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汽车行业新能源转型周动态(2023年1月第2期)

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汽车行业新能源转型周动态(2023年1月第2期)

汽车行业新能源转型周动态(2023年1月第2期) 一、01/17汽车行业一览 图1:01/17 SW汽车指数下跌 图2:01/17 SW二级汽车行业各板块日涨跌幅 数据来源:同花顺iFind,国元证券研究所 数据来源:同花顺iFind,国元证券研究所 图3:01/17 汽车板块日涨幅榜 图4:01/17 汽车板块日跌幅榜 数据来源:同花顺iFind,国元证券研究所 数据来源:同花顺iFind,国元证券研究所 图5:SW二级汽车行业各板块2023年度走势(%)(截止01/17) 分析师:杨为敩 执业编号:S0020521060001 联系人:刘乐 联系电话:021-5109-7208 数据来源:同花顺iFind,国元证券研究所 二、细分赛道一周新闻跟踪 2.1 传统车企新能源转型领域 1、 红旗发布新能源汽车全球战略(2023.01.09) 1月8日,中国一汽红旗品牌发布新能源汽车全球战略及全新新能源品牌和LOGO。按照规划,未来三年红旗将推15款智能电动产品,到2025年,红旗销量将突破100万辆,新能源销量达到50万辆,年平均增长138%。到2030年,销量突破150万辆,新能源汽车成为销量主体。其中,B级纯电高级轿车E001、B级纯电SUV将在2023年下半年上市,C+级旗舰高级纯电轿车E702将于2024年上半年上市。 2、 宝马集团2022年全球销量达240万辆 纯电动汽车销量大涨108% (2023.01.11) 宝马集团在2022年向全球客户交付了2,399,636辆宝马、MINI和劳斯莱斯汽车,同比下降4.8%。这一年,所有行业都面临供应瓶颈、新冠疫情蔓延和俄乌局势升级等不利因素,这些不利因素对宝马集团的主要影响体现在2022年前6个月,当时宝马集团在全球的交付量较2021年同期有所下降。但到了2022年下半年,宝马集团的销量逐渐回升,并在第四季度交付651,798辆汽车,同比大涨10.6%。 另外,宝马集团在2022年再次大幅加快了电动汽车的发展。2022年,宝马集团向客户交付了215,755辆宝马和MINI品牌的纯电动汽车,同比增长107.7%。去年年底,宝马集团将其第50万辆纯电动汽车交付给客户,实现了一个重要的里程碑。 3、 梅赛德斯-奔驰2022年全球销量达204万辆 纯电动汽车销量大涨124% (2023.01.11) 在充满挑战的2022年,梅赛德斯-奔驰乘用车(Mercedes-Benz Passenger Cars)向全球客户交付了2,043,900辆汽车,同比微跌1%。梅赛德斯-奔驰乘用车在最后一个季度表现强劲,销量同比增长17%至540,800辆,其中纯电动汽车和超豪华汽车的销量也实现了增长。在通往纯电动汽车未来的道路上,梅赛德斯-奔驰乘用车2022年在全球的电动汽车(包括插电式混合动力汽车、纯 电动汽车和smart品牌纯电动汽车)交付量达到319,200辆,同比增长19%,占其零售总销量的15%。梅赛德斯-奔驰乘用车的纯电动汽车交付量同比增长了一倍多(大涨124%),达到117,800辆。如果包括smart品牌,梅赛德斯-奔驰乘用车的纯电动汽车销量占其电动汽车总销量的44%。 4、 比亚迪今年将在印度推出豪华电动轿车海豹(2023.01.12) 据外媒报道,1月11日,中国电动汽车制造商比亚迪在新德里郊区举办的2023年印度国际汽车博览会(India Auto Expo 2023)上表示,该公司将于2023年第四季度在印度推出第三款电动乘用车——全轮驱动豪华轿车“海豹”(续航里程为700公里),还计划在2023年将其在印度的经销商网络增加一倍。 5、 岚图追光首批量产车下线(2023.01.13) 1月13日,岚图汽车宣布追光首批量产车已经下线,首批展车将会陆续到店,春节期间,消费者可进店体验。追光是岚图旗下的第三款车,已于2022年12月15日开启预售。