烤肉品类发展报告2024

2024年2月烤肉品类发展报告2024研究员：黎绮婷 2摘要p本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2023—2024年1月烤肉品类的相关资料进行整理分析。从行业全貌、细分品类表现、品牌创新案例等角度，综合剖析了烤肉品类的发展现状以及2024年的发展趋势，旨在为烤肉品类的从业者、投资人、消费者等提供参考p全文部分亮点如下：2023年全国烤肉相关企业存量达到11.6万家，同比增长12.8%。2019—2023年烤肉相关企业存量持续攀升，近年增长速度较2019年略有下降，但整体也保持10%以上的同比增速。此外，截至2024年1月，全国烤肉门店数达到16.4万家，同比增长2.4%大部分烤肉品牌的门店数集中在5家及以下和6~30家这两个区间，可见中小型连锁的烤肉品牌是目前烤肉品类的主流。同时，大型连锁烤肉品牌的数量仍然较少，一定程度上看，烤肉品牌仍有扩张空间近年来，烤肉品类在下沉市场的发展潜力爆发。从数据上看，目前新一线城市的烤肉门店数最多，占比达到22%，其次是三线城市和二线城市，烤肉门店数占比分别为19.2%和19.1%。值得注意的是，四线城市和五线及以下城市的烤肉门店数占比均在15%左右近年来，随着烤肉消费需求逐步多元化，烤肉品类的价格带跨度加大。据红餐大数据，烤肉价格带横跨50~250元，其中人均消费价位在50~100元区间的品牌占比到达65.6%，其次是100~150元和50元以下这两个区间，品牌占比分别为17.5%和11.1% 目 录302发展亮点：细分与融合并行发展，烤肉品类持续创新升级01品类概况：烤肉品类热度保持，赛道入局者众多03趋势与建议：烤肉品牌亟需打造差异化，地域风味静待挖掘 01品类概况：烤肉品类热度保持，赛道入局者众多 烤肉品类发展历史悠久，目前已经进入多元化发展的中兴期p追溯人类文明的起源不难发现，“烤”是一种古老的烹饪方式。而作为其产物之一的烤肉，同样经历了漫长的发展过程。时至今日，烤肉已经成为全球美食文化不可或缺的部分p纵观我国烤肉品类的发展历程，大致可以分为萌芽期、发展期、成型期和中兴期。烤肉品类发展至今，已经分化出了多个细分品类，还孕育出了一批发展成熟的品牌51.02.03.04.020世纪90年代21世纪初期约2016—2020年2020年前后至今•韩式烤肉在国内兴起，成为彼时传统中餐以外的一种新餐饮消费形式•消费者对肉类需求增加•“韩流”流行对烤肉品类的发展起到推动作用•日式烤肉逐渐流行，日韩烤肉在此时成为主流•烤肉品类多样化，融合烤肉和土耳其、巴西等异域烤肉涌现•市场竞争加剧，品牌差异化成为关键•韩式烤肉热度下滑，日式烤肉热度攀升，融合烤肉成市场主流•多个日式烤肉品牌崛起，探索烤肉高端化之路•中式烤肉强势崛起，打破日韩烤肉垄断局面•细分与融合并存。不同流派均有代表品牌涌现，同时烤肉各细分赛道之间相互借鉴和融合的趋势加强•创新和差异化成为烤肉品牌发展的关键资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理烤肉品类在我国的发展历程 入局者众多，全国烤肉门店数和相关企业存量数实现双增长p近年，烤肉赛道依旧受餐饮创业者的欢迎，门店数和相关企业存量双双增长p具体来看，截至2023年12月，全国烤肉相关企业存量达到11.6万家，同比增长12.8%。2019—2023年烤肉相关企业存量持续攀升，近年增长速度较2019年略有下降，但整体也保持10%以上的同比增速；门店数方面，截至2024年1月，全国烤肉门店数达到16.4万家，同比增长2.4%62019—2023年全国烤肉相关企业情况71,368 79,887 91,585 103,169 116,349 21.2%11.9%14.6%12.6%12.8%2019年2020年2021年2022年2023年存量（家）同比变化（%）2024年全国烤肉门店情况在营业门店总数16.4万家同比增速2.4%资料来源：红餐大数据、企查查，数据统计时间截至2024年1月 超八成烤肉品牌门店数在30家以下，门店数超100家的品牌占比为2.5%p据红餐大数据，截至2024年1月，85.9%的烤肉品牌门店数在30家以下，门店数超过100家的品牌占比仅有2.5%p大部分烤肉品牌的门店数集中在5家及以下和6~30家这两个区间，可见中小型连锁的烤肉品牌是目前烤肉品类的主流。