2025年中国餐饮产业生态白皮书：餐饮业的十字路口，困境、破茧与曙光

餐饮业的十字路口，困境、破茧与曙光 2025年中国餐饮产业生态白皮书 中国商业府合会红餐产业研究院 2025年3月 目录 01 宏观经济背景：经济调整仍在持续，增量政策效应逐步显现 02 餐饮产业现状：供需错位之下，餐饮业经历至暗时刻 03 餐饮消费动态：短期消费降级与长期消费理念 升级并存 04 餐饮经营趋势：下行压力下，降本增效成为经 营核心目标 05 餐饮供应链趋势：下游连锁化、规模化带动上游专业化程度不断提升 06 行业机会展望：降级、适老、下沉、小众餐饮 将成为机会点，AI也将为餐饮带来更多可能性 序言红餐产业研究院红餐产业研究院 2024年，有产业结构深度调整、科技变革加速推进的时代背景下，餐饮产业正承受若前所未有的冲击。消费能力不 足和供给过剩的双垂压力之下，密饮企业利润空间被严重压缩。人力成本和租金成本的攀升迫使企业不断降本增效，每一项挑战都如巨石般玉在3口多万餐饮从业者的肩头 消费市场的变革是推动餐饮产业发展的核心力空。如今的消费名，不再满足丁简单的饱腰声求，而是追求个性化，多元化的用馨验。小红书等社交平台上饮话题的火据，充分反识出消费者对新守关食特色馨厅的热烈追率，“1元吃牛肉”“7元吃吊龙等营销活动的兴起，表明价格策略与特色菜品依然是吸引消质者的有效于段，同时也反映出市场 竞争的滋烈程度 行业竞争格同也在发生若刮烈变化。随若餐饮市场的不断扩睿，越来越多的参与名涌入，市场竞争愈发激刻，一方面连锁品牌尧借标消化的产品，成慈的运营模式和强大的品牌影响力，在市场中占据巨要地位，并不断加速广张。另一方面，小众特色签饮也托借独特的口味、个性化的服务和鲜明的品牌形象，需得了特定消费群体的吉医，在市场中开辟出 一片新天地。这矶竞争态势促使餐饮个业不断提升自身的核心竞争力，加强品牌建设，优化供应链管理、提高产品质主 与服务水平，以在激烈的币场兑争中脱颖而出 饮企业，正逐步探索出破局之道。木白皮书焦筹饮产业的发展现状与未来趋，避过深入剖折行业面临的问题，控掘 或企业的经验，为广大禁饮必业者提供菱考与局示，劲力餐饮产业在变革的退潮中破浪前行，开局新的发展篇章 H 3 宏观经济背景 经济调整仍在持续，增量政策效应逐步显现 01 2024年宏观经济增长放缓，消费市场（含餐饮）呈现疲软态势业研究院 口2024年经济增速放缓，GDP总额为13491万亿元，增长率从2023年的52下降到了50。社会消变品零告总 领为4879万亿元，同司比增长35。增返相比2023年的72下滑明显。案饮收入557万亿元，增速从204炎大唱下降至53 口从2024年第四季追的情况，GDP同比者速为545：，社会消费品零告总额同比增速为38，均高于全年平均水 平，显示出一定的复苏迹象，但第四季良餐饮业收入塔速进一步下浮，可能存在一定的滞后性，预计有2025年第一季房经济复苏将会传号至餐饮行业 红餐产业研究院 2018年至2024年全国主要经济指标增速 四平度动全年上升 OGDP增速O社零增速O餐饮收入增速四季度带动全年下降 18656 204 9594 88禁309 805 225 O 125 84 72 3053 50t 60 3963 2166 025 356 52 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年 资料采源：四实济计局，红整产业研究点翠理 重投资的经济发展模式对当下的消带产生一定的抑制作用 导致当前宏观经济和消克市场因境的原因是多方面的。其中比较重要的有三个方面：一是是在过去经济发展过程中投资和消费的分配头衡。更多的财富分配到更大项目和基础设施投资上，导致用于消费的财宫不足；二是底价举升带来的贫富差距抑制，了社会需求；二是收府务问题生中秤放，产生了一系列连锁反应对消费造成冲击 口这三方面影响都是周期性（短期）的。