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敬请阅读本报告正文后各项声明证券分析师：戴彧证书编号：S1160515090001联系人：张加代电话：021-23586479财富早知道（2017-06-27）【财经要闻】方星海谈A股纳入MSCI：会减少政策不确定性，有助去杠杆澎湃报道，证监会副主席方星海表示，今后要和各方面合作，把A股纳入MSCI在执行层面真正做好，其中包括：未来推出政策时考虑国际投资者的需求；调整沪港通、深港通、QFII、RQFII等额度；与沪深交易所、中国结算组成工作小组；支持香港推出新产品等。MSCI董事长：A股入摩中期增量资金或超3000亿美元中国证券报报道，MSCI亚太区研究总监谢佂傧透露称，MSCI之前跟证监会、外管局沟通，建议大幅上调或者完全取消额度限制，以便让国外资金更好进入A股市场，“有关当局对此是在积极考虑的”。费尔南德兹表示，中期来看，随着未来纳入权重进一步提升，流入A股的资金规模可能会超过3000亿美元。深改组会议：今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作习近平强调，注重系统性、整体性、协同性是全面深化改革的内在要求，也是推进改革的重要方法。改革越深入，越要注意协同，既抓改革方案协同，也抓改革落实协同，更抓改革效果协同，促进各项改革举措在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰，朝着全面深化改革总目标聚焦发力。易纲：金融去杠杆已有初步结果5月M2增速低于前值北京商报报道，中国人民银行副行长易纲表示去杠杆首先是稳杠杆，要让杠杆的增速降下来；现在看来，已有初步的结果。从数据上来看，5月M2同比增长9.6%，易纲称，这表明了进一步稳杠杆的态势。夏季达沃斯论坛今举行人工智能三大细分领域备受期待6月27日至29日第十一届夏季达沃斯论坛将在大连举行，国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。据悉，本届论坛的主题是“在第四次工业革命中实现包容性增长”，具体议题涉及“一带一路”、新能源、科技创新、创业等领域，还重点关注数字化消费、人工智能、无人机、无人驾驶等热门主题。证券研究报告市场研究最新资讯 最新资讯敬请阅读本报告正文后各项声明2深交所：对涉嫌违法违规的减持行为上报证监会予以查处证券时报报道，对于违规减持行为，深圳证券交易所将视情况采取以下措施：一是对相关股东、董监高予以书面警示、通报批评、公开谴责、限制交易等监管措施或者纪律处分。二是对导致股价异常波动、严重影响市场交易秩序或者损害投资者利益的违规减持行为，从重从快予以处分。三是对涉嫌违法违规的减持行为，上报中国证监会予以查处。粤港澳大湾区发展等四条主题指数即将发布中证指数有限公司日前宣布，将于2017年7月19日正式发布中证粤港澳大湾区发展主题指数系列和中证新能源汽车产业指数，其中前者包含三条指数：中证港股通粤港澳大湾区发展主题指数、中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数和中证粤港澳大湾区发展主题指数。央行整顿第三方支付不手软：9家未获续期2家缩减业务范围中国人民银行(央行)6月26日公布的第四批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定显示，在全部93家支付机构中，多达9家机构被央行决定“不予续展”，另有两家的业务范围和类型被缩减。中证协着手公司债券事前监管三招强化投资者保护21世纪经济报道，6月23日中国证券业协会向券商发文表示，为促进债券市场健康发展，发挥市场自律功能，加强投资者保护，起草了《公司债券投资者保护条款范例(征求意见稿)》。《范例》主要针对公司债券发行人在债券存续期间可能出现的交叉违约、财务指标承诺、限制性事项进行了事先约定。主承销商和发行人在拟定债券募集说明书时，可参照《范例》并结合自身情况制定和完善投资者保护相关条款。