其成为法定机构，重点是批准和监督工作方案，预算和实地发展计划。4.通过离网太阳能照亮50,000个村庄传统模式越来越难以证明给村庄通电