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中国低空经济发展研究报告(2024)

信息技术2024-04-01-赛迪晓***
中国低空经济发展研究报告(2024)

OCID赛迪顾间中国低空经济发展研究报告(2024)赛迪顾问股份有限公司 智能装备产业研究中心2024年4月维创造世界 OCID赛迪顾间满天星满天星目录低空经济概念与内涵满天中国低空经济发展综述满天星中国低空经济区域基础中国低空经济前沿赛道满天中国低空经济发展建议满天星 OCID赛迪顺间低空经济定义与范围新引擎2023年12月中央经济工作会议明确提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”,2024年低空经济首次写入政府工作报告,低空经济作为战略性新兴产业迎发展新机遇。低空经济定义根据文献查询,中国低空经济这一概念的提出最早始于2010年,随着中国低空空域管理改革的逐步深化,产业与科技的日益革新,低空经济概念逐步演进,越来越受到产业界、投资界和学术界的关注。低空经济是新质生产力催生的综合经济形态,具有拉动区域经济新增长、拓展城市发展新空间、提供社会治理新手段、催生跨界融合新生态、整合产业发展新要素等典型特征。具体来看,低空经济是以低空飞行活动为核心,以无人驾驶飞行、低空智联网等技术组成的新质生产力与空域、市场等要素相互作用,带动低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障等领域发展的综合性经济形态。低空边界范围中国低空空域范围界限没有明确界限,2016年国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》中提出:“及时总结推广低空空域管理改革试点经验,实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接,划设低空目视飞行航线,方便通用航空器快捷机动飞行”,目前,行业内普遍将高度为3000米以下的空域认定为低空区域,也有业内人士认为低空是真高1000米以下的地区。我们认为,当前发展阶段不管是3000米以下还是真高1000米,都基本涵盖了常规的低空飞行活动,高度范围理解的差异对实际开展低空飞行活动的影响较小 OCID赛迪顺问理解低空经济的核心内涵低空要素化、要素场景化、场景经济化是当前发展低空经济的本质010203低空要素化要素场景化场景经济化加强低空空域资源的开发利用,加快低空充分发挥资源察赋,统筹空域、市场、技场景培育的同时,更为关键是挖掘真基础设施建设,将低空空域资源转变成类术、政策和安全五大要素,以低空飞行器实需求,形成规模效应,畅通商业模似“土地”资源的生产要素,为开展经济制造与运营服务驱动,不断探索和推广应式,从而将低空经济塑造成可持续的活动提供要素保障用场景,丰富低空飞行与监管内涵。经济增长引擎 OCID赛迪顾间低空经济存在三层万亿发展空间第一层万亿第二层万亿第三层万亿低空空域管理与开低空飞行活动牵引跨界融合新生态发利用带动促进轻小型固定翼飞机、民用直升机、拉动的以通用机场、直升机起降点、以制造创新协同促进科技服务发展无人机、eVTOL等低空飞行器制造发展低空新型基础设施等相关产业链上服务模式延展促进空中交通运输发培育更加丰富的低空应用场景与服务新下游投资空间过万亿元。展和飞行体验促进消费变革等各类业态,核心产业规模成长空间过万亿元经济活动,间接、引质相关拉动经济增长的潜力空间过万亿元。 OCID赛迪顺间观察低空经济的四个核心板块低空经济全景图就好光低空物流力抵统维修碳纤推复合材料湖瓷东复台材料机体维修高玉合金R方窗水上直升机供酒防及应急双保-点设应急救摄业联空低空设胞维护目视助航设施电a火电电飞行L增训证率信ER动力系统材料燃料电池材料空中交通管制设施安全保卫设飞行场地材料城市应用低空文族低空延伸服务低空飞行培训通航机场设施、设备低空飞行器材料及元器件低空运营场票低空飞行服务低空基础设施低空飞行器制造低空运营服务低空飞行保障低空新型基础设饰低空飞行器关键系统及零部件低空飞行器整机制造地面保障服务适航申定低空网维设施低空政据设施低空监管设施低空飞行器动力系统机载系统无人机活管设用中小航空动机机脑感知实关零件空计轻T行行抗干机系小型固定真飞机同用直升机张能源飞机无人机三电系缆检测检验服务无人机起降场地源基础设施防空器飞腔系统有人机胎管设地自动电无人马验飞控其飞控系a构件成型检器子子1检f价RE数据来源:赛迪顾问,2024年3月 OCID赛迪顾问满天星满天星目录低空经济概念与内涵满天中国低空经济发展综述满天星中国低空经济区域基础中国低空经济前沿赛道满天中国低空经济发展建议满天星 OCID赛迪顾间低空政策体系不断完善国家法律法规、政策规划逐步完善地方高度重视多地出台支持政策法律法规重点城市政府工作报告观察1.