汽车行业2017年中国三四五线城市车主洞察报告：大数据告诉你中国三四五线城市乘用车市场什么样？

w w w . i r e s e a r c h . c o m . c n 中国三四五线城市车主洞察报告 2017年 ——大数据告诉你中国三四五线城市 乘用车市场什么样？ 2 三四五线城市车主都是哪些人？ 1 他们都在开什么车？ 2 未来他们会考虑买什么车？ 3 3 三四五线城市车主有多少？ 三四五线城市车主人数在全国车主总人数中占比超4成， 三四五线城市准车主人数在全国准车主总人数中占比近5成 43% 57% 三四五线（及以下）城市 一二线城市 2016年全国车主城市分布 46% 54% 三四五线（及以下）城市 一二线城市 2016年全国准车主城市分布 准车主：车轮社区、车轮考驾照等未认证车辆，但是正准备考驾照，或者已经拥有驾照准备购买车辆的用户。 来源：车轮网。 车主：车轮查违章用户里真实认证车辆的用户。 来源：车轮网。 ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 4 三四五线城市车主长什么样？ 三四五线城市车主人群概览 74% 性别分布：男性车主占绝对多数，多为80后成熟青年 1 学历分布：5成车主是本科学历 2 省份分布：三四五线城市车主大多集中在华东、华中地区 3 消费能力：总体消费水平偏中高 4 78% 来源：1.车轮网；2.艾瑞咨询研究院。 ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5 三四五线城市车主都在哪儿？ 三四五线城市车主要分布在华东、华中地区，其中湖北省车主占比最高 2016年三四五线城市车主全国分布 •三四五线城市车主多集中在华东、华中两带；华北、华南地区车主人数次之；西南、西北及东北地区最少。 •省份分布上，湖北、山东、广东、四川、河南5省三四五线城市车主最多。 7%+ 4-7% 2-4% 2%以下 以湖北省为例，三四五线城市中 •三线城市车主占全省77%，其中比例最高的为宜昌、襄阳、荆州、黄冈、孝感5个城市； •四线城市车主占全省17%，其中比例最高的为恩施土家族苗族自治州、随州、天门3个城市； •五线城市车主占全省6%，其中比例最高的为 鄂州、潜江等。 77% 17% 6% T3T4T52016年湖北省三四五线城市车主占比 注释：1.地图中%为各省车主占全国三四五线城市总车主人数百分比； 2.省份颜色越深表示三四五线城市车主人数越多。 来源：车轮网。 ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：车轮网。 ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 42% 8% 50% 高中及以下 大专 本科及以上 三四五线城市车主都是哪些人？ 三四五线城市车主男性居多，50%车主拥有本科及以上学历 74% 三四五线城市车主男性占比超七成，女性车主占比为26%。 2016年三四五线城市车主性别分布 三四五线城市车主专科及以上学历的人群占比为58%。 2016年三四五线城市车主学历分布 74% 26% 男 女 注释：由于车主信息来自线上三四五线城市汽车群体，未使用汽车类线上App群体部分缺失，故车主信息采集偏向使用互联网的年轻人群，因此整体学历较高。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 50% 来源：车轮网。 ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 三四五线城市车主主要由80、90后构成，且较全国车主更年轻化，“老司机”占比较全国偏少 三四五线城市车主都是哪些人？ 2016年三四五线城市车主年龄及TGI指数 2016年三四五线城市车主驾龄及TGI指数 7% 37% 19% 19% 17% 7% 35% 19% 19% 20% 1年内 1-3年 4-5年 6-9年 10年及以上 三四五线（及以下）车主 全国 1% 14% 25% 26% 16% 18% 1% 13% 24% 26% 17% 19% 三四五线（及以下）车主 全国 20及以下 21-25 26-30 31-35 36-40 41以上 “老司机” （驾龄6年以上） 110 105 100 99 88 车主驾龄TGI 车主年龄TGI 118 106 102 99 97 96 注释：车主驾龄指数=三四五线城市车主各驾龄段占比/全国整体车主各驾龄段占比*100，100为标准值，高于100表示高于全国整体。 来源：车轮网。 注释：车主年龄指数=三四五线城市车主各年龄段占比/全国整体车主各年龄段占比*100，100为标准值，高于100表示高于全国整体。 来源：车轮网。 ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 8 他们的消费水平如何？ 三四五线城市车主爱吃爱玩爱购物，中高消费水平车主占比78% 38% 40% 22% 高 中 低 2016年三四五线城市车主消费水平 中消费 高消费 低消费 样本：三四五线城市车主总样本量N=290,303；于2016年11月通过数据挖掘获得。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 9 98% 97% 73% 52% 49% 39% 39% 37% 37% 36% 34% 33% 31% 25% 24% 2016年11月三四五线城市车主线上关注度分布Top 15 当他们不开车时，在想些什么？ 除普遍性爱好（软件、影视）外，三四五线城市车主也爱玩在线游戏，并且近5成车主关注金融理财 1 4 2 3 5 影视音乐 软件应用 旅游酒店 资讯 游戏 金融财经 医疗健康 网络购物 家电数码 教育培训 样本：三四五线城市车主总样本量N=290,303；于2016年11月通过数据挖掘获得。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 10 当他们理财时，都用些什么？ 三四五线城市车主在选择金融理财App时，最爱综合理财类和银行类App Top 3： 支付宝 京东金融 51信用卡管家 Top 3： 中国建设银行 中国工商银行 工银融e联 Top 3： 同花顺 大智慧 东方财富网 Top 1： 平安金管家 Top 1： 随手记 综合理财类 银行类 股票类 保险类 记账类 14% 2% 1% 56% 28% 2 3 4 5 1 2016年11月三四五线城市车主使用金融理财App情况 样本：三四五线城市车主中使用Top500App样本量N＝137,250；于2016年11月通过数据挖掘获得。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 11 三四五线城市车主都是哪些人？ 1 他们都在开什么车？ 2 未来他们考虑买什么车？ 3 12 7% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 上汽大众 现代 一汽大众 别克 东风日产 福特 雪佛兰 起亚 一汽丰田 广汽本田 长安 奥迪 吉利 东风本田 广汽丰田 三四五线城市车主钟爱品牌 三四五线城市车主追求性价比，大众死忠粉最多没商量 2016年最受三四五线城市车主追捧品牌 Top 15 来源：车轮网。 ©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 13 大众车主都喜欢什么车型？ 大众车主喜爱的Top10车型占大众全系车型的82％， 其中朗逸、速腾、捷达在三四五线城市最受欢迎 13% 11% 10% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 三四五线城市 全国 2016年大众最受欢迎车型 Top 10 大众 Top 10 车型TGI 朗逸 速腾 捷达 宝来 帕萨特 桑塔纳 途观 POLO 迈腾 高尔夫 103 105 110 102 99 104 100 94 94 90 •大众Top 10车型三四五线城市覆盖率占比大众总车型超8成。 •朗逸、速腾、捷达在三四五线城市所有大众系车型中最受欢迎； •捷达、速腾、桑塔纳车型在的三四五线城市TGI指数较全国同类车型车主人数偏高。 •上汽、一汽平分秋色，各自车型占比一半。 •紧凑型车占比76% •SUV占比7%。 注释：1.偏好大众车型指数=三四五线城市车主偏好大众车型占比/全国整体城市车主偏好大众车型占比*100，100为标准值，高于100表示高于全国整体；2.此处仅以三四五线城市2个主流品牌（大众、别克）为例，并未覆盖所有品牌。 来源：1.车轮网；2.艾瑞咨询研究院。 ©2017.2 iResearch Inc.