PPP资产证券化将迎快速扩容市场潜力或超万亿根据财政部、央行和证监会三部委最新发布的财金〔2017〕55号文，符合标准的PPP项目在建设期也可探索进行资产证券化，且明确提出推动不动产投资信托基金（REITs）发展，鼓励各类市场资金投资PPP项目资产证券化产品。发改委：坚决抑制煤价过快上涨动力煤每吨不超570元彭博社报道，发改委6月25日召开会议，一名副主任在会上要求坚决抑制煤炭价格过快上涨。原则上动力煤成交价格不超过每吨570元人民币的上限。如果超过上限，企业仍有涨价行为，必须提前3-5天同发改委沟通。国资委和上海市拟于下半年签署战略合作协议支持央企在沪发展国务院国资委官网显示，国务院国资委副主任、党委委员徐福顺近日在中央企业深入参与上海科技创新中心建设推介对接会上表示，国资委积极参与上海科创中心建设有关工作，前期征集中央企业建议和意见上千条，了解中央企业在沪发展和参与科创中心建设情况。同时，国资委和上海市拟于下半年签署战略合作协议，建立长效合作机制，全力支持中央企业在沪发展。 最新资讯敬请阅读本报告正文后各项声明3七部委：鼓励优质绿色企业利用资本市场融资央行、发改委、财政部、环保部、银监会、证监会、保监会26日印发建设绿色金融改革创新试验区总体方案，鼓励优质企业利用资本市场融资，开展并购重组，推动产业绿色升级。开展天使投资，引导创业投资和私募股权投资支持以绿色项目为核心的企业发展。围绕支持保护生态资源和绿色产业发展，建设赣江新区企业总部基地、基金小镇，为市场各参与方搭建绿色金融的综合服务平台。工信部：坚决顶住经济下行压力保持工业经济平稳持续增长工信部网站26日消息，党的十八大以来，我国推进新型工业化取得的成就和经验包括：顺应技术和产业发展趋势，紧紧依靠战略谋划引领工业发展；始终把创新驱动发展放在首位，不断增强工业发展动力和主动权；聚焦智能制造的主攻方向，推进信息化与工业化深度融合；坚决顶住经济下行压力，保持工业经济平稳持续增长；深化供给侧结构性改革，推进工业结构不断调整优化；全面深化改革和扩大对外开放，激发新活力与拓展新空间并举。长征五号遥二火箭计划于7月初择机发射央视新闻消息，6月26日，即将实施飞行任务的长征五号遥二火箭，在中国文昌航天发射场完成技术区相关工作后，垂直转运至发射区，计划于7月2日至7月5日择机发射。我国平面超级电容高效制备技术获突破证券时报报道，近日，中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中国科学院金属研究所研究员任文才团队合作，通过掩膜版协助一步过滤法制备出具有叠层结构的二维黑磷烯与石墨烯复合微电极。该电极可直接转移到柔性基底作为平面超级电容器，在离子液体中显示出优异的能量密度和良好的机械柔韧性。中国联通否认阿里腾讯入局混改未签署有约束力协议证券日报报道，中国联通6月26日晚间发布公告否认了相关媒体关于包括阿里巴巴和腾讯在内的投资者将参与认购公司股票的报道，并澄清称，公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司拟以公司为平台，筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，通过非公开发行股份等方式引入战略投资者，但截至目前，本次非公开发行的具体实施方案，包括发行对象、发行规模、发行价格、募集资金用途等正在筹划论证阶段，尚未确定。阿里首次公开量子通信技术相关概念股望受关注证券时报报道，阿里集团首席通信科学家谢崇进博士透露阿里巴巴除了持续深耕量子通信技术，还会通过阿里云，向全球企业输出量子通信的安全服务。 最新资讯敬请阅读本报告正文后各项声明4毕马威：预计今年香港有150宗IPO集资额达1700亿元毕马威也发表报告预测，今年香港将有80宗主板和70宗创业板新股上市,集资总额约为1700亿元。值得注意的是，安永则预计今年IPO集资额将较去年持平，达到2000亿元。关于今年上半年IPO情况，毕马威报告与安永大致相同。毕马威指出，今年上半年，香港有69宗IPO，与去年同期的38宗IPO相比，按年增约八成。不过，由于中小型IPO占主导地位，集资总额较去年上半年的435亿元，仅增长约22%至530亿元。香港5月贸易逆差356亿元出口同比增4.0%香港政府统计处发表的对外商品贸易统计数字显示，五月份香港整体出口和进口总金额均取得按年升幅，分别上升4.0%和6.6%。