高投资的模式尽管抑制了恶求，但由此带来的长期投资回报会为经济注入新的培长动能：当前房价首长停滞，经济动能逐渐从房地产转向制造业，社会财富也会更新配置；而政府债务间涵也会若相关政策落实逐步解决 消费者信心指数、人均可支配收入、房地产贷款余额增速等 消费者信心指数0一人均7支配收入普速重投资、轻消责的发辰模 式对消费产生了扭制作用 房地产贷款余额增速0一政府交传率全径估算 10621044 20 1156 12111246 530 11951212 640 06705690 671 房价失速提升带来的资量差距，导致社会总需求不 案积的政付赁究间题在 9 2324年集中释放，对经 济带来冲击 2015711620177018201920207171207770737074 资料恶源：实济计局，西务欧公开资款，意产业研究标率理估算6 短期展望：元经济刺激政策持续加码，2025年期待更多利好业研究院 口尽管在过去的2024年凹叫季度，部分经济数据呈现回暖：如沪深300指数白2024年9月以来累计上涨约20； 第四季度全国规模以上工业产能利用率为762，为近3年以来新高，但府地产市场并未实质性改善，出口面怖关国新一届收府的不确定性攻觉，这些问题致国际上对中国2025午经济增长太现出谨慎乐观和保守的态度 口在政策层面，2025年将实施“更加积极”的财政攻贫，突破过去在赤字率和交府负债率上的限制。同时，自 2010年之后首次实施宽松的货币政策。这些政策都将为2025年经济增长提供了有力支持 机构名称 观点 国际货市基金 组织（IMIMFF 预计中国经济者速可能降至464，6GDP将GDP达到191891万8亿1美元 世界银行 预颈计22002255年中国经济培长4545 联合国 预测2022052年5中国经济坞长率为4848 预测中国20252年0实25际GDP增长G4D7P47 座根大通 颈计2202052年5中国经济塔长率为4646 摩根士丹利 预计2202052年5中国的GDP增GD长P率可能降至44 左右 瑞银 颈测中国的GDGPD增P长率在202250年2将5逐步放缓至4040 赤字率目标可能设在4左4右，对应赤字规模在56万 亿558万8亿元，较2024年净20增2加415万亿17万亿1元517 56 资料恶源：出证指数，西交统武高，红累产业研究院彩重 支持“两重”和“两新”政策的超长期特别国发行规模有望以上年的1万1亿元增加到2万2亿元，地方府新增专项债规模从上年的39万3亿9元提高到45万亿45 元 中国历史上明确提山“适度宽松”货币政策的年份主要 有以下两个阶段： 2008年11月一2010年：为应对全球金融危机，中国首 次提出实施“适度宽松的货方政策”，并延续至2009年 和2010年 2024年9月一2025年：2024年9月26日中央政治同会议 果断部苦一揽子增兰政策，货币政策基调由“稳建”调 整为“适度宽松”，并明确2025年继续实施适度宽松的货币政策 长期展望：基建和产业升级红利将逐步释放，中国经济增长趋势笃定 国际对标中，日本产业升级失败导致经济长期低迷。近几年受益于宽松货币政策和海外按资收益回流，带来一定经济回暖，但产业升级问题未解决，经济增长不可持续；关国产业升级较为成功，新的科技红利和既有的关元金融优旁持续推动经济增长。高负债发展模式带动短期经济高退培长，但也存在通货影张问题 战略性产业 全球产值 （十亿美元） 领先 国家 领先国家 市场份额 IITT和信息服务 11990000 美国 336644 计算机和电子产品 11331717 中国 226688 化学品 11141646 中国 229911 机械杠设备 11131535 中国 332200 机动车轭 11090393 中国 224433 基本金压 997676 中国 445566 金高制品 884646 中国 225566 制药 669696 美国 228844 电气设备 660202 中国 336611 其他运输设备 