Accenture Finds Only Four Percent of China’s Manufacturing Companies Achieve Both Digital and Financial High Performance

中国两化融合服务联盟发现�动�中国制造业如何制胜数字经济CNICSCERT国家工业信息安全发展研究中心 制造业正在发生重大的变化，这个变化就是中国制造2025提出来的走向两化深度融合和智能制造。智能制造是柔性化、数字化、网络化、集成化、智能化的总称，核心是智能化，基础就是数据链自动化，在信息流引领下，从客户需求开始，经由 设 计、制 造 、供 应 链 、物 流 配 送 等 全 部 流程的人流、物流、资金流、管理流、创新流的全局重新优化。领先的企业把握趋势、认清规律、率先行动、引领潮流。如本报告的美的集团，从2011年底开始，主动推进数字化、自动化 为中心 的 转 型，实 施 了632战 略，投 资100多亿，全面重构系统，实现了流程端到端、数据端到端，提升生产线自动化，自动化率比同类家电企业平均水平高出一倍以上。转型的成果丰硕，2015年，家电行业 整体销售下降，利润下滑。美的集团实现了17. 5%的收入增长和25%的 盈 利 增 长 ，员 工总数从19.6万人，降至9.3万人。如 原 名 红 领 ，今 年 更 名 为 酷 特 科 技 的服装定制企业，20122016平均年增长率超过100%，利润率25%以 上；今后五年预 计年均增长率高于50%，纯 利润高于20%，这些数据是绝大部分服装行业的企业所不能想象的。之所以取得这样的成效，原因在于从2003年开始的商业模式的变革和数字化转型。商业模式变革是走向定制服装，转型的基础是构建完整的数据链。在其生产车间，使用的设备和工艺过程，与一般服装加工企业没有任何区别，但在其寻常的服装定制、加工、配送流程中有着不寻常的从定制到服装送到客户手里的全过程、无缝、精确无误的数据流。上述变革是制造业向智能制造、定制生产转型的一个缩影。这种变革在工业技术和信息技术融合的技术体系支撑下，在无缝数据链的引领下，在制度、组织、商业模式变革的配合下，正在重塑制造业的全员劳动生产率、重塑企业的核心竞争力。中国的工业化过程还在进行中，机械化、自动化的水平与发达国家还有较大差距，材料、加工工艺等工业基础还有很多薄弱环节，然而高度自动化、全面智能化、数据链为基础的新一轮变革已经悄然走来。双重变革是中国企业面对的客观现实。制造业发展的转折点已经到来，新时代的大门已经开启。应对历史变革、抓住历史 机 遇 ，企 业 是 主体，企 业 的 行 动 是 关键 。领 先 企 业不仅已 经 开 始 行 动，而且已经抓住了变革本质的牛鼻子，硕果累累。国家工业信息安全发展研究中心和中国两化融合服务联盟联合埃森哲公司推出《发现新动能：中国制造业如何制胜数字经济》报告，通过“中国企业数字绩效指数”对我国制造业企业当前阶段在生产，管理，运营和销售环节的数字化成熟度进行了评价，用数字告诉我们，持续投资数字化，平衡掌握企业旧有的核心业务与新兴数字业务，在新旧动能之间做好切换，就能提高企业绩效，带来财务回报。报告的分析框架清晰，得出的结论值得重视，值得各方人士一读。是以为序。中国制造在数字经济大潮中创新发展序杨学山北京大学兼职教授原工业和信息化部副部长发现新动能2 半 年 前，有 德 国 工 业4.0之父之称的沃夫冈•瓦尔斯特尔教授(Wolfgang Wahlster)在参加埃森哲中国企业高层圆桌会间隙跟我谈到，虽然中国都在关注德国的工业4.0，但是中国突飞猛进的数字化更令德国企业高管感到不安。作为德国总 理 默 克 尔 的 首 席 科 技 顾 问 ，瓦 尔 斯 特 尔 表 示，中国国家战略“中国制造2025”对行业数字化的推进力和影响力恐怕大大超过德国工业4.0，因为德国政府对企业决策的影响力相对要小得多，支 持力度也 相 对 较小 。此后不久，我有幸和中国两化融合服务联盟主任周剑博士晤面，深谈中国制造智能化数字化之路。