国务院、中央军委发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》观察了50个具有低空经济发展基础和潜力的城市2024年政2.中国民用航空局《国家空域基础分类方法》府工作报告,其中24个城市将低空经济写入政府工作报告。3.工业和信息化部《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》重点省(市)支持政策频发国家标准、管理规则、规划广东省、安徽省、浙江省、山东省、陕西省、甘肃省、山1.国家标准:《民用无人驾驶航空器系统安全要求》西省、重庆市等省(市)均在加快推动低空经济发展。2.管理规则:《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》3.重点规划:工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用部分重点城市湖北武汉,江西吉安、共青城,安徽合肥航空局《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》芜湖,广东深圳、广州,江苏苏州,四川成都等地已陆续4.重点规划:工业和信息化部、科学技术部、财政部及中国民用出台低空经济相关规划或支持政策。航空局(通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)) OCID赛迪顺间低空经济规模突破5000亿元2023年,受到民用无人机产业高速发展,低空空域改革试点工作持续深随着低空飞行活动的日益增多,低空基础设施投资拉动成效的逐步显现,化等影响,中国低空经济高速发展,较2022年相比经济规模增速进一步乐观预计,到2026年低空经济规模有望突破万亿元,达到10644.6亿元。提升。根据测算,2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元,增速高达达到33.8%图2021-2023年中国低空经济规模与增长图2024-2026年中国低空经济规模与增长预测满天5.069533.8%10.644.632.5%28.2%3.780.78,591.723.9%2.911.86.702.5202120222023202220232024E2025E2026E2024E2025E2028E期度(亿元*膜(2元)数据来源:赛迪顾问,2024年3月数据来源:赛油顾间,2024年3月2023年,低空经济规模贡献中低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大,接近55%,间接、引质产生的围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动贡献接近40%,低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。 低空经济发展重点趋势城市低空经济起跑在即,要素统筹力将赛出新活力低空经济协同创新空间巨大,跨界融合将迎新机遇发挥城市能级避免区(县)孤立发展至关重要,充分发挥城市要更多企业将跨界融入低空产业链,关注点将逐步延展至飞行器动素统筹力的城市将率先赛出低空经济的新活力。力系统、低空运营服务和低空新型基础设施等多个领域,eVTOL产品不断涌现,2024年有望成为商业化元年无人机监管能力加速提升,协同监管将成新发力点2024年有望成为中国eVTOL行业的商业化元年,观光旅游等特无人机跨区域作业和多领域作业将成为常态,监管能力建设将逐定场景将成为首选,多场景规模应用将持续探索。步从以特定区域监管为主转向跨区域协同监管。低空飞行活动日益活跃,公共服务市场将先行扩张低空安全产业关注度提升,新技术将扩展应用边界随着低空飞行活动的持续活跃和应用场景的不断探索,公共服务无人机反制技术、低空雷达技术等将迎来更丰富的应用需求,自领域将优先于其他细分领域快速进入应用市场扩张期。