第27期全球CEO调研 – 亚太地区报告

加速转型，引领发展 2024年3月 目录 前言3 报告摘要4 重塑势在必行6 生存性变革迫在眉睫13 转型之路18 关于本调研20 联络人22 前言 当我回顾普华永道第27期全球CEO调研的结果时，我想起此前在旧金山出席亚太经合组织工商领导人峰会时听到的精彩讨论和观点。显然，亚太地区的CEO们意识到他们正面临一场硬仗。持续的地缘政治冲突和通胀忧虑等诸多挑战已经产生现实影响，加剧风险并制约增长。亚太地区共有1,774名CEO参与本期调研。结果显示，他们对未来的信心再度由于持续的挑战和不确定性而蒙上阴霾。越来越多的受访者表示，如果其公司沿用当前的业务模式，则公司的未来存续值得担忧。 然而，随着各种生存性威胁交织，我们也感受日益紧迫的变革需要。令人鼓舞的是，许多公司正在采取措施，积极推进自身业务转型。我们的调研也表明，亚太地区仍被视作世界经济增长的重要引擎。但面对刻不容缓的气候行动以及生成式人工智能的变革潜力，仅仅适应现状显然不够。问题的关键在于加快业务转型。面对错综复杂的形势，商业领袖必须坚定不移地致力于创新，保持远见卓识，并开展团结协作。 我们希望通过今年的调研，强烈呼吁企业立即采取进一步行动。通过凝心聚力，我们能够携手应对眼前的紧迫挑战，同时牢牢把握未来的广阔机遇。我们可以并肩同行，共同引领企业迈向由高瞻远瞩的领导力、坚韧不拔的精神和可持续增长所铸造的美好未来。 赵柏基普华永道亚太及中国主席 报告摘要 12个月前，我们的报告显示，53%的亚太地区CEO认为如果维持当前的商业模式，他们的企业在未来十年内可能无法存续。这凸显出CEO们所面临的双重压力：既要应对当前的盈利挑战，同时还要推进企业转型以确保未来的生存能力。 今年有1,774名亚太地区CEO参与这项调研，我们继续感受到商界领袖们的不安情绪。前路仍不明朗。他们对全球经济前景的看法存在分歧：有45%的亚太地区CEO预计2024年全球经济将有所下滑，另有40%的亚太地区CEO预计全球经济将有所改善。 ZZZZZZ面对复杂的形势，亚太地区绝大多数（97%）企业已经采取了一些转型举措。但这就足够吗？调研显示并非如此。有63%的亚太地区CEO仍不确定其企业的生存能力，这一比例比去年高出10%，也比全球CEO的平均水平高出18%。 有意思的是，CEO们还认为短期内威胁有所减少：通胀（下降21%）、宏观经济波动（下降9%）和地缘政治冲突（下降12%）。这两种情绪为什么会同时存在？这可能由于CEO更注重应对短期风险（并初见成效），而不是从更广阔和长远的视角思考企业的可持续发展。 在过去一年中持续的经济挑战、高企的通货膨胀以及地缘政治冲突重新塑造了风险格局并制约经济增长，这一切都加剧了未来的不确定性。 CEO们还面临着气候及生成式人工智能（GenAI）方面的新一代危机和机遇。综观全局，加快业务转型显然已刻不容缓。 其他重要发现 •内部和外部压力都给企业重塑造成了障碍。 ZZZZZZ‒影响重塑的三大外部因素为监管环境、劳动力技能短缺及供应链不稳定。‒从内部角度看，亚太地区CEO可能尚未充分配置资源（即财力和人力），而这恰恰是重塑的基础。三分之二的亚太地区CEO每年仅对20%或以下的资源进行重新分配。•亚太地区CEO依然认为美国和中国对其企业的增长前景至关重要。他们对于亚太地区其他一些市场的投资兴趣保持不变或有所增加。•气候行动取得的进展主要集中在脱碳领域。然而，大约五分之一的CEO目前没有采取与气候适应、公正转型或基于自然的解决方案相关的其他行动。•41%的亚太地区CEO表示，尽管他们预计GenAI将在未来三年内对其公司、员工和市场产生深远的影响，但在过去12个月中，他们尚未在公司中采用GenAI。有26%的亚太地区CEO预测GenAI将导致员工人数减少。 