资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 11 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2023-03-17 一、 宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去 年 同 期值 20230117 2022/12 GDP:不变价:当季同比 % 2.90 3.90 4.00 20230301 2023/02 制造业PMI % 52.60 50.10 50.20 20230301 2023/02 非制造业PMI:商务活动 % 56.30 54.40 51.60 20230301 2023/02 财新PMI:制造业 % 51.60 49.20 50.40 20230303 2023/02 财新PMI:服务业经营活动指数 % 55.00 52.90 50.20 20230310 2023/02 社会融资规模增量:当月值 亿元 31600.00 59840.00 12170.00 20230310 2023/02 M0(流通中的现金):同比 % 10.60 7.90 5.80 20230310 2023/02 M1(货币):同比 % 5.80 6.70 4.70 20230310 2023/02 M2(货币和准货币):同比 % 12.90 12.60 9.20 20230310 2023/02 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 18100.00 49000.00 12300.00 20230309 2023/02 CPI:当月同比 % 1.00 2.10 0.90 20230309 2023/02 PPI:当月同比 % -1.40 -0.80 8.80 20230315 2023/02 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 5.50 5.10 12.20 20230315 2023/02 社会消费品零售总额:累计同比 % 3.50 -0.20 6.70 20230118 2022/12 出口总值:当月同比 % -9.90 -9.00 20.58 20230118 2022/12 进口总值:当月同比 % -7.50 -10.60 19.70 20230221 2023/01 实际利用外资:当月值 亿美元 190.20 110.50 158.40 -------------------------------------------------------------------------------------- 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 11 请务必阅读文末免责条款 二、 商品投资参考 综合 1、农业农村部、财政部发布通知，要求做好2023年农业产业融合发展项目申报工作。2023年，在对以前年度符合条件的项目给予延续支持的基础上，中央财政支持新创建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，推动乡村产业布局更优化、结构更合理、链条更完整、业态更丰富，示范引领带动乡村产业高质量发展。 2、七部门联合部署2023年全国农资打假专项治理行动，聚焦种子、肥料、农药3类春耕热销农资，对所有农资生产企业和经营门店开展拉网式排查。 3、国家能源局发布数据显示，2月份，全国全社会用电量6950亿千瓦时，同比增长11%。其中，第一产业用电量84亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量4523亿千瓦时，同比增长19.7%；第三产业用电量1235亿千瓦时，同比增长4.4%。 4、政策效应进一步释放，我国楼市加速回暖。国家统计局发布数据显示，2月份，70个大中城市中，新房和二手房环比上涨的城市分别有55个和40个，比1月分别增加19个和27个。各线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄。易居研究院研究总监严跃进认为，今年“量决定价”的逻辑将持续体现，随着交易数据的继续转好，房价指数趋稳的可能性较大。 5、欧洲央行无视银行业危机，宣布将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期。欧洲央行表示，通胀将在长时间内维持在过高水平，将2023年欧元区通胀预期由6.3%下调至5.3%，GDP增长预期从0.5%上调至1%。由于此次评估是在银行业动荡之前完成的，因此该行在声明中没有暗示未来的利率走势。对于近期的银行业“风暴”，欧洲央行称，随时准备就价格稳定和金融稳定做出反应，可以在必要时向欧元区金融体系提供流动性支持。 6、美国11家大型银行向第一共和银行存入300亿美元，包括财政部和美联储在内的金融监管机构表示欢迎，鲍威尔在声明中称，这证明了银行体系的韧性。 金属 1、3月17日，全球最大白银ETF-iShares Silver Trust持仓较上日减少325.92吨，创下去年7月以来最大持仓流出，当前持仓量为14393.07吨。 煤焦钢矿 1、商务部回应澳大利亚煤炭进口相关问题表示，中国对煤炭进口实行自动许可管理，目前煤炭自动进口许可证可正常申请。中方依据世贸组织规则和中国法律法规管理对外贸易，将相关管理方式误读为限制措施是不合适的。 2、据商务部市场运行监测系统显示，上周（3月6日至12日）全国食用农产品市场价格比前一周下降0.5%，生产资料市场价格上涨0.2%。生产资料市场：钢材价格有所上涨，其中普通中板、螺纹钢、高速线材每吨4675元、4385元和4594元，分别上涨1.0%、0.9%和0.8%。煤炭价格以降为 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 11 请务必阅读文末免责条款 主，其中炼焦煤、二号无烟块煤每吨1440元和1537元，分别下降0.7%和0.5%，动力煤每吨923元，与前一周持平。 