2016年，中国出海移动应用发展盘点报告

w w w . i r e s e a r c h . c o m . c n 中国出海移动应用发展盘点报告 2016年 艾瑞与白鲸研究院联合发布 2 移动的世界 1 中国的，也是世界的 2 让移动应用飞 3 海外捞金知多少 4 下载偏好各不同 5 3 飞速增长的移动者 中国移动互联网渗透率高出世界水平20% 根据艾瑞整理CNNIC和eMarketer数据显示，截止2015年底，国内手机网民占全体网民比例已超90%，超全球平均水平约20个百分点。随着易转化人群的比例减少，国内手机网民规模的增长率将放缓。而全球手机网民达22.2亿人，渗透率截止2015年达69.2%，预计到2020年仍保持较快速度增长。 艾瑞分析认为，手机网民的高渗透率带来移动互联网的市场快速发展，而全球平均水平相较国内，正处于手机网民快速发展的阶段，人口红利将为出海移动应用带来较大的发展机会。 19.4 22.2 24.9 27.2 29.4 31.4 33.1 5.6 6.2 6.7 7.1 7.4 7.6 7.7 65.8% 69.2% 72.6% 74.9% 77.0% 78.5% 79.4% 85.8% 90.1% 92.9% 94.9% 95.7% 95.9% 96.0% 201420152016e2017e2018e2019e2020e2014-2020年全球&中国手机网民规模及在网民中占比情况 全球手机网民数量（亿） 中国手机网民数量（亿） 全球移动互联网在总体网民中占比（%） 中国移动网民在总体网民中占比（%） ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：全球数据来自eMarketer公开资料整理，中国数据来自2015年，CNNIC发布的第37次《中国互联网络发展状况统计报告》 4 移动终端大普及 2015年全球智能手机用户达18.6亿 根据艾瑞整理eMarketer数据显示，截止2015年全球智能手机用户已达18.6亿，在手机用户中占比43.7%。预计到2017年，智能手机用户仍会保持每年10%以上的速度增长，但随着用户群体的扩大及成熟，增长率将不断降低，2020年后将会保持较为稳定的增长趋势。 艾瑞分析认为，智能手机终端的快速增多为移动互联网的发展提供了硬件基础，移动互联网发展环境得到改善，促进了市场需求的快速增加。 15.7 18.6 21.0 23.2 25.3 27.1 28.7 38.5% 43.7% 47.4% 50.6% 53.3% 55.7% 57.5% 24.6% 18.7% 12.7% 10.6% 8.8% 7.3% 5.9% 201420152016e2017e2018e2019e2020e2014-2020年全球智能手机用户规模及在手机用户中的占比情况 全球智能手机用户（亿） 智能手机用户在手机用户中占比（%） 增长率（%） ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：根据eMarketer公开资料整理 5 网速，决定认知世界的速度 2016年内全球4G收入将超过3G 根据艾瑞整理公开信息发现，今年年内，全球4G收入将超过3G，在移动总收入中占比49%。4G收入的增长将抵消2G收入21%的下滑和3G收入19%的下滑。 艾瑞分析认为，4G网络服务范围的不断扩大，促进了全球整体移动网络服务速度的发展，海外移动互联网发展环境不断完善，潜在用户群体快速扩大，用户使用移动互联网的行为习惯逐渐养成，为中国移动应用出海创造了重要契机。 201420152016e2017e2018e2019e2020e2014-2020移动服务收入变化情况 2G3G4G©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：根据Strategy Analytics发布的《全球蜂窝用户预测2016-2022》的数据整理。 6 海外用户使用的国产手机品牌中，联想、华为和小米的领先优势较为明显，海外市场品牌覆盖率分别为9.4%、5.5%和4.5%。国产手机海外市场占有率总体超3成。 艾瑞分析认为，国产手机积极拓展海外市场为移动应用出海带来机会，新机型预装或是存量机型的手机官方市场应用，都是国内应用出海的重要渠道，为后续应用发展奠定了较好的流量入口和基础数据支撑。 