赛伍技术调研要点-0202———————————背板业务产能：当前月产能1500平，暂时没有扩产计划。如果订单超过产能会通过代工完成，22年的出货目标是2亿平。未来主要通过黑色高反光背板、透明网格背板、TO P C on组件有望用到的铝箔背板等产品，以及通过出口等改善盈利性。胶膜业务对23年粒子供需和胶膜价格的判断：认为EVA粒子会供需平衡，可能会阶段性略缺，POE粒子会相对比较缺，但不会缺得很严重。最近胶膜价格确实有所上涨，但认为涨得还不充分。产能：目前3亿平米，Q3将增加到5亿平米。目前已经有4台设备改造用来生产光转膜，设备改造周期2个月左右，改造完成后应对23、24年光转膜需求没有问题。策略上一方面提高供应链管理能力，另一方面抓紧时间搞差异化产品。光转膜目前进展：客户需求情况：华晟给的预期是10GW，另一家客户也签了长单。2月份开始，将有每个月百万平级别的订单。使用效果：去年三季度能做到7-8W的组件功率提升，到去年12月底提升到12W或14W。竞争壁垒：核心在光转剂，我们具备专利。应用范围：认为光转膜将是HJT上的必需品，在HJT叠加钙钛矿电池上的应用也在验证中，目前反馈是也可能有效。经营模式：未来也希望能专门卖光转剂。规划国内光转剂产能要达到200GW。锂电池材料：客户：现在客户主要是宁德时代、比亚迪，23年开始横向展开，目前主要电池包厂家已经部分进入。未来主要增长点在：①国外厂如大众、宝马等，目前已通过宁德时代间接给他们供货，未来他们也可能自产电芯；②整车厂包括上汽、吉利、大众、宝马、丰田等；③把锂电池PA CK材料向储能市场开拓。新产品：之前主要做电芯外的材料，从去年Q4开始出货电芯内部材料，如终止胶带。蓝膜：今年会跟宁德时代合作提高蓝膜可靠性，也在跟国内某家电池厂合作开发圆柱电池的包裹方案。今年主要方向在水冷板材料（单车价值量300元，小功率车型120元）和扁平电缆FFC材料（单车价值量约100元）。