2024中国新能源智能汽车产业链出海战略研究报告

Y亿欧智库 ST24 开启新出海全球化3.0时代 2024中国新能源智能汽车产业链出海战略研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com,research CopyrightreservedloEoIntelligence,December2024 前言#亿欧智库 K报告背景 ◆对比主际，中主新能源智能汽车产立的发展一骑绝尘，不管是产链上的智能化、电动化零部件企，还是中主自主智能汽车品浒，以及充电基础设施企三，通过不折达 技术运代和邀烈的竞争：使中国的相关产业链相当完备：并且在国际上具有竞争力。同时：汽车行业的发展将会成为我国经济的另一支性。  链相关企立有充足的动力参与主际市场：实现出海，主内消费者对于新能源智能汽车的偏好使主内的新能源智能汽车渗逐率央返上升：阵若销主规模的扩大，年言比造返 迅逗下降：竞争意加激烈。越来越多的车企加入价格战：以主动降终端销售价格为代价参与竞争：试率抢占市场分截。在此前是下：无论是企立经营者还是相关投资人或多或少达对相关企业的末来发展速产生长面预期， ◆禁加上达原因，中玉新能源智能汽车产业链出海逐渐成为了产业链上相关企业的共识，成为了业绩支撑式产业发展的另一个方向。 核心观点 ●企业端，中国新能源智能汽车产业链相关企业技术领先，具备国际竞争方；同时海外市场亮争较小。市场端，国内市场亮争激烈，为抢占市场份额，多家车企的多款 车型降低终端销售价格；多家车企也推出低息或者零息贷款政策，并且首付比例较低；由于车企需装保持一定的单车多利率以及资金回转需求，会到逼产业链下游降低零部件的价格以及增如对产业链上游企业的付款周期，在海外市场产业链相关企业可以担产品卖出更高的价格，更高的三利，同时还可以快速拓晨市场占有率，产业鞋相关企业有充足动方山海进入滤外市场。政策端，国内的政策十分支持中国新能源智能汽车产业鞋山海，更深入地融入全球汽车市场，深度参与国际化分工；沟 市场的亮争方，存在贸易保护颂向 ◆鉴于中国市场规模十分庞大，中国新能滤替能汽车产业链的规模在全球市场中的占比较高，签加发达国家采取贸易保护手段，现于括新市场难度较低的国家主要为发展中国家，其消费能力中等 “亿欧智库 012024中国新能源智能汽车产业链出海发展动因洞察 1.1全球新能源汽车市场况 1.2中国新能源智能汽车产业链出海内因：技术领元、国内市场竟争激烈、政觉支持 13中国薪龍源智龍汽车产业链出海外岗：海外市场大，渗遂率、部劣国家政笋友好 022024中国新能源智能汽车产业链出海发展进程与战 略分析 2.1中国新能源智能汽车产业链出海程 目录2.2中国新能源智能汽车产业链出海战略模式 COnTEnTs 032024中国新能源智能汽车产业链出海典型案例解读 3.1零部件企业出海案例 3.2解次方案提供商出海案列 3.3整车广出海案列 3.4补能基础设施出海案列 7042024年中国新能源智能汽车产业链出海趋势预测 4.12024年中国新能滤智能汽车产业注出海面临挑战 4.22024年中国新能浪智能汽车产业汪未来酒在发晟机遇 1.1.1世界汽车市场销量稳定，中国新能源乘用车销售增速快于世界平均水平亿欧智库 →近年来世界汽车市场销量窄幅波动，受疫情影响最严革的2020年汽车年销量约为7800万辆，对比2019年减少了约1000万辆，全球汽车市场整体趋 于平稳结构上，中国汽车市场约占全球汽车市场的33%，亚洲其他市场约占20%，北美市场约占22%，欧洲市场约占18%. →针对新能源车市场，2019年至2023年全球新能源汽车销量符合年均增长率约为60.9%，整体销量快速上升，其中纯电动汽车的销量占新能源汽车销量的65%左右。