2016年 中国IM云服务行业白皮书 www.iresearch.com.cn 2 2 云服务发展简述 IM云服务发展现状 IM云服务典型企业分析 1 2 3 3 3 研究范围 本研究关注的领域为云计算产业中的云服务环节。 云计算产业结构 SaaS PaaS IaaS 云服务提供商 设备供应商 数据中心 ...... 解决方案 操作系统 ...... 云计算中心 硬件 软件 计算资源 网络 电信运营商 运维 咨询 第三方服务商 用户 企业 政府 应用 4 4 降低成本 租用IT服务能够大大降低企业部署IT设施的时间和金钱成本；中小企业和创业者获取IT功能的门槛降低。 云服务改变了以购买为主的IT部署方式，极大降低了IT开发和使用成本。 云服务的价值：降低IT部署成本 购买硬件 引进IT技术人员 自行开发、维护软件 购买IT组件 传统IT 租用云服务商 软件、硬件和技术支持服务 租用IT服务 云服务 提高效率 企业可以根据需求随时选择个性化的云服务功能，无需前期一次性投入大量人力物力，大幅提高企业、开发者进行IT部署的效率。 5 5 多重因素推动云服务应用普及 国家战略 2015年，国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 及《中国制造2025》路线图，提出促进云计算与传统产业相结合，推动制造业和传统企业的转型升级。 应用广泛 云服务在智慧城市、交通、医疗、教育等领域均已有所应用。银行、证券、保险业开始利用公有云服务平台开展金融核心业务。 厂商突破 阿里云、腾讯、华为等巨头2015年公布的云计算投入金额合计超过百亿元人民币，重金部署技术研发，并开始在全球范围内进行数据中心布局。 标准化 11月，工信部发布《云计算综合标准化体系建设指南》，将统一云计算技术接口、云服务运营标准，进一步降低企业部署门槛。 2015年，云计算得到国家战略层面重视，云服务产业与应用均有突破。 政策发力 云计算促进传统产业转型升级 企业布局 优化资源，普及云服务 6 6 云服务模式处于不同的发展阶段，其中PaaS领域起步最晚，入局者最少，发展空间较大。 云服务现状：PaaS未成熟，发展空间大 注释：本研究中涉及的“云服务”概念仅限企业级云服务，不涵盖直接面向个人用户的云服务。 SaaS PaaS IaaS 服务对象 企业 开发者 开发者和企业用户 成熟度 发展最早，成熟度相对最高 起步最晚，成熟度最低 在应用层成熟后兴起，成熟度较高 核心能力 帮助企业优化业务流程 帮助开发者的产品快速获得某种功能 帮助企业/开发者快速拥有存储、计算等资源 发展现状 企业级市场活跃， 融资集中在C轮及以上 潜力最大 融资集中在早期A、B轮 竞争激烈，垂直领域亦有发展空间 主要玩家 互联网公司、传统软件公司、创业企业 互联网公司、创业企业 电信运营商、IT厂商、互联网公司、创业企业 7 7 PaaS各方蓄力，推动行业发展 资金：投入增加 PaaS创业企业得到知名风投青睐，B轮融资金额多数集中在千万美元级别。 2015年，云服务企业开放更多PaaS服务能力，技术、资金等因素推动PaaS行业发展。 技术：开发加速 以Docker为代表的容器技术极大加速开发进程，PaaS平台搭建开发成本降低。 认知度：逐步提升 “互联网+”等概念的传播、巨头公司对云计算的重点布局一定程度上带动了云服务和PaaS概念的普及。 