2015年 中国网络信贷用户调研报告简版 www.iresearch.com.cn 2 2 49.0% 网民申请过贷款的比例 核心数据摘要 用户基本行为 用户最常使用贷款渠道：银行网络渠道占比达到13.2% 整体贷款通过率较高，达到72.3%；线下渠道贷款通过率最高，达到82.4% 还款年化利率集中在5%-15%，业务办理手续费是网民贷款最大成本，占比达到32.9% 用户贷款到账时间集中在1天-3个月区间，到账资金比例集中在80%以上 个人消费贷、个人房贷是网民贷款最主要用途，占比均达到21.5% 用户基本属性 男性占比56.2% 女性占比43.8% 26-35岁男性占比47.2%，女性占比50.7% 贷款用户学历集中在大学本科，占比50.2% 申请贷款的网民主要分布在华北、华东、华南，占比达到78.3% 企业基层员工占比25.3% 网民个人月收入水平集中在2000-8000元，个人可支配月零用钱集中在500-1500元 P2P平台 电商平台 陆金所、人人贷是网民申请贷款的主要平台； 49.1%的网民认为平台贷款成本较高，但可以接受； 利率更低、资金到账速度快是平台用户更换贷款渠道的最主要原因 减轻短期内资金压力是网民选择电商申请消费贷的最主要原因，占比达到26.6%； 用户选择电商平台贷款最常购买的产品是智能手机，占比达到20.7%； 低利息、分期政策灵活是网民选择电商消费贷款而非信用卡的主要原因 用户使用偏好 工资还款是用户偿还贷款的最主要方式，占比达到41.1%； 35.3%的网民表示通过网络广告了解贷款； 25.3%的网民因为手续简便选择现有贷款渠道 用户重要行为 3 3 中国网络信贷用户使用行为分析 中国网络信贷用户使用偏好分析 中国网络信贷用户P2P、电商平台使用情况 中国网络信贷用户基本属性分析 1 2 3 4 4 4 10.6% 2.9% 3.0% 3.1% 8.2% 13.2% 0%5%10%15%线下渠道 其他金融机构线上渠道 金融搜索平台 P2P小额信贷 电商平台 银行网络渠道 2014年中国网民申请贷款最常使用渠道分布 占比（%） 中国网络信贷用户使用行为分析 超4成网民申请过贷款，银行网络渠道成为最常使用渠道 样本：N=3515，于2015年3月通过iClick社区联机调研获得。 2014年中国网民申请贷款情况分布中，有41.0%的网民表示申请过贷款。其中，通过线上渠道申请贷款占比30.3%，线下渠道申请贷款占比10.6%。而线上申请贷款渠道中，银行网络渠道占比最大，达到13.2%；其次是电商平台，占比达8.2%；P2P小额信贷占比3.1%；金融搜索平台占比达3.0%；其他金融机构线上申请贷款渠道占比2.9%。 艾瑞咨询认为：一方面，银行作为传统贷款渠道，贷款风险小，利息较低，具有较完善的征信系统，加上互联网的快速发展，银行网络渠道贷款的效率不断提高，因此银行网络渠道成为网民最常使用的贷款渠道；另一方面，随着互联网金融的快速发展，电商平台、P2P小额信贷平台贷款门槛低，速度快，网民个性化的小额贷款需求不断得到满足，并逐步成为网民最常使用的网络贷款渠道。未来，随着电商平台、P2P小额信贷平台征信系统的不断完善，将有利于促进其信贷业务的规范化发展。 线上渠道 30.3% 申请过贷款 41.0% 没申请过贷款 59.0% 2014年中国网民申请贷款情况 5 5 中国网络信贷用户使用行为分析 贷款申请通过率整体超过7成，线下渠道贷款通过率最高 样本：N=1441，于2015年3月通过iClick社区联机调研获得。 2014年中国网民申请贷款的通过情况中，申请贷款通过的占比达到72.3%，未通过贷款申请的占比为27.7%。网民申请贷款最常用渠道的通过情况中，线下渠道的通过率较高，达到82.4%；在线上渠道中，银行网络渠道通过率最高，达到70.8%，其次是P2P小额信贷渠道，通过率达到64.8%；其他金融机构线上渠道排名第三，通过率达到62.4%；电商平台排名第四，通过率达到61.5%。 