同时，大型连锁烤肉品牌的数量较少，这或意味着，烤肉品牌仍有扩张空间741.2%44.7%6.8%4.8%2.5%5家及以下6~30家31~50家51~100家100家以上2024年全国烤肉品牌门店数区间占比分布资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 近三成烤肉门店位于华东区域，广东、江苏、山东三省烤肉门店数排名靠前p烤肉门店分布于全国各个区域，其中华东区域的门店数占比远高于其他区域，达到29.6%。在另外的六大区域中，烤肉门店分布相对均匀，门店数占比均在9.5%~13.9%之间p从省级行政区来看，广东、江苏、山东的烤肉门店数最多，其次是辽宁、四川、浙江。这些省份要么具有较为发达的经济和良好的餐饮市场基础，便于烤肉品牌发展，要么本身就有食用烤肉的习惯，能够为烤肉品类提供持续的消费动力829.6%13.9%13.8%12.7%10.3%10.2%9.5%华东西南东北华北华中华南西北2024年全国各区域烤肉门店数占比分布2024年全国烤肉门店数TOP10省级行政区河南7.5%广东7.6%浙江5.4%河北4.8%山东6.6%江苏7.2%陕西4.1%黑龙江4.0%四川5.4%辽宁6.4%1~3名4~6名7~10名资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 韩式烤肉发展较为成熟，中式烤肉发展速度快p经过多年的发展，烤肉品类已经细分出多个细分赛道。按照产品口味的风格来划分，烤肉品类大致可以分成韩式烤肉、日式烤肉、中式烤肉、巴西烤肉、土耳其烤肉和融合烤肉等p其中，韩式烤肉、日式烤肉、中式烤肉是目前烤肉品类的三大主要细分赛道。它们在产品特点、发展特点上表现各异，并均已诞生一批实力品牌9中式烤肉包含了川渝、东北、新疆、内蒙古等多个地域细分烤肉品类，口味、食材和吃法丰富多样中式烤肉的品牌化发展历程相对较短，近年其扩张速度较快，人均消费较为亲民酒拾烤肉、柒酒烤肉、北木南烤肉和酒等中式烤肉日式烤肉口感细腻，注重原汁原味，突出肉质的鲜美日式烤肉具有人均消费相对高、扩张速度相对慢、品类的连锁化程度相对低等特点御牛道、赤坂亭、竹涟烧肉等日式烤肉韩式烤肉的口味以甜辣为主，通常使用各种酱料和调味料来增加口感和风味韩式烤肉的品牌化发展历程较长，韩式烤肉目前整体热度有所降温，但近年也有一些品牌发展势能较好韩宫宴、新石器烤肉、安三胖等韩式烤肉 品类各竞争梯队均有品牌出现，门店数和进驻城市数成正比p从竞争格局上看，烤肉品类中门店数最多的品牌是九田家料理烤肉，截至2024年1月，其门店数超过900家，其次还有小猪查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等实力品牌p整体上看，中式烤肉品牌的连锁化程度相对更高，如小猪查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等品牌门店数均超400家；日式烤肉品牌的连锁化程度相对较低，品牌门店数主要集中在50家以内102024年全国部分烤肉品牌概况资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月九田家料理烤肉酒拾烤肉小猪查理烤肉北木南烤肉和酒韩宫宴西塔老太太泥炉烤肉柒酒烤肉来点烤肉新石器烤肉姜虎东白丁烤肉汉拿山烤肉权金城金妈家烤肉炉小哥烤肉猫抓烤肉小核桃烤肉馆御牛道安三胖刘炭长水浒烤肉奎梨明洞阿姨50 100 150 200 250 300 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 进驻城市数（个）门店数（家） 02发展亮点：细分与融合并行发展，烤肉品类持续创新升级 品类的下沉潜力爆发，多个品牌在下沉市场争锋p近年来，烤肉品类在下沉市场的发展潜力爆发。从数据上看，目前新一线城市的烤肉门店数最多，占比达到22%，其次是三线城市和二线城市，烤肉门店数占比分别为19.2%和19.1%。