2024中国家居家装行业发展研究报告

2024COPYRIGHT RESERVED TO SHULANSHENGHUO创新与变革中国家居家装行业发展研究报告China Home Improvement Industry development research report2024年1月树懒生活FINE 序言谨以此报告献给每一个正在为美好生活而奋斗的人。一元复始，万象更新。不知不觉已经踏入了2024年。过去这一年，每个人在波涛涌的大海中乘风破浪，勇往直前，非常不易。这一年，每个人都见证了太多行业发展的潮起潮落，资本并购、企业跑路、倒闭；这一年，增长压力之下，头部企业不断进行战略转型，寻找新的增长动力；这一年，新渠道、新技术、新人才，正在成为重构行业的新变量。新的一年，行业仍然存在很多挑战和不确定性，前行的路还有很多困难需要克服。产能过剩，需求委缩的环境下，更激烈的竞争会是未来的常态，每家企业要为此做充足的准备，无论是乐观还是悲观，都要继续前行。这几年，行业各种概念太多，不但没有帮到企业，反而加剧了浮躁，染了焦虑。真正优秀的企业，一定是能够穿透纷繁复杂的概念，回归初心来寻找答案。2024年，务实和坚定应该要成为优秀企业的底色，尊重常识，多站在用户角度思考问题，重视基础，做不了基础工作的人也无力发起革新。树懒生活Fine撰写的这份《2024中国家居家装行业发展研究报告》如期而至。报告主要围绕家装/整装、整家模式、家居零售、渠道、技术、人才六个维度展开，期间与数干家公司通过面对面等多种方式进行访谈交流，体会经营者视角下的产业创新趋势。同时，从第三方公司的理性视角，用数据解读行业发展的现在和未来，希望对各位有所帮助，也欢迎更多的创业者与我们一起探讨交流。重为轻根，静为躁君。不管我们身处在一个什么样的时代，这是个体左右不了的，但是保持快乐、阳光、轻松、真诚、善良的心境和品德，这个取决于我们自己，或许这才是更好尚前发展的基础前提。感谢您的阅读。2024年，祝愿大家诸事顺遂。2 《2024中国家居家装行业发展研究报告》报告目录010203家装/整装整家模式家居零售迎战更激烈的洗牌期基本盘上的跃迁与创以用户价值为核心新，以战略转型寻找构建新发展格局新增长P4P22P35040506新技术全渠道新人才重塑生产力，AI驱动穿越传统，打造全面从人才供应链入手，产业新变革融合的新渠道生态真正影响行业的发展路径P42P53P65树懒生活FINE 家装/整装迎战更激烈的洗牌期 《2024中国家居家装行业发展研究报告》2023年是疫情管控放开后的第一年，也是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。经历三年疫情的家居家装行业并没有在2023年迎来报复性消费，上游地产行业的不景气对下游行业的波及仍在持续。快速奔跑的列车突然降速，让每个乘客都措手不及。未来会变好还是变差，什么时候会变好？这个问题的答案并不明朗。事实上，地产行业的深度调整也意味着家装行业的深度调整，2023年的难或许只是开始同质化、白热化的竞争，行业洗牌会加速，会有一批公司出局，这个出局，无关企业年龄、规模中国新房交易总量不会再增长翻番，市场进入限量阶段从今年房地产相关数据指标来看，新房交易总量、竣工面积以及交易量都出现了一定程度的下滑，当然这种程度并不是一两年里突然的减少，在《结构性改革》曾提到，10年之后，房地产市场每年新房交易量将低于10亿平方米，与2018年相比总体萎缩大约40%。同时也意味着，房地产每年“铺天盖地”十六七亿平方新房竣工面积的时代也将彻底结束。1998-2023期间中国新房销售量年均增长比例25%15%6-7%1998200820082012201220232023年，房地产开发企业房屋施工面积83.83亿平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积58.99亿平方米，下降7.7%。房屋新开工面积9.53亿平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积6.93亿平方米下降20.9%。房屋工面积9.98亿平方米，增长17.0%。其中，住宅工面积7.24亿平方米，增长17.2%。中国房地产（住宅）新开面积及竣工面积历年来变化（亿平方米）数据来源：国家统计局2520159.54105房屋新开工面积：总计一房屋新开工面积：住宅房屋竣工面积：住宅树懒生活FINE5 《2024中国家居家装行业发展研究报告》2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%，其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%，住宅工面积72433万平方米，增长17.2%。销售维度看，2023年，商品房（住宅）销售面积94796万平方米，下降8.2%，商品房（住宅）销售额102990亿元，下降6.0%。2023年末，商品房（住宅）待售面积33119万平方米，增长22.2%。2023年12月份，房地产开发景气指数为93.36，为一年来最低。全国房地产开发投资增速全国商品房销售面积及销售额增速0商品房销售面积商品房销售额-2-4-5.7 -5.8 -6.21.1 -1.5 -3.2 -4.6 -4.9 -5.2 -6.5-6-8-10-103.6 -1.8 -0.4 -0.9-5.3 -6.5 -7.1 -7.5 -7.8-8-8.5-1224.3213422022年1-12月明56-8月22022年1-12023年12023年1全国房地产开发企业本年到位资金增速房地产开发景气指数09594.61-5-9.8-11.294.32-13.5-13.494.5-10-15.294.669494.493.75-15-12.993.4393.42-13.620-13.893.594.0293.5493.362593.4-302022年1-12月92.53明月2022年12月月明阴明阴明月明明明佣明2023年1-2023年1月有关家居相关经济数据都出现等比例的下滑数据来源：国家统计局，数据截至2023年12月；中国人流传下来的先人理念“有恒产者有恒心，无恒产者无恒心”，在当今社会“恒产”依旧指的是房产，在2023年居民消费支出构成中，居住依然是居民消费中第二大支出品类。