2020年以来中国的新能源乘用车市场份额不断上升，从2020年的41%上升至2024年的67%，表明中国的新能源乘用车销量增速 高于世界平均水平，成为全球新能源汽车销量快速增长的审要支柱： 亿欧智库：世界汽车历年销空情况（万辆）亿欧智库：全球新能源汽车销量（万辆） 8,988,301 -1.3 2.575 :.571 FST .761 ,:s 2.527 1.532 3.351 2,025 1.577 5.140 ,111] 2.635 1.15. 22 3.C.5 1.! 5.811 1.3r5 1,143 CAGR:60.9% n 1r9 -1: 4r: 1025 331 2.527 1,541 1.539 1.21 1.357 1.567 1.75 一0.1 -u771 477 1.745 1.701 1,923 1.11" 1.531:7 ■插台确力车 2C192022232120222023$-TZCz2G2133)203418 关洲欧洲南半亚洲京地中国■纯手动汽车■能洗汽车 1.1 24.37 2.307 2045 亿欧智库：全球新能源乘用车销量（万辆）亿欧智库：世界各国家及地区新能源乘用车市场份额 118 FE 15 C 1E1 -n5 ..1 2.7145 ■北关 ■洲 ■亚洲京他 3.215 119% 2209.5 113: 5360 3.1.3C 17.7245 .t5 52:F15 2022 331 52.10.3 63.=73 4.2445 57.14 6.02202C 欧洲兰 数据交源：弃次兴、亿欧召年 2021 洲业河其 化■半2323202415CF 20.J9 2G2: 2324 2022 202.3 20211-8 获取更多准度：要告款据，得落司亿欧网www.iviou.com 1.1.2中国汽车出口及新能源车出口数量快速提升，得到国际广泛认可亿欧智库 自2019年以来，中国新能源汽车出口量快速上升，从2019年的25.43万辆上升到2023年的1了3.47万辆。同时中国总体汽车出口量也快速擎升，以 2019年的124万辆上升到2023年的522万辆。新能源汽车出口在总体汽车出口量的占比也迅速上升，以2019年的21%，上升至2023年的33%。该占 比在2020年出现拐点，大幅上升，对应了2020年也是中国国内新能源汽车市场的分水岭。这表明中国新能源汽车得到了国内和海外消费者的大量 认可。 →2021年、2022年和2023年是我国汽车产业出口的里程碑年份，在这三年分别超过了韩国、德国及日本，在2023年中国成为全球第一大汽车出口国。 →亿欧智库认为，随着未来中国新能源汽车产业链更加成熟，在国际上处于领导地位，中国新能源智能汽车将进一步寻求出海，找到业绩的另一增长 点 亿欧智库：2019-2024.08中国新能源汽车出口量及占比亿欧智库：20241-8月按类别划分出口量 代德国成为 第二大江车山口国第一大汽三出口压 第三入六车二一口 273: 214%21岁 辆 车生 2021 34i 320 52 GSFF 405 33 573:8552 C■新源车山口■新源用一出口纯电动乘用车出二 124 108 219 112.05 173.47 .34.25 ■传统能源十出口 ■新能源商用车出口 2923 2022 25.43 2G19 22.36 2020 53.99 202/1-8 中国的整车出口当中，新能源车总出口的33%左右 中车国出的新口能比源车很出口中，9了%为新能源乘用车出口，新能源商用 中国的新能源乘用车出口当中，85%为纯电动乘用车出口，其余为描混车型、燃料电动车等、 数据义通：联会、化欧智率获取更多准度：要告款据，得落司亿欧网www.iviou.com 1.1.3中国新能源智能汽车出口品牌百花齐放，造车新势力品牌开始发力亿欧智库 →今年中国车企出口量TOP10品牌为：上汽集团、奇瑞集团、长城汽车、吉利集团、比亚迪等；今年中国自主品牌新能源车出口量TOP10品牌为：比亚迪、上汽集团、吉利集团、长城汽车、奇瑞集团等。 →比亚迪新能源车出口量占该品牌汽车总体出口量的90%；上汽集团新能源车出口量占该品牌汽车总体出口量的27%；吉利集团新能源车出口量占该品牌汽车总体出口量的22%；长城汽车新能源车出口量占该品牌汽车总体出口量的5%；奇瑞集团新能源车出口量占该品牌汽车总体出口量的2% →亿欧智库认为，对于传统能源汽车出口为主的品牌，在稳住其在海外的市场基本盘的情况下，依靠其品牌认知和销售渠道优势，积极拓展新能源车 市场可以为其业绩助力；对于新能源车出口为主的品牌，需拓展市场并实时关注政府政策及消费者的偏好，更为看审海外市场的反馈是否符合预期。 亿欧智库：2024年1-8月中国车企汽车出口量T0P10品牌 1359.419 上汽团1129,9G 上江集习 汽车 吉团 比下道 长安团 153,721 166.345 GSCE-T 248,012 吉理利车朱 民好汽车 明汽车 15,16 112,96: 136,372 106,734 北汽三团 华热汽车15,16G 115,0-0 广汽业团 14,630 小汽车江淮团 自2021年以来，上汽集团、奇瑞 集团均为中国车企汽车出口至 TOP2 亿欧库：造车新势力出口情况 5,291 14,.1.50 4,281 12.83 自2021年以来，比业、上汽集团、言 利集团均为中国车企新能源车出口至 TOP3 200 2,3711.22115,1G0 1.204 1,127 745sit' 欧智库 12,958 5,221 20213033333341-823212G2322241-820212C22202325241-5103341- 三场汽广的销直之在低果斯：销台复式为当芯名销商平行达口：非百方销台 数据义源：产改兴、公开资料整理、亿欧召库获联多准度：告款据，落司化款为www.iwio.com 121中国企业利用新能源智能汽车实现换道超车，电动化与智能化技术在国标上领无亿欧智库 →在全球新能源汽车替代传统燃油车的背景下，智能化为主要的发展趋势，中国新能源智能产业链上的企业储存了大量领先技术，并在国际上逐渐拥 有话语权。1S0TR9968：2023、1S0763了-1:2023等多项新能源汽车的国际标准由中国牵头并主导制定。 →我国在新能源电动化与智能化技术在国际上处于领先地位并获得广泛认可，具备产业链出海的前提条件。多家海外品牌选择中国自动驾驶解决方案供应商、智能座舱供应商、动力电池供应商 →对比其他国家，我国在新能源智能汽车相关专利方面具备明显优势：在电动化方面，我国动力电池专利申请数量约占总体数量的了4%，其次是日本 和美国。 亿欧智库：动力电池专利原始申请国分布 》中国动万电池专利中 WeRide ◆文远知行自动驾驶车辆上线Ube平台，在阿送 启动运营： 请数量占总太数量的x →2023年7月，文远知行取得了阿联首个也是唯 74外左右，在电动化个主家级全域自动驾驶路跑牌照，获批在 方面优势明显，Uber联酋全国范围的公共道路上井晨自动驾驶车 日本,美团 113498541 百度Apollo、小马智 行、文远知行等企业 可与特斯拉、谷歌等企业一绞高下。中国 CATL 辆测试及运营： ◆宁德时代在德回、匈牙利、美回、泰均设有制 德,5455 中国,992905793韩工,3531 亿欧智库：中国牵头制定多项国际标准 企业在智能化方面同 样具有竟争刀。 宁德时代告！ r0 ◆户德时代在欧洲获得客户广泛认可，在2024年 季度超越LG新能源成为欧洲第一大电池供应商。 A 政策名称 丰要内容 150/TR9968:2023道路车辆功 能安全新能源汽车可充电话能系 统的应月 针对新能源汽车可充电储能系统提出了安全架构、失效危害风险、交全方案设计、安全测试评价等要求为术新文能源撑汽车产品研发、测试、运维和普及应用提供 150763了-1:2023道路车辆传导 和耦合产三的电气干抗 主要修改完者了1S○了637系列标准各部分测试方法的 关链特生及追用改术条件，对于提升汽零部件抗干 犹生能以