2020Q1&2020Q2e中国网络广告市场数据发布报告

中国网络广告市场数据发布报告2020Q1&2020Q2e 2©2020.6 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国网络广告市场Q1动态总结品牌主：缩减广告预算，营销策略趋于线上化与公益化。营销服务商：攻守兼备，缩减成本的同时深入线上部署。媒体：多方位帮扶公众与企业，攻克疫情难关。网络广告市场：2020Q1同比增长显著放缓，信息流广告市场份额逆势上升2020Q1网络广告市场规模超1300亿，同比增长7.4%。其中受疫情下用户触媒习惯和内容偏好的影响，Q1信息流广告逆势增长，市场份额占整体网络广告的34%。典型细分媒体市场发展情况：搜索行业：2020Q1搜索引擎行业企业广告收入规模达223.6亿元，搜索广告（关键词+联盟广告）市场规模达160.5亿元，同比增长下滑。在线视频行业：2020Q1在线视频广告收入为71.9亿元，在线视频平台收入重点从广告收入逐步向付费收入转移。新闻资讯行业：2020Q1中国互联网新闻资讯广告规模为107亿元，移动端广告规模达到97.8亿元。社交行业：2020Q1中国社交广告收入规模为163亿元，同比增长30.3%。电商行业：2020Q1中国电商广告规模为426.5亿元，同比增长0.9%。2020Q2网络广告市场数据预测分析随着企业逐渐复工复产，广告行业的需求和运转在2020Q2都将得到一定程度的恢复，预计2020Q2网络广告季度市场规模将继续小幅增长，达1678.9亿元，但未来要完全恢复到疫情前的增长速度，仍需时间以及行业各方的共同努力。 3中国网络广告市场发展情况分析及预测1中国网络广告细分市场发展情况分析及预测2中国网络广告市场动态追踪3•2018Q2-2020Q2中国网络广告市场规模及预测•2018Q2-2020Q2中国不同形式网络广告市场份额及预测 4©2020.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国网络广告市场规模网络广告2020Q1规模超1300亿，预计2020Q2同比持续走低2020Q1，中国网络广告季度市场规模为1322.4亿元，相较于去年同期增长7.4%。从季度数据来看，受疫情对广告市场的冲击，网络广告市场不再延续一直以来的稳步增长态势，同比增长率出现显著放缓。而随着企业逐渐复工复产，广告行业的需求和运转在2020Q2都将得到一定程度的恢复，预计2020Q2网络广告季度市场规模将达1678.9亿元，实现6%的同比增长。但由于疫情对广告行业的影响尚未完全结束，广告主在营销预算的投入分配上也没有完全放开，要恢复到疫情前的增长速度，还需时间以及行业各方的共同努力。注释：1.网络广告市场规模按照媒体收入作为统计依据，不包括渠道代理商收入；2.此次统计数据包含搜索联盟的联盟广告收入，也包含搜索联盟向其他媒体网站的广告分成；来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。1218.21283.11546.51231.41583.81658.31990.71322.41678.932.8%5.3%20.5%-20.4%28.6%4.7%20.0%-33.6%27.0%40.4%28.1%28.9%34.2%30.0%29.2%28.7%7.4%6.0%2018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q2e2018Q2-2020Q2中国网络广告市场规模市场规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%） 5©2020.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn20.0%20.6%16.5%16.0%14.1%13.9%11.3%12.1%11.4%35.3%32.3%40.0%34.3%38.0%35.9%41.3%32.3%38.9%20.7%23.6%22.2%26.1%26.2%28.2%28.0%34.0%32.4%11.0%11.4%11.1%8.2%7.1%8.2%7.3%6.3%5.2%4.5%4.2%3.2%3.0%2.7%2.7%2.1%2.5%2.2%3.6%3.1%2.7%3.2%2.9%2.7%2.3%3.0%2.5%6.1%5.8%5.4%5.2%7.8%5.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q2e2018Q2-2020Q2中国不同形式网络广告市场份额搜索广告电商广告信息流广告品牌图形广告视频贴片广告独立分类广告富媒体广告固定文字链广告其他形式广告中国各形式网络广告市场规模2020Q1信息流广告增长显著，预计Q2电商广告份额回升在疫情的影响下，2020Q1除了信息流广告和电商广告外，其他广告形式的市场规模均出现不同程度的下滑。而电商广告受疫情对物流配送和居民消费习惯的冲击，也不再延续近年来的高速增长，与去年同期持平，因此市场份额也从2019Q4的41.3%，降至2020Q1的32.3%。而得益于疫情下的“宅文化”影响，用户对信息流内容，尤其是短视频信息流内容产生更多的需求，也使得信息流广告成为2020Q1唯一有较大增长的广告形式，其市场份额从2019Q4的28%上升到34%，超越电商广告成为份额最大的广告形式。