2022中国新能源汽车产业报告

9大战新产业70+细分领域2亿+法人动态本体让产业数据资产构建更便捷让产业决策更智能让产业服务更高效100+产业模型 目录新能源汽车在我国汽车产业中的战略地位、新能源汽车产业链图谱01汽车与新能源汽车整体发展态势、新能源汽车发展阶段划分、不同类型新能源汽车对比、新能源汽车整车企业市场格局、2021年新能源汽车爆发式增长简要解析02主要国家或地区新能源汽车政策分析、我国历年新能源汽车重点政策分析、重点城市新能源汽车政策分析03新能源汽车动力电池分析、新能源汽车驱动电机分析、新能源汽车电机控制器分析、新能源汽车前瞻性技术与卡脖子技术盘点04充换电基础设施与充换电技术分析、新能源汽车废旧动力电池回收利用05新能源汽车产业发展的五个趋势探讨07四个典型城市新能源汽车产业发展解析06长春经济开发区、成都经开区、佛山三水区、兰州新区、南京经济开发区、台州经开区、芜湖经开区、徐州经开区08 PART01新能源汽车产业链概览 500,713424,138410,517121,631111,55390,49186,90178,97376,45476,27873,86771,19268,82164,59464,20163,53861,54460,70060,60756,1160100,000200,000300,000400,000500,000600,000特斯拉汽车-特斯拉Model3上汽通用五菱-宏光MINIEV特斯拉汽车-特斯拉ModelY大众汽车-大众ID.4比亚迪汽车-秦Plus PHEV理想汽车-理想One EREV比亚迪汽车-比亚迪汉EV比亚迪汽车-宋Pro/Plus PHEV长安汽车-奔奔E-Star大众汽车-大众ID.3雷诺汽车-雷诺Zoe广汽乘用车-广汽Aion S奇瑞汽车-奇瑞小蚂蚊起亚汽车-起亚Niro EV日产汽车-日产聆风长城汽车-欧拉黑猫丰田汽车-丰田RAV4 PHEV现代汽车-现代Kona EV小鹏汽车-小鹏P7上汽乘用车-荣威科莱威中国当前是全球最大的新能源汽车市场,2021年我国新能源汽车产业有着突出表现；我国新能源汽车产业的发展成就既表现在市场规模上，同时也表现在自主品牌的崛起上。2021年全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20(单位:辆)数据来源：火石创造产业数据中心2021年全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20（辆）数据来源：火石创造产业数据中心2021年我国新能源汽车的几个突出亮点数据来源：火石创造产业数据中心936,172593,878456,123367,249276,037228,144226,963189,115171,371159,343158,134137,366136,750125,384125,263116,029111,87999,10998,69897,9110100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001,000,000特斯拉比亚迪上汽通用五菱大众宝马奔驰上汽沃尔沃奥迪现代起亚长城雷诺广汽标致丰田福特奇瑞小鹏长安•截至2021年底，我国新能源汽车销量连续7年全球第一。•2021年新能源汽车的销量超过350万辆，较2020年增长158%。•2021年我国新能源汽车市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。•2021年中国新能源汽车出口量达17.3万辆,同比增长151.3%。 中游下游上游电池核心原材料·正极材料容百科技、当升科技、德方纳米·负极材料贝特瑞、 紫宸、 杉杉股份·电解液天赐材料、新宙邦 、杉杉股份·隔膜恩捷股份、星源材质、中兴新材电控核心元器件·车规级IGBT中车时代、比亚迪 半导体、士兰微电机核心原材料·稀土永磁宁波韵升、厦门钨业动力电池·汽车锂动力电池宁德时代、比亚迪、国轩高科·电池管理系统（BMS）弗迪电池、宁德时代、华霆动力·钠离子电池宁德时代、中科海纳·固态电池宁德时代、卫蓝驱动电机比亚迪、方正电机、精进电动电机控制器精进电动、汇川技术、蓝海华腾燃料电池新源动力、亿华通、重塑科技车载氢系统斯林达、富瑞特装电动转向华域汽车德孚转向电动空调松芝股份奥特佳电动刹车亚太机电伯特利增程器潍柴动力东安动力纯电动汽车吉利汽车蔚来小鹏汽车插电式混合动力汽车理想汽车比亚迪奇瑞燃料电池汽车上汽集团东风汽车宇通客车充电桩星星充电、特来电 、国家电网充电站特来电、国家电网换电站蔚来、奥动、杭州伯坦废旧动力电池综合利用格林美厦门钨业燃料电池汽车加氢站美锦能源雄韬股份新能源汽车产业链可划分为上游（核心原材料与核心元器件、核心部件）、中游（新能源汽车整车制造）、下游（新能源汽车服务）；新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。核心原材料与核心元器件核心部件新能源汽车整车制造新能源汽车服务 PART02新能源汽车市场分析 2021年汽车销量同比呈现正向增长，增长率达到3.8%,结束了2018年到2020年连续3年的负增长局面；整体来看，汽车市场未来一段时间内较难出现大规模增长。237325439507576722879938136418061851193121982349246028032888280825772531262814.1%37.0%35.2%15.5%13.5%25.1%21.8%6.7%46.1%32.4%2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.7%3.0%-2.8%-8.2%-1.9%3.8%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0500100015002000250030003500200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021销量增长率2001年至2021年 汽车销量(万辆，左轴)及增长率（右轴）数据来源：火石创造产业数据中心 1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7352.1316.7%341.3%53.2%53.3%61.6%-4.0%13.3%157.6%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%0501001502002503003504002013201420152016201720182019202020210.