2020年4月罗兰贝格管理咨询公司与里昂商学院联合发布Report on ICT Industry Business Environment in China中国ICT产业营商环境白皮书 nMpQoPtQtRqPmOoQqRrNqN9P8Q8OsQmMpNnNkPmMrOeRtRpNaQoOyRuOtPoPMYtQvM序作为一家起源于欧洲并根植于中国的战略咨询公司，过去几十年来，罗兰贝格亲历了中国经济的高质量增长，也见证着外资企业在中国这片沃土上扎根并繁荣发展。中国拥有完善的工业体系、高效的基础设施、领先的技术实力与人才储备，对外资企业而言是一个无与伦比的投资环境。聚焦增长最为亮眼的 ICT 产业，随着中国技术水平的提高，外资企业对中国的战略定位也发生了转变：中国不仅是最重要的销售市场之一，更成长为其创造力的重要来源，越来越多的外资企业通过研发合作将自身的创新能力与中国的技术优势相结合。对中国市场而言，外资经济早已成为重要组成部分，中外企业的良性竞争不断激发市场活力，双方在合作交融中共同探索前沿科技的发展；而中国 ICT产业的腾飞也为中国乃至全世界创造出了巨大的经济和社会价值。事实上，中国在 ICT 行业所取得的丰硕成果与开放的市场环境密不可分。从九十年代初期开始，中国积极拥抱经济全球化，持续推动各经济体之间的自由贸易，一直以来致力于打造公平、透明、便利、可预期的营商环境，鼓励（不干预）私人资本发展数字经济。在当今逆全球化的大背景下，仍然通过日渐规范的法律与逐步放宽的准入政策为外资企业提供更多的商业机遇，使外资企业对中国市场的信心倍增。2020年，ICT产业即将迈入下一个黄金十年。科技进步为 ICT 产业的繁荣发展注入强劲动力，开启新一轮增长。5G、人工智能、大数据等技术取得重要突破，即将开启大规模商用进程，在不同场景落地应用，与实体经济深度融合并引发行业变革。我们需要意识到，在经济全球化的今天，全球 ICT 产业的发展需要各个经济体求同存异、摒弃偏见，着眼增量市场，携手开展密切合作，共同塑造优异的营商环境，从而全面释放合作共赢可能带来的效益。值此重要时刻，罗兰贝格携手里昂商学院发布本报告，明确中国 ICT 产业的发展现状，对营商环境进行综合分析，为各国营商环境的优化提供发展经验和借鉴，以期各国企业能够携手并进，实现互利共赢，促进全球 ICT 产业与数字经济共同发展。罗兰贝格全球管理委员会联席总裁Denis Depoux 中国ICT产业营商环境白皮书Report on ICT Industry Business Environment in China本报告对中国的 ICT 产业营商环境做了全面系统的最新分析。该报告对于希望进一步深入了解中国 ICT 市场，从战略层面判断如何扩大在中国市场发展的跨国企业，具有重要的参考价值。 在这个开放式创新的全球化时代，我们所亲眼目睹的是东西方的创新交互扩散。在过去的三十多年的前半段，跨国公司毫无疑问在中国市场占据绝对优势，向中国输出技术，并获得中国商机。在中国加入 WTO 以后，中国的本土企业通过技术吸收与创新，并持续投入研发，也变得越来越有国际竞争力。最近的十年，外资企业与中资企业都正在升级公司战略 : 大型外资跨国公司都已经在中国设置全球性研发机构，一些中国的 ICT 企业和科研机构的最新科技，也已经反向扩散到欧洲和美国等西方发达经济体。在中国市场的竞争，也已经成为全球化的竞争。客观来说，中国 ICT 市场依然有风险与挑战 , 知识产权保护需要进一步加强、中外资企业需要更多的公平化对待，包括产业政策的一视同仁等。对于企业家而言，全球的 ICT 产业未来的健康发展，更需要站在全球地缘政治的视角做出重要战略选择。目前的全球格局，至少存在两个阵营，一个阵营提倡单边主义，另一个阵营提倡多边主义。欧盟与中国，显然属于后者。ICT 的产业巨头们应该已经在最近的两年深刻地感受到地缘政治是如何对公司的业务造成深刻影响了。因此，需要用更为前瞻的眼光，做大趋势的判断，一方面争取新一轮的增长，另一方面，规避重大风险。多边合作的国家之间，是具有基本共识的。以ICT 产业为例，那就是西方的 ICT 企业与中国的ICT 企业同场竞技，共同改进各自国家的营商环境，避免零和游戏，求同存异，合作共赢，分享全球 ICT 市场的成长果实。跨国公司的企业家们更是要顺应一个即将发生的大事件，即中国在未来半个世纪的崛起。 于 2020 年 2 月召开的第 56 届慕尼黑安全会议，将主题定位 " 西方失势 (Westlessness) "。为何选择这个主题，意义深刻! 作为跨国公司的企业家，需要明确与中国市场互动的更为平衡的公司中长期战略。中国已经拥有世界最大的互联网市序法国里昂商学院副校长亚洲校区校长王华 教授 场，世界领先的 5G 通信技术，人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网的发展也达到相当的高度。展望未来，随着中国 ICT 市场的继续发展，尤其是在前沿技术的大规模商业化应用领域，中国市场将成为世界各国最有雄心壮志的ICT 企业的试金石，只有在中国市场占有一席之地的 ICT 企业才更有可能在全球 ICT 行业中占据领导地位。最近，COVID-19 在全球的蔓延，对 ICT 的全球产业链产生了深远的影响，也更突显了全球化过程中的相互依存关系。 一些新兴产业会提速商业化运用，例如远程医疗、线上办公、在线教育和大数据监控等。中国政府疫情结束之后，毫无疑问一定会更加开放市场，吸引对外直接投资，改进营商环境。前三十年，大型跨国公司在中国的发展经验是宝贵的，在上一轮全球化中得到的远远大于失去的，新一轮的发展机遇是值得在客观、深度的分析基础上，用合适的方法抓住的。法国里昂商学院作为具有 148 年悠久历史和全球化视野的欧洲顶尖商学院，有近 20 年深耕中国市场的经验，也是中国诸多产业发展的见证者，和未来企业数字化转型的智力贡献者。