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计算机行业周报(2024.07.01-2024.07.05):世界人工智能大会开幕,AI板块有望受益

信息技术2024-07-09李行杰、黄伯乐甬兴证券章***
计算机行业周报(2024.07.01-2024.07.05):世界人工智能大会开幕,AI板块有望受益

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 世界人工智能大会开幕,AI板块有望受益 ——计算机行业周报(2024.07.01-2024.07.05) ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 低空经济:成都低空经济产业基金成功签约组建,昆明市出台促进低空经济实施意见,相关产业链有望持续受益。成都科创投集团近日与成都濛江投资集团有限公司成功签约组建成都低空经济产业基金,基金目标总规模达30亿元人民币。昆明市正式印发《昆明市促进低空经济发展的实施意见》,提出低空经济规模力争三年达到300亿元,培育低空经济产业链市。 AI大模型及应用:2024世界人工智能大会开幕,四部门联合发文完善人工智能产业标准体系,相关产业链有望受益。2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日在上海开幕。重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块。7月2日,四部委联合发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》,提出到2026年,我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升,新制定国家标准和行业标准50项以上。 数据要素:全球数字经济大会数据要素高层论坛在京举办,国家数据局今年将陆续推出8项制度文件,相关产业链有望受益。7月4日,2024全球数字经济大会数据要素高层论坛在国家会议中心举办。会上发布北京数据基础制度先行区的九项成果,包括推出多项数据基础制度先行先试举措。国家数据局局长刘烈宏2日在2024全球数字经济大会上表示,国家数据局今年将陆续推出数据产权等8项制度文件。 车路云一体化:“车路云一体化”首批20城试点名单出炉,北京市自动驾驶汽车条例发布,相关产业链有望持续受益。7月3日,五部门联合发布《关于公布智能网联汽车“车路云体化”应用试点城市名单的通知》。6月30日,《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》。《条例》指出,支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放,分阶段、按片区开放重点应用场景。《条例》还明确提出本市新建、改建、扩建道路,应当为智能化路侧基础设施预留空间。鼓励充分利用现有路侧基础设施,进行智能化改造升级。 市场行情回顾 本周(07.01-07.05),A股申万计算机指数下跌2.74%,板块整体跑输沪深300指数达1.86pct,跑输创业板综指数达0.62pct。在申万31个一级子行业中,计算机板块周涨跌幅排名为第25位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为:IT服务II(-1.26%)、计算机设备(-2.65%)、软件开发(-3.95%)。海外市场指数整体走势较强,涨跌幅由高到低分别为:道琼斯美国科技(4.16%)、纳斯达克(3.5%)、恒生资讯科技业(2.22%)、台湾信息服务(2.19%) 、Wind美国中资股软件与服务(-0.33%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好受益地方政府陆续出台支持政策的低空经济板块、受益2024世界人工智能大会开幕的AI大模型及应用板块、受益国家数据局今年将陆续推出8项制度文件的数据要素板块以及受益“车路云一体化”首批20城试点名单出炉的车路云板块。 低空经济:建议关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等; AI大模型及应用:建议关注软通动力、万兴科技等; 数据要素:建议关注政务数据相关的太极股份,医疗数据相关的万达信息,以及金融数据相关的同花顺、东方财富等; 车路云一体化:建议关注万集科技、千方科技等。 ◼ 风险提示 产业发展不及预期,政策推进力度不及预期,国产替代不及预期。 增持 (维持) 行业: 计算机 日期: yxzqdatemark 分析师: 李行杰 E-mail: lixingjie@yongxingsec.com SAC编号: S1760524010003 分析师: 黄伯乐 E-mail: huangbole@yongxingsec.com SAC编号: S1760520110001 近一年行业与沪深300比较 资料来源:Wind,甬兴证券研究所 相关报告: 《大模型持续迭代,AI板块有望受益》 ——2024年07月02日 《车路云一体化再出大订单,相关板块有望受益》 ——2024年06月25日 《苹果发布AI套件,相关板块有望受益》 ——2024年06月18日 -20%-4%12%28%44%60%09/2211/2202/2304/2307/2309/23计算机沪深3002024年07月08日 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 3 2. 市场回顾: ................................................................................................ 5 2.1. 板块表现 ............................................................................................... 5 2.2. 个股表现 ............................................................................................... 7 3. 行业新闻 .................................................................................................... 8 4. 