2017-2018年度家居家装产业研究报告

家居家装新时代，平台赋能终端为王2017-2 0 1 8年度家居家装产业研究报告亿欧智库www.iyiou.com/intelligenceCopyrightsreservedtoEO Intelligence, January 2018× EO Intelligence前言2◆家居家装产业从二十世纪90年代至今，经历了二十多年的发展，但行业现状依然是“大行业、小公司”，行业痛点多，用户体验差。随着80后、90后新一代消费人群的增长和消费能力的升级，为家居家装带了新的需求和方向。而众多家居家装参与公司也针对行业现有痛点和用户新的需求，展开了各种探索创新。◆为对2017家居家装产业进行全面的分析，亿欧智库联合美团点评家居发布了《2018家居家装产业研究报告》，旨在为整个家居家装产业发展背景、市场现状、消费者特征以及未来发展举措提供洞见。该报告核心观点如下：1432发展背景：亿欧智库预计2018家居家装产业整体市场规模稳中有升，政策、经济、社会和技术等因素为家居家装产业发展提供了良好的宏观环境，但行业痛点仍很多。市场现状：平台化阶段是2018及未来几年家居家装产业发展主旋律，通过平台公司，赋能各家居家装企业，为用户提供一站式家居家装产品与服务。消费者特征：家居家装消费者重视口碑，喜欢线上咨询线下体验，关注品质和颜值，决策路径长。四大举措：未来几年平台型家居家装企业更容易在竞争中胜出，平台型企业需从流量、产品、服务和用户行为建设四方面着手推动家居家装产业健康发展。 EO Intelligence报告相关定义及数据说明3报告相关定义◆垂直型：直接向用户提供家居家装产品/服务，做整体供应链整合◆平台型：通过上下游产业链的整合来为家居家装产业赋能◆基于本地化终端的营销：通过对“人、货、场”之中的商业元素进行重构，打造全渠道去中心化的新零售体系，帮助线下商家门店实现去中心化营销。◆家居家装产品及服务：包含家居建材、家具、厨房家电、家居饰品以及购买的装修服务等◆清包：只提供设计方案或只提供施工◆半包：出设计方案、施工，但家具自行选购◆全包：提供设计、施工、辅材、主材、沙发家具等消费者调查问卷数据说明◆2017年11月，亿欧智库、美团点评家居通过在线问卷的形式进行调研，受访者包括来自北京、上海等13个城市近一年装修过房子并入住的消费者，共收回1000份有效样本。◆为了防止消费者城市分布过于分散，调查问卷选取了13个一二线城市，并对13个城市进行了配额，具体如下：北京（110）、上海（110）、南京（105）、成都（95）、武汉（90）、广州（80）、杭州（70）、苏州（70）、青岛（65）、深圳（55）、天津（50）、郑州（50）、福州（50）。 目录C O N T E N T S家居家装产业市场现状Generalsituationofindustry家居家装产业消费者洞察Consumer insights家居家装产业发展四大举措Industrytrends家居家装产业发展背景Background of industrial development1.2.3.4. Background of industrial development家居家装产业发展背景5•报告第一部分主要回顾了家居家装产业发展环境，这一部分围绕政策环境、经济环境、社会环境和技术环境展开，预计2018年家居家装产业发展稳中有升，但仍有很多痛点阻碍家居家装产业发展。 EO IntelligencePart 1.家居家装产业发展背景中国家居家装产业发展稳中有升6◆据中国建筑装饰协会数据显示，2016年中国家居建材市场规模4.23万亿元，其中住宅装饰市场规模1.78万亿元。亿欧智库分析预计，在政策、经济、社会和技术各因素共同推动下，家居家装产业整体市场规模将稳中有升，家居建材市场规模增速将有所放缓。1.22 1.35 1.51 1.66 1.78 1.87 10.9%10.7%11.9%9.9%7.2%5.1%0123201220132014201520162017e亿欧智库：2012-2016年住宅装饰市场规模住宅装饰工程完成总产值（万亿元）增长率（%）2.63 3.72 4.07 4.16 4.23 4.27 41.4%9.4%2.2%1.7%0.9%0246201220132014201520162017e亿欧智库：2012-2016年家居建材市场规模家居建材市场规模（万亿元）增长率（%）来源：中国建筑装饰协会及亿欧智库预测亿欧（www.iyiou.com）来源：中国建筑装饰协会及亿欧智库预测亿欧（www.iyiou.com） EO Intelligence政策、经济、社会和技术等因素为家居家装产业发展提供了基础7“调控升级”“租购并举”是2017年楼市的关键词，国家调控政策，市场回归理性。政策支持，鼓励购房城镇化水平提高、居民可支配收入和消费支出稳定增长，拉动家居家装消费。消费主体年轻化，购物期待走高，越来越重视品质、体验和用户评价。消费升级，品质为王移动互联网快速发展，人工智能日益成熟，为家居家装行业提供有效的技术支持。经济提升，拉动消费技术创新，融合促进Part 1.家居家装产业发展背景 EO Intelligence政策环境：2017年因城施策去库存同时，调控升级，租购并举；2018年将更强调房地产市场平稳健康发展长效机制的建立82017.1.52017.2.232017.3.52017.3.232017.4.12017.5.102017.5.242017.7.202017.8.282017.8.302017.9.212017.9.28住房城乡建设部、财政部《关于进一步做好棚户区改造工作有关问题的通知》加速推进棚改，科学规划棚改腾空的土地住房城乡建设部新闻发布会加快房地产税立法，规范住房租赁市场、开展房地产市场专项整治工作，继续抓好三四线城市去库存国务院政府工作报告因城施策去库存、完成棚户区住房改造600万套，扎实推进新型城镇化，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制国务院办公厅《关于印发2017年政务公开工作要点的通知》做好对差别化信贷、因地制宜调控等房地产政策的解读