乱象丛生中国医疗美容行业洞察白皮书2020年 2©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。艾瑞核算：2019年中国医美行业实际从业医师数量38,343名；根据中整协统计非法从业者人数至少在10万以上。合法医美机构当中，存在非合规医师“飞刀医生”的现象，根据艾瑞估算，非合规医师数量将近5,000人。艾瑞统计：2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增速减缓至22.2%；2019年，手术与非手术收入占比约为6.2:3.8；到2023年，预计手术与非手术收入占比为5.2:4.8。艾瑞核算：2019年中国具备医疗美容资质的机构约13,000家，在合法的医疗美容机构当中，依然有15%（超过2000家）的机构存在超范围经营的现象，属于违规行为；行业黑产依然猖獗，经过估算全国依然有超过80,000家生活美业店铺非法开展医疗美容项目，属于违法行为。艾瑞用研显示：62.1%的医美用户购买过手术类的项目，37.9%的用户没有购买过手术类的项目，仅体验过注射类或光电类项目。约五成用户最初选择医疗美容主要为了取悦自己，近三成用户选择医美是受到身边朋友的带动，或是受到“看脸社会”的影响。SMS艾瑞专家调研显示：市面上流通的针剂正品率只有33.3%，也就是1支正品针剂背后伴随着至少2支非法针剂的流通。 3中国医疗美容市场现状1中国医疗美容消费者分析2中国医疗美容乱象分析3 4中国医疗美容市场现状中国医疗美容市场规模及增速5中国医疗美容产业链分析6中国医疗美容行业发展历程及审美趋势8目录中国医疗美容产业图谱7 5©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国医疗美容市场规模及增速行业在供需不等业态下进入调整期，预计三年后迎来新高峰艾瑞统计2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增长率放缓至22.2%；2019年中国医美用户1367.2万人，预测2023年医美用户达2548.3万人（19年至23年CAGR为16.8%）。2013-2017年，行业高速发展，大量机构涌现，且受网红文化影响，消费者需求爆发。2018年为行业放缓的转折点，大量中小机构面临盈利难等问题，市场呈现供需不匹配状态。从需求侧看，消费者难以识别合法机构与医生，一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态；从供给侧看，民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难、客情难维系等问题。2020年受疫情影响，行业发展略受影响，艾瑞预测经过未来3-5年的行业自我调整与变革，市场将逐步回暖。29.837.848.064.884.1112.4144.8176.9197.5227.4264.3311.527.1%27.0%34.8%29.9%33.7%28.8%22.2%11.6%15.1%16.3%17.8%201220132014201520162017201820192020e2021e2022e2023e2012-2023年中国医美市场规模中国医疗美容市场规模（十亿元）增速（%）随着技术提升，艾瑞认为非手术医美人群规模增速将高于手术类人群来源：艾瑞咨询研究院根据公开数据、企业财报、专家访谈、艾瑞独立数据建模核算及绘制。2019&2023年中国医美市场结构非手术收入占比（%）手术收入占比（%）2019年2023年62%38%52%48% 6©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国医疗美容产业链分析产业变革主要发生在下游渠道，入口增多引发获客复杂化医美产业链由上游院校、药械厂商，中游服务机构以及下游渠道构成。上中下游之间进行着人才、药品器械、信息以及资金的流通。近几年产业变革主要受互联网影响，2013年医美垂直平台进入市场，线上获客形式逐步多样化，由单一搜索竞价增多为电商、转诊、综合O2O等。同时，随着年轻消费者的加入，将带来更加多元复杂的消费模式。来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。2020年中国医美产业链上下游关系医学院校：医生/护士药品耗材供给：玻尿酸/肉毒素器械供给：射频/激光等公立机构民营机构线下广告：户外/电梯等线上广告：搜索/信息流线上：电商/转诊/O2O其他：美容院/异业合作等消费者直销/代理资金流通药品器械服务流通人才流通信息流通诊所门诊部医院二甲以上医院科室专科医院 7©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国医疗美容产业图谱来源：艾瑞根据专家访谈，公开资料研究绘制。注释：产业链图谱中logo位置不分先后，不涉及排名。