2024拉美电商市场洞察报告

拉美电商市场洞察报告2024 www.10100.com PREFACE前 言拉丁美洲的电商市场已取得显著增长，受到互联网普及率提升的影响，当地消费者越来越习惯于通过线上平台进行购物。此外，以巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚和智利为代表的国家，其政府在法规和支付方式上的相关政策也在进一步推动拉美地区电商市场的发展。为了帮助各位了解并关注这个充满机遇的市场，大数跨境开展相关调研，希望通过提供深入的分析和理解，从而让读者对拉丁美洲的电商市场有一个全方位的认识。我们希望该报告能帮助企业及个人发掘该地区跨境电商的可能性，并做出更为准确的决策。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描左下角二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。www.10100.com 目录www.10100.com拉美市场概况MARKET OVERVIEW消费者洞察CONSUMER INSIGHTS热门细分市场（巴西、阿根廷、墨西哥）KEY MARKET ANALYSIS市场发展分析OPPORTUNITIES, DIFFICULTIES AND TRENDS04020301 01PART ONE市 场 概 况MARKET OVERVIEW 地区简介拉丁美洲，东临大西洋，西靠太平洋，包括了以拉丁语族为官方语言的美洲国家，广义上是指美国以南的全部美洲地区。其中代表性的国家包括巴西、墨西哥、阿根廷、智利、哥伦比亚等。当地主要语言为西班牙语和葡萄牙语，其中巴西主要说葡萄牙语，而其他大部分地区则以西班牙语为主。天主教在拉美地区占据主导地位，同时也呈现出宗教多元化的特征。拉丁美洲是一个充满活力与多元文化的地区，它与全球的联系日益紧密，对全球政治、经济、文化和环境都产生了深远影响。由于疫情的催化，该地区的消费者开始更多地接受和信任电商购物。随着当地电商巨头Mercado Libre的出现，进一步推动了拉美地区电商及相关金融科技的发展。而新兴企业也在该市场上取得了显著成功，目前拉美地区的电商市场具有巨大的增长潜力，且将持续保持强劲的增长态势。www.10100.com 4%5%9%11%13%14%16%18%19%201820192020202120222023202420252026亚洲北美西欧东欧拉丁美洲非洲2018年至2026年全球各地区电商占零售总额的百分比2018年至2026年拉美地区电商市场规模数据来源：Euromonitor; Morgan Stanley市场规模总览www.10100.com21%20%36%39%27%24%21%21%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%01002003004005006007008009001000201820192020202120222023202420252026交易量（十亿美元）同比增长数据来源：PCMI拉美地区电商规模涨势强劲，零售业是主要领域数据显示，2023年拉丁美洲的电子商务交易量将达到5090亿美元，到2026年将达到9230亿美元。虽然同比增长将在021年的36%和2022年的39%后峰值放缓，但拉丁美洲未来电商规模在未来几年里仍然涨势强劲。在拉丁美洲的电子商务市场中，零售业是最主要的领域，占据了2023年市场份额的53%。然而，就增长速度而言，零售业并不是增长最快的领域。它被新兴的数字化支付服务所超越，这些服务包括税收、教育、账单支付、政府服务。 电商用户概况www.10100.com预计到2024年，拉丁美洲的电子商务用户数量将达到大约1.855亿。到了2029年，这个数字预计将增长52%，届时整个地区的电子商务用户将超过2.81亿。从2020年到2021年，拉丁美洲的电子商务市场增长了大约37%。在这个增长的背景下，墨西哥和巴西两国在2021年的电子商务销售额都超过了400亿美元。拉美地区的电商发展势头是持续的，据调查拉丁美洲有近九成的电商购物者表示，即使在疫情结束后他们也愿意继续在线购物。尽管疫情带来了挑战，但它也加速了消费者购物习惯的转变，推动了电子商务的长期增长。81.792.6103.8119.2134.9152.9169.9185.8205.5222.4238.6253.3281.320172018201920202021202220232024202520262027202820292017-2029年拉丁美洲电子商务用户数量（百万人）电商用户持续上涨，疫情加速当地电商发展数据来源：statista 互联网普及率www.10100.com数据来源：statista94.3%90.2%90.1%89.6%87.2%84.3%81.4%78.6%75.7%74.6%73.9%71.4%61.6%60.4%巴哈马智利乌拉圭哥斯达黎加阿根廷巴西巴拉圭墨西哥哥伦比亚地区平均水平巴拿马秘鲁委内瑞拉危地马拉部分拉美地区国家互联网普及率80.6%74.9%68.4%74.63%南美中美及墨西哥加勒比地区地区平均拉丁美洲和加勒比地区的互联网普及率拉美地区人口年轻且互联网普及率较高拉美地区人口年轻且互联网普及率较高，这为电商市场的增长提供了良好的基础。巴西作为拉美人口大国，其互联网普及率达到84.3%，智利在拉丁美洲国家中互联网接入方面排名第一，92%的人口能够上网。而整个拉美地区的互联网用户数量超过3.58亿，地区平均普及率为74.6%。此外，南美地区的互联网普及率最高，加勒比地区的互联网接入率比南美洲低了将近9个百分点，而中美洲的互联网接入率则处于中等水平，达到70%。然而，移动网络连接的快速增长正在显著改变某些国家的互联网接入状况。 拉美地区的电商平台格局由Mercado Libre主导，其在多个国家占据市场领先地位。亚马逊、Aliexpress和Shopee作为有力的竞争者，也在该地区展现出强劲的增长势头。