工作，正确引导舆论，稳定市场预期和信心住房城乡建设部、国土资源部《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》合理安排住宅用地供应，科学把握住房建设和上市节奏，加大住房保障力度，强化地方主题责任国土资源部《2017年全国土地利用计划》房地产压力大的城市要统筹存量和增量建设用地，综合考虑各要素，优化土地供应结构，相应增加年度住宅用地供应国务院常务会议实施2018至2020年3年棚改攻坚计划，再改造各类棚户区1500万套，兑现改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村的承诺国土部、住建部《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》确定北京、上海等13个城市开展用集体建设用地建设租赁住房试点全国土地利用管理工作会议聚焦节约集约用地和城乡统一建设用地市场建设两条业务主线，深化改革，为经济平稳健康发展提供有力保障住房城乡建设部《关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见》鼓励两地以制度创新为核心，结合本地实际，在共有产权住房建设模式、产权划分等方面进行探索国土资源部全面启动利用集体建设用地建设租赁住房试点，优化用地管理流程，保障集体建设用地有效供应2017.10.18中国共产党第十九次全国代表大会房住不炒，住房制度保障住有所居；区域平衡，城市群推动协调发展；乡村振兴，土地制度改革推动城乡融合2017.12.18中央经济工作会议加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制住房城乡建设部等九部门《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》多措并举，加快发展住房租赁市场；积极开展试点，选取部分人口净流入的大中城市开展试点工作Part 1.家居家装产业发展背景 EO Intelligence经济环境：城镇化建设、居民收入水平提升，住宅面积新增和新房供应，共同促进家居家装需求和市场增长954.77%56.10%57.35%37.10%39.90%41.20%30%50%70%201420152016亿欧智库：2014-2016年中国城镇化率常住人口城镇化率（%）户籍人口城镇化率（%）⚫城镇化建设，是家居家装市场的长期支撑。⚫2014-2016年，我国城镇化率稳步增长，2016年户籍人口城镇化率达到41.2%。20167 21966 23821 0100002000030000201420152016亿欧智库：2014-2016年中国居民人均可支配收入中国居民人均可支配收入（元）⚫居民可支配收入增长，是家居家装市场的消费保证。⚫2014-2016年，居民可支配收入保持较快增长，2016年居民可支配收入23821元。⚫住宅销售面积新增，是家居家装市场增长的夯实基础。⚫2014-2016年，我国住宅销售面积快速增长，2016年住宅销售面积157,349万平方米。⚫新房供应，是家居家装市场的刚性需求⚫中国房地产开发企业房屋施工面积连续三年增加，2016年房地产开发企业房屋施工面积达到758975万平方米。726482 735693 758975 02000004000006000008000001000000201420152016亿欧智库：2014-2016年房地产开发企业房屋施工面积房地产开发企业房屋施工面积（万平方米）120649 128495 157349 050000100000150000200000201420152016亿欧智库：2014-2016年中国住宅销售面积住宅销售面积（万平方米）Part 1.家居家装产业发展背景数据来源：国家统计局亿欧（www.iyiou.com） EO Intelligence经济环境：居民消费结构明显改善，居住消费支出占比将不断增加10◆在居民人均可支配收入快速增长的前提下，中国居民消费结构也发生了明显改变，恩格尔系数直线下降，居住等消费支出明显增加。国家统计年鉴数据显示，2000年城镇居民个人平均居住支出500.49元，2015年个人平均居住支出达到4726元，占消费总支出22.09%。亿欧智库预计，2020年居住支出比例将达到25.71%。39.18%36.69%35.67%29.73%27.83%12.56%13.82%12.08%11.14%10.78%7.90%12.55%14.73%13.53%12.74%10.01%10.18%9.89%22.09%25.71%10.01%10.08%10.72%7.95%7.60%6.36%7.56%6.47%6.75%7.04%8.79%5.62%6.47%6.11%5.77%5.17%3.50%3.71%2.70%2.53%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20002005201020152020e亿欧智库：2000-2020年中国城镇居民消费结构食品烟酒教育文化娱乐服务交通通信居住衣着医疗保健生活用品及服务其他商品与服务来源：国家统计年鉴亿欧（www.iyiou.com）备注：居住支出包括房租、水、电、燃料、物业管理等方面的支出，也包括自有住房折算租金。Part 1.家居家装产业发展背景 EO Intelligence社会环境：消费主体年轻化，新一代的消费增长贡献远远高于上一代11◆消费主体年轻化：相对出生于50、60、70年代的“上一代”，出生于80、90、00的中国人被称为“新世代”/“新一代”。目前，成熟的新一代消费者（18-35岁）在中国城镇15-70岁人口中比例为40%。据BCG预计，在2016-2021年间，新一代消费力的同比复合增长率为11%，是上一代的2倍多。同期新一代消费的增长贡献占比达到69%，上一代贡献占比仅为31%。◆消费新趋势：消费者更重视使用而非拥有，更重视体验而非资产，追求品质、个性、体验和用户评价成为新的消费趋势。Part 1.家居家装产业发展背景1.4 1.9 2.4 0