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ETF基金周报:节前一周市场维持强势,成长风格表现亮眼

2023-01-20刘兴文东莞证券巡***
ETF基金周报:节前一周市场维持强势,成长风格表现亮眼

本报告的风险等级为中风险。 本报告的信息均来自已公开信息,关于信息的准确性与完整性,建议投资者谨慎判断,据此入市,风险自担。 请务必阅读末页声明。请务必阅读末页声明。  市场研判点睛  权益市场回顾:节前一周上证指数周涨幅2.18%。其中科创50以5.63%的周涨幅领涨,而上证50以1.77%的周涨幅表现落后。风格方面,成长领涨,而消费表现落后。行业涨幅居前的有:计算机、电子、有色金属、国防军工、石油石化;行业录跌的分别为:食品饮料、轻工制造、美容护理。  基金市场回顾:节前一周中国基金总指数周涨幅0.99%,其中普通股票型基金指数以1.76%的周涨幅领涨,而QDII基金指数以0.38%的周跌幅录跌。中盘成长风格型基金指数以1.95%的周涨幅领涨,而小盘成长风格型基金指数以0.22%的周涨幅表现落后。  中长期策略展望:2023开年A股市场表现较为强势,截止当前涨幅高于纳斯达克指数。北向资金仅1月的净流入量超过2022全年值,有望带来增量变化。A股市场而言,各大宽基指数均处于较低估值区间,仍处于相对底部阶段,随着筑底的反复,建议采用定投思维左侧分批捕捉赔率机会。从长期看,粮食、能源及稀缺资源仍或将是博弈要素。中期看,围绕复苏主线,大消费复苏、以科技为代表的新动能、以房地产为代表旧动能,均有望成为今年主线。  相关ETF基金:汇添富中证主要消费ETF(159928.SZ)、华宝中证电子50ETF(515260.SH)、南方中证银行ETF(512700.SH)、国泰中证钢铁ETF(515210.SH)、南方中证全指房地产ETF(512200.SH)、广发中证全指医药卫生ETF(159938.SZ)。  中期分析师评级动向跟踪  由分析师对个股正向评级家数构成,根据前10名个股进行列式,数据均来自wind。1月份为:珀莱雅、伊利股份、山西汾酒、宁德时代、重庆啤酒、爱美客、欧派家居、古井贡酒、迈瑞医疗、青岛啤酒。分布的申万一级行业:基础化工、食品饮料、电力设备及新能源、医药、轻工制造。  相关ETF基金:汇添富中证主要消费ETF(159928.SZ)、鹏华中证细分化工产业主题ETF(159870.SZ) 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生ETF(159938.SZ)、南方中证新能源ETF(516160.SH)。  风险提示:(1)报告数据均来自于历史公开数据整理分析,基金周报观点并不能保证对未来的适用性。(2)市场环境、行业结构、基金公司、基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型失效。(3)海外加息进程、政策不及预期等带来的市场大幅波动风险。(4)基金的过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来。(5)对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议。市场有风险,投资需谨慎。 分析师:刘兴文 SAC执业证书编号: S0340522050001 电话:0769-22119416 邮箱:liuxingwen@dgzq.com.cn 相关报告 《ETF基金周报》系列 ETF基金周报 节前一周市场维持强势,成长风格表现亮眼 2023年1月20日 投资要点 基金周报 基金研究 证券研究报告 ETF基金周报 2 请务必阅读末页声明。 目录 1. 市场研判点睛 ......................................................................... 3 2. 中期分析师评级动向跟踪 ............................................................... 4 3. 风险提示 ............................................................................. 4 图表目录 表 1:主要宽基指数及风格涨跌幅(%) ...................................................... 3 表 2:主要泛基金指数涨跌幅(%) .......................................................... 3 表 3:泛基金风格指数涨跌幅(%) .......................................................... 4 ETF基金周报 3 请务必阅读末页声明。 1. 市场研判点睛 权益市场周回顾:节前一周上证指数周涨幅2.18%。其中科创50以5.63%的周涨幅领涨,而上证50以1.77%的周涨幅表现落后。风格方面,成长领涨,而消费表现落后。行业涨幅居前的有:计算机、电子、有色金属、国防军工、石油石化;行业录跌的分别为:食品饮料、轻工制造、美容护理。 表 1:主要宽基指数及风格涨跌幅(%) 代码 名称 今年涨跌幅 月涨跌幅 周涨跌幅 000001.SH 上证指数 5.68% 5.68% 2.18% 000016.SH 上证50 7.65% 7.65% 1.77% 000300.SH 沪深300 8.00% 8.00% 2.63% 000688.SH 科创50 7.21% 7.21% 5.63% 399006.SZ 创业板指 10.19% 10.19% 3.72% 000905.SH 中证500 6.60% 6.60% 3.20% 000852.SH 中证1000 7.25% 7.25% 3.37% 000922.CSI 中证红利 3.67% 3.67% 1.74% 代码 名称 今年涨跌幅 月涨跌幅 周涨跌幅 CI005921 稳定(中信) 3.68% 3.68% 2.54% CI005917 金融(中信) 6.43% 6.43% 1.85% CI005918 周期(中信) 6.98% 6.98% 2.61% CI005920 成长(中信) 8.47% 8.47% 4.42% CI005919 消费(中信) 5.87% 5.87% 0.88% 资料来源:wind、东莞证券研究所(截止2023/1/20) 基金市场周回顾:节前一周中国基金总指数周涨幅0.99%,其中普通股票型基金指数以1.76%的周涨幅领涨,而QDII基金指数以0.38%的周跌幅录跌。