饺子品类发展报告2024

红餐产业研究院饺子品类发展报告2024研究员：陈声华2024年1月 红产业研究院专业研究院业研究院红餐产业研究院红餐目录01品类概览：全国门店总数超10方家，鲜饺成为当前风潮红香红餐产业研究院红产业研究院02发展亮点：馅料创新瞄准小众食材，社区成为选址热门03痛点与建议：聚焦产品创新，重视供应链建设业研究院 红产业研究院红餐产业研究院红产业研究院红餐产业研究院红餐01品类概览：红餐产业研究院红产业研究院全国门店总数超10万家，鲜饺成为当前风潮红餐产业研究院红餐产业研究院红产业研究院产业研究院产业研究院产业研究院 红餐产业研究院发展历程：生鲜外带饺子店成为“时代宠儿鲜饺品牌崛起口饺子在我国已有上于年的历史，据红餐产业研究院观察，饺子发展历程可分为萌芽期、成长期、加速期、精细化运营期等四大阶段口时至今日，饺子品牌更加注重精细化运营，消费者也愿意为“现包现煮的生鲜外带饺子买单。本报告的研究对象，如无特意标注，则指的是非速冻的现制饺子全国饺子品类发展历程红产业研究院红餐产业研究院4.0阶段3.0阶段2.0阶段1.0阶段相传，饺子起源于东汉。唐19世纪一20世纪80年代，地20世纪90年代一21世纪10年21世纪10年代左右至今，主朝时期，饺子从馄饨中剥离方饺子馆、饺子专门店兴起代左右，饺子开始探索品牌打现包鲜吃的生鲜外带饺子出来成为独立品类。宋代，饺子成为常见菜品，飞入寻连锁化发展，全国多地均出店房了消费者芳心，饺子饺子被称为“角子”，发音产百姓家，我国北方地区吃现了饺子连锁品牌赛道走向精细化发展红餐已和现在相似饺子较为普遍大娘水饺、东方饺子王等品后厨前置、现包现煮、生食/明清时期，饺子的发展迎来彼时的饺子门店多以个体经牌迅速昌头。此后，喜家德熟食外带等新模式成为潮流一个高峰期。饺子成为一道营、夫麦店为主，依赖手工虾仁水饺、小恒水饺、船歌袁记云饺、熊大爷、饺鲜说流行菜品，春节等节日吃饺现包鱼水饺等从细分角度切入饺等品牌均采取该模式子逐渐成为一种习俗子赛道的品牌也取得了不错的发展成绩资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 红产业研究院种类：名称多、口味丰富、形态各异，饺子上演“花式分身！口饺子的做法多样，蒸、煮、煎、炸、烤都适合。此外，饺子还拥有各式“花名”一一水饺、扁食、角子、牢丸、饼饵、粉角、煮浮等，南方的部分地区还会将饺子称为馄饨（非常见的馄饨品类）口不同的名称反映了饺子的时代变迁，也体现了其在外观、馅料、口味、制作方法等方面显著的地域差异。但不管身处何地，饺子背后承载的节日欢聚、游子思乡、家族团圆等文化意义和深厚情结都是相通的全国部分饺子种类产业研究院陕西红餐产业研究院新疆酸汤饺、珍北京辽宁珠火锅饺山西三鲜/茴老边饺子上海羊肉胡萝卜莜面饺香饺子锅贴、蛋饺饺、羊肉大葱饺甘肃广东湖北土豆饺虾饺、蒸饺、潮汕酥角、黑龙江金鱼饺、安徽顺德鱼皮角三鲜饺子腊肉饺米饺吉林山东内蒙酸菜饺子米皮饺子鲮鱼水饺牛肉饺天津素饺、豆墨鱼水饺江苏四川腐饺红餐产业研究宁夏状元饺、浙江汤粉饺鱼头水饺钟水饺河北芋饺、艾广西江西烫面饺青饺、藕粉饺粉饺艾草粑、福建萝卜饺客秋包资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理b 红餐产业研究院入局者：泛饺子赛道呈现“三足鼎立”之势产业研究院口泛饺子赛道的入局者包含三类：带饺子产品的餐馆/地方饺子馆、饺子连锁品牌、速冻饺子品牌泛饺子赛道入局者概况带饺子产品的餐馆/地方饺子馆现制饺子连锁品牌速冻饺子品牌现制饺子连锁品牌包含早期成立的连锁品牌地方饺子馆是饺子赛道中品牌数量多、分和当前流行的鲜饺品牌速冻饺子品牌在线上渠道“称霸”已久布也较广的一类。它们多以个体经营为主在线下也铺设了不少零售渠道。这类入局具有地方特色早期成立的饺子连锁品牌在前期多以区域发者的代表品牌有思念食品、三全食品、湾展为主，随后开始探索品牌的跨区域发展。