中国光伏行业发展形势与未来展望

我国光伏行业发展形势与未来展望中国光伏行业协会王勃华2022.12.1 发展形势未来展望目录 3中国光伏“出海”助力低碳盛会中企承建800MW光伏电站项目，助力卡塔尔兑现举办“碳中和世界杯”承诺。中企参与建设50MW屋顶光伏电站项目，为COP27提供绿电。COP27屋顶光伏项目 4光伏应用市场迅猛发展2022年上半年部分国家新增装机同比增长情况德国巴西印度英国16.4%77.5%71%80%土耳其66.7%30.148.254.88020406020192020202120222022(1-10)20212020201958.24GW2022年1-10月我国新增装机同比增长98.7%单位：GW数据来源：网络信息 5我国光伏应用市场增长情况2021-2022年我国光伏装机量月度对比(GW)截至8月底，我国光伏累计装机349.9GW，仅次于火电、水电。10.862.353.676.837.176.856.748.135.640%20%40%60%80%100%120%0510152025302021年2022年25.572022年前三季度我国光伏新增装机类型分布集中式, 32.83%工商业, 35.63%户用, 31.54%201820192020202147.4%40%32.2%53.4%2018-2021年分布式光伏装机占比情况 6前三季度我国分布式光伏市场发展情况2022年前三季度我国分布式光伏装机前十省份情况（万千瓦）◼2022年前三季度，分布式新增装机35.33GW，占总新增装机的67.2%；◼截至2022年9月底，分布式光伏累计装机量约142.43GW，占光伏累计总装机的39.8%。0100200300400500600山东河南河北浙江江苏广东安徽福建陕西江西户用工商业分布式2022年前三季度户用光伏装机前十省份情况（GW）4.82.72.31.91.00.90.80.70.70.40.01.02.03.04.05.06.0浙江江苏山东广东河北河南陕西福建安徽湖北2022年前三季度工商业分布式装机前十省份情况（GW） 7市场需求驱动制造端强劲增长多晶硅电池片硅片组件•产量：55万吨；•同比增长52.8%•产量：236GW；•同比增长43.0%•产量：209GW；•同比增长42.2%•产量：191GW；•同比增长46.9%前三季度制造端4个主要环节产量 8光伏技术创新发展情况我国光伏晶硅电池实验室效率刷新纪录情况2021年我国光伏行业研发投入强度2012年0.85%2021年1.54%2021年＞4%25.47%25.40%25.62%25.70%26.50%24.50%25.94%26.12%26.10%24.00%24.50%25.00%25.50%26.00%26.50%27.00%1234567891011122022年1-11月•刷新效率纪录11次•其中8次为n型电池2012-2021年我国制造业研发投入强度p型电池n型电池月份26.81%目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录 9光伏行业涌现出越来越多的专精特新企业313274401020304050第一批/2019年第二批/2020年第三批/2021年第四批/2022年光伏行业专精特新企业逐年增长，截止2022年11月，已有87家企业获得“专精特新”称号。2021年10月中央政治局第三十四次集体学习上提出，“加快培育一批‘专精特新’企业和制造业单项冠军企业”。2022年3月政府工作报告提出“着力培育‘专精特新’企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。2011年9月工信部发布《“十二五”中小企业成长规划》，明确提出要“坚持‘专精特新’”。2022年10月二十大报告明确指出“支持专精特新企业发展”2019年4月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》提出“引导中小企业专精特新发展”。省份城市政策名称发布时间支持内容安徽“十行千亿万企”中小企业融资专项行动3月9日设立安徽中小企业（专精特新）发展基金四川泸州市《支持建筑业企业发展十条措施》6月9日积极培育光伏建筑一体化、隔震减震、输变电、建筑智能等“专精特新”企业，鼓励各地对年度建筑业营业收入增速达20%以上且超过1亿元的建筑业企业，给予一次性资金奖补。备注：举例说明 102022年1-10月光伏产品出口再创辉煌9.5%4.8%85.7%9.4%6.9%83.7%2021VS2022 ，1-10月各环节出口额占比情况硅片电池片组件•2022年1-10月，光伏产品出口呈现量价齐升态势；•2022年1-10月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约440.3亿美元，创历史新高，同比增长90.3%；•2022年1-10月，光伏组件出口量132.2GW ，同比增长61%。•从月度出口变化来看，四季度组件出口已经开始出现放缓的趋势。2022年1-10月2021年1-10月62.282.2132.2040801201602020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月光伏组件出口量（GW）159.8231.4440.302004006002020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月出口总额（亿美元） 112022年1-10月光伏组件主要出口国家/地区◆组件出口额同比增长85.8% ，传统光伏应用市场保持旺盛需求。◆欧洲对光伏的需求攀升，出口到欧洲市场的份额超过一半。出口到西班牙、德国、波兰市场份额增长明显。◆南美市场中巴西需求旺盛，亚洲市场中印度受关税影响，占比有所下降。