2024中东电商市场洞察报告

中东电商市场洞察报告2024 在当今全球经济环境中，中东地区由于其独特的地理位置和庞大的经济实力，已经逐渐成为世界的焦点。受益于智能手机的普及和互联网技术的深入，中东地区的电商市场发展迅速，展现出强大的潜力和广阔的前景。对于许多跨境电商企业来说，中东市场还属于一片未知的领域。文化、消费习惯、市场动态等多元化因素构造了这个复杂且具挑战性的市场环境。为了帮助各位了解并关注这个充满机遇的市场，大数跨境开展相关市场调研，希望通过提供深入的分析和理解，从而让读者对中东市场有一个全方位的认识。我们希望该报告能帮助企业及个人发掘中东地区跨境电商的可能性，并做出更为准确的决策。大数跨境是跨境从业者专属的跨境服务平台，旨在输出高质量的跨境内容、聚合出海全链条跨境资源、联通跨境网络，为跨境电商打造更加美好、便利的出海环境。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描右下角二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。PREFACE序 言 目录中东市场概况MARKET OVERVIEW难点、趋势与机遇DIFFICULTIES,TRENDS AND OPPORTUNITIES消费者洞察CONSUMER INSIGHTS中东市场DTC案例BRAND CASE 中东市场概况MARKET OVERVIEW1 地区概况位于欧亚大陆和非洲大陆交界处的中东，是一个地理位置优越、经济活动繁盛的地区。这里拥有世界最大的石油和天然气资源，阿联酋、沙特阿拉伯等国在全球石油市场中占有决定性的影响力。此外，非石油经济如金融服务、旅游业、制造业以及科技产业等也在该地区稳步发展。 其中的海湾六国，包括巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国，是该地区最值得关注的国家市场。他们不仅是全球能源供应的关键国，更在金融、科技、旅游等产业上持续创新、积极发展。再加上优越的地理位置，使得海湾六国拥有巨大的发展潜力，是全球投资者和企业值得关注的市场。 地区人口情况人口呈年轻人化趋势，宗教是文化核心截止到2022年底，中东地区的总人口数约为4.527亿人，其中人口平均年龄约为25岁，年轻化趋势明显。根据世界银行数据统计，中东地区人口增长率排名世界第四。宗教文化是中东地区的文化核心，其中伊斯兰教是主流，中东及北非地区的穆斯林人口占世界穆斯林总人口的20%。32.432.731.23732.83324.832.932.22033.529.524.533.529.5290510152025303540沙特阿拉伯阿联酋阿曼科威特卡塔尔巴林埃及伊朗土耳其苏丹突尼斯利比亚约旦突尼斯以色列阿尔及利亚部分中东国家年龄中位数（截至2022年）年龄中位数数据来源：datareportal9.637.52.74.74.341.50510152025303540阿联酋沙特阿拉伯卡塔尔阿曼科威特巴林人口数/百万人预计到2024年7月海湾六国人口数数据来源：World Population Review 互联网渗透率互联网普及率高，电商市场发展潜力巨大71.90%84.10%82%30.90%60.60%99%97.90%66.80%99%90%70.60%95.20%99%99%49.40%埃及伊朗土耳其苏丹阿尔及利亚巴林沙特阿拉伯约旦阿联酋以色列巴勒斯坦阿曼科威特卡塔尔伊拉克互联网普及率数据来源：datareportal部分中东国家互联网普及率中东地区的互联网普及率平均值达到58.7%，高于世界平均水平，其中海湾六国的平均互联网普及率接近99%。海湾六国的互联网增长始于2000年，该地区的互联网人口比例在那一年从1%上升到23%，到2023年，这一数字已增长到98%。根据eMarketer数据显示，海湾六国中人口数最多的沙特阿拉伯和阿联酋，其网购渗透率分别达到62%和68%，电商市场发展潜力巨大。 