传媒行业：2016Q1中国网络招聘行业发展报告简版

w w w . i r e s e a r c h . c o m . c n 中国网络招聘行业发展报告 简版 2016Q1 2 2016Q1中国网络招聘市场情况 1 2016Q1中国招聘网站PC端用户访问情况 2 3 2016Q1中国招聘网站移动端用户访问情况 3 2016Q1中国网络招聘市场情况 核心企业总营收呈“波浪式”增长趋势 艾瑞统计数据显示，2016Q1前程无忧、智联招聘两家核心运营商的总营收规模分别为5.2亿元、3.8亿元，与上季度相比总营收有小幅下滑。 艾瑞咨询分析认为，两大运营商总营收在第二季度至第四季度呈逐季上升趋势，在次年第一季度受春节影响呈现下降趋势。整体而言，核心企业总营收季节性变动明显，呈现“波浪式”增长趋势。 3.8 4.0 4.2 4.7 4.4 4.6 4.7 5.3 4.6 5.1 5.2 6.1 5.2 2.2 2.4 2.4 2.9 2.7 2.8 2.9 3.4 3.2 3.4 3.5 4.1 3.8 2013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12013Q1-2016Q1中国网络招聘核心企业总营收情况 前程无忧（亿元） 智联招聘（亿元） 来源：上市公司财报。 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 4 2016Q1中国网络招聘市场情况 前程无忧营收结构不断优化 2016年第一季度前程无忧网络招聘服务营收为3.5亿元，同比增长13.4%，在整体营收中占比为67.2%；其他人力资源相关营收为1.7亿元，同比增长18.2%，在整体营收中占比为32.8%； 2016年1月1日，前程无忧停止了所有出版物广告服务，因此出版物广告营收为零。 艾瑞咨询分析认为，前程无忧网络招聘营收占比稳定在60%左右，未来网络招聘营收仍将是前程无忧的主要营收来源，并且将保持稳定增长的趋势。网络招聘营收的增长的动力主要来自我国人才结构的调整。培训、测评和人事外包等其他人力资源相关营收占比虽被压缩，但该部分业务营收规模同比增长18.2%，未来也将是前程无忧营收增长的新动力。 69.0% 68.2% 66.6% 60.4% 67.7% 66.1% 65.1% 60.3% 67.2% 29.1% 31.3% 33.0% 39.4% 31.8% 33.7% 34.6% 39.6% 32.8% 1.9% 0.5% 0.4% 0.3% 0.5% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0%20%40%60%80%100%2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12014Q1-2016Q1前程无忧细分业务营收结构 网络招聘营收 其他人力资源相关营收 出版物广告营收 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5 2016Q1中国网络招聘市场情况 网络招聘营收仍为智联招聘的主要营收来源 智联招聘财报数据显示，2016Q1智联招聘网络招聘营收为3.2亿元，同比增长23.7%，在总营收中的占比85.6%；其他服务营收为0.5亿元，同比下降2.5%，在总营收中的占比为14.4%。 艾瑞分析认为，网络招聘是智联招聘的最主要营收来源。智联招聘网络招聘营收占比较2015Q4上升7.3个百分点，其主要原因是使用网络招聘服务的独立雇主数量的增长和单个雇主ARPU值的增加。校园招聘服务、评估服务等其他服务的营收占比有所下滑，其主要是由于需求的下降和竞争的加剧导致校园招聘服务下滑所致。 80.6% 85.1% 86.1% 77.2% 82.5% 86.2% 89.5% 78.3% 85.6% 19.4% 14.9% 13.9% 22.8% 17.5% 13.8% 10.5% 21.7% 14.4% 0%20%40%60%80%100%2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12014Q1-2016Q1智联招聘细分业务收入结构 网络招聘 其他人力资源及相关服务 注释：其他服务包括校园招聘、职业测评和其他人力资源服务。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 2016Q1中国网络招聘市场情况 1 2016Q1中国招聘网站PC端用户访问情况 2 2016Q1中国招聘网站移动端用户访问情况 3 7 中国招聘网站PC端用户访问情况 月度覆盖人数受春节影响，波动幅度较大 艾瑞iUserTracker监测数据显示，2016年第一季度中国招聘网站月度覆盖人数出现大幅度波动。