2012-2013年中国移动支付市场研究报告简版

北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 东京 | 硅谷 | 香港 中国移动支付市场研究报告简版 i R e s e a r c h C h i n a M o b i l e P a y m e n t R e p o r t 2012-2013年 报告摘要 获牌企业数量持续增长，加速行业进程 移动互联网经济发展迅猛 移动电商增长强劲，促移动支付市场放量 我国移动支付产业尚处在发展初期，各环节功能还不明晰 2012年中国移动支付市场交易规模达1511.4亿元，同比增长89.2% 远程支付领先，移动网络支付占比超50% 2012年市场格局未定，远程运营企业领先 调研数据显示：客户端支付方式优势明显， 单场景、多账户选择现状亟待改善 安全性是用户使用移动支付的最大障碍 近场支付需求强烈，但成本将成为最大阻碍 2 报告目录 3 1. 中国移动支付市场发展环境 2. 2012-2013年中国移动支付市场发展现状 3. 2012-2013年中国移动支付用户行为分析 5. 中国移动支付市场发展趋势及建议 4. 2012-2013年全球移动支付市场发展现状 2012年移动支付市场企业动态摘要 主导方类别 主导者 事件描述 商业银行 农业银行 5月30日与银联、中国电信合作推出手机现场支付智芯系列产品“掌尚钱包” 招商银行 9月18日联手HTC，推出新标准下的首款移动支付产品招行“手机钱包” 电信运营商 中国联通 11月26日携手招商银行，正式推出手机支付产品“联通招行手机钱包” 中国移动 11月28日中移电子商务宣布与国航展开手机支付合作启动仪式 第三方支付企业 支付宝 7-8月借二维码支付进军O2O电商；2013年1月推出全新客户端“支付宝钱包” 财付通 8月在行业内率先推行移动支付HTML5技术；9月与微信和腾讯电商等业务整合 拉卡拉 5月29日推手机刷卡器“卡拉”进军移动支付 近端支付标准确立 4 事件背景： 2012年4月，央行集合商业银行、银联、移动通信运营商等40多家产业相关方，成立了移动支付标准编写组。虽然仍未最终公布，但中国银联主导的13.56MHz确定为移动支付标准各方已达成一致。 艾瑞点评： 银联主导的13.56MHz标准和移动主导的2.4GHz标准之争历时多年，严重阻碍了移动支付行业的发展进程。标准的统一和确立，有利于营造产业链各方开放、合作、共赢的良好局面，推动我国移动支付集约化和规模化发展进程，并为业务拓展、产品创新和与国际市场接轨预留出广阔的空间。 此外，随着标准落地日程的推进，金融机构、运营商和第三方支付公司纷纷布局移动支付，争夺市场先发优势。 注释：以上内容并不完全包括所有相关企业动态。 来源：各商业银行、电信运营商、第三方支付企业官方网站发布信息整理。 移动互联网经济发展迅猛 5 245.6 401.2 585.3 827.3 1356.6 2246.1 3282.5 4459.7 5948.7 7854.1 96.8 84.4 120.1 155.6 199.0 393.1 976.2 1807.6 2818.8 4252.7 63.4% 45.9% 41.3% 64.0% 65.6% 46.1% 35.9% 33.4% 32.0% -12.8% 42.3% 29.6% 27.9% 97.5% 148.3% 85.2% 55.9% 50.9% 0300060009000120002006200720082009201020112012e2013e2014e2015e2006-2015年中国桌面和移动互联网经济规模 桌面网络经济规模（亿元） 移动网络经济规模（亿元） 桌面网络经济规模增长率（%） 移动网络经济规模增长率（%） 注释：中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动电子商务、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和。其中，移动电子商务统计的市场规模为交易规模。从2011Q4开始，移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 艾瑞数据显示，2012年移动互联网经济规模达976.2亿元，同比增长148.3%，增速远远超过桌面互联网经济，且两者规模之间的差距正在不断缩小； 随着中国移动互联网发展环境的不断改善，移动互联网产品逐步形成合适的盈利模式，移动互联网的经济规模将迎来爆发式的增长。 智能终端快速普及 6 注释：中国智能手机出货量指各手机厂商的智能手机在中国市场出货量，不包括灰市供应商的出货量。 来源：艾瑞咨询根据公开信息、行业访谈以及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考. 0.8 1.7 3.2 4.3 5.6 7.1 8.7 112.5% 88.2% 34.4% 30.2% 26.8% 22.5% 9.3% 17.4% 28.7% 35.3% 42.1% 49.4% 55.5% 024681012201020112012e2013e2014e2015e2016e中国智能手机保有量（亿台） 增长率（%） 智能手机渗透率（%） 2010-2016年中国智能手机市场保有量规模 艾瑞数据显示，2012年中国智能手机保有量达3.2亿台，同比增长88.2%，渗透率达28.7%，预计2016年中国智能手机渗透率将超过50%； 艾瑞咨询认为，移动终端的快速发展为移动支付提供了可视化的、便捷的操作界面与客户端，并且大大降低了成本。随着智能终端设备的快速发展和普及，各种新兴的移动支付模式开始向全球范围内延伸。 