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计算机行业周报:北京鄂尔多斯开启车路云一体化招标,相关板块有望受益

信息技术2024-06-11李行杰、黄伯乐甬兴证券棋***
计算机行业周报:北京鄂尔多斯开启车路云一体化招标,相关板块有望受益

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 北京鄂尔多斯开启车路云一体化招标,相关板块有望受益 ——计算机行业周报(2024.06.03-2024.06.07) ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 低空经济:四川省级财政安排2亿元资金专项支持低空经济发展,湖北十堰布局低空经济新赛道 力争2030年产业规模达到300亿元,相关产业链有望持续受益。四川省人民政府办公厅发布关于促进低空经济发展的指导意见。提出省级财政安排2亿元资金专项支持低空经济发展。湖北十堰市印发《低空经济高质量发展实施方案(2024—2026年)》,提出力争到2030年,产业规模达300亿元。 AI大模型及应用:阿里通义千问Qwen2大模型发布并同步开源,中山眼科牵手华为发布眼科大模型,相关产业链有望受益。阿里通义千问Qwen2 大模型6月7日发布,并在 Hugging Face和 ModelScope上同步开源。上下文长度支持进一步扩展,最高达128K tokens。6月6日下午,中山大学中山眼科中心(下称“中山眼科”)与华为在广州联合发布基于人工智能技术研究构建的眼科大模型ChatZOC。 AI算力:广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施,北京数字经济算力中心今年完成基础设施建设,相关产业链有望受益。广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施。目标到,到2025年,全省算力规模超过40EFLOPS,人工智能核心产业规模超过3000亿元。到2027年,全省人工智能产业底座进一步夯实,算力规模超过60EFLOPS。朝阳区推进北京数字经济算力中心建设。该项目位于朝阳区酒仙桥中路18号北广科技园内,规划3600个智能算力机柜,以实现1000P以上的智算算力供给为目标。预计2024年年底完成北京数字经济算力中心基础设施建设。 车路云一体化:北京市车路云一体化基建开启招标,鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目获得备案,相关产业链有望持续受益。北京市公共资源交易服务平台正式发布了《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》。投资额为993889万元。据内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅官网消息,鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目已成功获得备案。项目总投资1.05亿元。 市场行情回顾 本周(06.03-06.07),A股申万计算机指数下跌4.89%,板块整体跑输沪深300指数达4.72pct,跑输创业板综指数达1.03pct。在申万31个一级子行业中,计算机板块周涨跌幅排名为第27位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为:计算机设备(-3.35%)、软件开发(-5.26%)、IT服务II(-5.81%)。海外市场指数整体走势较强,涨跌幅由高到低分别为:道琼斯美国科技(3.59%)、恒生资讯科技业(3.18%)、台湾信息服务(2.78%)、纳斯达克(2.38%) 、Wind美国中资股软件与服务(1.46%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好受益地方政府陆续出台支持政策的低空经济板块、受益阿里通义千问大模型发布并同步开源,眼科大模型发布的AI大模型及应用板块、受益广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施的AI算力板块以及受益北京及鄂尔多斯开启项目招标的车路云一体化板块。 低空经济:建议关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等; AI大模型及应用:建议关注软通动力、润达医疗等; AI算力:建议关注浪潮信息、中科曙光、恒为科技; 车路云一体化:建议关注万集科技、千方科技等。 ◼ 风险提示 产业发展不及预期,政策推进力度不及预期,国产替代不及预期。 增持 (维持) 行业: 计算机 日期: yxzqdatemark 分析师: 李行杰 E-mail: lixingjie@yongxingsec.com SAC编号: S1760524010003 分析师: 黄伯乐 E-mail: huangbole@yongxingsec.com SAC编号: S1760520110001 近一年行业与沪深300比较 资料来源:Wind,甬兴证券研究所 相关报告: 《广州出台实施方案,低空经济板块有望受益》 ——2024年06月03日 《广东“低空经济29条”发布,低空经济板块有望受益》 ——2024年05月28日 《龙头企业持续迭代大模型,人工智能板块有望受益》 ——2024年05月22日 -20%-4%12%28%44%60%09/2211/2202/2304/2307/2309/23计算机沪深3002024年06月11日 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 3 2. 市场回顾: ................................................................................................ 5 2.1. 板块表现 ............................................................................................... 5 2.2. 个股表现 ............................................................................................... 