国家统计局数据显示，2023年中国社会消费品零售总额为471495亿元，比上年增长7.2%。其中限额以上单位商品零售里，：增速最快的餐饮20.9%、金银珠宝类13.3%、服装鞋帽针纺织品类12.9%、体育、娱乐用品类11.2%。2023年居民人均消费支出及构成（单位：元）2023年社会消费品限额以上单位商品零售额（增速情况）绝对量（元）其他用品及服★一同比增长医疗保健，2460，务，697,12.9%食品烟酒，6000014%9.18%2.60%7983,5000012%教育文化娱乐，4000010%2904,10.84%29.79%6.6%7.0%8%300005.295.1%%9200002.7%4%交通通信，3652，衣着，14791000005%2%13.63%5.52%0%生活用品及服务，1526居住，6095，5.69%22.75%树懒生活FINE6 《2024中国家居家装行业发展研究报告》从2023年1-12月社会消费品零售指标增长来看，建筑及装潢材料类表现最差，下降7.8%，家具类增长2.8%，家用电器和音像器材类只有0.5%的微弱增长。2014-2023年社会消费品零售总额（家电类、家具类、装潢材料类）数据（亿元）数据来源：国家统计局，数据截至2023年12月；2781280924452250227319701667159816353372322124981516306020611967174919112815156982709004945488639139857193407603889087192014201520162017201820192020202120222023家用电器和音像器材建筑及装潢材料■家具另外，国家统计局最新数据显示，2023年1-11月家具制造业营业收入为5796.6亿元，同比下降5.5%；营业成本4768.8亿元，同比下降6.7%；利润总额301.5亿元，同比下降6.3%。将时间线扩展为10年，家具制造业伴随着国家城镇化大势水涨船高，现如今也迎来了艰难时刻。受上游房地产交付影响以及疫情管控，家具制造业规模以上销售额回到了2014年。2013-2023年规模以上工业企业（家具制造业）营收及利润总额相关数据数据来源：国家统计局，数据截至2023年11月；100009112.6208559.57872.58004.67624.11580007187.47081.7 7117.26875.46462.8105796.6600004000-52000403.9699500.9537.5565.2425.9462.74177433.7471.2301.5-100口-15201320142015201620172018201920202021202220231-11月营业收入（亿元）利润总额（亿元）同比增长同比增长二级市场对家居行业关注冷淡，上市门槛提升据树懒研究不完全统计，2023年超40家泛家居类企业组团IPO冲击，而成功过会的企业寒寒无几。2023年成功IPO过会的仅六家企业，在2023年终止上市/审核的就有13家，知名的有新明珠、马可波罗玛格家居、CBD家居、科凡家居等，同时自行撤单的也有7家，如干年舟、诗尼曼、书香门地等。树懒生活FINE7 《2024中国家居家装行业发展研究报告》中国家居家装行业企业上市时间分布图数据来源：树懒研究，118家企业包含家居建材、以住宅精装为主建筑装饰、照明五金、家电等19162023年中国家居家装行业上市企业汇总序号企业名称上市时间上市代码业务介绍上市地点1致欧家居2023/06/21301376跨境电商/家居出海深交所2德尔玛2023/05/18301332创新小家电深交所3豪江智能2023/06/09301320智能家居深交所4森泰股份2023/04/17301429木塑复合材料深交所5泰鹏智能2023/09/08873132户外休闲家具及用品北交所6恒尚节能2023/04/19603137装饰工程上交所2023年中国家居行业企业上市进程汇总（部分）数据来源：树懒研究，数据截止到2023年12月31日，表格内不包含处于辅导阶段的企业序号类型企业名称1正在审核悍高集团华鸿股份艾芬达佳诺威远超智慧（CBD家居）玛格家居科凡家居皇派家居马可波罗新明珠2上市/审核终止时代装饰图特股份好博窗控云峰新材浙江同富特美刻家居华鸿画家居万昌家具3自行撤单千年舟欧曼科技同福股份诗尼曼三威新材书香门地汇联股份（机构取消保荐）2023年2月1日，股票发行注册制改革并没有利好家居行业，阶段性收紧IPO节奏让家居企业上市门槛越来越高。目前家居行业上市正处于黄灯预警阶段。同样在二级市场，家居家装行业在历经互联网家装浪潮后，资本机构的投资偏向回归理性也从此领域逐步转移。据不完全统计，2023年完成融资的企业仅5家，金额方面与黄金三年融资金额更是无法比及。2023年中国家居家装公司融资相关信息数据来源：树懒研究，数据截止到2023年12月31日序号企业名称投资机构融资轮次融资金额业务介绍1未来盒子天奇创投、盛景嘉成天使+轮、Pre-A轮数干万元数字化快装2三维家国科投资、汇川科技D轮数亿元AI+云工业软件树懒生活FINE8 《2024中国家居家装行业发展研究报告》序号企业名称投资机构融资轮次融资金额业务介绍3乐橙中移资本控股增资1863万元智能家居4星络家居威欧希、创视达公司Pre-A轮物联网解决方案5洪泰基金、58产业基金、蓝驰创投B轮亿元连锁商业数字营建全栈唐吉诃德式协同平台2010-2023年中国家居家装融资数据汇总25080686270200601505022198123.94010030954.06571138.71205026.786.181003020102011201220132014201520162017201820192020202120222023企业融