荷兰, 25.7%巴西, 10.1%印度, 10.0%日本, 6.4%西班牙, 5.2%澳大利亚, 4.8%德国, 2.7%智利, 2.4%巴基斯坦, 2.3%希腊, 1.8%其他, 28.6%2022年1-10月组件出口额368.4亿美元荷兰26.8%巴西11.5%印度7.3%西班牙7.0%日本4.2%德国4.1%澳大利亚3.3%波兰2.9%希腊2.6%葡萄牙2.2%其他28.1% 12我国光伏组件出口量占比及出口单价走势情况5.852.162.801.002.003.004.005.006.007.00组件出口单价（亿美元/GW）光伏组件出口量在总产量中占比变化情况组件出口单价变化情况数据来源：CPIA数据来源：CPIA 13供应链价格不断上涨2022年1-10月组件平均中标价格（元/W）备注：根据企业公开的中标信息整理数据来源：PVInfoLink据CPIA三季度光伏企业生产经营情况座谈会：三季度电池片环节紧俏度有所提升，与市场上可流通的电池片数量变少，新组件厂不断进入，需求持续增长等因素有关。⚫8月24日，三部委联合印发《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》；⚫10月28日，两部委发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》。数据截止日期：2022/11/251.871.831.861.881.891.931.9681.9871.9871.9731.81.921月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 14海运价格有所下降根据德路里最新运价，全球集装箱运价指数$2591/40ft，同比去年降低71.67%。数据来源：Drewry促进远期合同的达成有利于利润的提升海运价格下降的原因欧美国家通胀率高企，叠加地缘冲突、能源危机以及疫情影响，使得航运需求大幅下降；受前期高价位运费影响，部分企业提前备货，且存在积压库存的现象，对新订单的需求减弱，使得航运需求大幅下降。 发展形势未来展望目录 16“有记录以来最暖的八年”以1850-1900年为基准的全球平均气温演变气温2022年全球平均气温比1850-1900年的平均水平高出约1.15±0.13°C。2015年至2022年可能是有记录以来最暖的八个年份。1993-2022年全球海平面海平面全球平均海平面在30年（1993-2022年）中，平均每年增加3.4±0.3毫米。由于冰川加速融化，2022年，海平面继续上升，创下历史新高。资料来源：世界气象组织《2022全球气象状况》，2022.11 17“可再生能源革命必须启动“资料来源：公开资料，2022.10气候灾害和飞涨的燃料价格使得“结束我们对化石燃料的全球依赖”的必要性变得非常明确。可再生能源革命必须启动。到2022.8.23，中央气象台已连续34天发布高温预警极端高温肆虐全球全球多地遭遇高温“烤”验欧洲电价暴涨联合国秘书长古特雷斯在2022年9月18日表示 18IEA-STEPS12%光伏等可再生能源将是未来电力供应的主力军33.555051015202530STEPSAPSNZE1.5°CIRENA1.5°C2050年2030年IEA-APSIEA-NZE资料来源：IEA《WorldEnergy Outlook 2022》,2022.10IRENA《Renewableenergy targets in 2022 A guide to design》，2022.117.51115.4STEPSAPSNZE光伏其他可再生能源单位：TW光伏2030/2050年不同情景下可再生能源和光伏发电量占比2030/2050年不同情景下可再生能源和光伏装机量其它可再生能源＋ 19对今年的光伏市场规模仍保持较好的发展预期2011-2022E年全球光伏新增装机（GW）2502565105145185225265201120122013201420152016201720182019202020212022E保守情况乐观情况2052011-2022E年中国光伏新增装机(GW）85-100GW205-250GW85100020406080100120201120122013201420152016201720182019202020212022E保守情况乐观情况 20中国光伏发电：市场储备规模雄厚资料来源：公开资料整理注：海南、云南、陕西、新疆未分开公布风电、光伏项目的指标，合计未包含这4个省份的数据截至目前为止，30个省市自治区已明确“十四五”期间风光装机规划。根据目前公开信息显示, 其中26个省市自治区光伏新增装机规模超406.55GW，未来四年新增355.5GW。26个省市自治区“十四五”期间光伏装机规划2022年6月1日，国家发改委等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地已全部开工；1第三批风光大基地申报已经陆续启动。30510152025303540山西山东内蒙古河北甘肃青海贵州广东江苏江西湖北安徽宁夏广西浙江四川河南湖南西藏辽宁黑龙江吉林天津福建上海北京十四五新增（GW）未来4年新增（GW）2第二批大基地项目部分已开工建设; 21“光伏+”深度融合，赋能光伏市场深入发展党的二十大报告提出，“推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型”。全国首个“零碳服务区”济南东服务区“推动太阳能建筑应用。推进新建建筑太阳能光伏一体化设计、施工、安装，鼓励政府投资公益性建筑加强太阳能光伏应用”。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》:“鼓励在交通枢纽场站以及公路、铁路等沿线合理布局光伏发电及储能设施”。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》:《工业能效提升行动计划》:“推动智能光伏创新升级和行业特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。”工厂部署了施耐德电气在中国最大的光伏项目基地，实现绿色能源占到全厂能源使用的30%。利用高速公路边坡、停车场和屋顶等区域，建成了总装机容量3.2MW的光伏电站，配套3.2MWh储能设备。成都首个“近零碳建筑”中建低碳智慧示范办公大楼屋顶设置分布式光伏板,大楼分布式光伏板面积总共540平方米，装机容量86.4千瓦，年发电量约6.9万度。全国首家“碳中和”工厂施耐德（北京）中低压电器有限公司 22光伏制造端的国际竞争加剧—美国3、本国政策支持2022年8月，美国总统签署《2022通胀削减法案》•30