CPIA中国光伏行业协会2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望中国光伏行业协会2024.2.28 CPIA中国光伏行业协会01发展回顾The partone CPIA光伏行业的受关注度与日俱增中国光伏行业协会0203066月7日，习近平主席7月25日，习近平主9月7日，习近平主席10月12日，习近平主11月16日，习近平2024年1月1日，习考察调研呼和浩特中席在四川考察时指出：主持召开新时代推动席主持召开进一步推席在亚太经合组织工近平主席在新年贺环产业园时表示：推要科学规划建设新型东北全面振兴座谈会动长江经济带高质量商领导人峰会上发表词中提到：国货潮动传统能源产业转型能源体系，促进水风并指出：积极培育新发展座谈会并表示：演讲：近年来，中国牌广受欢迎，国产升级，大力发展绿色光氢天然气等多能互能源、新材料、先进注重水电等优势传统新能源汽车、锂电池新手机一机难求，能源，做大做强国家补发展制造、电子信息等战能源与风电、光伏、光伏产品“新三样”新能源汽车、锂电重要能源基地，是内略性新兴产业。加快氢能等新能源的多能出口快速增长，即将池、光伏产品给中蒙古发展的重中之重发展风电、光电、核互补、深度融合，加启动的全国温室气体国制造增添了新亮电等清洁能源，建设快建设新型能源体系自愿减排交易市场将色。风光火核储一体化能推进源网荷储一体化。创造巨大的绿色市场源基地。机遇。 CPIA2023年我国光伏行业发展喜忧参半中国光伏行业协会规模扩大③出口量增国内制造端国内应用端出口量2023年硅片、电池、组件2023年多晶硅、硅片、电池、组件2023年国内光伏新增装机216.88GW，出口量分别同比增长产量同比增长均在64%以上。同比增长148.1%。93.6%、65.5%、37.9%。中国光代行业协会价格下跌增速放缓出口额减中标价格制造端产值出口额2023年国内光伏制造业（不含逆变器）我国光伏产品出口总额（硅组件中标价格年底较年初下产值超过1.75万亿，同比增长17.1%。片、电池片、组件）约484.8降超过40%，跌破1元/W。（2022年同比增长100%）。亿美元，同比下降5.4%。Chinn Phatovoltoit Industry Associgfior CPIA制造端发展情况-多晶硅环节中国光伏行业协会多晶硅新增产能进一步释放；n型硅料占比逐月增加中2023年我国多晶硅产量超过143万吨，同比增长66.9%hinoPhs?多晶硅生产电耗进一步降低。平均还原电耗同比下降3.4%，综合电耗同比下降5%2019-2023年多晶硅产量及增速情况（万吨、%）多晶硅生产的综合电耗与还原电耗（kWh/kg-Si)综合电耗还原电耗160CPIA14380%8012060%70中国光伏行业协会66.9%光伏行业协会CPIA605780ovoltoix40%Issocishion50中国光伏行业协会434020%40CPIA00%302019202020212022202320192020202120222023中国光伏行业协会Chinn Phatovoliait Industry Associgioe CPIA制造端发展情况-硅片环节中国光伏行业协会大尺寸硅片市占率进一步增加；2023年，我国硅片产量达到622GW，同比增长67.5%中国光行业协会硅片形态多样化：方片、矩形、微矩形。China Ph2019-2023年硅片产量及增速情况（GW、%）近五年不同尺寸硅片市场占比变化700100%100%166mm及以下（方片）622182mm方片、微矩形片、矩形片210mm（方片）60080%78.0%80%500CPIACPIA60%60%40067.5%中国光伏行业协会300国光40%业协会40%Phafovoltaic ladostry Associetion20020%20%20.0%1002.0%00%0%2019202020212022202320192020202120222023中国光伏行业协会Chinn Phatovoltoit Industry Associtior CPIA制造端发展情况-电池环节中国光伏行业协会n型电池（TOPCon+HJT）市占率快速增加。2023年，我国电池产量达到545GW，同比增长64.9%40%中国光茯行业协会近三年n型电池（TOPCon+HJT）市占率变化Chine Phateeoltnic25.6%2019-2023年电池产量及增速情况（GW、%）CPIA60080%20%545中国光伏行业#50060%CPL0%40064.9%202120222023电池转换效率稳步提升。300中国光伏行业协会伏行亚协会40%中PERC、TOPCon、HJT平均转换效率分别达到23.4%、25.0%、25.2%Chilfaig lndustry Associgfion200近五年PERC、TOPCon、HJT电池平均转换效率26.0%20%-TOPCon电池O-HUT电池-PERC电池10025.2%25.0%CPT24.0%0%02019202020212022202323.40%23.0%22.0%中国光伏行业协会201920202021Ch2022ovoltoit lnde20230cittior8 CPIA制造端发展情况-组件环节中国光伏行业协会2023年，我国组件产量达到499GW，同比增长69.3%组件最大功率进一步提升中国光扶行业协会Chinn PhateuolllntIndeiaryAssoosho800750CPIA750W+2019-2023年组件产量及增速情况（GW、%）710W+720W+700600100%650600W+600中国光伏行业协会49955050080%500CPIA45040040069.3%%092020年2021年2022年2023年300中国光伏行业协会双面组件市占率扩大国光40%业协会200Phatovoltaic ladustry