9.4% 5.5% 4.5% 2.3% 2.2% 1.7% 1.6% 1.4% 1.3% 0.4% 联想 华为 小米 OPPO华硕 金立 HTCvivo领歌 魅族 2016年海外市场国产手机品牌覆盖率Top10 奔跑吧！国产机 国产手机海外市场占有率超30%，联想、华为、小米领衔 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：根据Talkingdata公开资料整理 7 移动的世界 1 中国的，也是世界的 2 让移动应用飞 3 海外捞金知多少 4 下载偏好各不同 5 8 移动应用出生地 出海企业集中北上广深 根据艾瑞整理白鲸研究院数据显示，在白鲸研究院统计的6254家出海企业中，多数诞生于北上广深等超一线城市，其中北京企业共1676家，占比26.8%，为移动出海企业最多的城市。成都、杭州、厦门等作为新兴互联网城市，政策扶持力度较大，促进了移动出海企业的发展。 北京 26.8% 上海 17.0% 深圳 16.3% 广州 7.8% 成都 5.2% 杭州 5.0% 2016年中国移动互联网出海企业地域分布Top10 城市 出海企业数量 占比 北京 1676 26.8% 上海 1061 17.0% 深圳 1017 16.3% 广州 489 7.8% 成都 327 5.2% 杭州 311 5.0% 厦门 152 2.4% 福州 143 2.3% 武汉 90 1.4% 南京 83 1.3% ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：根据白鲸研究院数据整理，统计范围截止至2016年5月。 9 用技术改造世界 研发出海成主流，占比超70% 据白鲸研究院统计，当前出海企业以技术研发和服务为主，研发类企业共4577家，占比达73.2%，服务类出海包括开发者服务、代理发行、渠道和媒体等企业占比超30%（部分企业业务类型有所重合），艾瑞分析认为，研发及服务类产业对地域限制较小，发展成本主要为人力成本，相对成本较低，便于进行海外推广。 出海企业的产品领域多集中于手机游戏和移动应用领域，分别占比58.1%和23.6%，跨境电商因产业链整体布局较重，仅占比9.7%。 应用 23.6% 游戏 58.1% 电商 9.7% 智能手机 1.2% 智能硬件 7.3% 其他10.3% 73.2% 研发 15.8% 开发者服务 12.7% 代理发行 4.5% 渠道 2.2% 媒体 1.9% 投资 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：根据白鲸研究院数据整理，统计范围截止至2016年5月。 2016年中国移动出海企业类型分布 2016年中国移动出海企业领域分布 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：根据白鲸研究院数据整理，统计范围截止至2016年5月。 10 轻巧出海好发展 出海企业以中小、创业型企业为主 移动互联网出海相对发展时间较短，目前出海企业多数规模较小，以中小型企业为主，其中50人以下的企业超半数。从资本和融资发展阶段来看，以创业型公司为主，融资在B轮以前的公司占比达63.1%。 艾瑞分析认为，随着海外移动互联网市场的高速发展，经过前期中国出海企业的成功试水，二级市场也开始关注移动出海领域，并逐渐出现了一、二级市场联动的现象，近年来移动出海行业融资事件频发，资本的推动为出海企业迅速打开海外市场奠定了决定性的条件。 10人以下 4.8% 10-50人 48.6% 50-100人 23.5% 100-200人 9.8% 200人以上 13.3% 2016年中国移动互联网出海企业规模分布情况 B轮以前 63.1% B轮、B+轮 11.2% C轮至上市前 6.5% 上市后 3.8% 投资并购 15.5% 2016年中国移动互联网出海企业融资分布情况 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：根据白鲸研究院数据整理，统计范围截止至2016年5月。 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：根据白鲸研究院数据整理，统计范围截止至2016年5月。 11 出海实力派 2016年3-6月移动互联网出海企业融资情况 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：根据白鲸研究院数据整理 时间 获融资企业 融资阶段 融资金额 投资机构 2016.03 南京奇蛙智能科技有