2020年中国数字化新采购发展白皮书

中国数字化新采购发展白皮书2020年 2©2020.10 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。发展趋势：数字化新采购有较好的发展潜力，向着更贴近业务需求、更智能、更安全迈进。工具型厂商更专注于细分场景的痛点，直达采购需求，而综合型厂商能够发挥大平台背景的优势，帮助大型企业进行整体采购解决方案的顶层设计。概念界定：数字化新采购是传统采购在数字经济下的新实践，通过人工智能、物联网、机器人流程自动化等技术实现全流程智慧管理、云端协同等。数字化采购厂商仅指为企业提供采购服务的技术型厂商，具体可分为综合型和工具型两类，不包括B2B电商采购平台。市场规模：疫情推动了数字化采购技术在大中型企业采购领域中的应用，2019年中国企业数字化采购的市场规模为112.4亿元，2022年市场规模将突破200亿元。产品选择：随着人工智能技术的发展和电商采购习惯的渗透，区域间协调保证供应时效的需求被带动，但是目前仍存在供给不足的问题。因此，综合技术实力更强、有较深技术积累的厂商的产品与服务将更具优势。SMS 3“新基建”下的“新采购”1数字化采购能力与场景剖析2数字化采购落地实践案例3数字化采购的未来发展趋势4 4©2020.10 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2020.10 iResearchInc. www.iresearch.com.cn16164018630122582327173731293435840226.1%27.5%30.3%32.9%34.8%36.2%201420152016201720182019数字经济规模（亿元）GDP占比（%）“新基建”下的新采购数字经济背景下的技术进步，以信息基建为核心的新机遇“新基建”是指进行具有较高科技水平的基础设施建设，强调新技术、新需求、新机制，如5G网络、数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等。“新基建”中的信息基础设施也被称为“数字新基建”，是数字经济的基座，是推动企业全面数字化转型的基础保障。其中工业物联网和大数据对采购业务的数字化有相对显著的影响。随着人工智能和云计算等技术的普及，采购环节的技术变革成为可能，也赋能产业进一步提升其商业价值。数字经济规模的不断增加将推进产业的数字化升级，而数字新基建带来的大数据优势、更加丰富的商城品类，以及AI赋能的自动化采购，都为数字化新采购的实现贡献了更多可能性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：中国信通院《中国数字经济发展白皮书》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年4月，发改委明确“新基建”范围创新基础设施融合基础设施信息基础设施算力基础设施数据中心、智能计算机中心等新技术基础设施人工智能、云计算、区块链等通信基础设施5G、物联网、工业互联网、卫星互联网等智能交通基础设施、智能能源基础设施等通过应用大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等2014-2019年中国数字经济增加值规模与GDP占比 5©2020.10 iResearchInc. www.iresearch.com.cn“新基建”下的新采购政策推动数字化采购的实施，推动供应链创新应用来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。时间发布部门政策名称2020.03工信部《关于推动工业互联网加快发展的通知》2020.03工信部《关于推动5G加快发展的通知》2019.11工信部《企业数字化采购实施指南》2019.07银保监会《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》2019.04中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》2017.10国务院《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用指导意见》2017.04工信部《云计算发展三年行动计划（2017-2019）》2017.03国家发改委、工信部《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）》2016.12国务院《“十三五”国家信息化规划》2014.12国务院《中华人民共和国政府采购法实施条例》近年来中央层面发布的数字化采购相关政策（部分） 6©2020.10 iResearchInc. www.iresearch.com.cn•生产性需求•非生产性需求数字化新采购的内涵综合运用数字化手段，实现企业采购全流程的效率提升数字化采购是传统采购在数字经济下的新实践。企业采购是指企业为了满足生产和经营需求，通过一定渠道大批量购进商品的行为。数字化采购一方面强调企业内部采购业务流程上的数字化，意在提高管理效率；另一方面是指采购平台的电商化升级。