在墨西哥，MercadoLibre和亚马逊已成为当地消费者最常用的电商平台；而在巴西，MercadoLibre、亚马逊和AliExpress主导该地区市场。这些全球和区域性在线市场预计将继续塑造拉丁美洲的电子商务格局。此外，社交电商的兴起和基础设施的不断完善为拉美电商市场的多元化竞争和持续增长提供了动力。尽管存在一些挑战，但拉美电商市场的发展潜力巨大，预计未来几年将保持快速增长。25.870.5108.6281.5303.9390.8554.3756.4amazon.com.armercadolibre.commercadolibre.com.coamazon.com.mxmercadolibre.com.mxmercadolibre.com.aramazon.com.brmercadolivre.com.br2024年1-3月拉美地区主要电商网站总访问量/单位：百万当地电商平台格局巴西阿根廷墨西哥哥伦比亚智利其他数据来源：statista、similarwebMercado Libre在拉美各国月流量分布Mercado LibreAliExpressAmazonShopeeFalabella拉美地区主要在线市场按月访问量排序 平台介绍-Mercado LibreMercado Libre（美客多）是拉丁美洲最大的电商平台，成立于1999年。它为个人和企业提供在线购买、销售、营销和支付的便利，通过一个完全的生态系统，包括Mercado Pago、Mercado Shops、Mercado Libre Publicidad和Mercado Envíos等组成部分，提供创新性的解决方案。Mercado Libre不仅在电商领域取得了成功，还推出了Mercado Crédito以促进信贷准入的民主化和金融包容性。平台的优势包括一个账号可以运营多个国家，语言无障碍，多物流模式，官方合作物流，灵活收款，以及相对较少的卖家数量，使得它成为跨境卖家的一个有吸引力的选择。Mercado Libre始终在运营的18个拉丁美洲国家及地区保持着领导地位，是拉美第一、全球访问量第七的电子商务零售网站。主流电商平台分析1.中国内地或中国香港注册的企业法人（有限公司）2.产品SKU100个以上3.客单价15美金以上，20-40美金最佳4.已有的线上店铺月销售额10万美金以上5.可以接受平台的各项运营规则和考核标准（诸如发货时效）6.品牌方、深耕垂直类目的卖家优先7.有跨境电商平台运营经验，如速卖通，亚马逊，eBAY，Cdiscount等，具备fba运营经验的卖家优先8.拥有美国或南美当地品牌，或有线上品牌旗舰店的卖家优先平台入驻条件www.10100.com 02PART TWO消费者洞察CONSUMER INSIGHTS 消费者人群概况拉美地区15-64岁的人口稳定，这个年龄层次的人口是电子商务市场的主要消费人群。他们拥有相对稳定的收入，并且熟悉网络购物。而0-14岁的人口在逐年下降，可能预示着婴儿、儿童及青少年用品等市场的潜在缩小。目前拉美地区主要国家的男女比例几乎相等，以巴西为例，女性占比50.9%，比男性数量稍微多一些。另一方面，根据研究表明，女性比男性更多地进行购物，这意味着电商平台可以注重广泛的消费商品，尤其是吸引女性的商品。www.10100.com数据来源：statista20132014201520162017201820192020202120220-14岁15-64岁65岁以上拉丁美洲2013-2022年的人口年龄分布女性占比男性占比数据来源：worldbank0%20%40%60%80%100%120%秘鲁哥伦比亚智利阿根廷墨西哥巴西拉丁美洲部分国家的性别占比电商目标人群占比大，男女比例几乎相等 消费者常选择的网购渠道智能手机是拉美地区消费者最常用的网购渠道智能手机是拉美地区年轻消费者网购的首选渠道，尤其是千禧一代消费者使用智能手机进行网购的比例为71%，婴儿潮一代的消费者更常使用pc端进行网购行为；数据显示，拉美地区从2020年开始，移动渠道在电商中占据主导地位，70%的电商流量通过移动设备完成。此外，移动设备上的用户体验提升，如令牌化（Tokenization）、卡存储（Card-on-file）和即时账户到账户支付（Instant A2A payments），是推动移动消费增长的因素。www.10100.com30%25%43%53%67%71%54%43%Z世代千禧一代X世代婴儿潮一代PC智能手机平板37%50%58%48%32%27%23%24%0%10%20%30%40%50%60%70%$0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 $1,000 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年电脑端份额手机端份额移动设备同比增长拉丁美洲各渠道电商市场规模单位：十亿美元拉美地区各年龄段消费者常用的网购渠道占比数据来源：PCMI数据来源：Statista 消费者喜爱的媒体平台www.10100.com数据来源：statista拉美地区互联网用户热衷移动媒体拉丁美洲的消费者平均每天花费5小时7分钟在移动媒体活动上。这包括使用智能手机浏览社交媒体、观看视频、玩游戏等。相比之下，消费者每天花在传统广播电视上的时间较少，平均为2小时26分钟。与电视和广播相比，印刷媒体（如书籍、杂志和报纸）在该地区并不受欢迎。研究表明，拉丁美洲消费者每天在印刷媒体上的消费时间不到40分钟。预计到2024年，印刷媒体的发行量将同比下降2.7%。截至2021年初，拉丁美洲六大经济体的互联网用户中，不到20%的用户为数字新闻付费。这表明在该地区，免费新闻获取是关键。0.371.011.041.351.562.042.263.354.085.07印刷媒体广播电视博客网络电视/流媒在线新闻音乐流媒体广播电视社媒/即时信息PC/平板端媒体移动媒体拉丁美洲互联网用户每天花在媒体上的平均时间单位：小时 消费者对网上购物的态度www.10100.com数据来源：statista评论非常有帮助大型