Byline Bancorp, Inc. (以下简称“Byline”或“公司”)计划通过此次公开募股出售最多4,282,210股普通股,每股面值0.01美元(“普通股”)。此次募股的净收益将由出售股东获得,公司不会获得任何收益。公司计划在此次募股完成后,从承销商手中回购不超过500万美元且不低于1000万美元的普通股(“股票回购”),回购价格与承销商向出售股东购买股票的价格相同。股票回购的结束日期预计与此次募股的结束日期同时进行,但此次募股的完成并不取决于股票回购的完成。
公司部分董事已表示有兴趣以公开募股价格购买最多310万美元的普通股,但此意向并非具有约束力的购买协议或承诺。公司预计以现金支付股票回购,并预计取消在股票回购中回购的任何普通股。
普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,股票代码为“BY”。截至2025年6月9日,公司普通股的最后交易价格为每股26.54美元。公司普通股不是储蓄账户或存款,也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险。投资公司的证券涉及风险。
公司是一家银行控股公司,总部位于伊利诺伊州芝加哥,通过其子公司Byline Bank提供一系列银行产品和服务,包括面向中小型企业、商业房地产和财务赞助商的全面服务商业银行服务,以及面向消费者的在线账户开设和信托和财富管理服务。此外,公司还通过其子公司Byline Financial Group提供小型设备租赁解决方案,并参与美国政府担保的贷款计划。
截至2025年3月31日,公司合并总资产为96亿美元,总贷款和租赁余额为70亿美元,总存款为76亿美元,股东权益为11亿美元。Byline Bank是SBA贷款的主要发起人,并在2025年3月31日结束的季度中是伊利诺伊州第二活跃的7(a)和504贷款人。
此次募股的风险因素包括市场波动、未来销售、股息支付的不确定性、监管变化、利率变化、信贷质量问题、竞争压力和宏观经济环境等。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。