Associstion2023:67.0%20%>2022:40.4%1002021:37.4%CPIA00%20192020202120222023n型产品市场需求旺盛据媒体统计，自8月以来，n型组件在国内光伏组件招投标中9 CPIA2023年我国光伏应用市场超预期发展中国光伏行业协会2014-2023年光伏发电新增装机量对比2021-2023年我国光伏月度装机量对比（GW）250中国光伏行业协会148.1%160%60新增装机量（GW）增长率（%)2021年2022年■2023年China Phatewoltnikt53216.88200120%50CPIA80%40CPIA15040%30中国光伏行业协会100中国光伏行业协会21.320%2050-40%10伏行业协会080%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月216.88GW148.1%装机量609.5GW2023年光伏新增装机规模2023年新增装机规模同比增幅截至2023年光伏累计装机规模11月：21.32GW12月：53GW3月：466%个月度装机量品首次单月装机突破20GW单月新增装机历史最高2023年月度新增装机最大增幅会ChinoPhatevoloit liaduslryAssociati10 CPIA2023年集中式光伏新增装机反超分布式中国光伏行业协会新增装机超过110GW新增装机接近100GW2023年新增装机类型分布（GW、%）占比超过50%工商业>50GW户用>40GW16080%集中式分布式分布式占比变化：12060%2023年集中式光伏新增装机实现反超工商业分布式增速更快；8040%第一批基地项目要求2023年底前并网；>户用分布式市场重心南移；第二批基地项目开工率过半4020%》部分省份户用备案要求出现变化。第三批基地项目已完成前期工作近四分0%201820192020202120222023之一。15152023年集中式装机前10省区2023年分布式装机前10省份10 5新疆云南甘肃河北湖北青海陕西山西内蒙古宁夏河南江苏山东安徽浙江广东河北江西湖南福建■2023年集中式光伏新增装机（GW）■2023年工商业光伏新增装机（GW）■2023年户用光伏新增装机（GW）11 CPIA2023年光伏产品出口“量增价减中国光伏行业协会光伏组件月度出口情况光伏产品出口量再创新高GW亿美元2022年组件出口量2023年组件出口量光伏行业协会242022年组件出口额2023年组件出口额60量增额减70.3GW39.3GW211.7GW20501640123093.6%65.5%37.9%820硅片出口量电池片出口量组件出口量10光伏产品出口额略有下降梦国中1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月光伏产品出口额（亿美元）512.4484.8600%06组件以组件环节为例，除7月份以外，2023年月度出80.2%396.170%■量均司比去年有所提升，但进入下半年后，随40050%38.5%30%着价格的大幅下降，出口量的增加并未带来出口20029.0%10.9%10%电池片40.1总额的提升，反而出现了下降1.2%05.4%0%硅片T尚U正Z2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年48.6Chinn Phatovoltoit IndustryAssocigtigt12 CPIA2023年我国光伏产品出口区域多元化中国光伏行业协会光伏产品出口各大洲情况（亿美元）光伏组件出口额各大洲占比情况中国光伏行业协会70.0%2022202360.0%非洲大洋洲57.9%非洲4.5%大洋洲，3.4%200CPIA50.0%3.2%40.0%美洲2.6%15030.0%15.8%20.0%美洲14.2%100中国光伏行业协会6.3%。10.0%0.8%0.0%欧洲50-10.0%欧洲-14.6%O-16.8%50.2%20.0%54.8%30.0%NEIF亚洲欧洲美洲大洋洲23.6%亚洲.27.7%组件电池片硅片同比（%）光伏组件出口额市场占比情况2023年光伏产品出口到各大洲市场整体趋势是量增价减，且市场更加多元化。2023年欧洲依然是最主要出口市场，约占20222023荷兰，出口总额的42%：亚洲占比从36%上升至40%。荷兰22.8%其他29.6%26.7%其他，组件出口前十名国家占比从70%下降到62%。一亿美元以上37.9%出口市场数量增加7个，五亿美元以上出口市场增加4个。荷前萄牙2.3%巴两，9.4%兰、巴西、西班牙和印度依然保持前四大出口市场地位，但比2.6%例均有下降。比利时、沙特、巴基斯坦市场路身前十。巴酒法国，2.5%5.6%凌兰2.8%11,3%印度5.5%比利时，中国光伏行业协会6%硅片、电池片主要出口至亚洲地区，澳大利亚德国西班牙2.7%日本，3.3%3.1%6.8%大利4:3%6.4%13 CPIA2023年光伏电站投资成本下降中国光伏行业协会2007-2023年国内组件及系统价格变化情况2016-2023年我国地面电站系统成本占比变化情况中国光伏行业协会-0-组件价格-0-系统价格组件成本其他技术成本非技术成本70Phatevoliac Indastry Assocghan202338.8%44.7%16.5%60单位：元/WQ202247.2%39.2%13.6%502021402020CPIA3020192020183.4201710行业协会201602007200920112013201520172019202120230%20%40%60%80%100%下降17.7%下降32.3%下降0.11元/W成本2023年系统成本3.4元/W2023年组件成本1.32元/W2023年其他技术成本1.52元/W占比下降8.4%上升5.5%上升2.9%组件成本占比大幅下降其他技术成本绝对值下降，占比上升非技术成本绝对值持平行占比上升注：非技术成本包含土地、电网接入、前期管理费14 CP