2024西班牙时尚业电商市场洞察

扫描领取报告2024西班牙时尚业电商市场洞察报告要点•2011年Q1-2023年Q2西班牙电商收入•2018-2028年西班牙时尚电商收入•2012-2023 年西班牙在线购买时尚商品的人口比例•2014年Q1-2023年Q2西班牙鞋类和皮革制品电子商务收入 © 2023 Wezo. -All Rights Reserved2目录1. 数据总览•收入情况•销售情况4.消费者•买家数据•客户浏览（购物者）数据•消费偏好2. 市场细分•用户&销售数据•线上知名品牌•收入数据3. 市场竞争•Inditex集团企业•线上网站数据•App下载数据5. 社交媒体•Inditex集团企业社交媒体数据•企业社交媒体数据•最受Instagram用户关注账户 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved第01章数据总览 © 2023 Wezo. -All Rights Reserved41.数据总览•收入情况31%29.5%20.5%19.6%19.4%18.9%18.3%18.1%16.8%15.3%15.2%15.1%14.2%14.2%69%70.5%79.5%80.4%80.6%81.1%81.7%81.9%83.2%84.7%84.8%84.9%85.8%85.8%0%20%40%60%80%100%英国法国荷兰德国奥地利比利时瑞典丹麦挪威意大利西班牙瑞士波兰葡萄牙2023年部分欧洲国家时尚零售收入分布（按渠道）线上线下39.0823.3819.4915.027.026.563.363.243.212.812.812.151.771.531.0601020304050英国德国法国意大利荷兰西班牙波兰瑞士奥地利瑞典比利时挪威丹麦葡萄牙希腊2023年部分欧洲国家时尚零售电商收入（单位：十亿美元）来源：Statista; Statista Digital Market Insights © 2023 Wezo. -All Rights Reserved51.数据总览•收入情况•根据Statista 数字市场展望的数据，英国时装零售收入的近三分之一（31%）来自数字渠道。在该图表中包含的欧洲国家中，法国排名第二，其在线销售额占所有服装、鞋类和配饰收入的29.5%。与此同时，在西班牙，该销售渠道贡献了该细分市场约15% 的收入•英国在时尚电商市场收入排名第一，达390.8亿美元。紧随其后的是德国，以233.8亿美元排名；希腊以10.6亿美元排名落后，与排名第一的英国相差380.2亿美元。 © 2023 Wezo. -All Rights Reserved61.数据总览•收入情况024681012141618Q1'14Q3'14Q1'15Q3'15Q1'16Q3'16Q1'17Q3'17Q1'18Q3'18Q1'19Q3'19Q1'20Q3'20Q1'21Q3'21Q1'22Q3'22Q1'23收入（十亿欧元）2011年Q1至2023年Q2西班牙电商收入6.324.684.093.353.132.121.921.861.81.551.421.160.940.9301234567旅行社和旅游中介服饰航空运输金融中介辅助服务酒店及住宿博彩餐厅陆路客运百货商店汽车燃料电视频道订阅教育金融中介广告玩具及体育用品2022年西班牙收入最高的电商行业（单位：十亿欧元）来源：Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia © 2023 Wezo. -All Rights Reserved71.数据总览•收入情况•经过多年的持续增长，西班牙的电子商务收入在2020 年上半年出现下降。从2019 年最后一个季度的115 亿欧元来看，产品和服务在线销售收入在接下来的6 年中下降了15% 伊比利亚国家内的几个月。这种下降主要归因于新冠疫情造成的众多活动的长期中断。然而，在取消疫情的限制后，收入数据出现回升好转。•2022 年，旅行社和旅游运营商是收入领先的电子商务行业，创造了约63 亿欧元。服装排名第二，占近47亿欧元，其次是航空运输和金融中介辅助服务。 © 2023 Wezo. -All Rights Reserved81.数据总览•销售情况4447741,3801,7662,0152,4763,0273,7815,6476,0234,28701,0002,0003,0004,0005,0006,0007,00020122013201420152016201720182019202020212022*销售额（百万欧元）2012-2022年西班牙时尚电商销售额1.4%2%2.5%3.1%4.4%5.9%7.5%9.5%20.7%20.8%21.1%0%5%10%15%20%25%20122013201420152016201720182019202020212022销售占比2012-2022年电子商务占西班牙时装总销售额的百分比来源：Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; Kantar Worldpanel; Modaes.es; Prodware © 2023 Wezo. -All Rights Reserved91.数据总览•销售情况•截至2022年第三季度，西班牙在线时尚销售额约为43亿欧元。这一数字近年来一直在稳步增长，从2012年的4.44亿欧元增长到2021年的超过60亿欧元。此外，服装电商的收入在2022年下降至约47亿欧元。•到2022 年，电子商务占西班牙所有时装销售额的21% 以上，高于两年前（即COVID-19 爆发前）的9.5%。尽管近年来该行业线上销售占比稳步上升，但2020年的疫情却给该行业带来了前所未有的提振。 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved第02章市场细分 © 2023 Wezo. -All Rights Reserved112.