1 2 3 2009 2013 2015 巨头试水 •新浪推出国内首个PaaS平台SAE Alpha 能力开放 •国内大型云服务商开放更多面向开发者的云服务能力（腾讯云、阿里百川等） •垂直PaaS平台发展迅速（物联网、语音识别等） 服务落地 •微软、亚马逊AWS等海外公有云PaaS服务进入中国 •BAT推出开发者PaaS平台（百度BAE、阿里ACE、腾讯Qcloud） •IM、推送等领域的垂直PaaS平台开始提供服务（个推、融云等） 云服务企业开放PaaS服务能力 多方因素推动PaaS发展 8 8 基础设施/IaaS 智能硬件 用户 IM 推送 登录验证 广告 存储 支付 视频 图像编辑 智能识别 物联网 性能管理APM 安全 云测试 数据统计 基础功能 延伸功能 第三方服务 PaaS平台/开发者 SaaS APP PaaS平台处于云服务产业链中间环节，纵向可向SaaS层面发展，横向或成为超级商店。 PaaS位于云服务产业链中间环节 纵向发展 PaaS服务商纵向往SaaS层面发展。厂商可基于目前的技术，面向C端或B端客户提供直接服务。 提供单一功能点的PaaS厂商，横向发展其他有技术或需求相关性的PaaS服务，成长为PaaS工具商店。 横向发展 9 9 PaaS服务： 即时通讯云 SaaS服务： 移动客服平台 纵向拓展 PaaS服务商纵向拓展SaaS业务 PaaS PaaS + SaaS PaaS厂商开始基于原有功能，尝试纵向拓展SaaS服务。 基于PaaS原有功能 提供垂直领域的SaaS产品 发展路径 PaaS服务： 智能设备功能开发 SaaS流程管理服务： 传统家电产品智能化 面向B端、C端用户提供直接服务 拓展原有功能 拓展新客户 10 10 PaaS厂商横向整合成为应用商店 单一PaaS服务扩展为工具商店，率先在IM等需求集中的领域出现。 IM：移动互联网基础需求 单一功能PaaS 超级PaaS 工具商店 一站式服务 主要功能：IM 扩展服务：连接第三方服务 开发其他服务 接入外部服务 智能硬件：硬件开发需求 主要功能：智能设备自助开发工具扩展服务：后台技术支持，数据存 储分析等技术服务 主要功能：智能硬件自助开发PaaS 扩展服务：针对硬件厂商的企业智能 设备管理系统等 第三方监测：应用开发刚需 主要功能：APM 扩展服务：服务器性能监测、网站 访问体验数据监测 主要功能：移动应用统计分析 扩展服务：游戏运营分析、移动广 告效果监测等 主要功能：推送 扩展服务：IM云服务 11 11 云服务发展简述 IM云服务发展现状 IM云服务典型企业分析 1 2 3 12 12 IM云服务：概念定义 IM云服务商 App开发者 SDK 技术支持 运维服务 IM云服务概念： IM云服务运营商将即时通讯技术封装成SDK供App开发者下载使用，并向开发者提供平台环境、技术支持、UI前端以及后期运维等服务，使App能够快速获得消息实时收发的能力，实现单聊、群聊等功能，满足社交，客服等场景需求。 UI前端 IM云服务属于PaaS服务模式，能使App快速获得即时通讯的功能。 文字 图片 语音 消息形式 ...... 视频 13 13 发展路径：IM吸引客户，拓展服务形式 吸引力二：打通企业与用户交流通道，提升服务品质 用户可以通过App内IM功能直接与企业沟通，从而使企业能够更好的服务客户。 吸引力一：增强App用户关系，提升用户活跃度 用户可以直接在App内与其他用户聊天互动，增强用户间关系，使得用户在App内沉淀。 IM云服务能够增加App活跃度，提升服务品质，因此对客户有很强吸引力； 吸引开发者入住平台之后再基于IM拓展服务。 吸引开发者 入住平台 客服 视频直播 ...... 连接第三方服务 消息推送 步骤一：利用IM服务吸引开发者 步骤二：基于IM拓展服务形式 14 14 IM云服务现状：火热发展 国内外云服务厂商以及互联网巨头均在IM领域动作频频，市场接受度也不断上升，IM云服务在2015年发展较为火热。 01 02 04 •2月美国IM云服务厂商Layer正式上线IM云服务产品 •阿里、腾讯、网易等巨头纷纷推出IM云服务产品，进入该领域 •融云、亲加等厂商基于IM拓展出连接第三方服务、互动视频等新服务形式 •豆果美食、大主宰等知名App开始采用第三方IM云服务 03 15 15 数据说明：根据艾瑞mUT监测数据，将IM云主要企业Top10客户当月的日均活跃用户数加总。