五月份香港有形贸易逆差356亿元，相等于商品进口总金额的10.5%。继四月份取得7.1%的按年升幅后，五月份转口与港产品出口合计的商品整体出口总金额为3031亿元，较2016年同月上升4.0%。【市场概览】A股：本周一上证指数报3185.44点，上涨0.87%，成交额2004.19亿。深证成指报10537.59点，上涨1.65%，成交额2388.75亿。创业板指报1821.28点，上涨0.77%，成交额496.62亿。两市合计成交4392.94亿。从盘面上看，石墨烯、钢铁等板块涨幅居前。港股：本周一恒生指数涨0.79%，报25871.89点。国企指数涨0.96%，报10530.66点。沪股通净流出2.47亿元，当日余额132.47亿元。深股通净流入4.76亿元，当日余额125.24亿元。美股：本周一标普500指数收涨0.77点，涨幅0.03%，报2439.07点。道琼斯工业平均指数收涨14.79点，涨幅0.07%，报21409.55点。纳斯达克综合指数收跌18.10点，跌幅0.29%，报6247.15点。道指在银行股支撑下勉强收涨，但科技板块拖累纳指收跌。欧股：本周一德国DAX30指数收涨0.26%，报12767.00点。法国CAC40指数收涨0.49%，报5292.00点。英国富时100指数收涨0.31%，报7446.80点。欧股收涨，意大利银行板块和雀巢涨幅居前。汇率：本周一在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8378，涨9个基点，人民币中间价报6.822，涨18个基点。黄金：本周一COMEX8月黄金期货收跌10.00美元，跌幅0.8%，报1246.40美元/盎司。商品期货：截至6月26日下午收盘，商品多数上涨，黑色系金属大涨。螺纹钢、热卷、PVC涨逾2%，丙烯、胶板、淀粉、沪铜、玉米、乙烯、橡胶涨逾1%，而跌幅方面，沪铅、焦煤、动力煤跌逾1%。石油：本周一WTI8月原油期货收涨0.37美元，涨幅0.86%，报43.38美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.64%，报45.83美元/桶。波罗的海干散货指数：涨1.6%，报884点。 最新资讯敬请阅读本报告正文后各项声明5【热点机会】数控机床对接军工行业中高端产品前景广26日科技部会同工信部组织召开了“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项成果发布会。据介绍，2009年至2016年，数控机床专项共安排课题562项，中央财政资金投入91.14亿元。关于今后的发展，将持续推进国产数控机床与军工行业深入合作，积极搭建机床行业与军工、汽车等重点领域的产需对接平台，机床企业与用户联合开展预研，为用户提供包括设备及典型工艺方案在内的成套解决方案。点评：目前国防军工领域制造装备用操作系统95%以上依赖进口，国产化空间较大，此外“十三五”将增加“04专项”国拨资金，推广中高档数控机床在航空航天及汽车领域应用。相关公司：日发精机（002520）定位于提供中高端数控机床产品、飞机数字化装配线及高附加值的航空零部件；华中数控（300161）是我国中高端数控机床龙头企业，在汽车+航空航天+军工领域布局完善。维生素D3价格本月暴涨行业有望迎来反转据中国饲料行业信息网信息显示，6月23日，维生素D3最新报价400-450元/公斤，较前一日的210-280元/公斤暴涨90%。本月国内维生素D3价格连续大涨，较6月初上涨约55-80元/公斤，涨幅逾600%。因环保督查及行业整合，D3月供应量明显缩减，生产厂家欲提价至450元/公斤。一些主流厂家停报停签提价意愿增强，行业惜售看涨预期浓厚。点评：受益于环保叠加供给侧改革等因素影响，部分产能已经出清，本轮涨价周期有望持续1年以上，VD3行业有望迎来一轮新的景气度提升周期，价格有望创历史新高。对于维生素D3的企业而言，产品涨价幅度太大，增收和业绩改善将很明显，对应的股票则有望形成上涨催化剂。相关公司：金达威（002626）是全球仅有的六家VA厂商之一，VD3产销量居全球第五位；花园生物（300401）在NF级胆固醇和VD3的市占率均超过50%