电商规模242934394450202020212022202320242025规模/百万美元数据来源：Deloitte2020-2025年海湾六国电商规模预测信息来源：virtocommerce、Mordor Intelligence阿联酋电子商务市场增长的统计数据和预测2021年互联网订阅量2022年网购占比2026年电商市场预期收入电商规模增速快，阿联酋和沙特是最大市场•中东和北非地区电子商务市场规模增速快，预计2023-2028年复合年增长率为11.5%；到2025年，中东地区电子商务市场规模预计将达到270亿美元，比2020年增长100亿美元。•阿联酋是中东地区最大的电商市场，其2023年的预测电子商务收入为117.823亿美元。•中东地区第二大电商市场是沙特，2022年其电子商务年收入为85.3亿美元。预计到2027年，这一数字将增长到200.1亿美元。 政策支持中东地区电商规模的快速增长不仅源于市场需求的提升，同时也紧密依赖于当地政策的积极支持，这种支持为电商行业提供了发展的良好环境，推动了其健康而持续的发展。阿联酋2020年，阿联酋政府推出了迪拜跨境电子商务平台，旨在进一步推动区域电子商务贸易的发展；到了2021年，则在迪拜商业城启动了中东地区首个电子商务自贸区的开发运营。沙特阿拉伯为应对激增的线上购物需求，沙特政府抓住电子商务的潜力来促进跨境业务，并于2019年推出了电子商务法，为销售商和消费者提供了具有保障的交易环境。卡塔尔为了规范资源平台和提高服务效能，卡塔尔政府于2019年推出了电子商务认证制度，这个措施极大地促进了当地电商市场的持续健康发展。科威特2020年3月，科威特政府针对新冠疫情出台相关政策来支持电商发展，鼓励电商平台针对业务调整措施，以应对疫情持续的影响。阿曼阿曼政府在国家电子商务计划的框架下颁布了电子商务条例，旨在为发展和促进电子商务创建一个良好的法律和监管环境。巴林巴林政府积极推出114亿美元的经济刺激计划，对包括电子商务在内的各个产业进行投资和扶持。信息来源：商务部国际贸易经济合作研究院 OmanNet是阿曼国家内用于路由借记卡付款的系统，作为本地卡方案，它是实现阿曼电子支付系统的重要组成部分。中东地区电商支付方式•COD（货到付款）是中东地区在线交易的首选支付方式，大概占据中东市场的51%左右。•国际信用卡（如Visa，Master)在中东市场的占比约为29%。•当地的借记卡支付占比6%，当地的预付卡占8%，当地网银占比5%，剩下其他的占比1%。支付方式零散，货到付款是主流CashU是总部位于迪拜的电子支付公司，提供预付卡服务和安全的在线支付解决方案，专注于中东地区和北非地区的用户需求。Knet是科威特的本地支付系统，支持多种支付方式，主要用于在线商务，注重支付安全，广泛被本地买家接受。Benefit是巴林地区唯一的金融交易电子网络，也是该地区主流银行卡支付方式。MADA 是沙特政府的卡组织，类似中国银联，覆盖了当地16家银行。-- V中东地区主流电商平台Souq.com是一家总部位于迪拜的英语/阿拉伯语电子商务平台，也是阿拉伯地区上最大的电子商务平台。该平台成立于2005年，目前有四个站点分别是迪拜、沙特、埃及、科威特。平台主要销售电子产品、数码3C、家居厨具、婴儿用品以及玩具等等。2017年3月28日，亚马逊公司确认以5.8亿美元的价格收购Souq.com，该平台并从此成为亚马逊中东站。Souq于2014年引入北美地区大促销“黑色星期五”的活动概念，结合当地的文化背景和习俗，推出“白色星期五”，并成为中东电商领域最重要的促销季之一。现在，打开Souq网站的域名会自动跳转到亚马逊中东站的地址。Souq的核心价值在于提供一种让买家和卖家可以在同一个平台上进行交易的便捷方式。Noon是中东地区第二大电子商务平台，于2016年由阿联酋亿万富翁Mohammed bin Rashid Al Maktoum投资创立，总部位于沙特首都利雅得。Noon被誉为“阿拉伯地区阿里巴巴”，主要投资方包括Emaar地产和沙特主权基金。