仔码头等不少带饺子产品的餐馆和地方饺子馆的这类入局者作为饺子专门店，更加注重品牌菜单上大多采取饺子+正餐的组合，例如化经营，例如大娘水饺、喜家德虾仁水饺等近年来，不少现制饺子品牌也推出了速冻加入锅包肉、地三鲜等菜品饺子产品，例如袁记云饺、船歌鱼水饺、当前流行的鲜饺品牌则侧重强调饺子的现包小恒水饺等现煮，衍生出了生食外带等新模式资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 红餐产业研究院门店总数超10万家，市场规模约为650亿元产业研究院口据红餐产业研究院测算，2023年我国饺子品类的市场规模约为650亿元。随着饺子继续深入社区生鲜市场，饺子赛道预计还将爆发更多潜力口红餐大数据显示，截至2024年1月，我国饺子的在营门店总数超过10万家业研究红餐产业研究院2023年饺子市场规模约为红餐产业研究院截至2024年1月，650亿元饺子在营门店总数超过10万家业研究院红餐产业研究院红餐产业研究资料来源：红餐大数据，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年1月 红餐产业研究院2023年饺子企业注销/吊销量增速超120%产业研究院口据企查查数据，2023年全国饺子相关企业注册量达到10,341家，较2022年同期增长8.99%注销/吊销量达到6.630家，较2022年同期增长128.4%；存量达到87.608家，较2022年同期增长4.3%口由于一些饺子品牌面临成本上涨、客流减少的局面，加上速冻饺子的冲击，因此2023年饺子相关企业注销/吊销量出现了大幅增长2019一2023年全国饺子相关企业注册量、注销吊销量、存量情况单位：家产业研究院红餐产业研究院78,29383,96387,60875,46673,024O15,42011,32611,5809.48810,3418,5632636,5316.630业研究院红餐产业研究院2.9032019年2020年2021年2022年2023年注册量注销/吊销量-0存量资料来源：企查查，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2023年12月 红餐产业研究院搜索热度：2023年冬至当天单日搜素指数突破830万，创5年来新高口近一年来饺子赛道的热度呈现波动上升的走势，其抖音单日搜索指数在2023年冬至当天突破了830万，创下近5年来的新高。据巨量算数，近一年（截至2024年1月），搜索饺子关键词的人群中，广东、河南、江苏等地的人群占比排名靠前口根据红餐产业研究院观察，饺子的热度高峰期一般都出现在冬季特别是重要节日、节气当天，可见其不仅仅是一道菜品，还是国人情感连接的纽带抖音关键词关键词搜索指数2019.01.01~2024.01.07近匠一年搜素饺子的人群地域占比红餐网; | t +e单约28.879.3%8.8%7.9%关建调关键调强索脂数1000.0万800.075600.0万400.075200.075广东河南江苏2019.01.0110'20'61022020.01.042020.07.062021.01,062021.07.092022.01.092022.07.122023.01.122023.07.15资料来源：巨量算数，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年1月10 红产业研究院驱动因素：消费者为鲜！味和表演”买单，助力饺子“走花路口饺子之所以能够保持较高热度，与四大因素有关：赶上懒人经济风口和健康趋势、生鲜饺子外带提高便捷性、产品花样创新、切中了消费者的情绪价值赶上懒人经济风口和健康趋势生鲜饺子外带提高便捷性红餐产随着懒人经济盛行和一人食消费模式的兴起些饺子品牌强调现包现煮，并支持生食饺子较快的出餐速度收获了一批追求效率的外道和熟食外卖，这种模式不仅突出了饺消费者。此外，有的饺子品牌打出低卡低脂子的新鲜和卫生，还为消费者提供了生活轻食代餐的口号，也符合当下消费者对于营便利养和健康均衡的饮食需求驱动因素产品花样创新切中了消费者的情绪价值红餐产为了在饺子产品上实现差异化创新，有的品牌切入细分赛道，例如专做海鲜饺子、素食过年包饺子已经成为广大家庭的必备环节在外漂泊的游子也能通过一盘饺子慰糖思饺子等；有的品牌将小众食材加入馅料，例乡之苦。饺子历来就携带着“情感基因”如瑶柱、鲍鱼、小龙虾等。