在造访国家工业信息安全发展研究中心时，我看到周博士和他的同事在推动信息化和工业化融合的方面已经走得很深，不仅通过两化融合服务平台，从企业、行业和区域维度对中国制造企业的信息化程度有全景扫描，而且深谙中西制造业在第四次工业革命语境中的差异和机遇，为中国制造业企业的做大做强提供了现实的转型路线图。经 过多次 互访交 流，埃森 哲和国家 工业信息安全发展研究中心以及中国两化融合联盟达成了诸多共识，我们都认为未来这十年对于中国制造业来说将是一个换道超车的历史机遇，两化融合是制造强国建设的主线，是制造业数字化转型的必由之路。任何企业都会在发展历程中进入平原期，竞争则无处不在无时不有。那些敏捷并且卓越的企业总是在旧有优势和能力逐渐削弱时找到新的增长能力，实现曲线跨越。而那些无法实现转型的企业将会逐渐丧失优势地位，甚至从市场上消亡。在数字技术蓬勃之时，市场的变化将更为剧烈。二十世纪八九十年代，中国企业通过后发优势，在 信息 技术 和 企 业 管 理 方 面 迅 速 成 熟 。然 而，产业和企业的生产效率瓶颈期也很快到来。过去十年，数字技术呈指数级增长，成本不断下降，技术创新和商业创新呈现一种大爆炸的形态。一些巨头企业不经意就在这种创新浪潮中被颠覆。中国已经是最大的数字化消费市场，崛起的新兴数字企业在金融服务、通讯、出行和物流等领域对传统的市场规则和企业形成巨大冲击。在此背景和环境中的中国制造企业现在正处于新旧动能转换的关口，许许多多的行业中的企业即存在着颠覆现有行业格局，成为新领军者的机会，也面临着被颠覆和淘汰的可能。不仅如此，中国的制造企业还普遍面临产能过剩、成本优势逐步丧失，创新发展能力不足等挑战。接受埃森哲调研的制造业企业高管调研认为企业数字化转型有五大障碍：没有即插即用型解决方案、缺乏智能制造规范与标准、法律的不确定性、缺乏明确的责任划分，以及企业与股东缺乏统一认识等等。因 此 ，了 解 企 业 在 数 字 化 转 型 过 程 中 的 状 态 ，认识数字化投资与绩效回报的关系，对于企业决策者变得非常重要。基于埃森哲过去数年对企业数字化转型的咨询经验和研究习得，我们和周博士的团队一起，对参与两化融合管理体系贯标的170家上市公司进行分析，在埃森哲全球数字绩效指数模型里，界定数字领军者，分析如何通过全面数字化提升财务绩效。我们希望这个指数能为在寻找新旧动能转换的企业提供一个对标工具。如本报告所示，企业要想真正地通过数字化提升绩效，并推动转型和创新，不仅要持续投资 数 字化 ，还 要 在 从 规 划 、生 产、销 售 和 管 理 四个维度推进全面的、深度数字化。数字化转型不是企业锦上添花的工程，不能让数字化停留在IT部门，而是既需要由企业最高决策者来部署和推动，使之成为企业发展共识，而且需要使数字化转型切实地贯穿整个组织和职能，在运营环节落地并予以执行。埃森哲长期跻身《财富》500强，与其 持 续创新能力密不可分。目前，我们全球收入的近一半来自数字化领域。我们密切关注客户和市场的变化，洞悉技术和市场的嬗变，以求站在趋势前沿，先身创新。中国数字经济蓬勃兴起，在制造业数字化转型的年代，我们期望和政府、研究机构以及企业合作创新，释放新动能，重构中国制造的竞争优势。释放新动能，重构新优势吴琪埃森哲大中华区副主席发现新动能3 目录发现新动能4中国经济新旧动能转化，制造业数字化迫在眉睫数字化指数模型：全面评估中国制造业企业数字化水平数字化塑造竞争优势释放数字动能，制胜数字经济附录58122729 传统增长模式走到尽头的同时，中国的制造业发展也陷入了困境在投资与出口为主的双轮驱动之下，中国经济实现了长达数十年的高速增长，成为战后世界经济史上的奇迹之一。然而今天，无论是不断下降的GDP增 速，还 是习近平主 席关于经济“L”型走势的论断，都指向一个事实――旧有增长模式动力不足，难以为继。传统经济增长模式的失速，以及多年来不均衡发展积累的矛盾的爆发，使得作为国民经济支柱的制造业的发展面临重重挑战:首先是生产要素价格的不断上涨，推高了制造业的生产运营成本，威胁国内企业在全球市场上的竞争力。