正是为了这个目的，里昂商学院携手罗兰贝格，调研了中国 ICT 市场营商环境的发展现状，并发布这份白皮书，期待能为东西方交流和全球化的持续发展贡献一份自己的力量。 执行摘要 ........................................................................................... 02第一章 中国ICT产业发展现状概览............................................................... 051.1. 中国ICT产业发展潜能..................................................................................................................................................... 071.2. 中国ICT产业发展现状..................................................................................................................................................... 151.3. 中国ICT产业市场机遇..................................................................................................................................................... 29第二章 中国ICT产业营商环境分析................................................................ 372.1. 营商环境综述................................................................................................................................................................... 382.2. 宏观环境 .......................................................................................................................................................................... 412.3. 产业环境 .......................................................................................................................................................................... 532.4. 商务环境 .......................................................................................................................................................................... 592.5. 科研环境 .......................................................................................................................................................................... 612.6. 基础设施与人才环境........................................................................................................................................................ 65第三章 对塑造优异ICT营商环境的呼吁.......................................................... 683.1. 中国ICT产业在一些方面尚待继续提升........................................................................................................................... 693.2. 全球ICT营商环境需要共同塑造努力............................................................................................................................... 73Table of Content目录 中国ICT产业营商环境白皮书Report on ICT Industry Business Environment in China02中国信息和通信技术产业（下称“ICT 产业”）蓬勃发展的黄金三十年，展现出了强大的市场吸引力与发展潜能。一方面产业规模大，ICT 产业规模位列全球第三，占据 13.3% 的市场份额且持续提升，通