中盘成长风格型基金指数以1.95%的周涨幅领涨,而小盘成长风格型基金指数以0.22%的周涨幅表现落后。 表 2:主要泛基金指数涨跌幅(%) 代码 泛基金指数 今年涨跌幅 月涨跌幅 周涨跌幅 885010.WI 中国基金总指数 3.29% 3.29% 0.99% 885000.WI 普通股票型基金指数 6.25% 6.25% 1.76% 885001.WI 偏股混合型基金指数 5.72% 5.72% 1.57% 885003.WI 偏债混合型基金指数 1.64% 1.64% 0.48% 885005.WI 债券型基金指数 0.52% 0.52% 0.18% 885054.WI QDII基金指数 3.99% 3.99% -0.38% 885009.WI 货币市场基金指数 0.11% 0.11% 0.03% 资料来源:wind、东莞证券研究所(截止2023/1/20) ETF基金周报 4 请务必阅读末页声明。 表 3:泛基金风格指数涨跌幅(%) 代码 泛基金指数 今年涨跌幅 月涨跌幅 周涨跌幅 885026.WI 大盘价值风格型基金指数 3.93% 3.93% 1.00% 885028.WI 大盘成长风格型基金指数 5.59% 5.59% 1.72% 885029.WI 中盘价值风格型基金指数 3.97% 3.97% 0.64% 885031.WI 中盘成长风格型基金指数 5.99% 5.99% 1.95% 885032.WI 小盘价值风格型基金指数 3.01% 3.01% 1.78% 885034.WI 小盘成长风格型基金指数 1.13% 1.13% 0.22% 资料来源:wind、东莞证券研究所(截止2023/1/20) 中长期策略展望:2023开年A股市场表现较为强势,截止当前涨幅高于纳斯达克指数。北向资金仅1月的净流入量超过2022全年值,有望带来增量变化。A股市场而言,各大宽基指数均处于较低估值区间,仍处于相对底部阶段,随着筑底的反复,建议采用定投思维左侧分批捕捉赔率机会。从长期看,粮食、能源及稀缺资源仍或将是博弈要素。中期看,围绕复苏主线,大消费复苏、以科技为代表的新动能、以房地产为代表旧动能,均有望成为今年主线。 相关ETF基金:汇添富中证主要消费ETF(159928.SZ)、华宝中证电子50ETF(515260.SH)、南方中证银行ETF(512700.SH)、国泰中证钢铁ETF(515210.SH)、南方中证全指房地产ETF(512200.SH)、广发中证全指医药卫生ETF(159938.SZ)。 2. 中期分析师评级动向跟踪 由分析师对个股正向评级家数构成,旨在跟踪分析师动态,根据前10名个股进行列式,数据均来自wind。1月份为:珀莱雅、伊利股份、山西汾酒、宁德时代、重庆啤酒、爱美客、欧派家居、古井贡酒、迈瑞医疗、青岛啤酒。其分布的申万一级行业:基础化工、食品饮料、电力设备及新能源、医药、轻工制造。 通过个股所属行业确定相关主题ETF。数据来自A股的行业/主题基金ETF,在同类行业/主题ETF中,根据评分=规模*0.3+年限*0.1+跟踪误差*0.3+中期业绩*0.05+短期业绩*0.05+风险*0.1+基金经理超额收益表现*0.1,得出最高分值表征个股代表ETF。上述数据均来自wind。 相关ETF基金为:汇添富中证主要消费ETF(159928.SZ)、鹏华中证细分化工产业主题ETF(159870.SZ)、广发中证全指医药卫生ETF(159938.SZ)、南方中证新能源ETF(516160.SH)。 3. 风险提示 (1)报告数据均来自于历史公开数据整理分析,基金周报观点并不能保证对未来的适用性。 (2)市场环境、行业结构、基金公司、基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型 ETF基金周报 5 请务必阅读末页声明。 失效。 (3)海外加息进程、政策不及预期等带来的市场大幅波动风险。 (4)基金的过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来。 (5)对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议。市场有风险,投资需谨慎。 ETF基金周报 6 请务必阅读末页声明。 东莞证券研究报告评级体系: 公司投资评级 买入 预计未来6个月内,股价表现强于市场指数15%以上 增持 预计未来6个月内,股价表现强于市场指数5%-15%之间 持有 预计未来6个月内,股价表现介于市场指数±5%之间 减持 预计未来6个月内,股价表现弱于市场指数5%以上 无评级 因无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,导致无法给出明确的投资评级;股票不在常规研究覆盖范围之内 行业投资评级 超配 预计未来6个月内,行业指数表现强于市场指数10%以上 标配 预计未来6个月内,行业指数表现介于市场指数±10%之间 低配 预计未来6个月内,行业指数表现弱于市场指数10%以上 说明:本评级体系的“市场指数”,A股参照标的为沪深300指数;新三板参照标的为三板成指。 证券研究报告风险等级及适当性匹配关系 低风险 宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告 中低风险 债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告 中风险 主板股票及基金、可转债等方面的研究报告,市场策略研究报告 中高风险 创业板、科创板、北京证券交易所、新三板(含退市整理期)等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告,港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告 高风险 期货、期权等衍生品方面的研究报告 投资者与证券研

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