技术发展推动支付终端向移动端转移 7 3G 数据速率 移动性 高 低 <10kbps <200kbps 300kbps-10Mbps <100 Mbps 100M-1Gkbps 1G 802.11n WLAN DSL FTTx LMT-Advanced 4G E3G 3G+ 2G BWA 商用时间 1985 1995 2000 2005 2010 2015 802.11m AMPS TACS 802.11/WiFi 802.16d 802.16e WiMAX 802.20 WCDMA Cdma2000 TD-SCDMA GSM cdmaOne HSPA+ HSPA 1xEV-DO 1xEV-DV LTE AIE 移动网络的发展为移动支付提供了全球无缝的网络接入链接，为移动互联网以及移动电子商务的发展提供了技术基础，移动互联网那个基础设施的完善是的用户使用成本大幅降低； 随着技术的不断进步和用户对信息服务需求的不断提高，越来越多的传统互联网用户开始使用移动互联网服务，加速移动支付普及。 报告目录 8 1. 中国移动支付市场发展环境 2. 2012-2013年中国移动支付市场发展现状 3. 2012-2013年中国移动支付用户行为分析 5. 中国移动支付市场发展趋势及建议 4. 2012-2013年全球移动支付市场发展现状 移动支付产业链地图 9 商 户 用 户 话费账单支付 自建封闭平台 创新技术企业 非接近端支付 综合支付平台 移动收银终端 电信运营商 银行（发卡机构） 一卡通企业 收单机构 卡组织 终端制造商 软、硬件及系统技术提供商 监管机构 移动支付庞大的产业链构成决定了整个产业链的参与者将会远远多于传统的电子支付产业，从上游的技术与方案提供商和设备制造商到包括电信运营商、第三方支付企业、银行卡组织、商业银行在内的移动支付企业，再到下游的商户在合作与博弈中，推动整体产业的发展。 中国移动支付市场逐步放量 10 注释：1. 移动支付是指基于无线通信技术，通过移动终端实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为；移动支付市场交易规模统计包括用户购买第三方平台提供的产品和服务的行为，包括使用移动支付购买实物商品及信息化服务的支付；2. 统计企业类型中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。 来源：综合企业公开周报、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。 艾瑞咨询统计数据显示，2012年中国移动支付市场交易规模达1511.4亿元，同比增长89.2%；预计2016年中国移动支付市场交易规模将突破万亿交易规模，达到13583.4亿元； 艾瑞咨询认为，2012年是中国移动支付发展的关键一年。一方面，支付标准等相关政策的出台，为产业营造起良性的竞合环境，保证行业的健康发展；另一方面，产业链各方纷纷加大投入力度，推出创新产品，抢占市场先机； 而随着2013年的到来，一方面，整个移动支付产业将从标准出台、NFC终端、应用环境、用户及商户的使用行为习惯等多方面逐步铺平发展障碍；另一方面，以O2O电子商务为代表的周边产业的快速发展将迅速带动移动支付向线下应用场景的拓展与延伸，线下场景将成为移动支付市场真正爆发的核心。 389.8 586.1 798.7 1511.4 3022.7 5369.6 8652.6 13583.4 50.4% 36.3% 89.2% 100.0% 77.6% 61.1% 57.0% 0400080001200016000200002009201020112012e2013e2014e2015e2016e2009-2016年中国第三方移动支付市场交易规模 交易规模（亿元） 增长率（%） 移动互联网支付增长超预期，占比超50% 11 注释：2012年中国第三方移动支付市场整体交易规模为1511.4亿元。 来源：综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。 97.6% 92.5% 77.6% 45.7% 24.7% 14.6% 9.4% 6.2% 2.3% 6.2% 20.4% 51.7% 71.7% 81.0% 84.6% 78.8% 2.6% 3.6% 4.4% 6.0% 15.0% 0%20%40%60%80%100%2009201020112012e2013e2014e2015e2016e2009-2016年中国第三方移动支付细分市场交易规模结构 短信支付 移动互联网支付 近端支付 从移动支付细分市场交易规模结构来看，2012年在移动互联网市场整体爆发的情况下，移动远程支付正快速进入高速成长期，占比达97.4%，其中移动互联网支付占比超过短信支付，达51.7%，而近场支付占比仅为2.6%； 艾瑞咨询分析认为，近端支付由于涉及产业链较为复杂，行业标准、受理环境、应用场景、应用内容等基础条件也还不成熟，市场放量尚待时日。 移动支付案例研究之——支付宝 支付宝（中国）网络技术有限公司成立于2004年，是阿里巴巴集团的关联公司。 2011年5月获的央行颁发的第三方支付牌照，准许经营内容包括：互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）、银行卡收单。 支付宝的移动产品体系 支付场景： 技术形态： 纯移动互联网 二维码 声波 刷卡器 个人应用 转账汇款 在线购物 卡券 线下支付 产品形态： 客户端 插件 网页 12 13 中国电信运营商移动支付发展定位 + – – + 支付业务收入定位 运营商控制程度 丰富业务 保护主营收入 通过支付业务本身创收 管道业务 合作业务 强势整合 •运营商期通过支付业务本身创造收入，将支付业务作为新的收入增长点，并在一定程度上控制支付业务，影响移动支付产业链； •运营商发展近场支付的主要目的是丰富业务组合，增强用户体验，从而保障或促进主营业务收入； A B C •运营