人口结构的老化带来后续劳动力供应的不足致使劳动力成本上升，而多年来依靠海量货币投入推动增长的模式，造成资产价格，尤其是土地价格猛涨。其次是需求端的疲软，不仅直接造成增长乏力，更削弱企业的盈利能力。全球金融动荡冲击了全球贸易，加之全球化进程中利益分配问题引发的逆全球化的风潮，使中国出口增速的大幅下滑乃至负增长；作为另一增长驱动力的基础设施投资，常年的海量投入致使边际回报不断下降，而作为投资主体的地方政府债务飙升，其持续投入的能力受到限制；与此同时，作为增长支柱与稳定器的消费，尽管仍旧保持增长，其增速也显著下降。重重压力之下，中国制造业的营收增长不断放缓，盈利水平停滞乃至下降，以股东权益回报率为指标的投入产出比的 恶 化（ 如 图1）。中国制造业传统的增长模式难以为继，对于新动能与新机遇的探寻迫在眉睫。2015年以来，新一轮的经济刺激，供给侧改革和一带一路国家战略的实施，改善了企业的运营环境并促成了各项运营指标的回暖。但是，更加可持续的业绩改善，将有赖于通过转型与创新提升企业市场竞争力，提高企业的盈利能力和股东回报水平。营业收入增长%% 营业利润率年度变化股东权益回报20074681012141618200820092010201120122013201420152016-30-20-1010203040500图1. 中国制造业上市企业业绩变化趋势�据来��Capital IQ发现新动能5中国经济新旧动能转化，制造业数字化迫在眉睫 传统经济向数字经济的转型，提供新的动能与市场机遇全球范围内，传统行业企业正面临“大爆炸式颠覆”和“挤压式颠覆”的双重威胁。在这一模式下，很多传统企业缓慢进入其生命周期的衰退期，从缓慢的营收增速下降以及获利能力承压开始，经历相当长时期后，企业运营最终难以为继甚至被新的崛起者所替代。埃森哲近期一份调研显示，1958年，标 准普 尔500指数成分股公司的平均生命周期是60年；而 到2012年，这个 数 字 缩 短 至18年。照此趋势预 测，到2027年，75%的标准普尔500指数成分股公司将不复 存 在 。实 际 上 ，自2000年以 来 ，已 有52%的财富500强企业 破 产、被 收 购 或 终 止 运 营 。 随着中国经济的不断成熟与全球化，挤压式颠覆对企业的影响日趋明显，企业迫切需要探寻新的增长机会和模式。当下，中国经济正经历由传统经济向数字经济的转型。数字经济所带来的新的理念和商业模式，例如产品的大规模定制，共享经济以及众包众筹，成为新的增长动力，为饱受需求乏力和产能过剩之苦的传统经济带来机遇和希望。这一转型为制造业企业提供了新的可持续增长的动能与机会。中国制造业企业今天所面临的，很大程度是行业发展周期进入成熟阶段后的挑战：日趋饱和的市场增长乏力，而产能过剩和过度竞争不断伤害企业的获利能力。此时，尽管很多企业的对策仍然是尽力延长当前业务的生命周期，延缓其衰退，富有远见的企业领导者已经开始探寻新一轮的增长周期。中国向数字经济的转型，将是孕育新的增长周期的重要机遇。发现新动能6 迈向数字经济新模式，加速制造业转型升级通过拥抱数字化浪潮，全球经济正经历深刻转型，并将重拾增长。根据埃森哲与世界 经济论坛2016发布的《行业数字化 转 型 》研 究 ，全 球GDP超过五分之一的部分来自与数字化密切相关的技能、资本、产品和服务，预计到2020年，数字技能和技术将让全球经济产出增加2万亿美元。在经济数字化浪潮中，对于中国的制造业企业而言，唯有拥抱数字化，加速企业转型升级，方能应对新常态，提升竞争力，并得益于数字经济的新模式新机会（如图2）。一方面，现有核心业务的数字化，将改善企业的运营水平，提升竞争力。目前，以数字化供应链、精准营销以及企业内外的协同为代表的数字化解决方案，随着部署范围的不断扩大，其提升效率与节约成本的价值已为越来越多的企业所认可。然而，对于数字技术在促进营收增长方面的价值的认知仍有待提升: 基于用户洞察的大规模产品与服务定制，将帮助厂商实现差异化，扩大市场份额；而产品数字化以及电商平台，尤其是跨境电商平台，将成为企