市场细分•用户&销售数据13.6915.3616.8917.2117.4817.7418.0118.2918.7519.1619.5110.5811.8713.7113.9614.6415.0215.3815.7516.0616.3216.545.315.896.527.127.618.048.48.759.119.449.74051015202520182019202020212022202320242025202620272028用户数量（百万）2018-2028年西班牙时尚电商用户数量（按细分市场）鞋类配饰服装27.8%21.9%18.9%16.4%0%5%10%15%20%25%30%鞋类配件服饰家用纺织品销售额占比2022 年西班牙电子商务占时尚总销售额的百分比（按细分市场）来源：Statista; Statista Digital Market Insights；Kantar Worldpanel; Modaes.es; Prodware © 2023 Wezo. -All Rights Reserved122.市场细分•用户&销售数据•预计到2028 年，所有细分市场的用户数量都将出现显着增长。从2018 年到2028 年观察到的趋势在整个预测期内保持一致。所有细分市场的指标都在持续增长。值得注意的是，鞋类细分市场到2028 年将实现最高价值，达到1951 万用户。•在西班牙，到2022 年，在线鞋类销售额占该细分市场总销售额的四分之一以上（27.8%）。此外，电子商务约占这个伊比利亚国家时尚配饰总销售额的22% 和服装销售额的19% 。 © 2023 Wezo. -All Rights Reserved132.市场细分•线上畅销产品64%57%54%48%34%26%23%23%6%0%10%20%30%40%50%60%70%女装时尚鞋类男士时尚运动服配件儿童服装珠宝内衣高级时装2023 年西班牙网上购买最多的时尚产品•根据2023 年的一项调查，衣服是西班牙人在网上购买最多的时尚产品，近三分之二的受访者购买此类产品。其次是鞋类，57% 的西班牙在线时尚购物者购买了鞋类产品。调查：西班牙; 2023年3月14日至31日；650 名受访者；16-74岁来源：Elogia © 2023 Wezo. -All Rights Reserved142.市场细分•收入数据1.892.253.34.023.364.094.715.45.766.186.590.620.721.061.281.111.241.391.551.641.741.830.610.721.081.321.071.241.371.531.61.681.7502468101220182019202020212022202320242025202620272028收入（十亿美元）2018-2028年西班牙时尚电商收入（按细分市场）服装配饰鞋类05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0002014201520162017201820192020202120222023收入（百万欧元）2014年Q1至2023年Q2西班牙服装电子商务收入Q1Q2Q3Q4来源：Statista; Statista Digital Market Insights；Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia © 2023 Wezo. -All Rights Reserved152.市场细分•收入数据•根据过去两次观察，预计所有细分市场的收入都将显着增加。作为积极趋势的一部分，该指标在比较期结束时达到所有三个不同部分的最大值。特别值得关注的是服装细分市场，其价值最高，达65.9 亿美元。•2023年第二季度，西班牙服装电商（包括跨境和国内销售）创造了约11.5亿欧元的收入。与2019 年COVID-19 疫情爆发前的同期相比，增长了近72%。 © 2023 Wezo. -All Rights Reserved162.市场细分•收入数据01002003004005006007002014201520162017201820192020202120222023收入（百万欧元）2014年Q1-2023年Q2西班牙鞋类和皮革制品电子商务收入Q1Q2Q3Q4来源：Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia •主要受假日购物季的推动，今年最后一个季度通常标志着西班牙鞋类和皮革制品电子商务销售的高峰。2022年，该细分市场的电子商务收入创下历史新高，总计近6.18亿欧元。一年前，这个数字约为5.66 亿。 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved第03章市场竞争 © 2023 Wezo. -All Rights Reserved183.市场竞争•Inditex企业8321,1572,0972,5302,0143,9006,6127,5007,80601,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000201420152016201720182019202020212022销售（百万欧元）2014-2022年Inditex集团电商销售额10%12%14%32%25.5%22.4%0%5%10%15%20%25%30%35%201720182019202020212022销售占比2017-2022年电商占Inditex集团全球净销售额的百分比来源：Inditex © 2023 Wezo. -All Rights Reserved193.市场竞争•Inditex集团企业•受全球新冠疫情的推动，Inditex集团2020年在线销售额较上年增长近70%，达到66亿欧元。此后持续增长，Inditex 的在线销售额在2022 年创下7