艾瑞咨询认为：一方面，网民申请贷款的资质审核严格，线下审核程序虽繁琐，但是通过率较高；另一方面，线上审核程序较简单，审核效率较高，且网民在银行网络渠道、P2P小额信贷渠道等申请的贷款所需材料获取难度较低，因此通过率较高。随着P2P理财的火爆增长，平台需要提供更多的项目满足投资者的需求，因此会在线下挖掘融资需求，并且还会引入其他小贷公司及电商平台已有的融资需求，这些融资需求审核通过率较高。 通过 72.3% 未通过 27.7% 2014年中国网民申请贷款通过情况 12.0% 23.8% 38.5% 37.6% 28.7% 21.7% 82.4% 61.0% 61.5% 62.4% 64.8% 70.8% 0%20%40%60%80%100%线下渠道 金融搜索平台 电商平台 其他金融机构线上渠道 P2P小额信贷 银行网络渠道 2014年中国网民申请贷款最常用渠道的通过情况 通过（%） 未通过（%） 6 6 中国网络信贷用户使用行为分析 个人消费贷是最常使用电商平台贷款的网民最主要的用途 样本：N=1242，于2015年3月通过iClick社区联机调研获得。 2014年中国网民最常使用贷款渠道的最主要用途分布中，最常使用银行网络渠道申请贷款的用户最主要用途是个人房贷，占比达到28.4%；最常使用P2P小额信贷的用户最主要用途是创业需求，占比达到18.5%；最常使用电商平台贷款的用户最主要用途是个人消费贷，占比达到37.6%；最常使用金融搜索平台贷款的用户最主要用途是创业需求，占比达到17.1%；最常使用其他金融机构线上渠道贷款的用户最主要用途是个人房贷，占比达到20.8%；最常使用线下渠道贷款的用户最主要用途是个人房贷，占比达到34.9%。 28.4% 14.8% 8.7% 11.4% 20.8% 34.9% 12.7% 12.0% 7.7% 7.6% 12.9% 8.0% 20.9% 14.8% 37.6% 14.3% 8.9% 12.0% 9.7% 17.6% 17.8% 10.5% 7.9% 7.4% 5.8% 7.4% 3.5% 10.5% 12.9% 8.0% 5.6% 6.5% 6.6% 12.4% 12.9% 9.7% 5.0% 8.3% 6.3% 16.2% 11.9% 6.3% 11.4% 18.5% 11.5% 17.1% 11.9% 13.7% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%银行网络渠道 P2P小额信贷 电商平台 通过金融搜索平台 其他金融机构线上渠道 线下渠道 2014年中国网民最常使用贷款渠道申请贷款的最主要用途分布 个人房贷 个人车贷 个人消费贷 个人生活资金缺口 个人名义贷款用于企业经营 企业正常经营需求 企业短期资金缺口 创业需求 其他 7 7 中国网络信贷用户使用行为分析 中国网络信贷用户使用偏好分析 中国网络信贷用户P2P、电商平台使用情况 中国网络信贷用户基本属性分析 1 2 3 4 8 8 中国网络信贷用户使用行为分析 超6成用户最常使用电商平台贷款不提供担保物 样本：N=1242，于2015年3月通过iClick社区联机调研获得。 2014年中国网民最常使用贷款渠道提供担保物情况中，最常使用线下渠道贷款的用户提供担保物的占比最大，达到74.3%；在线上申请贷款的渠道中，最常使用其他金融机构线上渠道贷款的用户提供担保物的比例最大，达到62.4%，其次是P2P小额信贷渠道，提供担保物用户的比例达到57.4%，银行网络渠道提供担保物的用户比例达到54.6%，而超6成用户最常使用电商平台贷款不提供担保物。 艾瑞咨询认为：线下渠道申请贷款种类多为个人房贷等中长期贷款，贷款金额较大，因此需要提供担保物；在电商平台申请贷款多为个人消费贷款，电商平台拥有自身平台用户的信用数据，以此为依据向用户提供贷款，额度与用户信用挂钩，因此，需要用户提供担保物的情况较少，因此占比较低。 