岚图追光共发布了三个版本,其中标准版搭载82kW·h电池包,预售价32.29万元 ;旗舰版同样搭载82kW·h电池包,预售价35.29万元;长续航旗舰版搭载109 kW·h 电池包,预售价43.29万元。 同时,伴随追光的发布,岚图还首次推出了电池租赁方案,用户可以以更灵活的方式购买岚图追光。其中选择82kW·h电池包版本的用户购车可减13万元,每月仅需1680元电池租用服务费;选择109kW·h电池包版本的用户购车可减18万元,每月仅需2250元电池租用服务费。 根据官方信息,岚图追光自开启预售到下线,短短首月订单已超1万辆,在2023年年初会正式交付用户。2022年,岚图凭借岚图FREE和梦想家两款车全年共计交付了19409辆车,成交均价超38.2万元,随着追光的加入,2023年岚图交付量将有望持续提升。 2.2 产业链信息跟踪(电驱动、800V高压平台、功率半导体、充电桩) 1、奔驰将建电动汽车充电网络(2023.01.09) 据外媒报道,梅赛德斯奔驰在1月6日表示,该公司将投资数十亿欧元,于2030年之前在北美、欧洲和中国建设1万个电动汽车快速充电桩。 奔驰在1月5日至1月8日在拉斯维加斯举行的CES展会上宣布,该公司将从今年开始,在北美开始建设充电网络,其目标是在2027年之前,在位于美国大多数州和加拿大的400个地点建设2,500个充电桩。 奔驰将与从高盛拆分出来的可再生能源生产商和电池存储运营商MN8 Energy一起,在2030年之前在北美投资10亿欧元(约10.6亿美元),并与充电网络运营商ChargePoint合作,后者将提供技术知识。目前奔驰还正在与潜在合作伙伴讨论在欧洲和中国建设充电网络的事宜。MN8首席执行官Jon Yoder表示,该公司预计此项目将在五到七年内实现盈利,如果获得补贴或充电桩利用率高于预期,盈利时间可能会更早。 2、亿率动力集成电机控制器系统与电动汽车主机厂规模化装机(2023.01.10) 日前,亿率动力公布其新的集成电机控制器系统从2023年开始将在中国知名汽车主机厂奇瑞汽车的纯电动畅销商用车型中应用。亿率动力的技术将助力奇瑞电动商用车实现更长续航、更快充电和更轻重量。 亿率动力是一家加拿大技术公司,以创新的电驱动技术和充电解决方案促进电动汽车的全球发展。亿率动力的集成电机控制器系统着力于解决电动汽车普及的主要障碍,包括电池续航能力不足、制造成本高和不完善的充电网络。 亿率动力创始人兼CTO韩远征(Tony Han)表示:“我们的集成电机控制器系统使得电动汽车不再需要沉重的车载充电器,并实现电动汽车的交流电到直流电的转换。与现有的电机控制器相比,亿率动力集成电机控制器系统加快了的充电速度,并提升了车辆在城市中的续航里程。” 3、中国充电联盟:2022年月均新增公共充电桩约5.4万台(2023.01.12) 1月12日,中国充电联盟发布2022年全国电动汽车充换电基础设施运行情况。数据显示,2022年12月比11月公共充电桩增加6.6万台,12月同比增长56.7%。截至2022年12月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台, 其中直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台。从2022年1月~12月,月均新增公共充电桩约5.4万台。 4、美国2025年前电动车充电站数量需要增3倍(2023.01.12) 据外媒报道,汽车行业预测机构S&P Global Mobility称,到2025年,美国电动汽车充电站数量必须提高三倍,需要约70万个2级和7万个3级充电桩才能满足电动车队的需求。 S&P Global Mobility估计,在当前美国保有的2.81亿辆汽车中,电动汽车的占比只有不到1%,2022年1月至10月,美国电动汽车的新车注册占比约为5%,但是这一份额很快就会提升。S&P Global Mobility汽车情报部主任Stephanie Brinley在1月9日发布的报告显示,到2030年时,电动汽车在美国新车中的市场份额可能会达到40%。 