338866 关国 334545 口中国发展模式和关日存在较大的差异，根垢美国智许的研究果，在全球十大战略性产业中，中国已有7项排名十年，中国有望在转型升级中实现46的中高速增长，同时保持较低的通胀水平 19702024年中美日经济总呈变化趋势 （GDP美元现价） 美国日本中国 低遥胀 高高培账长高注胀高尴长 资料采源：世界饲行，关四信总读术与创新量金会返告，红翼产业研死踪彩厘8 长期策略 加迟会保章设入，包括失业救助和城巾 保阵性生房，稳定居民预期，提升消费意 鼓劳站力史新换代：为午轻人提供生多 就业机会，同对释放老年人消费港力 改羊土也财放，以资产税支持地方经济发 政策建设：加大消费激励，加强保障以破解“预期恶化循环”业研究院 口要汀破“预期下降消费不足企业盈利走低就业环境恶化预期下降”的恶性循环，需要多方面共同努力，改善预期芯观和消宽信心不足的问题 口其中，短期收策应以鼓励消费，消除限制为主，再接带动消费增长；而从长期来看，随若技术的进步，社会初次分配中劳动力要素获得的比例将进一步减少。这对于消费提升会带来不利影响。因此长期政策应以加强社会保障加大二次分配力度为主，以而稳定长期颈期 01 短期策略 发放消费券，成少消费税，增加公共假期，营造鼓刷消费的氛用 ，通过减税降费、贷款贴息等手设解企业 经宫压力，稳定前业岗位 ，扩大免签范旦，装励海外入境游消 故励高端消和舍侈消费，以“雅些画卵 的方式激发市场机制实现二次分配 餐饮产业现状 02 供需错位之下，餐饮业经历至暗时刻 近几年，餐饮高客单价场景向低客单价场景迁移业研究院 口国内CP连续两年处于D2的低增长水平，为2009年以来的最低谷。PP则连续两年为负。在本轮周期中，资饮业 面临需求不足的压力 口2024年，国内营务活动减少，非造业商务活动指数为509，仅高于疫最严更的2022乍。受此影响，高客单价的下作宴请类餐饮需求大幅减少，低客单价的日常饱腹和亲友聚会餐饮场景需求较为稳定 消费者价格指数与生产者价格指数 OCPIOPPI 个事 日常饱腹 02业 日常外卖 异国科理 团餐大型中式正餐 工作宴请 22 200920122015201820212024个人 蒸饮的饮 非制造业商务活动指数 529532 粉面快费请致私房来 餐饮需求场景 休闲零食家常菜 地准小吃烧烤 社交 火锅 闲红餐 悦己独处休 亲友聚会 200920122015201820212024 资料采源：同实济计同，蒸产业研究点塑理11 作为低门槛和高现金流行业，餐饮业供过于求，导致“谷贱伤农” 口于多个行业不景气，作为低门槛和高现金流的案饮业，吸引了大量人才和资本进入。据企查查提供的数据显示 2024年新注册案饮企业3574万家，餐饮企业存量达到了16806万家，再创历安新高。据红案大数据对各类餐饮门店的监测，土要案饮品类的在营门店数在2024年均呈现上涨。其中中式正案门店数上涨约174，小吃快餐门店数增长约11，总体门店数约上涨了1035 口有需求有限，供给爆发的情况下，餐饮业出现了严供过于求的局而，并对产业各环节参与者都带求了深运影响 2020年一2024年全国餐饮企业存量 产业研究院 2024年各餐饮赛道在营门店数增速 1注注册册量量（（万万家）家） 企企业业存存量量（（万万家）家） 中式正餐小吃快餐烘焙甜品 99808000 1116109609 1133399399 1155585585 1168606806 22474070 33222525 33313919 44131939 33575474 饮品 烧烤 火锅 388 1101 940 8865 721 1739 业研究院 2200202年0年2200212年1年2200222年2年2200223年3年 2200242年4年 品类合计 1031 含兰，红驾大舒品，红驾产业研突院整至12 在各方面压力下，餐饮行业消费价格普降业研究院 口受到市场需求趋弱以及供给过剩的影响，翼饮业价格出现了明显