CEO应当采取的四项重大行动 将重塑列为优先事项，为公司赋能 通过伙伴关系有效拓展气候任务范围 运用科技主动识别和管理风险 将合乎道德的GenAI与业务战略相结合 普华永道|第27期全球CEO调研报告-亚太地区 重塑势在必行1 重塑是长期要务 亚太地区CEO面临的最大挑战是全球经济状况。今年的调研显示，亚太地区CEO的意见存在较大分歧，有45%的人预计2024年全球经济将出现下滑，40%的人则认为将有所改善，这与全球CEO一致。 考虑到亚太地区情况复杂，这种不确定性不足为奇。亚洲仍然是全球经济增长的“最佳发力点”，预计对2024年全球GDP增长贡献率达60%。在出口和强劲内需的拉动下，亚洲已出现经济复苏的积极迹象，其中一些较小的新兴市场呈现出把握追赶式增长的绝佳机遇。此外，随着国际企业在该地区进行生产和供应链的多元布局，东南亚经济体也将从“再平衡战略”战略中受益。 然而，经济下行的风险依然存在。亚太地区CEO面临着日益复杂的结构性挑战，其中包括紧缩的货币和财政政策、区域经济复苏慢于预期以及贸易模式的转变。 菲律宾（57%）、台湾地区（49%）和新西兰（48%）的CEO对全球经济增长最为乐观 。这些市场拥有差异化且受到良好保护的本地产业，例如台湾地区的半导体产业以及新西兰大力发展的农业和可再生能源产业。 与此相反，澳大利亚、韩国和印度的CEO则最为悲观，仅有20-30%的CEO预计全球经济将会增长。由于这些较大经济体在全球供应链中扮演重要角色，地理、政治和行业因素将给它们带来严峻的全球挑战。 亚太地区CEO对2024年全球经济增长的预期存在分歧；但总体而言，他们比去年更乐观 展望未来，亚太地区CEO仍认为美国和中国对其增长前景至关重要。计划未来12个月内投资于这两个市场的亚太地区CEO比例分别增加了10%和3%。他们对亚太地区其他几个市场的投资关注度保持不变或有所提升。 亚太地区CEO仍认为美国和中国对其增长前景至关重要 问：除了您所在的市场之外，您认为哪三个外部市场对贵公司未来12个月的收入增长前景最为重要？ 我们发现亚太地区CEO的担忧情绪有所增长。有63%的亚太地区CEO认为，若沿用目前的商业模式，则其公司在未来十年内将难以存续。这一比例比去年增长了10%，也比全球CEO（45%）高出18%。 63%的亚太地区CEO认为，如果沿用当前的商业模式，则他们的企业在未来十年内将难以存续。 韩国、中国内地及香港CEO的担忧情绪更为明显，因为地缘政治紧张局势以及与贸易伙伴相关的经济压力对他们的影响更为显著，这也导致这些地方的转型需求更为迫切。 问：如果贵公司维持目前的商业模式，您认为贵公司的商业寿命能维持多久？ 当问及已经采取哪些措施来应对加速转型的需求时，有97%的亚太地区CEO表示，在过去五年中，他们已经采取了一些举措来改变价值创造、交付和获取方式。在此期间，有75%的受访者采取了至少一项对其公司商业模式具有重大或十分重大影响的行动。但这就足够了吗？鉴于市场的长期结构性变化以及供应链的不断发展，商业领袖对于转型所需的广度和深度似乎认识不足。 大多数企业仍依赖现有的产品和服务 问：贵公司今年的销售总额中有多大比例来自过去三年内推出的新产品或服务？ 内生增长不可或缺，但仍难以实现。亚太地区企业的大部分收入仍主要依赖现有的产品和服务，尚未转向新的价值来源。近半数（47%）的亚太地区CEO表示，新产品或服务在销售总额中的占比不到20%，而另有28%的亚太地区CEO表示，新产品或服务占销售总额的21-40%。 压力和威胁 如何解释这种转型方式？亚太地区CEO可能更注重应对短期风险。这不难理解，因为商业领袖们发觉自己身处在一种“新现实”之中，他们必须同时应对多种能够带来深远影响的力量。商业领袖聚焦于当前问题，这使得他们难以从更广阔和长远的视角来思考企业的可持续发展。 这可能也体现在CEO们认为短期威胁的影响程度有所降低。虽然CEO所担忧的主要威胁因素与上年相同，但他们认为通胀(下降21%)、宏观经济波动（下降9%）和地缘政治冲突（下降12%）的风险有所降低。 