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%2013201420152016201720182019202020212021年新能源汽车呈现爆发式增长，销量超过350万辆，较2020年增长158%；2021年新能源汽车市场渗透率提升至13.4%，较2020年有大幅度的提升。2013年至2021年新能源汽车销量（万辆，左轴）与增速（右轴）数据来源：火石创造产业数据中心2013年至2021年新能源汽车渗透率增长情况数据来源：火石创造产业数据中心 市场驱动+政策驱动市场驱动为主政策驱动为主我国新能源汽车产业经过谋划阶段、导入阶段，当前正处于成长阶段；我国新能源汽车产业发展的动力历经政策驱动为主、市场驱动+政策驱动、市场驱动为主的不同阶段。新能源汽车发展阶段的分析数据来源：火石创造产业数据中心1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7352.10.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050100150200250300350400201320142015201620172018201920202021新能源汽车销量渗透率小规模试点新能源汽车的销量规模与市场渗透率呈较大幅度的增长规模化推广谋划阶段（2001年-2008年）成长阶段（2015年-2020年）成长初期（2015年-2017年）| 成长中期（2018年-2020年）|高速成长期（2021年开始）导入阶段（2009年-2014年）谋划阶段以国家“863”计划电动汽车重大专项启动为标志；导入阶段以“十城千辆”示范工程的实施为标志；成长阶段开始于2015年的新能源汽车销量与渗透率开始大幅增长这一时期。 纯电动汽车是新能源汽车的主力，2021年纯电动汽车销量达到291.6万辆，销售占比超过82%；2021年纯电动汽车销量、插电式混合动力汽车销量均有较高增长率，分别超过160%、140%；燃料电池汽车仍处初步发展阶段。40.965.298.497.2111.5291.69.812.427.123.225.160.30.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 80.6%83.9%78.3%80.6%81.6%82.8%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%0501001502002503003502016年2017年2018年2019年2020年2021年纯电动汽车插电式混合动力汽车燃料电池汽车纯电动汽车占比2016年至2021年 不同动力类型新能源汽车销量（左轴，单位：万辆）及纯电动汽车占比（右轴）数据来源：火石创造产业数据中心2017年至2021年纯电动汽车销量与插电式混合动力汽车销量增速数据来源：火石创造产业数据中心59.4%50.9%-1.2%14.7%161.5%26.5%118.5%-14.4%8.2%140.2%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%2017年2018年2019年2020年2021年纯电动汽车销量增长率插电式混合动力汽车增长率 105.3106124.6333.420.214.612.118.60501001502002503003504002018年销量2019年销量2020年销量2021年销量新能源乘用车销量新能源商用车销量2018年至2021年 新能源汽车乘用车与商用车销量规模对比数据来源：火石创造产业数据中心新能源汽车乘用车与商用车2019年至2021年销量增长率对比数据来源：火石创造产业数据中心新能源乘用车销量的增长水平更为突出，新能源汽车乘用车2021年销量较2020年增长167.5%；新能源商用车销量较2020年有较为明显的改善，其中主要表现在纯电动商用车从2020年的负增长变为2021年的正增长；整体来看，近几年新能源乘用车的销量增长率优于新能源商用车。168%174%143%54%57%-24%-100%0%100%200%2019年增长率2020年增长率2021年增长率 2021年造车新势力与传统造车巨头均有不俗表现；从新能源乘用车零售销量来看，比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国表现优异；从新能源乘用车零售销量增速来看，合众汽车、长安汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车有着突出表现。新能源汽车整车市场具有较高的市场集中度。比亚迪汽车上汽通用五菱特斯拉中国长城汽车广汽埃安上汽乘用车小鹏汽车奇瑞汽车蔚来汽车理想汽车吉利汽车长安汽车一汽大众合众汽车上汽大众0%50%100%150%200%250%300%350%400%01000002000003000004000005000006000007000002021年新能源乘用车零售销量（辆）top15厂商与增长率数据来源：火石创造产业数据中心2021年top15厂商市场集中度分析数据来源：火石创造产业数据中心19.5%14.4%10.7%4.5%4.2%3.7%3.3%3.3%3.1%3.0%2.7%2.6%2.4%2.3%2.0%19.5%33.9%44.6%49.1%53.3%57.0%60.3%63.6%66.7%69.7%72.4%75.0%77.4%79.7%81.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0%5%10%15%20%25%份额累积份额 从供给端来看，产品品质大幅提升。•百公里电耗明显降低；