企业内部的采购数字化转型主要通过引入人工智能、物联网、机器人流程自动化、云端协作等技术升级采购管理系统，从而赋予其全流程可控、采购计划可自动执行、供应商寻源能力显著提升等特性。这里的“采购”有别于供应链中将其定义为“采买行为”的传统概念，而是涵盖了从企业内部采购需求提报、供应商评估与选择、智能价格筛选、合同条款分析与匹配到自动执行采购、供应商风险评估的全流程。计划环节简化采购需求获取企业内部工具对接外部采购•信息筛选•价格匹配数字化新采购的概念内涵示意来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网采购平台自建供应商寻源数据库合作流程简便寻源范围扩大内部管理效率提升•执行采购•资产管理•风险监测•合规管控合规性、便捷性、全流程数字化 7©2020.10 iResearchInc. www.iresearch.com.cn国内企业采购的发展历程从供应链环节到核心业务，从流程信息化到数字化智能化采购在早期仅指企业管理的一个环节，与物流、交付、投产等共同组成了供应链体系。之后随着供应链管理概念的不断深入，采购开始被认为是包括了需求搜集、采买以及投入使用的全过程。由于采购环节在企业降本增效的实践中意义重大，所以采购业务的数字化升级也被逐步重视。我们将采购的发展历程分为四个阶段，最早期是以完全的线下采购为主，范围局限在企业所在城市地区。第二阶段是信息化采购，应用计算机对业务信息进行留存。第三阶段是数字化采购，得益于产业互联网的发展和基础信息建设的进步，所涵盖的内容也扩展为从供给端的寻源、匹配、采购，管理和需求端的需求统计、上报、采购、分发全链条的泛采购概念。未来的第四阶段，采购业务将在充分数字化的基础上实现智能化，构建采购生态。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.0传统采购形式上以线下采购为主存在环节不透明、供应商选择范围小的特点2.0信息化采购采购过程有信息化记录注重业务流程中的互联网技术应用主要依托ERP系统和外部电商平台3.0数字化采购依托物联网、工业互联网等技术构建采购网络，实现全流程采购管理4.0智能化采购依托大数据、人工智能等技术可依托大数据沉淀智能采购、实现智能风控中国企业采购环节的发展历程 8©2020.10 iResearchInc. www.iresearch.com.cn传统采购的流程痛点供给与需求彼此割裂，整体采购效率低下传统采购作为几乎所有企业的常规业务活动之一，在形式上常以线下人力采购为主，主要集中在月末、季末或者年末。采购业务的对象通常可分为生产性物资和非生产性物资采购两类。生产性物资主要指企业投入生产所需要的原材料、生产设备等，这类物资往往品控严格、成本高昂；而非生产性物资通常指办公耗材、生活日用等品类。传统采购在生产性物料方面的风险预警和灵活应用方面存在明显短板，尤其在面对“新冠疫情”这类突发事件时更加凸显，使得企业的生产活动受到影响。同时在非生产性物资方面，传统采购流程也难以保证采购物品能够贴合员工的真实需求，进而对员工满意度造成影响。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。员工需求统计企业自身积累公开招标ERP供应商库评估、索样内部：搜集需求内部：评估采用应用：完成交付企业传统招采的流程与特点外部：供应商采购部电商平台经营性物料付款、应用决策、订购交付、验收优势：1）易于确认产品细节；2）供应商稳定可靠；3）联系方便短板：1）突发事件下应变能力弱；2）存在供应商履约风险；3）企业选购范围受供应商数量限制；4）采购活动依赖核心成员的经验而非企业的数据；5）采购系统过度依赖ERP、OA等系统，缺乏业务沉淀 9©2020.10 iResearchInc. www.iresearch.com.cn01+优势便捷管理高效协同价值辅助决策经验信息化工具型厂商•端到端的流程管理•突发事件下的策略调整•贴近真实业务员工需求•自动完成常规性采购•场景数据赋能业务企业内部效率提升的工具新采购的优势1）提升采购流程效率2）更丰富的供应商资源助力成本优化3）增强应急响应能力新采购的优势与主要厂商类型成本优势和管理效率优势助力新价值的实现数字化采购的核心优势一个是在流程上，可以自动地完成重复性和常规性采购，实现全流程跟踪、随时审批，提高各环节效率和合规性。另一方面，能够借助人工智能等技术优化决策，如在供应商寻源上，能够获得比传统招投标模式下更大的供应商数据库，从而在应急情况下智能分配供应商，确保物料的时效。在新采购的概念下，厂商主要可分为两类，一类是采用SaaS模式的“工具型厂商”，主要关注企业的非生产性物料的采购，注重挖掘基础业务层的需求，帮助企业实现采购“降本”。另一类是综合型厂商，普遍是具有规模优势的大型厂商，如京东企业业务、SAP等，能够通过顶层设计为企业提供整体的解决方案，提升采购管理能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。02+优势采购平台流程透明价值成本优势统一考核综合型厂商•丰富的供应商选择•支持横向多方比价•高效对接物流服务•实时追踪采购进度•财务在线对账结算数字化采购的主要厂商类型及其特征物料寻源与供应商库 10©2020.10 iResearchInc.