7 3. 行业新闻 .................................................................................................... 8 4. 公司动态 .................................................................................................. 10 5. 公司公告 .................................................................................................. 11 6. 风险提示 .................................................................................................. 12 图目录 图1: A股申万一级行业涨跌幅情况(06.03-06.07) ...................................... 5 图2: 申万计算机二级行业一周涨跌幅情况(06.03-06.07) .......................... 5 图3: A股申万计算机三级行业涨跌幅情况(06.03-06.07) .......................... 6 图4: 海外指数涨跌幅情况(06.03-06.07)...................................................... 6 表目录 表1: 计算机板块(申万)本周(06.03-06.07)个股涨跌幅前后10名 ........ 7 表2: 计算机行业本周重点公告(06.03-06.07) ............................................ 11 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 3 1. 本周核心观点及投资建议 核心观点: 低空经济:四川省级财政安排2亿元资金专项支持低空经济发展,湖北十堰布局低空经济新赛道 力争2030年产业规模达到300亿元,相关产业链有望持续受益。据财联社报道,四川省人民政府办公厅发布关于促进低空经济发展的指导意见。提出省级财政安排2亿元资金专项支持低空经济发展。优先支持符合条件的项目申报地方政府专项债券。鼓励金融机构针对低空飞行活动和基础设施建设创新金融产品。省直有关部门(单位)在本行业领域加大对低空经济活动的资金支持力度。据财联社消息,湖北十堰市印发《低空经济高质量发展实施方案(2024—2026年)》,提出将该市打造成为鄂西北低空经济发展枢纽城市,力争到2030年,低空经济综合实力显著提升,相关企业数量突破200家,产业规模达300亿元。 AI大模型及应用:阿里通义千问Qwen2大模型发布并同步开源,中山眼科牵手华为发布眼科大模型,相关产业链有望受益。据科创板日报消息,阿里通义千问Qwen2 大模型6月7日发布,并在 Hugging Face和 ModelScope上同步开源。Qwen2 系列涵盖5个尺寸的预训练和指令微调模型,其中包括Qwen2-0.5B、Qwen2-1.5B、Qwen2-7B、Qwen2-57B-A14B 和 Qwen2-72B,上下文长度支持进一步扩展,最高达128K tokens。据第一财经消息,6月6日下午,中山大学中山眼科中心(下称“中山眼科”)与华为在广州联合发布基于人工智能技术研究构建的眼科大模型ChatZOC。根据官方介绍,中山眼科于2023年3月开始ChatZOC眼科大模型国产化研发工作,并于同年12月与华为启动联合研发。今年1月,ChatZOC完成本地化模型部署。ChatZOC眼科大模型主要以眼病诊疗知识库为基础,链接中山眼科中心大数据平台以及最新眼科指南和文献,同时依托华为基础AI计算框架,以基础模型的部分参数高效微调、分段检索增强生成等多种先进技术,进行数据多维度,训练多阶段的标准化模型学习。 AI算力:广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施,北京数字经济算力中心今年完成基础设施建设,相关产业链有望受益。据科创板日报消息,广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施。目标到,到2025年,全省算力规模超过40EFLOPS,人工智能核心产业规模超过3000亿元。到2027年,全省人工智能产业底座进一步夯实,算力规模超过60EFLOPS,全国领先的算法体系和算力网络体系基本形成。据北京商报消息,朝阳区推进北京数字经济算力中心建设。该项目位于朝阳区酒仙桥中路18号北广科技园内,占地1.7万平方米,地上建筑规模为3.5万平方 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 4 米,规划3600个智能算力机柜,以实现1000P以上的智算算力供给为目标。该项目采用市场化模式建设,将为国企、政府和中小人工智能企业提供普惠算力服务,支持数字经济产业发展。目前,项目已在酒仙桥地区部署完成了400PFlops国内外算力设备上架和调试等工作。预计2024年年底完成北京数字经济算力中心基础设施建设。 车路云一体化:北京市车路云一体化基建开启招标,鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目获得备案,相关产业链有望持续受益。北京市公共资源交易服务平台正式发布了《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》。投资额为993889万元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。据内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅官网消息,鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目已成功获得备案。项目总投资1.05亿元,全部为自有资金;计划建设起止年限2024年7月至2025年5月。项目将覆盖康巴什核心区以及康巴什北区,新建智慧化路口数量36个,新建智慧化路段点位49个,道路单向总里程约30公里(包含文化东西路)。