消费者公立民营服务机构药品/器械药械生产医学院校线下渠道垂直平台获客渠道美容院异业培训机构第三方支付保险信息化卫健委各地协会药监局商务部其他等支持企业监管机构资金流通药品器械服务流通人才流通信息流通已上市已上市已上市光电仪器已上市转诊平台社群综合平台已上市已上市 8©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国医疗美容行业发展历程及审美趋势医美行业的不断发展为求美者提供更多变美可能我国现代整形手术起始于1929年，当时中国的整体医疗条件有限，整形外科与外科中其他分科（如普外、心外等）相比，并不受重视。1997年民营医疗开始切入整形美容市场，我国医疗美容行业步入发展期。2015年，受颜值经济影响，医疗美容市场异常火热进入爆发性成长期。伴随着行业的发展，中国整形外科技术逐渐成熟，玻尿酸、肉毒素等原材料价格逐渐降低，光电类设备不断升级，求美者可享受到的医美服务也逐渐升级。随着中国女性思想的解放，有“变美”需求的女性越来越多。而近年来，“变美”不再是女性的专利，越来越多的男性愿意通过医美来变“美”。根据艾瑞专家调研显示，目前的医美人群中，约10%为男性。来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。1930s2000s2015s2020年中国医美行业发展历程及求美者审美趋势单眼皮变双眼皮矮鼻梁变高鼻梁有皱纹变无皱纹面部年轻化是刚需；“拉皮”、眼袋去除较受欢迎芭比脸、韩系风，偏爱欧双小翘鼻2020s追求自然改善脱发、消灭啤酒肚•以公立医院整形外科为主；•可开展的项目类型有限；•社会风气较为保守，大众对整形美容的接受度较低；•仅有少部分求美者愿意尝试，需求较为简单，易满足。•民营医美机构走入大众视野；•开展的非手术项目类型增多，•针剂注射开始应用在医疗美容中；•大众多持有色眼光看待整形美容；•求美者增多，以中年女性为主，非手术类项目相对更受欢迎。•民营医美机构逐渐成为“主力军”；•医美项目不断精细化，技术日趋成熟；•大众对医疗美容的接受度逐渐变高；•年轻求美者增多，少部分男性开始接受医疗美容；•求美者对“美”的要求越来越高。紧跟潮流保持年轻缺点优化 9中国医疗美容市场现状1中国医疗美容消费者分析2中国医疗美容乱象分析3 10中国医疗美容消费者分析目录调研说明11群体画像12审美观念14购买情况15购买类型16消费水平17医美动因18信息获取19决策周期与因素20地域偏好21机构与医生偏好22机构评价23术后评价24过度整形25 11©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本次用户调研通过艾瑞iClick在线调研社区收集样本，利用定量研究了解当前中国医疗美容用户的整体画像、医美动因、决策周期、购买情况、消费偏好等，从而进一步的了解中国当前医疗美容行业现状。01 研究目的及内容02 调研样本说明调研概况描述样本来源艾瑞iClick在线调研平台调研时间2020.03调研对象进行过医疗美容的人群覆盖地区全国地区样本数量700样本 12©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国医疗美容用户画像（1）本次调研用户以25-35岁的女性为主，多生活在一线、二线城市，本科、已婚者居多性别样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。此次调研的男性人群比例略低于行业整体水平。注释：请问您的性别是？请问您的周岁年龄是？请问您的城市是？请问您的最高学历是？请问您的婚育状况是？单选。一线城市二线城市三线及以下城市29.3%60.1%10.6%城市8.9%18-25岁40岁及以上25-30岁30-35岁35-40岁30.6%31.6%19.0%10.0%年龄12.0%10.7%44.1%33.1%单身未婚有伴侣已婚已婚且有子女14.6%76.9%7.4%高中及以下大专本科硕士/MBA/双学位学历婚育情况2020年中国医美用户人群画像（1） 13©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国医疗美容用户画像（2）主要从事企业的管理工作，家庭月收入在2-5万者居多，美容、逛街是最主要的休闲方式样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：请问您的职业是？您目前的家庭月收入大约是？单选；您希望展现的个人形象气质是什么？您喜欢的日常穿着风格是什么？您的休闲时间主要用来做什么？多选。知性50.0%文艺31.1%白领OL30.9%性感29.1%潮22.3%职业企业一般管理人员32.3%企业中层管理人员18.9%企业普通员工14.9%家庭月收入10000元及以下1.3%10001-15000元8.7%15001-20000元27.7%20001-50000元52.0%50000元以上10.3%形象气质穿衣风格职业风30.1%韩系23.6%文艺/艺术系22.9%经典风21.3%极简21.0%68.7%64.4%52.4%51.1%50.7%36.7%36.3%31.9%28.9%26.9%25.6%24.4%22.0%21.0%16.7%8.6%4.6%美容/身体护理逛街购物看电影朋友、家人聚会运动健身近郊游玩手