产品的花式创新为市场注入了新活力在国人的眼中有很深的文化隐哦资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理产业研究院11 红餐产业研究院规模化程度较低，超九成的品牌门店数在3家以下红省口据红餐大数据，截至2024年1月，94.0%的饺子品牌门店数在3家以下，门店数超过50家的品牌占比为0.3%口饺子赛道的规模化程度低，地方饺子馆占据着大比例，为了突破地域现制，部分连锁品牌在跨区域扩张方面发力2024年全国饺子品牌门店数区间店比分布产业研究院红餐产业研究院3.6% 1.1%0.6%494.0%0.2%0.2%红餐产0.3%13家以下■3~5家■6~10家■11~20家■21~30家■31~50家■50家以上资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月产业研究院产业研究院 红餐产业研究院区域分布：华东饺子门店数一马当先，北上广深等一线城市门店数靠前口广东、山东、江苏是门店数排名前三的省级行政区，占比分别为15.1%、10.2%、7.1%。城市分布上，广州、深圳、上海的门店数最多2024年全国饺子门店数T0P10省级行政区2024年全国饺子门店数TOP5城市黑龙江红餐产业研3.3%红餐产业河北3.4%3.0%5.8%辽宁4.7%山东广州深圳可岸47910.2%江苏四川7.1%2.4%2.2%2.1%红餐3.6%浙江6.0%排名1~3排名4~6上海北京成都广东排名7~1015.7%资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月业研究院业研究院13 红餐产业研究院业研究院饺子品牌以区域发展为主，两个品牌冲刺干店口饺子品牌中，既有深耕赛道的袁记云饺、喜家德虾仁水饺、熊大爷、粤饺皇等选手，也有从速冻饺子赛道孵化而来的饺鲜说等品牌口饺子的整体规模化程度不高，部分品牌的门店数超过100家，仅有袁记云饺等少数品牌突破千店。为了加快扩张步伐，一些品牌从加盟上市等层面发力，例如2023年粤饺皇新增多个加盟区域；熊大爷创始人则表示考虑在2024年进入上市准备期，预计2027年有机会IP02024年部分饺子品牌概况人均消费：元红餐红餐产业研究红餐产业研究院200·喜鼎海胆水饺150船歌鱼水饺100大清花饺子东方饺子王产业研究院红餐小恒水饺红餐产业研究院喜家德虾仁水饺袁记50清和传家云饺北香园粤饺皇熊大爷袁记云饺饺鲜说大娘水饺粤饺皇05001,0001,5002,0002,5003,0003,500门店数量：家资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月工业研究险14 红产业研究院人均消费：近6成的饺子品牌聚焦16~35元的消费价位红瓷2024年全国饺子品牌人均消费价位占比分布010%20%%0E40%15元以下红餐产业研究院红餐产业研究院16≤人均消费<25元囊记云饺、熊大爷、粤饺皇等据红餐大数据，截至2024年1月35.6%的饺子品牌人均消费在25s人均消费<35元清和传家、柏记水饺等16~25元，其次有21.6%的饺子品牌人均消费在25~35元35≤人均消费<50元喜家德虾仁水饺等此外，50元以上的高端价格带也有一些品牌在深耕，例如船歌鱼水饺、50元及以上船歌鱼水饺、喜鼎海胆水饺等喜鼎海胆水饺等资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月产业研究院15 红产业研究院红餐产业研究院红产业研究院红餐产业研究院红餐02发展亮点：红产业研究院红餐产业研究院馆料创新瞄准小众食材，社区成为选址热门红餐产业研究院红餐产业研究院红产业研究院产业研究院产业研究院 红餐产业研究院产品：产品结构多元餐粥品、烧烤、甜品等身品牌菜单口大部分饺子连锁品牌的产品中，除了饺子外，还会涵盖粉面、小吃、饮品等产品，例如拌面、花生米、玉米汁等展，例如喜家德虾仁水饺打响了鲜蔬锅系列，提升了产品的丰富度和复购率；船歌鱼水饺有辣炒小鲍鱼；大清花饺子有锅包肉等。大娘水饺的产品结构也很丰富，推出了饭食快餐、汤品、粥品等产品，例如卤狮子头饭、麻辣牛杂汤、白粥等2024年部分饺子品牌产品结构情况红餐产业研究院红餐产业研究院品牌名