关于其他威胁因素，值得注意的是，亚太地区CEO对网络安全风险的担忧（16%）低于全球CEO（21%）。尽管亚太地区具有气候变化脆弱性，但该地区的CEO更担忧经济方面的威胁。气候风险在主要威胁因素中排在第六位。 在地域层面，与亚太地区其他市场的CEO及全球CEO对威胁的看法不同，位于香港特区的CEO最为担忧健康风险、网络威胁及社会不平等。印度CEO也将健康风险列为三大威胁因素之一。对网络安全风险的担忧因地区而异，香港特区、印度、日本、马来西亚、新西兰、菲律宾和泰国对此更为担忧。 亚太地区CEO眼中的最主要的威胁与上年一致，但他们认为短期内面临的威胁有所缓解 问：在您看来，贵公司在未来12个月将在多大程度上暴露在下列重大风险中？（仅显示“高度”和“极度”的回答） 重塑中的障碍 亚太地区CEO在重塑过程中所感受到的外部障碍显然影响他们对经济增长的信心。66%的亚太地区受访者将监管环境（受当前地缘政局的影响）视为“中等及以上”的阻碍。此外，60%的受访者将劳动力技能不足视为阻碍，这表明关键领域的人才争夺持续存在。 相比之下，全球CEO将监管环境、需要同时处理多项业务优先事项和劳动力技能不足视为三大障碍，而供应链不稳定则降至第六位。 超过57%的亚太地区CEO认为，监管环境、技能短缺及供应链不稳定是阻碍重塑的主要因素 问：以下因素在多大程度上（如有）阻碍贵公司改变其创造、交付和获取价值的方式？ 在亚太地区，制约重塑的主要因素并非都在CEO掌控范围之内。但CEO可以影响其中部分因素，包括简化冗杂程序、调整业务重点事项、配置财务资源以及提升科技能力和员工技能。 从企业内部来看，亚太地区CEO可能尚未充分配置资源（即财力和人力），而这正是转型的基础。我们的“重塑指数得分”表明，更高水平的资源重新分配往往与更高程度的重塑有关。1 有三分之二的亚太地区CEO表示，每年进行重新分配的资源占比仅为20%或更少。有五分之一的亚太地区CEO表示，重新分配的资源占比为10%或以下。这表明，大多数业务部门的资源配置每年都保持不变。这可能由于当前环境的不确定性日益增加，促使CEO专注于继续开展以往的工作，保护企业的传统业务。 高水平资源重新分配与高度重塑之间存在关联 问：您和公司管理团队每年为各项业务重新分配的资源（财务和人力资源）在公司总资源中的占比是多少？问：过去五年中，以下行动在多大程度上影响了贵公司创造、交付和获取价值的方式？ 1.“重塑指数”得分是一种衡量标准，用于比较不同杠杆因素对于创造、交付和获取价值的相对影响。相关杠杆因素包括：采用或开发新技术、开发新产品和服务、建立新的战略伙伴关系、实施新的定价模型、开展收购和调整供应链。指数的数值代表与认为这些杠杆至少产生中等影响的受访者平均值的标准差。数值越高表明重塑程度越高；图中的点代表回归模型的预测值，误差线代表95%的置信区间。 迫在眉睫的生存性变革2 气候变化相关工作任重道远 在促使CEO们主动开展重塑行动的诸多大趋势之中，有两大备受瞩目的趋势，它们可以放大其他趋势的影响。第一个趋势是气候变化 。 亚太地区正持续开展与气候变化相关的行动和投资，但尚未达到所需的全球排放及温度目标。亚太地区CEO已经采取了一些措施，在脱碳方面取得了显著进展；分别有68%和51%的亚太地区受访者正积极采取行动，提高能源效率和推动气候友好型创新。然而，约五分之一的亚太地区受访者目前并不计划采取与气候适应、基于自然或“公正转型”解决方案相关的其他行动。 这些发现与普华永道发布的《2023年净零经济指数–亚太报告》的观点相呼应。报告发现，尽管亚太地区的脱碳率由2021年至2022年提高了一倍多，达到2.8%，但如要将全球升温幅度限制在比工业化前水平高1.5°C的范围内，则脱碳率需要达到17.2%，而当前水平远不能满足要求。 除了在脱碳方面取得初步进展，大约五分之一的亚太地区CEO并无计划采取与气候相关的其他行动 问：下方列举了企业应对