1月月度覆盖人数为14702.7万人，2月为14229.2万人，3月为17314.2万人。 艾瑞分析认为，第一季度的1-2月为招聘淡季，月度覆盖人数有所回落；而春节过后的3月则为网络招聘行业旺季，月度覆盖人数迅速回升。 15437.8 14908.6 15652.7 15881.8 14495.1 14427.5 14417.8 14143.9 15186.2 14702.7 14229.2 17314.2 9.9% 6.1% 6.9% 6.8% -5.5% -2.9% -2.1% -2.4% 2.3% -8.2% 14.6% -7.6% -17.6% -3.4% 5.0% 1.5% -8.7% -0.5% -0.1% -1.9% 7.4% -3.2% -3.2% 21.7% 0500010000150002000025000300002015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.122016.12016.22016.3iUserTracker-2015年4月-2016年3月中国招聘网站月度覆盖人数 月度覆盖人数（万人） 同比增长率（%） 环比增长率（%） 来源：iUserTracker. 家庭办公版 2016.7，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 8 中国招聘网站PC端用户访问情况 2016年3月覆盖人数增长，推动月度访问次数迅速回升 艾瑞iUserTracker监测数据显示，2016第一季度的月度访问次数波动幅度较大，1月为当季的最低值，为77683.8万次；2月有所回升，为87718.4万次；3月为当季的最高值，为122845.3万次，环比增长40.0%。 艾瑞分析认为，月度访问次数一方面取决于招聘网站的月度覆盖人数，另一方面也取决于招聘网站的用户人均访问次数。2016年第一季度月度访问次数的环比增幅大于月度覆盖人数的环比增幅，由此可以得出每个用户的回访次数有所上升。 104283.9 95738.9 101380.3 109627.8 95908.5 99812.9 97819.9 94894.5 95162.8 77683.8 87718.4 122845.3 18.3% 12.4% 15.5% 20.5% 7.3% 9.4% -0.3% 9.0% 15.8% -5.5% 52.7% -8.1% -22.0% -8.2% 5.9% 8.1% -12.5% 4.1% -2.0% -3.0% 0.3% -18.4% 12.9% 40.0% 0500001000001500002000002500002015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.122016.12016.22016.3iUserTracker-2015年4月-2016年3月中国招聘网站月度访问次数 月度访问次数（万次） 同比增长率（%） 环比增长率（%） 来源：iUserTracker. 家庭办公版 2016.7，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 9 2016Q1中国网络招聘市场情况 1 2016Q1中国招聘网站PC端用户访问情况 2 2016Q1中国招聘网站移动端用户访问情况 3 10 中国招聘网站移动端用户访问情况 App端月度覆盖人数受春节影响小 艾瑞mUserTracker监测数据显示，2016年第一季度前程无忧App端月度覆盖人数呈现大幅波动，最小值为1月份的233.7万人，2月份为291.9万人，3月份达到最高值，为358.2万人。智联招聘2016Q1月度覆盖人数变化趋势同前程无忧相似，最小值为1月份的191.5万人，最高值出现在3月份，为301.2万人。 艾瑞分析认为，第一季度前程无忧和智联招聘App端月度覆盖人数均呈现大幅度上升趋势，3月覆盖人数均达到近1年内的最高值。3月份为网络招聘旺季，月度覆盖人数有较大幅度上升，另外，移动端也凭借其便捷的优势，逐步将PC端流量转移过来。 240.8 259.4 260.0 265.7 261.6 262.3 259.8 252.5 247.6 233.7 291.9 358.2 214.9 209.7 212.5 218.9 218.8 223.1 214.5 210.9 201.6 191.5 229.8 301.2 0501001