主感知与规避防撞技术应用边界将进一步扩展。政策与市场双驱动,低空物流带动飞行活动新增长产品模块化服务融合化,低空标准化进程明显提速随着航空运输网加速建设,低空物流将广泛开展应用试点,效率机载设备和载荷系统等产品模块化发展水平将加速提升,5G优势将更加凸显,并逐步成为带动低空飞行活动增长的重要力量,卫星互联网、空天地设施等低空配套服务将加速融合。 OCID赛迪顾问KRRCMK32LTE满天星满天星目录低空经济概念与内涵满天中国低空经济发展综述满天星中国低空经济区域基础中国低空经济前沿赛道满天中国低空经济发展建议满天星 OCID赛迪顾问低空经济创新资源区域分布华东、中南地区创新活跃度最高,华北地区逐步增强。中国低空经济发明专利申请公开量由2014年的852件增长至2023年14134件,增长近16倍,且近三年持续保持超万件发明专利申请公开。各地区分年度发明专利申请公开量呈现增长态势,总量主要集中分布在华东和中南地区,中南地区集中在广州、深圳、武汉、长沙等城市,华东地区集中在南京、上海、杭州、景德镇、合肥等城市,图2018-2023年各地区分年度发明专利申请公开量图2018-2023年各地区累计发明专利申请公开量区域占比单位:件4053, 6.4%2736, 4.3%满天星434831099167707.9098929852560 317025402E852086272821381175,17.7%143816231154 070860612094849366217169:27.28350413542476201842019年2020年2021年20224年20234AR华东中南华北西南西北东北数跃来源:宽造随间,2024.1数来源:赛速顾问,2024.1 OCID赛迪顺问低空经济创新资源区域分布图2019-2023年中国低空经济专利有效量集聚TOP50城市城市低空经济专利资源TOP50根据赛迪顾问统计,低空经济创新资源聚集TOP50城市的专利有效量共有39307件从具体城市看,北京、深圳、南京位列前三广州、成都、西安紧追其后,从区域分布看低空经济专利有效量较高的城市主要集中在创新资源视角华东地区,其次是华北和中南地区。“优等生”的“起跑线”城市的创新引领与示范平均值:786件满天星2024拭目以待 OCID赛迪顺间低空经济创新资源区域分布CRIR:HKOZLTE开设航空专业的院校主要集中在陕西、四川、北京、山东等省份。从区域分布看,陕西、四川两省开设航空专业的本科、专科院校最为集中,北京、山东、广东、河南、上海等地高校资源也较为丰富。院校分布中,本科院校主要集中在北京、陕西、四川、上海和山东等地,专科院校主要集中在四川、陕西、贵州、广东、河南等地表2023年中国低空经济航空专业院校分布(含相关院系)序号重点省本科院校(家)专科院校(家)序号重点省(市、自治区)(市、自冶区)本科院校(家)专科院校(家)1陕西5314黑龙江212四川I4415江西2m北京6016安徽14山东4217浙江205广东E218山西116河南3219湖北N上海4120广西1-8贵州1321福建109河北2222甘典1010湖南3123海南0111吉林3124天津1012江苏3125云尚1013辽宁2126重庆1热照米源:西比阳,20242 OCID赛迪顺间低空经济企业资源区域分布根据赛迪顾问统计,截止至2024年2月中国低空经济领域共有企业超5.7万家,从成立时间看近五年新成立的企业数达到近2.1万家,近十年成立的企业数占比接近80%。从区域分布看超六成企业分布在中南和华东地区,主要集中在广东省、江苏省、湖南省、浙江省、山东省等地区,华北地区占比约12.6%,主要集中在北京市、河北省、天津市三地。图截止至2024年2月各地区低空经济企业资源分布图截止2024年2月各地区低空经济企业资源分布占比中南2.22华东1,6华北0.7华北西南0.512.6%按企业西南数量占比西北0.49.2%中南37.4%东北大0.3西北东北企业资源数量(万家)5.8%微据来源:说质问,2024.3W司:20243 OCID赛迪顺问低空经济企业资源区域分布总R代R:HK92LT6图中国低空经济企业资源集聚T

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