公司动态 .................................................................................................. 11 5. 公司公告 .................................................................................................. 12 6. 风险提示 .................................................................................................. 13 图目录 图1: A股申万一级行业涨跌幅情况(07.01-07.05) ...................................... 5 图2: 申万计算机二级行业一周涨跌幅情况(07.01-07.05) .......................... 5 图3: A股申万计算机三级行业涨跌幅情况(07.01-07.05) .......................... 6 图4: 海外指数涨跌幅情况(07.01-07.05)...................................................... 6 表目录 表1: 计算机板块(申万)本周(07.01-07.05)个股涨跌幅前后10名 ........ 7 表2: 计算机行业本周重点公告(07.01-07.05) ............................................ 12 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 3 1. 本周核心观点及投资建议 核心观点: 低空经济:成都低空经济产业基金成功签约组建,昆明市出台促进低空经济实施意见,相关产业链有望持续受益。据红星新闻报道,成都科创投集团近日与成都濛江投资集团有限公司成功签约组建成都低空经济产业基金,该基金拟在彭州市注册,为成都都市圈首只涉及低空经济产业的国资管理基金,基金目标总规模达30亿元人民币。据了解,成都低空经济产业基金由成都科创投集团与成都濛江投资集团有限公司联合出资设立,拟由成都科创投集团全资子公司成都技转创业投资有限公司担任基金管理人,负责基金管理、投资运营等工作。该基金主要围绕低空制造、低空保障、低空飞行等关键环节投资,充分体现了国有资本在推动地方经济转型和产业升级中的引领作用。据云南网报道,日前,昆明市正式印发《昆明市促进低空经济发展的实施意见》,抢抓低空经济新赛道战略机遇,推动低空经济产业集群高质量发展,低空经济规模力争三年达到300亿元,培育低空经济产业链市场主体500家以上,培育壮大昆明经济发展新动能,加快形成新质生产力。 AI大模型及应用:2024世界人工智能大会开幕,四部门联合发文完善人工智能产业标准体系,相关产业链有望受益。据证券时报网消息,以“以共商促共享 以善治促善智”为主题的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日在上海开幕。本届大会较往届持续扩容升级,展览规模、参展企业数、亮点展品数、首发新品数均达历史最高。大会展览面积超5.2万平方米,重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块,聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域,集中展示一批“人工智能+”创新应用最新成果,首发一批备受瞩目的创新产品。特斯拉、微软等500余家企业参展,市外企业和国际企业占比超50%,展品数量已超1500项。据证券日报消息,7月2日,工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展和改革委员会、国家标准化管理委员会联合发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》(以下简称《建设指南》)。为推动我国人工智能产业高质量发展,《建设指南》明确提出了一系列具体目标,为人工智能产业的未来发展指明了方向。《建设指南》提出到2026年,我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升,新制定国家标准和行业标准50项以上,引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家,标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上,促进人工智能产业全球化发展。 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 4 数据要素:全球数字经济大会数据要素高层论坛在京举办,国家数据局今年将陆续推出8项制度文件,相关产业链有望受益。据央广网消息,7月4日,2024全球数字经济大会数据要素高层论坛在国家会议中心举办。北京市经济和信息化局总经济师、数字经济专班执行长唐建国发布北京数据基础制度先行区的九项成果,包括推出多项数据基础制度先行先试举措、建成全国首个人工智能数据训练基地、率先落地人工智能数据训练监管沙盒机制、率先推出个人信息授权运营平台、持续推动企业开展数据资产入表工作等。据新华社消息,国家数据局局长刘烈宏2日在2024全球数字经济大会上表示,国家数据局今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件。 车路云一体化:“车路云一体化”首批20城试点名单出炉,北京市自动驾驶汽车条例发布,相关产业链有望持续受益。据财联社消息,7月3日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部及交通运输部等五部门联合发布《关于公布智能网联汽车“车路云体化”应用试点城市名单的通知》。 工信部表示预期成果是“一是建成低时延高可靠的网联云控基础设施;二是促进多场景自动驾驶规模化应用;三是探索形成‘车路云一体化’投建运新型商业模式;四是形成统一的标准与测试评价体系。”据澎湃新闻报道,6月30日,据北京市经济和信息化局网站,《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》(以下简称“《条例》”)公开征集意见。《条例》共六章三十八条,从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设、创新活动规范、安全保障等方面进行法规制度设计。在基础设施规划建设方面,《条例》指出