晨会速递

核心观点与投资建议

• 投资建议：
  • 持续看好低估值、高股息、业绩好的“三桶油”及油服板块，建议关注：中国石油、中国石化、中国海油、中海油服、海油工程、海油发展。
  • 持续看好国产替代趋势下的材料企业，国产半导体材料、面板材料有望受益，建议关注：晶瑞电材、彤程新材、奥来德。
  • 看好农药化肥及民营大炼化板块，建议关注：万华化学、华鲁恒升、华锦股份。
  • 看好维生素及蛋氨酸板块，建议关注：安迪苏、浙江医药、新和成。
• 风险分析：原材料快速下跌和维持高位、下游需求不及预期风险。

市场数据

• A股市场：
  • 上证综指：3384.82点，下跌0.44%
  • 沪深300：3865.47点，下跌0.51%
  • 深证成指：10162.18点，下跌0.86%
  • 中小板指：6358.48点，下跌0.63%
  • 创业板指：2037.27点，下跌1.17%
• 股指期货：
  • IF2506：3841.00点，下跌0.69%
  • IF2507：3804.20点，下跌0.71%
  • IF2509：3773.80点，下跌0.72%
  • IF2512：3745.20点，下跌0.62%
• 商品市场：
  • SHFESHFE黄金：775.06点，上涨0.04%
  • SHFESHFE燃油：2966点，上涨1.33%
  • SHFESHFE铜：78880点，下跌0.04%
  • SHFESHFE锌：21845点，下跌0.30%
  • SHFESHFE铝：19980点，下跌0.22%
  • SHFESHFE镍：121390点，下跌1.08%
• 海外市场：
  • 恒生指数：24162.87点，下跌0.08%
  • 国企指数：8767.36点，下跌0.15%
  • 道琼斯：42866.87点，上涨0.25%
  • 标普500：6038.81点，上涨0.55%
  • 纳斯达克：19714.99点，上涨0.63%
  • 德国DAX：23987.56点，下跌0.77%
  • 法国CAC：7804.33点，上涨0.17%
  • 日经225：38211.51点，上涨0.32%
  • 韩国综合：2871.85点，上涨0.56%
• 外汇市场：
  • 美元兑人民币：7.184，下跌0.02
  • 欧元兑人民币：8.208，上涨0.13
  • 日元兑人民币：0.0497，上涨0.01
  • 港币兑人民币：0.9154，下跌0.03
• 利率市场：
  • DR001：1.3631%，下跌1.39BP
  • DR007：1.5063%，下跌0.63BP
  • DR014：1.5398%，上涨0.05BP
  • 一年期国债：1.4077%，下跌0.25BP
  • 五年期国债：1.5456%，上涨0.19BP
  • 十年期国债：1.6569%，上涨0.10BP

研究结论

• 行业关注：报告聚焦石化化工交运行业，重点提及COFs（结晶性多孔高分子材料）领域，宝丽迪已完成吨级量产，体现国产替代和技术突破。
• 评级体系：采用买入、增持、中性、减持、卖出五级评级，基准指数分别为沪深300、恒生指数、纳斯达克综合指数或标普500。
• 特别声明：强调报告信息基于可靠数据，但不构成投资建议，投资者需自主决策并承担风险。