5、深圳:2023年一季度建设充电设施2万个(2023.01.13) 1月13日,据《科创板日报》报道,日前,深圳市工业和信息化局印发关于实施阶段性支持工业经济运行措施的通知,通知指出,将合理布局新能源汽车充电设施,加快推进5G基站、多功能智能杆等电力负荷聚合力度,一季度新增光伏装机6万千瓦、建设充电设施2万个。 三、重要数据分析 据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新零售销量数据统计,12月份国内新能源乘用车市场零售销量达64.0万辆,同比增长35.2%,环比增长6.6%;1-12月份累计销量567.4万辆,同比增长90.0%。 传统车企2022年12月新能源汽车销量榜单中,比亚迪以绝对优势位居榜首,且是唯一一家突破20万台的厂商;吉利汽车则以3.90万台的销量排名第二;上汽通用五菱以3.89万台的销量排名第三;赛力斯汽车12月销量同比增长超过300%。 传统车企2022年1-12月新能源汽车销量榜单中,比亚迪以179.99万台的销量位居榜首,具有绝对优势;上汽通用五菱则以44.21万台的销量排名第二;吉利汽车以30.49万台的销量排名第三。 表1:主要传统车企2022年12月新能源汽车销量排行榜 NO· NEV厂商 2022.12(辆) 2021.12(辆) YoY(右轴) 份额 1 比亚迪汽车 223678 92775 141.10% 34.90% 2 吉利汽车 39032 16194 141.00% 6.10% 3 上汽通用五菱 38860 54632 -28.90% 6.10% 4 长安汽车 34358 10404 230.20% 5.40% 5 广汽埃安 30007 16675 80.00% 4.70% 6 奇瑞汽车 12410 20355 -39.00% 1.90% 7 上汽乘用车 11939 7680 55.50% 1.90% 8 上汽大众 10892 7437 46.50% 1.70% 9 一汽大众 10775 11105 -3.00% 1.70% 10 赛力斯汽车 10180 2474 311.50% 1.60% 11 华晨宝马 10005 5954 68.00% 1.60% 资料来源:乘联会,国元证券研究所 表2:主要传统车企2022年1-12月新能源汽车销量排行榜 NO· NEV厂商 2022.1-12(辆) 2021.1-12(辆) YoY(右轴) 份额 1 比亚迪汽车 1799947 584020 208.20% 31.70% 2 上汽通用五菱 442118 431130 2.50% 7.80% 3 吉利汽车 304911 80694 277.90% 5.40% 4 广汽埃安 273757 126962 115.60% 4.80% 5 奇瑞汽车 221157 97625 126.50% 3.90% 6 长安汽车 212277 76466 177.60% 3.70% 7 长城汽车 123920 133997 -7.50% 2.20% 8 一汽大众 99760 70383 41.70% 1.80% 9 上汽大众 91761 61064 50.30% 1.60% 资料来源:乘联会,国元证券研究所 四、01月17日个股公告跟踪 公司代码 公司名称 公告类型 主要事件概述 002355.SZ 兴民智通 申请银行授信 为满足公司生产经营资金需求,兴民智通(集团)股份有限公司拟向烟台银行龙口支行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信,公司以持有的蓝海银行9.5%股权提供质押担保,授信期限为12个月,最终授信额度以银行审批为准,以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 002984.SZ 森麒麟 向金融机构申请融资额度 青岛森麒麟轮胎股份有限公司于2023年1月16日召开董事会会议,审议通过了《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案》。为满足公司日常生产经营

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