因IM云服务厂商支持不同App用户需要多次连接，因此日活用户不做去重处理。 垂直IM厂商：坚守中扩展 巨头大举布局的背景下，IM垂直企业日均用户总支持量大幅增长，在IM基础上拓展新业务。 IM云用户支持量增长 探索新业务方向 基于IM的富媒体通信 互动视频直播SaaS 移动客服SaaS IM 1447 2994 0200040002015.42016.1主要专业IM厂商Top10客户日均用户总支持量 用户支持量（万人） 16 16 巨头厂商：抢滩进入IM市场 受到IM云服务潜在价值的吸引，2015年下半年开始，阿里、腾讯、网易、用友等巨头公司纷纷推出IM云业务。 阿里百川推出云旺，开放其客服平台功能。 阿里悟空推出IM基础功能服务。 腾讯云开发者平台推出云通信IM服务。 7月 10月 11月 用友基于云服务架构，推出企业级IM服务。 网易云信推出IM服务，是网易推出的首个PaaS服务。 IM市场前景广阔吸引巨头陆续进入 17 17 创业公司和巨头企业背景资源不同导致玩法不尽相同，两种模式各具特色。 IM模式：玩法不同各具特色 IM创业公司 巨头企业 聚焦发展IM云服务 切入 推送、客服等技术相关度高的SaaS、PaaS领域 集团全面发展云服务 包括 提供IM云服务 特点：专注的第三方服务 •服务相对聚焦 •第三方服务相对独立 •起步较早，积累了一批客户 特点：集团支撑的全面服务 •资金充足支持 •技术积累较有优势 •品牌知名度较高 •可提供一站式服务 路径：IM为核心拓展业务 路径：全面发展云服务包括IM云 18 18 IM云核心指标分析：同时连接用户数 1,645 747 597 5 融云 环信 亲加 箭扣 2016年1月专业IM云服务厂商Top10客户 合计日均用户支持量 用户支持量（万人） App的日均用户数量决定了可能同时连接IM服务用户的数量，是反映IM云服务商实力的关键指标。 同时连接用户数量是反映 IM云服务商实力的关键指标 IM云服务提供商 APP 1 数据说明： 1、数据说明：根据各专业IM云服务商提供的客户案例，通过艾瑞mUT监测数据，对Top10客户的日均活跃用户数进行加总统计日均用户支持量；因为IM云服务厂商支持不同App用户需要多次连接，因此日活用户不做去重处理。 2、数据价值：根据mUT监测数据，目前各家Top10客户的用户数占所有App日均用户数95%以上，故统计Top10有很强的代表性。 3、企业选择依据： 选取以IM云为核心业务的企业，跨界厂商以及巨头厂商业务重点不是IM云服务，情况较为复杂，则不做统计说明。 APP n 19 19 + 推送、短信、实时音视频 表情、 连接第三方服务 + 实时音视频 移动客服 + 实时音视频 互动直播 + VoIP、 企业级音视频会议 + 短信验证、实时音视频 云存储等 + 腾讯账号登录集成、文字、语音短信、音视频通信 IM厂商现状：IM为主，差异化竞争 IM基础功能 （单聊、群聊等） 特色服务 个性化功能 专业玩家组 巨头玩家组 IM基础功能之上提供个性化服务、特色功能点是差异化竞争的关键。 20 20 IM云厂商趋势：横向与纵向拓展 IM云厂商发展模式与PaaS一致：纵向发展PaaS+SaaS产品；横向拓展更多业务类型。 横向发展成为超级商店 纵向发展为PaaS+SaaS 社交是移动互联网应用的基础需求，更多PaaS基础服务厂商将集成IM功能，业务类型同质化。 与PaaS发展趋势一致，IM云平台基于原有功能优势，推出SaaS产品。 IM专业玩家 跨界玩家 IM 推送 验证 通信 ...... IM PaaS基础服务厂商 多终端客服SaaS平台 互动视频直播SaaS服务 IM云/客服PaaS 21 21 面向企业用户直接收费、向C端用户提供增值服务、挖掘大数据价值是IM服务商未来可能实