3、中钢协：2月，重点统计钢铁企业共生产粗钢6534.86万吨、同比增长12.6%，日产233.39万吨、环比增长10.42%；生产生铁5811.04万吨、同比增长14.09%，日产207.54万吨、环比增长7.6%；生产钢材6409.77万吨、同比增长13.31%，日产228.92万吨、环比增长13.75%。 能源化工 1、一位接近国家发改委的人士表示，国家发改委已开始天然气上下游价格联动的政策制定工作，目前正在各地征求相关意见，“相信今年上半年能够出台”。 2、沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼与俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克重申，将维持两国对“欧佩克+”框架内达成的原油减产协议不变，即在2023年年底前继续履行每天减产200万桶的承诺。 3、美国至3月10日当周EIA天然气库存减少580亿立方英尺，预期减少620亿立方英尺，前值减少840亿立方英尺。 4、3月16日，美国能源安全特使Hochstein表示，拜登致力于补充石油储备。政府希望以负责任的方式补充石油储备。 农产品 1、国家推出稳定2023年大豆生产一揽子支持政策，其中包括：调高大豆补贴标准，着力加大高油高产大豆支持；加大产粮大县奖励力度，引导大豆主产区发展大豆生产；加大大豆金融信贷支持；聚焦100个重点县整建制实施大豆单产提升行动。 2、国际谷物理事会公布最新月报，下调2022/23年度全球大豆产量预测800万吨至3.7亿吨，预计2023/24年度全球大豆产量为3.99亿吨；下调2022/23年度全球大豆消费量预测400万至3.7亿吨。 3、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为715230吨，较上月同期出口的449703吨增加59.04%。 -------------------------------------------------------------------------------------- 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月16日以利率招标方式开展了1090亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日30亿元逆回购到期，因此单日净投放1060亿元。 要闻资讯 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 11 请务必阅读文末免责条款 1、央行召开2023年内审工作会议。会议强调，要围绕中央有关金融工作要求开展审计监督，深化货币政策操作、金融风险防范、金融管理与服务等领域审计，促进完善机制、规范管理、深化改革。会议要求，要坚持问题导向，进一步做好审计规划，在常态化监督同时，加强对管理薄弱单位的监督力度，形成更为有效的审计全覆盖。 2、中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构。中国证券监督管理委员会由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构，强化资本市场监管职责，划入国家发展和改革委员会的企业债券发行审核职责，由中国证券监督管理委员会统一负责公司（企业）债券发行审核工作。 3、第一财经报道，据多家货币经纪商、数据平台人士透露，明日（周五）开始，Wind等将恢复债券报价展示，但不包括QB。 4、证监会党委召开会议指出，要加快建设中国特色现代资本市场，深入推进资本市场理论创新、实践创新和制度创新，更好服务中国式现代化大局。要切实落实“两个毫不动摇”，助力深化国资国企改革，进一步发挥资本市场支持民营企业融资成长的重要作用，着力提升服务的精准性和直达力，让民营企业更有获得感。 5、国家发改委等八部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果 推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》，要求更好统筹疫情防控和经济社会发展，抓紧补短板、强弱项，推动城乡医疗卫生和环境保护工作取得更大进展，加快建设健康中国和美丽中国。通知明确，将符合条件的补短板强弱项重点项目优先纳入地方政府专项债券支持范围，加大政策性金融支持力度。加快完善公共卫生设施、环境基础设施财税政策，大力发展绿色金融。 6、中国外汇交易中心表示，3月15日银行间债券市场92家做市商持续履行报价职能，持续为市场提供流动性和参考定价，助力市场稳定运行。做市报价债券只数合计4871只，覆盖国债、政金债、地方债、同业存单、中票等各类型。未来，外汇交易中心将继续组织做市商发挥职能，推动银行间债券市场高质量发展。 7、交易商协会日前发布《银行间债券市场企业资产证券化业务规则》及《银行间债券市场企业资产证券化业务信息披露指引》，自9月1日起施行。此次发布的两项规则属于企业资产证券化基础性制度，遵循规范与发展并重理念。 8、我国首次发行网络型基础设施专题金融债券。国开行在中央结算公司成功发行30亿元20年期网络型基础设施专题金融债券，债券发行利率3.29%，认购倍数达10.33倍。本次债券所募集的资金将主要用于南水北调中线引江补汉等重大水利工程项目建设。 9、央行南京分行3月15日举办专题会议，就金融债券业务、上海清算所基础设施服务等进行研讨交流，辖内商业银行、保险公司、金融租赁公司等72家金融机构参加。会上上海清算所介绍了金融债券发行登记等全生命周期服务流程，以及发挥登记托管与集中清算双支柱联动优势、努力促进金融债券发行流通的相关安排。 10、支持中小银行专项债已有新进展，黑龙江、广西分别发行100亿、84亿，大连市发行40亿元。河北省用于化解地方中小银行风险的新增专项债务限额150亿元，拟一并列入2023年省级年初预算，全部转贷市县使用。 资讯早班车 专业研究·创造价值 5 / 11 请务必阅读文末免责条款 11、债券型基金赎回情况仍在持续，3月份以来，已经有东海基金、德邦基金、华安基金、中信保诚基金旗下债基产品出现大额赎回，从而选择提高基金净值精度。 12、据证券时报，由硅谷银行事件引发的欧美银行业震荡仍在继续。多位受访人