Noon平台提供了非常广泛的产品领域，包括但不限于家电、电子产品、时尚产品、美容护肤、家居、厨房用品、婴儿必需品和图书等。由于是本土化运营，因此海外仓储优势明显。消费者可以在Noon的电商网站或者移动应用上完成购物。该平台首先在阿联酋和沙特阿拉伯开始运营，目前有埃及站、阿联酋沙特站两大站点，并且正在逐步向中东其他地区扩充发展。S 中东消费者洞察CONSUMER INSIGHTS2 消费者人群概况男多女少，年轻人群是网购消费主力男多女少是中东人口的特征，这一趋势在电商市场也非常明显，例如阿联酋的男性网购消费者占69%；他们在购物时会更关注3C产品、户外运动用品、男性服饰等产品。中东地区人口呈现年轻化的趋势，根据checkout数据显示，超过50%的18-24岁年轻人会选择网购消费。尽管中东地区女性人口不多，但她们在家务责任上的占比远高于男性，因此女性在家具物品和日用品采购方面是主要消费者。女性占比男性占比数据来源：worldbank中东及北非地区男女家务责任占比54%29%31%78%87%86%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%家用采购烹饪家务男人女人0%20%40%60%80%100%120%阿曼阿联酋科威特沙特卡塔尔巴林海湾六国男女比例（截至2022年） 消费者网购渠道移动设备在电子商务领域的重要性与日俱增，在中东及北非地区，58%的消费者都会选择用移动设备进行网购。根据艾媒智库数据显示，中东和北非地区，60%的互联网接入都是通过使用智能手机完成的。在阿联酋地区，智能手机的普及率达到99%，用户每天在智能手机上花费近6个半小时。58%33%9%移动端PC端平板移 动 优 先 策 略随着智能手机的普及率在中东地区迅速上涨，对于希望在中东市场取得成功的卖家来说，“移动优先”应是其营销与销售策略的重中之重。包括将移动设备作为首要载体进行产品设计、开发和优化，平台需要适应移动端消费者的易用、直观、快速的购物体验。同时，卖家还可以考虑加大在移动广告和应用程序推广方面的投入，以更直接地吸引消费者并提高品牌知名度。数据来源：yStats.com中东和北非地区消费者用于在线购物的设备 影响消费者购物的因素约50%的中东地区消费者都习惯通过搜索引擎研究他们所需的商品，并根据信息显示来判断是否需要购买；亚马逊和社交媒体平台也是当地消费者研究产品的普遍方法之一；此外，33%的消费者还会通过商品评论，以及家人朋友的推荐来进行购物选择。TIPS想要对接中东市场并针对消费者的在线购物行为进行调整，优化搜索引擎排名是首要。通过使用关键词优化和其他相关技术，提升自己商品在搜索引擎中的可见性。当消费者借助搜索引擎了解商品时，排名较高的产品更有可能吸引消费者的关注。在亚马逊等电商平台完善和明晰商品描述也是至关重要的。提供详细而准确的商品信息，包括该产品的特性、功效、使用方法等，这拓展了消费者的了解范围，也有助于他们在比较产品时能做出更明智的选择。数据来源：普华永道中东地区消费者习惯通过哪些渠道研究所购产品50%49%41%33%33%29%25%22%5%搜索引擎亚马逊社交媒体消费者评论家庭或朋友推荐比价网站零售商网站二手回收网站聊天机器人 受消费者喜爱的产品类别38.7%19.9%15.4%13.6%12.4%时尚3c电子玩具和儿童用品美妆和个护家具和电器2023年中东和北非地区最受欢迎的电商产品统计数据来源：Virto Commerce时尚时尚品类包含服装，鞋类和箱包及配饰。近年来，时尚产品一直是中东地区最受欢迎的消费品类。尤其是海湾国家消费力强，客单价高，对时尚产品需求超百亿。3C电子电子类产品是中东电商市场的重要部分，由于该地区年轻人口占比较高，普遍具备技术能力，因此对电子产品的需求呈现明显增长趋势。家具和电器中东地区人口年轻化，用户对于家装和电器产品有更高的需求，尤其是那些具有科技感的智能家电。玩具和儿童用品得益于年轻家庭人口增长和网购习惯的日益普及，母婴和儿童用品的需求在中东市场占比也很大。在中东社会文化中，家庭和孩子的地位非常重