智迪科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

1-1-1 珠海市智迪科技股份有限公司 珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号厂房 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票总数为2,000.00万股，本次公开发行不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 31.59元/股 预计发行日期 2023年6月30日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,000.00万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人 赵宗辉、许磊 招股说明书签署日期 2023年6月28日 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目 录 声 明.............................................................................................................................. 2 本次发行概况 ............................................................................................................... 3 目 录.............................................................................................................................. 4 第一节 释义 ................................................................................................................. 8 一、普通术语 ......................................................................................................... 8 二、专业术语 ....................................................................................................... 10 第二节 概览 ............................................................................................................... 12 一、重大事项提示 ............................................................................................... 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................................... 14 三、本次发行概况 ............................................................................................... 15 三、发行人的主要财务数据和财务指标 ........................................................... 17 四、发行人的主营业务情况 ............................................................................... 17 五、发行人符合创业板定位情况 ....................................................................... 18 六、发行人选择的上市标准 ............................................................................... 19 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ....................................................... 20 八、募集资金用途与未来发展规划 ................................................................... 20 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 23 一、市场风险 ....................................................................................................... 23 二、技术创新和产品开发风险 ........................................................................... 24 三、经营风险 ....................................................................................................... 25 四、财务风险 ....................................................................................................... 26 五、管理风险 ....................................................................................................... 28 六、募投项目实施风险 ....................................................................................... 29 七、社保和公积金被追缴的风险 ....................................................................... 30 八、其他风险 ....................................................................................................... 30 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 31 一、发行人的基本情况 ....................................................................................... 31 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 ............................... 31 三、发行人设立以来的重大资产重组情况 ....................................................... 38 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 ................................................... 38 五、发行人的股权结构和组织结构 ................................................................... 38 六、公司分公司、控股子公司、参股公司的基本情况 ................................... 39 七、报告期内注销子公司及孙公司的基本情况 ............................................... 44 八、报告期内转让子公司的基本情况 ............................................................... 46 九、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................ 47 十、发行人股本情况 ........................................................................................... 54 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 ....................................... 56 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 ....................... 63 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 ... 64 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 ................................................................................... 64 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及作出的重要承诺及其履行情况 ..