但随着疫情好转，未来网络广告不同形式的份额结构将重新回归到常态，尤其是电商广告的市场份额会有较大提升。注释：1.搜索广告包括搜索关键字广告及联盟广告；2.电商广告包括垂直搜索类广告以及展示类广告等，例如淘宝、去哪儿及导购类网站；3.分类广告从2014年开始核算，仅包括58同城、赶集网等分类网站的广告营收，不包含搜房等垂直网站的分类广告营收；4.信息流广告从2016年开始独立核算，主要包括社交、新闻资讯、视频网站中的信息流品牌及效果广告等；信息流广告收入以媒体实际收入为准，未考虑企业财报的季节性波动而导致的收入误差；5、其他形式广告包括内容营销、导航广告、电子邮件广告等，其中内容营销为2019年开始加入核算。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 6中国网络广告市场发展情况分析及预测1中国网络广告细分市场发展情况分析及预测2中国网络广告市场动态追踪3•搜索：2018Q2-2020Q2中国搜索广告市场规模及预测•视频：2018Q2-2020Q2中国在线视频行业广告市场规模及预测•资讯：2018Q2-2020Q2中国互联网新闻资讯广告规模及预测•社交：2018Q2-2020Q2中国社交广告收入规模及预测•电商：2018Q2-2020Q2中国电商广告收入规模及预测 7©2020.6 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2020Q1中国搜索引擎企业广告规模20Q1市场规模达223.6亿元，垂直行业有望回暖带动Q2营收2020Q1搜索引擎行业企业广告收入规模达223.6亿元，受季节性影响及新冠疫情影响环比数据回落明显。艾瑞分析，随着流量红利持续势弱，快速增长的增量市场进入到需要精耕细作的存量市场，媒体方的用户争夺已经进入白热化。如何取得用户体验度与商业变现的平衡是企业核心关注要点，广告业务的收入增长点仍主要靠用户干扰性低的信息流广告带动。搜索引擎企业亦在积极探索非广告商业模式。随着疫情的缓和与市场回暖，以及在政府激励政策的支持下，预计受到疫情明显冲击的垂直行业有望在第二季度逐渐恢复。注释：搜索引擎企业广告市场规模包含搜索广告、信息流广告、导航广告以及其他公司并表广告收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。314.9 340.3 340.1 269.5 308.2 315.6 321.4 223.6 270.0 21.7%8.1%0.0%-20.8%14.4%2.4%1.8%-30.4%20.8%35.5%28.4%23.6%4.2%-2.1%-7.3%-5.5%-17.0%-12.4%2018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q2e2018Q2-2020Q2中国搜索引擎行业企业广告收入规模企业规模收入（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）搜索视频资讯社交电商 8©2020.6 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2020Q1中国搜索广告市场规模20Q1市场规模达160.5亿元，同比环比双双下滑2020Q1搜索广告市场规模达160.5亿元，同比环比增速双双出现较明显的下滑，反映出新冠疫情对搜索广告带来的直接负面影响。用户的搜索行为逐步由PC浏览器搜索转向移动应用内搜索，随着人工智能技术的持续发展，应用内搜索将为用户提供更好的用户体验，体现在更精准、更多样化的优质内容呈现，基于搜索结果的营销形式也将更加丰富，从而形成用户、广告主、内容提供商的正向循环。作为搜索广告中的传统模式，尽管关键词广告增长面临瓶颈，但搜索+信息流模式对企业长期增长的带动效果是积极的。预计2020Q2搜索广告市场规模环比增幅较明显。注释：搜索广告市场规模为关键词广告收入和联盟展示广告收入之和。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。239.2 264.0 260.1 197.1 223.0 230.3 224.9 160.5 191.6 23.0%10.4%-1.5%-24.2%13.2%3.3%-2.4%-28.6%19.3%15.1%13.9%12.4%1.3%-6.8%-12.8%-13.5%-18.5%-14.1%2018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q2e2018Q2-2020Q2中国搜索广告市场规模搜索引擎广告市场规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）搜索视频资讯社交电商 9©2020.6 iResearchInc. w ww.iresearch.com.cn中国在线视频季度广告市场规模广告淡季+品牌广告主投放预算降低，整体广告收入下降2020Q1，突发疫情影响，“宅经济”焕发活力，用户在视频平台投入了更多的时间和精力，推动整体广告曝光量有所上升。然后由于在线视频平台严重依赖内容植入、冠名、贴片等品牌广告，整体经济环境动荡时直接影响品牌广告主投放预算，因而