值得注意的是，四线城市和五线及以下城市的烤肉门店数占比均在15%左右p主攻下沉市场的烤肉品牌不断涌现，比如刘炭长（420余家）、北木南烤肉和酒（400余家）、梁山烤肉（80余家）在三线及以下城市的门店数占比均超过80%122024年全国各线级城市烤肉门店数占比分布14.9%16.4%19.2%19.1%22.0%8.4%五线及以下城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市品牌名称一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市小猪查理川式烤肉3.7%16.7%14.1%34.5%21.8%9.2%酒拾烤肉8.2%20.3%9.5%24.9%27.0%10.1%刘炭长0.0%4.0%12.6%22.4%28.0%33.0%水浒烤肉1.4%19.8%16.9%29.4%15.9%16.6%北木南烤肉和酒0.7%8.2%10.1%30.1%31.1%19.8%奎梨0.0%19.4%23.2%54.6%2.8%0.0%梁山烤肉1.3%6.2%7.5%35.0%37.5%12.5%2024年全国部分烤肉品牌各线级城市门店分布情况资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 价格、产品、定位等全方位下沉，品牌在下沉市场发展势头强劲p要吸引下沉市场的消费者，烤肉品牌需要在价格、产品、场景和品牌定位上持续打磨p北木南烤肉和酒作为近年快速发展的烤肉品牌，自创立以来，一直主打高性价比的烤肉。近年来，它逐渐将市场拓展的重点转向了下沉市场。据红餐大数据显示，截至2024年1月，其全国门店数已超400家，展现出强劲的发展势头13资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理在下沉市场，消费者对价格敏感的同时又追求品质。烤肉品牌通过优化盈利空间来提升性价比，满足消费者对质量和价格的需求，从而提升复购率价格下沉01适应性强的产品在下沉市场更具竞争力。适合大众口味的产品结合地方特色进行改良创新，给消费者带来独特体验的同时，又能保持产品口味的普适性产品下沉02亲民、平价的品牌形象更能迎合下沉市场消费者对价格敏感的特点。同时，结合当地文化和消费习惯将品牌运营本土化，增加品牌与消费者的情感共鸣品牌定位下沉03烤肉品牌下沉策略分析 品类价格带较宽，多个头部品牌锚定50~100元人均消费价位区间14p近年来，随着烤肉消费需求逐步多元化，烤肉品类的价格带跨度加大。据红餐大数据，烤肉价格带较宽，低至50元以下，高至250元以上的区间均有品牌存在p其中，人均消费价位在50~100元区间的品牌占比达到65.6%，九田家料理烤肉、酒拾烤肉、柒酒烤肉、北木南烤肉和酒等头部品牌均锚定这一人均消费价位。其次是100~150元和50元以下这两个区间，品牌占比分别为17.5%和11.1%11.1%65.6%17.5%2.9%1.2%1.7%50元以下50元≤人均消费价格＜100元100元≤人均消费价格＜150元150元≤人均消费价格＜200元200元≤人均消费价格＜250元250元及以上2024年全国烤肉品牌人均消费价位占比分布资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月2024年全国部分烤肉品牌人均消费价位分布情况西塔老太太泥炉烤肉130.5元姜虎东白丁烤肉123.1元九田家料理烤肉99.1元韩宫宴90.1元新石器烤肉83.5元小猪查理烤肉70.9元酒拾烤肉70.5元柒酒烤肉58.7元北木南烤肉和酒54.4元 性价比与高端化双向发展，跨界入局者瞄准中高端烤肉市场152024年烤肉各细分品类品牌人均消费价位均值情况p烤肉品类的三大细分赛道人均消费价位各不相同。其中，日式烤肉整体人均消费相对较高，在高端烤肉市场占主导地位。而韩式烤肉品牌大多走亲民、高性价比路线，人均消费价位在85元左右，中式烤肉则介于二者之间p近年来，烤肉品类的高端化趋势渐显，吸引了许多跨界入局者如呷哺呷哺、海底捞等。这些品牌近年陆续推出了相应定位的烤肉品牌资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月85 15