25.7% 62.0% 46.7% 45.4% 42.6% 37.6% 74.3% 38.0% 53.3% 54.6% 57.4% 62.4% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%线下渠道 电商平台 金融搜索平台 银行网络渠道 P2P小额信贷 其他金融机构线上渠道 2014年中国网民最常使用贷款渠道提供担保物情况 是（%） 否（%） 9 9 中国网络信贷用户使用行为分析 电商平台、P2P网贷及银行网络渠道移动端贷款占比较大 样本：N=1242，于2015年3月通过iClick社区联机调研获得。 2014年中国网民最常使用贷款渠道是否可在移动端操作的情况中，线上渠道贷款中，电商平台可在移动端操作的占比最大，达到70.4%；其次是P2P小额信贷，占比达到65.7%；银行网络渠道可在移动端操作的比例达到58.7%。 艾瑞咨询认为：首先，随着千元智能机的普及、WIFI、4G网络的覆盖，用户行为习惯不断向移动端转移，因此，移动端成为重要的贷款渠道；其次，随着电子商务的快速发展，电商涉及金融领域，为用户个人消费贷款等需求提供了更加便捷的途径；最后，P2P网贷平台多达千家，在PC端竞争愈加激烈，战火延续到移动端，因此也加快移动端的布局。 40.6% 45.5% 43.8% 41.3% 34.3% 29.6% 59.4% 54.5% 56.2% 58.7% 65.7% 70.4% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%线下渠道 其他金融机构线上渠道 通过金融搜索平台 银行网络渠道 P2P小额信贷 电商平台 2014年中国网民最常使用贷款渠道是否可在移动端操作情况 是（%） 否（%） 10 10 中国网络信贷用户使用偏好分析 网络广告是网民了解贷款的主要渠道 样本：N=1242，于2015年3月通过iClick社区联机调研获得。 2014年中国网民了解贷款的渠道分布中，有35.3%的用户表示通过网络广告了解贷款；33.1%的用户表示通过亲友推荐了解贷款；30.1%的用户表示通过对方公司工作人员推荐了解贷款。 艾瑞咨询认为：随着互联网的快速发展，PC及移动设备的普及，通过网络广告了解贷款成为网民主要渠道之一，此外，网民更多的是依赖于线下渠道来了解贷款，通过亲友推荐、对方公司工作人员推荐也成为了网民了解贷款的主要渠道；随着微信社交软件的火爆，微信朋友圈、微信公众号也成为了网民了解贷款的重要渠道。 0.3% 16.8% 21.8% 25.5% 28.3% 29.0% 29.6% 30.1% 33.1% 35.3% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%其他 我喜欢的明星推荐了这家平台 听了该平台的宣传发布会 传统媒体广告 线下营业网点 微信公众号 微信朋友圈 对方公司工作人员推荐 亲友推荐 网络广告 2014年中国网民了解贷款的渠道分布 占比（%） 11 11 中国网络信贷用户使用行为分析 中国网络信贷用户使用偏好分析 中国网络信贷用户P2P、电商平台使用情况 中国网络信贷用户基本属性分析 1 2 3 4 12 12 中国网络信贷用户P2P平台使用情况 陆金所成为网民申请贷款的主要P2P平台 样本：N=375，于2015年3月通过iClick社区联机调研获得。 2014年中国网民选择P2P平台申请贷款的情况中，陆金所占比最大，达到13.9%，其次是人人贷，占比达到12.0%，宜人贷和有利网均排名第三，占比达到9.3%。 艾瑞咨询认为：一方面，陆金所作为中国平安集团倾力打造的平台，用户信赖并认可其专业性，因此网民选择P2P平台时，陆金所占比最大；另一方面，人人贷是成立时间较早，且平台名字比较讨巧，与P2P中文译名相同，经过几年的发展，积累了一定的用户，低门槛、高额度、资金到账迅速吸引了更多用户选择人人贷申请贷款。此外，对用户的隐私保护、成本、手续简便等因素成为了用户选择不同P2P平台贷款的最主要因素。 7.4% 9.3%